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  • 美聯儲周四加息75點概率高達80%,美指有望展開新一輪反彈!

    時間:2022年07月27日 15:09:20 中財網
      北京時間7月28日02:00,美聯儲將公布利率決議及政策聲明。隨后在02:30,美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發布會。市場預測美聯儲這次將再次加息75個基點。美聯儲主席鮑威爾承諾抗擊持續高通脹和政策指導是關鍵。分析師稱美元即將開始新一輪反彈,再次逼近20年來的高點。

      美聯儲7月大概率加息75基點
      盡管美國即將陷入技術性衰退,但美聯儲仍決心在7月27日結束為期兩天的政策會議時再次進行大規模加息。美聯儲主席鮑威爾應對通脹的措施將與9月會議的政策指導一起受到密切關注。

      美聯儲在6月份宣布了1994年以來最大規模的加息后,預計將在7月份的政策會議上連續第二次加息75個基點,將聯邦基金利率區間上調至2.25% - 2.5%之間。這樣做,美聯儲將實際上結束疫情時期對美國經濟的支持。

      CME的美聯儲觀察工具(Fed Watch Tool)顯示,市場預計美聯儲7月再次加息75個基點的可能性約為80%,而完全加息100個基點的可能性為20%。

      美國利率快速升向中性水準
      但是,在遏制通脹方面幾乎沒有取得任何進展,而經濟承壓的跡象卻正在累積--這加大了美聯儲官員的風險。他們正在權衡貨幣政策還須收緊多少才能減緩物價上漲,同時要避免升息過度可能引發經濟衰退的風險。

      在6月政策會議后的新聞發布會上,鮑威爾承認,密歇根大學將5年未來5年的通脹預期從5月的3.0%上調至6月的3.3%,是美聯儲更大幅度加息的主要原因。不過,6月份的數據被下調至3.1%,而美聯儲密切關注的通脹指標7月份降至2.8%,為一年來最低。此外,美聯儲理事沃勒和亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,他們傾向于美聯儲在7月議息會議上升息75個基點。

      在美聯市場普遍預期美聯儲本周加息75個基點的情況下,所有人都在關注鮑威爾抑制通脹的承諾,即便美國經濟陷入溫和衰退的風險有所增加。也就是說,鮑威爾對9月會議及以后的加息指導將具有最重要的意義,因為7月會議沒有任何更新的預測。

      CME FedWatch工具顯示,美聯儲9月加息75個基點的概率為50%,而加息50個基點的概率為49%。與此同時,貨幣市場走勢顯示,到2022年底,目標利率區間升至3.25% - 3.5%或更高的幾率為83.4%。

      鑒于美國勞動力市場仍處于健康狀態,鮑威爾有能力提前承諾9月份加息75個基點。美國經濟在6月份增加了37.2萬個工作崗位,超過了經濟學家預計的25萬個。美國失業率穩定在3.6%,而勞動參與率略降至62.2%。

      然而,目前通脹見頂的跡象可能是唯一的風險,這可能會阻止美聯儲未來承諾更大幅度的加息。只要通脹得到控制,美聯儲準備容忍增長前景走弱。

      預計美國商務部周四將報告第二季度GDP強勁增長。定于下周發布的新就業數據將顯示,目前被視為美國經濟重要亮點的強勁就業增長是否在7月延續。

      美聯儲決策者周四不會發布新的經濟預測。但發布的新政策聲明以及半小時后美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會,應該會詳細說明美聯儲如何看待近期經濟數據,并至少就下一步行動做出暗示。這幾乎肯定會包括美聯儲在9月的下一次政策會議上再次加息,即將公布的通脹數據可能會影響官員們是選擇再次加息75個基點,還是將加幅縮減至50個基點。

      到美聯儲9月20-21日會議召開時,決策者將獲得另外兩個月的關于物價、消費者支出、企業產出、就業和經濟其他方面的數據。

      如果在那次會議之前通脹確實放緩,它可能為美聯儲放慢緊縮步伐掃清道路。截至目前,投資者對于這種情況是否會發生存在分歧,數據可能會繼續向兩個方向拉扯。

      美指有望繼續反彈
      美元指數7月14日創下20年高點109.30,隨后出現回調,目前交投于107附近。由于美國經濟衰退和美聯儲7月份加息75個基點已被市場完全消化,基準的10年期美國國債收益率目前處于近兩個月低點。

      市場分析師Dhwani Mehta表示,從技術面來看,美元指標略高于61.8%的斐波那契回撤位(該回撤位位于105.90)上方獲得支撐。

      鮑威爾的鷹派政策指引將重燃對美元的看漲興趣,令美元指數從上周的區間突破,重拾107.50的關口。如果美聯儲承認通脹達到峰值的跡象和/或在經濟低迷的情況下暗示放緩緊縮路線,美元指數恐跌破61.8%的斐波那契支撐,跌向50日均線104.67。

      美元指數日線圖北京時間7月27日14:05,美元指數報106.99。
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