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  • G22錫交1 : 無錫市交通產業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)發行公告

    時間:2022年07月27日 14:55:46 中財網
    原標題:G22錫交1 : 無錫市交通產業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)發行公告
    無錫市交通產業集團有限公司2022年面向 專業投資者公開發行公司債券(第一期) (低碳轉型掛鉤)發行公告 牽頭主承銷商、債券受托管理人: (廣東省深圳市福田區中心三路 8號卓越時代廣場(二期)北座) 聯席主承銷商: (深圳市福田區福田街道益田路 5023號平安金融中心 B座第 22-25層)


    簽署日期:2022年7月27日

    發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要提示
    1、無錫市交通產業集團有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”、“本公司”)面向專業投資者公開發行面值總額不超過20億元的公司債券(以下簡稱“本次債券”) 已經上海證券交易所審核通過,并經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可【2022】807號)。

    本次債券分期發行。無錫市交通產業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)(以下簡稱“本期債券”)本期債券不超過10億元。

    2、本期債券發行面值不超過10億元公司債券,每張面值為人民幣100元,共計不超過1000萬張。發行價格為每張人民幣100元。

    3、經聯合資信評估股份有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為 AAA,本次債項信用等級為 AAA,評級展望為穩定。

    4、本期債券無擔保。

    5、本期債券的期限 10年。

    6、本期債券票面利率簿記建檔區間為【3.6%-4.6%】,最終票面利率由發行人與簿記管理人根據網下向專業投資者的詢價結果協商確定。發行人和簿記管理人將于【2022年7月28日】(T-1日)向網下專業投資者進行簿記詢價,并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和簿記管理人將于【2022年7月29日】(T日)在上海交易所網站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券最終的票面利率,敬請投資者關注。

    7、本期債券發行僅采取面向網下專業投資者根據簿記建檔情況進行配售的發行方式。本期債券發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2022年修訂)》等規定的專業投資者(法律、法規禁止購買者除外)。配售原則詳見本公告“三、網下發行”中“(六)配售”。

    8、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或代他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應按相關法律法規和中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。

    9、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。

    10、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續,本期公司債券具體上市時間另行公告。

    11、發行完成后,本期債券可同時在上海證券交易所新債券交易系統債券集中競價交易平臺與固定收益證券綜合電子平臺上市交易。

    12、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明,不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發行情況,請仔細閱讀《無錫市交通產業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)募集說明書》,該募集說明書已刊登在【2022年7月27日】(T-2日)的上海交易所網站(http://www.sse.com.cn)上。
    13、有關本期債券發行的其他事宜,發行人和簿記管理人將視需要在上海交易所網站(http://www.sse.com.cn)上及時公告,敬請投資者關注。


    釋 義
    在本發行公告中,除非文中另有所指,下列詞語具有如下含義:

    發行人、本公司、公司無錫市交通產業集團有限公司
    本次債券無錫市交通產業集團有限公司公開發行總額不超過 20.00億元(含20.00億元)的公司債券
    本期債券本期面向專業投資者公開發行的不超過10.00億元(含 10.00億元)的公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)
    本次發行無錫市交通產業集團有限公司公開發行總額不超過 20.00億元(含20.00億元)的公司債券的發行
    本期發行本期面向專業投資者公開發行的不超過10.00億元(含 10.00億元)的公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤) 的發行
    主承銷商中信證券股份有限公司、平安證券股份有限公司
    受托管理人中信證券股份有限公司
    中國證監會、證監會中國證券監督管理委員會
    中證協中國證券業協會
    募集說明書《無錫市交通產業集團有限公司2022年面向專業投資 者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)募集 說明書》
    投資人、持有人就本期債券而言,通過認購、受讓、接受贈與、繼承等 合法途徑取得并持有本期債券的主體
    上交所上海證券交易所
    登記機構、登記公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
    發行人律師北京德恒律師事務所
    審計機構中天運會計師事務所(特殊普通合伙)
    評級機構、聯合評級聯合資信評估股份有限公司
    元、萬元、億元人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
    報告期、三年及一期2019年度/末、2020年度/末、2021年度/末及2022年
      3月末/1-3月
    工作日中華人民共和國商業銀行的對公營業日(不包括法定 節假日)
    交易日上海證券交易所的營業日
    法定節假日或休息日中華人民共和國的法定及政府定節假日或休息日(不 包括香港、澳門特別行政區和臺灣地區的法定節假日 和/或休息日)
    本發行公告中,如部分財務數據與審計報告取萬位數存在尾數差異,則該差異是由于四舍五入造成。

    一、本期債券發行基本情況
    (一)本期債券的基本發行條款
    1、發行人全稱:無錫市交通產業集團有限公司。

    2、債券名稱:無錫市交通產業集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)。

    3、注冊文件:發行人于 2022年 4月 18日獲中國證券監督管理委員會出具的《關于同意無錫市交通產業集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》(證監許可〔2022〕807號),注冊規模為不超過 20億元(含20億元)。

    4、發行金額:本次債券發行總額不超過人民幣 20.00億元(含 20.00億元),擬分期發行,本期發行規模不超過人民幣 10億元(含人民幣 10億)。

    5、債券期限:本期債券的期限為 10年。

    6、票面金額及發行價格:本期債券面值 100元,按面值平價發行。

    7、債券利率或確定方式:本期債券為固定利率債券,本期債券存續期內前9年的票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商協商確定,在本期債券存續期內前 9年固定不變,第 10個計息年度票面利率根據第三方評估機構于 2027年 4月 30日前出具的《第三方評估報告》中給出的低碳轉型目標評估結果確定,第 10個計息年度票面利率與企業預設關鍵績效指標和低碳轉型目標完成度相掛鉤。

    債券利率及其確定方式具體約定情況詳見本節“二、本期債券的特殊發行條款”。

    8、票面利率調整公告日:如發行人未完成預設低碳轉型目標,則 2031年付息日前 10個交易日為第 10個計息年度的票面利率調整公告日。

    9、發行對象:本期債券面向專業機構投資者公開發行。

    11、承銷方式:本期債券由主承銷商余額包銷。

    12、發行首日:本期債券發行期限的第 1日,即 2022年 7月 29日。

    13、起息日期:本期債券的起息日為 2022年 8月 1日。

    14、付息方式:本期債券采用單利計息,付息頻率為按年付息。

    15、利息登記日:本期債券利息登記日為付息日的前 1個交易日,在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權獲得上一計息期間的債券利息。

    16、付息日期:本期債券每年的 8月 1日為上一個計息年度的付息日。(如遇法定節假日或休息日順延至其后第一個交易日,順延期間不另計息) 17、兌付方式:本期債券的本息兌付將按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定來統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定辦理。

    18、兌付金額:本期債券到期一次性償還本金,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1個交易日。

    19、兌付登記日:本期債券兌付登記日為兌付日的前 1個交易日,在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權獲得相應本金及利息。

    20、本金兌付日期:本期債券的兌付日期為 2032年 8月 1日。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1個交易日,順延期間付息款項不另計利息) 21、到期日:本期債券的到期日為 2032年 8月 1日。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第一個交易日,順延期間不另計息)
    22、計息期限:本期債券的計息期限自 2022年 8月 1日起至 2032年 8月 1日止。

    23、償付順序:本期債券在破產清算時的清償順序等同于發行人普通債務。

    24、增信措施:本期債券不設定增信措施。

    的主體信用等級為 AAA,本次債項信用等級為 AAA,評級展望為穩定。

    26、募集資金用途:本期公司債券募集資金扣除發行費用后,擬使用不超過10億元用于償還擬到期公司債券本金。

    27、債券通用質押式回購安排:本期公司債券發行結束后,認購人可按照有關主管機構的規定進行債券通用質押式回購。

    28、牽頭主承銷商、債券受托管理人:中信證券股份有限公司。

    29、聯席主承銷商:平安證券股份有限公司。

    30、發行提示:本期債券發行條款未予以明確的部分,由發行人與承銷商在當期債券發行時協商確定。

    (二)本期債券的特殊發行條款
    1、低碳轉型掛鉤特殊條款
    (1)預設關鍵績效指標和低碳轉型目標的選擇
    本次低碳轉型掛鉤債券的關鍵績效指標確定為“運營公交車中新能源公交車占比”,低碳轉型績效目標為“在發行人2021年度運營公交車中新能源公交車占比68.23%的基礎上,2026年度運營公交車中新能源公交車占比不低于75.00%?!?(2)發行條款調整機制
    發行人遴選關鍵績效指標、設置低碳轉型目標及其達成時限,由第三方機構對其評估驗證,如果關鍵績效指標在上述時限未達到預定的低碳轉型績效目標,將觸發債券條款的調整。

    (3)關鍵績效指標的遴選
    ①定義與表述
    本期債券關鍵績效指標選取發行人運營公交車中新能源公交車占比。目前發行人投運的公交車種類包括柴油公交車、燃氣公交車、混動公交車和新能源公交車。發行人的新能源公交車主要指采用電力作為動力來源的純電動公交車。

    ②關鍵績效指標的遴選依據
    本期債券的關鍵績效指標為發行人運營公交車中新能源公交車占比,以增加投運新能源公交車數量為目標,符合《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》、《中共中央、國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等文件提出“推動城市公交和物流配送車輛電動化”,“加快發展新能源和清潔能源車船,推廣智能交通;加快淘汰高耗能高排放老舊車船”的要求。

    城市公共交通板塊是發行人重點發展的主業之一,發行人擁有覆蓋全市的公交網絡、較大的公交客運車輛規模、優質的場站資源、以中央車站為代表的交通樞紐資源,為公司的城市公交運輸業務提供了有力的支持。發行人公交線路覆蓋包括新區在內的濱湖、惠山、錫山、北塘、南長、崇安等全部七大板塊,并重點以上述七個板塊中居住較為密集、客流量較為集中的核心區域為主。在發行人“十四五”規劃中,也將“大力發展新能源公交車”以及“積極布局新能源車上下游產業鏈”作為未來的發展方向。

    因此,本次遴選的關鍵績效指標符合國家政策和公司戰略,與公司所處行業和主營業務高度相關。

    (4)關鍵績效指標的測算和查驗
    本期低碳轉型掛鉤債存續期間,關鍵績效指標的查驗可根據發行人投運的新能源公交車數量、投運的公交車數量計算運營公交車中新能源公交車占比。

    (5)低碳轉型目標實現的時間表及保障措施
    發行人本期低碳轉型掛鉤債券設定利率調升機制,利率調升觸發條件為發行人未滿足低碳轉型目標,即發行人2026年度運營公交車中新能源公交車占比不低于75.00%的目標,則本期債券最后一個計息年度(2031-2032年度)的票面利率將上調10BP。

    屆時,發行人將聘請獨立第三方評估機構在2027年4月30日前對低碳轉型目標2026年度的達成情況進行評估,評估本期債券低碳轉型目標的實現情況及是否觸發債券利率調升。此外,發行人承諾在本期債券存續期至少每年4月30前進行一次上一年度低碳轉型目標的進展評估,評估內容包括但不限于上一年度掛鉤目標的績效結果、實現低碳轉型效益、掛鉤目標績效結果對債券結構所產生的影響等,以及向投資人披露評估年度內發行人針對可持續發展目標實現所采取的措施以及影響。

    發行人大力發展綠色交通,持續提升公司節能降碳管理水平。通過增加新增新能源車輛投運量以及替換燃油車等措施,2021年較2020年,公司共計減少碳排放6,114噸。在新能源車輛維護方面,發行人將智能化、信息化融入公交運營管理中,科學制訂各類能耗指標,加強新能源公交車輛標準化管理和維修的同時,深入開展新能源車維保技術攻關,提升對新能源車輛的綜合維護水平,保證運行車輛的工況優良、延長其使用壽命,把節能降耗落實到日常生產經營中。在新能源車體系建設方面,公司不斷加快停車場、公交樞紐站的充電設施建設,現已建成14個充電場站,共計502個充電樁,為新能源車輛的運營提供了有力的支持。未來發行人將繼續確保對綠色交通的資金投入,邁出高碳運輸業務低碳發展的新步伐。

    因此,發行人在經營管理上不斷完善制度體系,在節能降耗投入上不斷加大力度,推動綠色發展水平不斷上升,均為本期債券掛鉤目標實現提供了支持和保障。

    (6)債券特征
    本期債券設定利率調升機制,若發行人未滿足低碳轉型目標,即發行人2026年度運營公交車中新能源公交車占比未達到不低于75.00%的目標,則觸發債券利率調升,即本期債券最后一個計息年度(2031-2032年度)的票面利率將上調10BP。

    (7)報告與信息披露安排
    發行人在本期低碳轉型掛鉤債發行前和存續期將按照上海證券交易所《公司債券發行上市審核規則適用指引第2號——特定品種公司債券》等規則報告和披露本期低碳轉型掛鉤債相關信息,詳見下表:

    評估認證內容評估認證要點
    報告頻率發行前報告、債券存續期每年定期報告、發生重大變更的不定期報告
    報告內容①本期低碳轉型掛鉤債發行前,發行人已在募集說明書中對本期低碳 轉型掛鉤債券發行所要求的相關信息進行了報告和披露,包括關鍵績 效指標遴選、低碳轉型目標選擇、計算方法及依據、基數計算等信息; ②在本期低碳轉型掛鉤債存續期間,發行人將在定期報告中披露報告 期內關鍵績效指標表現、低碳轉型目標達成情況、對債券結構所產生 的影響、實現的低碳轉型效益,以及其他有助于投資者了解發行人低 碳轉型情況的相關信息; ③若本期低碳轉型掛鉤債存續期間確因宏觀經濟、政策環境及發行人 發生重大變化等導致掛鉤目標或被掛鉤的債券條款發生變動,發行人 將及時公布調整報告,披露相關信息變更情況。
    信息披露安排在本期低碳轉型掛鉤債存續期間,發行人承諾將按照上海交易所相 關自律規則披露信息外,還將繼續聘請獨立第三方機構對關鍵績效指 標表現及低碳轉型目標達成情況實施跟蹤評估認證并出具評估意見 或 認證報告,直至最后一次觸發事件的時間段結束
    (8)驗證
    在本期債券存續期內,發行人將聘請具有相關專業知識和資質的第三方機構就關鍵績效指標的低碳轉型目標表現開展評估認證,并于存續期內每年4月30日前出具驗證報告。驗證頻率保證每年不少于1次,直至完成最后一次觸發事件驗證為止。

    (三)與本期債券發行有關的時間安排:

    日期發行安排
    T-2日 (【2022年 7月 27日】)刊登募集說明書、發行公告、評級報告
    T-1日 (【2022年 7月 28日】)網下詢價 確定票面利率
    T日 (【2022年 7月 29日】)網下發行開始日
    T+1日 (【2022年 8月 1日】)網下發行截止日 網下專業投資者于【2022年 8月 1日】15:00之前 將認購款劃至簿記管理人專用收款賬戶 刊登發行結果公告日
    修改發行日程。

    二、網下向專業投資者利率詢價
    (一)網下投資者
    本次網下利率詢價對象為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立合格證券賬戶的專業投資者(法律、法規禁止購買者除外)。專業投資者的資金來源必須符合國家關規定。

    (二)利率簿記建檔區間及票面利率確定方法
    本期債券票面利率簿記建檔區間為【3.6%-4.6%】,最終票面利率由發行人與簿記管理人根據簿記建檔結果在上述區間范圍內協商確定。

    (三)詢價時間
    本期債券簿記建檔申購時間為【2022年7月28日】(T-1日),參與申購的專業投資者必須在【2022年7月28日】(T-1日)【14:00-19:00】將《無錫市交通產業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)網下申購申請表》(以下簡稱《網下申購申請表》,見附件)傳真或郵件至簿記管理人處。

    經簿記管理人與發行人協商一致,可以延長網下利率詢價時間。

    (四)申購辦法
    1、填制《網下申購申請表》
    擬參與網下申購的專業投資者應打印發行公告附件《網下申購申請表》,并按要求正確填寫。填寫《網下申購申請表》應注意:
    (1)應在發行公告所指定的利率簿記建檔區間內填寫申購利率;
    (2)填寫申購利率時精確到0.01%;
    (4)每個申購利率上的申購總金額不得少于1000萬元(含1000萬元),超過1000萬元的必須是100萬元的整數倍;
    (5)每一申購利率對應的為單一申購金額。當最終確定的票面利率不低于某一申購利率時,投資者的最大獲配量為低于該申購利率(包含此申購利率)的所有標位疊加量;
    (6)每家專業投資者只能提交一份《網下申購申請表》,如投資者提交兩份以上(含兩份)《網下申購申請表》,則以最后到達的為準,之前的均無效。

    2、提交
    參與利率詢價的專業投資者應在【2022年 7月 28日】(T-1日)【14:00-19:00】將加蓋單位公章/部門章/業務章后的《網下申購申請表》及簿記管理人要求投資者提供的其他資質證明文件提交至簿記管理人處,如遇特殊情況可適當延長簿記時間。

    申購傳真:【010-60837779】;咨詢電話:【010-60837381】;郵箱:【sd02@citics.com】;聯系人:【宋鵬】。

    投資者填寫的《網下申購申請表》一旦傳真至簿記管理人處,即對申購人具有法律約束力,未經簿記管理人及發行人同意不可撤銷。

    3、利率確定
    發行人和簿記管理人將根據簿記建檔結果在預設的利率簿記區間內確定本期債券最終的票面利率,并將于【2022年7月29日】(T日)在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向專業投資者公開發行本期債券。

    三、網下發行
    (一)發行對象
    本次網下發行對象為在登記公司開立合格證券賬戶的專業投資者(法律、法規禁止購買者除外),包括未參與網下詢價的專業投資者。專業投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

    (二)發行數量
    本期債券發行規模不超過10億元,每個專業投資者的最低認購單位為10,000手(1000萬元),超過10,000手的必須是10,00手(100萬元)的整數倍。每一專業投資者在《網下申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券網下發行總額。

    (三)發行價格
    本期債券的發行價格為100元/張。

    (四)發行時間
    本期債券網下發行的期限為2個交易日,即【2022年7月29日】(T日)、【2022年8月1日】(T+1日)。

    (五)申購辦法
    1、凡參與網下簿記建檔的專業投資者,認購時必須持有在中國證券登記結算有限公司上海分公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的專業投資者,必須在【2022年7月28日】(T-1日)前開立證券賬戶。

    2、參與網下申購的專業投資者將以下資料傳真或發送郵件至簿記管理人處,如遇特殊情況可適當延長簿記時間:
    (1)附件《網下申購申請表》(加蓋單位公章/部門章/業務章); (2)簿記管理人要求的其他資質證明文件。

    投資者填寫的《網下申購申請表》一旦傳真或發送郵件至簿記管理人處,即具有法律約束力,未經簿記管理人同意不得撤回。

    (六)配售
    簿記管理人根據簿記建檔結果對所有有效申購進行配售,專業投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則:按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購利率從低到高對認購金額進行累計,當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率;申購利率在最終發行利率以下(含發行利率)的投資者按照價格優先的原則配售;在價格相同的情況下,按照等比例的原則進行配售,同時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和簿記管理人有權決定本期債券的最終配售結果。

    發行人和簿記管理人有權根據相關規定與約定的定價和配售規則,確定本期債券最終發行利率或者價格并進行配售。確定本期債券最終發行利率或者價格后,在參與簿記建檔的有效申購均已獲配并追加意向的基礎上,發行人及主承銷商可向參與簿記建檔外的專業投資者征詢認購意向,在本期募集資金限額內繼續進行配售。

    簿記管理人根據網下專業投資者認購意向,根據網下簿記結果對所有有效申購進行配售,并向獲得網下配售的專業投資者發送《無錫市交通產業集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)配售確認及繳款通知書》(以下簡稱《配售確認及繳款通知書》)。

    (七)繳款
    獲得配售的專業投資者應按規定及時繳納認購款,認購款須在【2022年8月1日】(T+1日)15:00前足額劃至簿記管理人指定的收款賬戶。劃款時應注明專業投資者全稱和“無錫市交通產業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)認購資金”字樣,同時向簿記管理人傳真劃款憑證。

    簿記管理人指定的收款銀行賬戶為:
    賬戶名稱:中信證券股份有限公司
    開戶銀行:中信銀行北京瑞城中心支行
    銀行賬戶:7116810187000000121
    聯行號:711681
    聯系電話:010-60836986
    (八)違約處理
    對未能在【2022年8月1日】(T+1日)15:00前繳足認購款的投資者將被視為違約申購,簿記管理人有權取消其認購。簿記管理人有權處置其申購申請表項下的全部債券,并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。

    四、風險提示
    主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項,詳細風險揭示條款參見《無錫市交通產業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)募集說明書》。

    五、認購費用
    本期債券發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

    六、發行人和主承銷商
    (一)發行人:無錫市交通產業集團有限公司
    名稱:無錫市交通產業集團有限公司
    住所:無錫市人民西路 109號
    法定代表人:劉玉海
    信息披露事務聯系人/經辦人員/聯系人:孔偉
    聯系地址:無錫市運河東路 100號
    電話號碼:0510-82739659
    傳真號碼:0510-8271711
    郵政編碼:214000
    (二)主承銷商:中信證券股份有限公司
    名稱:中信證券股份有限公司
    住所:廣東省深圳市福田區中心三路 8號卓越時代廣場(二期)北座 法定代表人:張佑君
    經辦人員/聯系人:翟浩、胡瑞涵
    聯系地址:江蘇省南京市建鄴區廬山路 168號新地中心二期 10層
    電話號碼:025-83261212
    傳真號碼:025-83261203
    郵政編碼:210019
    (三)聯席承銷商:平安證券股份有限公司
    名稱:平安證券股份有限公司
    住所:深圳市福田區福田街道益田路 5023號平安金融中心 B座第 22-25層 法定代表人:何之江
    經辦人員/聯系人:張黎、王璞玦、覃宏迪
    聯系地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333號平安金融大廈 26樓
    電話號碼:021-38630697
    傳真號碼:021-33830395
    郵政編碼:200120


    附件一:
    無錫市交通產業集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(低碳轉型掛鉤)網下申購申請表

    重要聲明 填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。 本表一經申購人完整填寫并簽字,且由其法定代表人(或其授權代表)簽章并加蓋單位公 章/部門章/業務章,傳真或郵件至簿記管理人后,即對申購人具有法律約束力,不可撤銷。 申購人承諾并保證其將根據簿記管理人確定的配售數量按時完成繳款。   
    基本信息   
    機構名稱   
    法定代表人姓名 企業營業執照注冊號 
    經辦人姓名 傳真號碼 
    聯系電話 移動電話 
    證券賬戶名稱(上海) 證券賬戶號碼(上海) 
    利率詢價及申購信息   
    詢價利率區間為【3.6%-4.6%】 每一申購利率對應的為單一申購金額   
    票面利率(%)申購金額(萬元)  
        
        
        
        
    重要提示: 請將此表填妥簽字并加蓋單位公章/部門章/業務章后,于【2022年7月28日】(T-1)14:00-19:00 將加蓋單位公章/部門章/業務章后的《網下申購申請表》及簿記管理人要求投資者提供的其他 資質證明文件提交至簿記管理人處。簿記管理人如遇特殊情況可適當延長簿記時間,具體以公 告時間為準。如無法傳真可發送申購函掃描件至。 申購傳真:【010-60837779】;咨詢電話:【010-60837381】;郵箱:【sd02@citics.com】; 聯系人:【宋鵬】   
    申購人在此承諾: 1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整。 2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監 會的有關規定及其他適用于自身的相關法定或合同約定要求,已就此取得所有必要的內外部批 準,并將在認購本期債券后依法辦理必要的手續; 申購人確認本次認購款來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其它適用于自 身的相關法定或合同約定的要求,已就此取得所有必要的內外部批準;申購人確認,本次申購 資金( )是( )否 直接或間接來自于發行人及其利益相關方,或配合發行人以代 持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益,或接受發行人及其利益相關 方的財務資助。申購人遵循監管機構及內部制度(若為機構)對于單一債券持券比例的限制, 審慎決定本期債券的申購金額及比例,避免持券超限的風險。因持券超限造成無法足額繳款等 一切后果和法律責任均由申購人自行負責,主承銷商不承擔相應責任;   

    3、本期債券僅面向專業投資者發行,申購人確認并承諾,在參與本期債券的認購前,已通過 開戶證券公司債券專業投資者資格認定,具備認購本期債券的專業投資者資格,知曉本期債券 信息披露渠道,并仔細閱讀本期債券募集說明書等相關信息披露文件及《債券市場專業投資者 風險揭示書》(附件三)所刊內容,充分了解本期債券的特點及風險,經審慎評估自身的經濟 狀況和財務能力,同意參與本期債券的認購,并承擔相應的風險,且認購賬戶具備本期債券認 購與轉讓權限。 4、簿記管理人有權要求本申購人配合其進行投資者適當性核查和反洗錢核查工作,本申購人 將積極配合該核查工作并將如實提供有效證明資料,不得采用提供虛假材料等手段規避投資者 適當性管理要求。如本申購人未通過簿記管理人對其進行的投資者適當性核查,則本申購人同 意簿記管理人有權拒絕向其配售本期債券,在此情況下,本申購人承諾賠償簿記管理人因此遭 受的一切損失和產生的一切費用。 5、申購人已閱知《專業投資者確認函》(附件二),并確認自身屬于( )類投資者(請 填寫附件二中投資者類型對應的字母)。 若投資者類型屬于B或D,且擬將主要資產投向單一債券的,請打鉤確認最終投資者是否為符 合基金業協會標準規定的專業投資者。( )是 ( )否 6、申購人確認:( )是 ( )否 屬于發行人的董事、監事、高級管理人員、持股 比例超過5%的股東及其他關聯方。 ( )是 ( )否 屬于主承銷商及其關聯方。 7、申購人承諾遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價,不存在協商報價、故意壓低或抬 高利率、違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。 8、申購人已詳細、完整閱讀《債券市場專業投資者風險揭示書》(附件三),已知悉本期債 券的投資風險并具備承擔該風險的能力; 9、申購人同意簿記管理人根據簿記建檔等情況確定其具體配售金額,并接受所確定的最終配 售結果。發行人和簿記管理人有權根據相關規定與約定的定價和配售規則,確定本期債券最終 發行利率或者價格并進行配售。確定本期債券最終發行利率或者價格后,在參與簿記建檔的有 效申購均已獲配并追加意向的基礎上,發行人及主承銷商可向參與簿記建檔外的專業投資者征 詢認購意向,在本期募集資金限額內繼續進行配售。發行人和簿記管理人有權根據相關規定與 約定的定價和配售規則,確定本期債券最終發行利率或者價格并進行配售。 簿記管理人向申購人發出《配售確認及繳款通知書》,即構成對本申購要約的承諾。 10、申購人理解并接受,如果其獲得配售,則有義務按照《配售確認及繳款通知書》中約定的 時間、金額和方式,將認購款足額劃付至簿記管理人指定的銀行賬戶。如果申購人違反此義務, 簿記管理人有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券,同時,本申購人同意就逾時未劃部分 按每日萬分之五的比例向簿記管理人支付違約金,并賠償簿記管理人由此遭受的所有損失。 11、申購人理解并接受,如遇不可抗力、監管機構要求或其他對本次發行造成重大影響的情形, 發行人及簿記管理人有權決定暫?;蚪K止本次發行。 12、申購人承諾遵守行業監管要求,本次各配售對象申購金額不超過其所對應的資產規模和資 金規模;申購人承諾本次申購的資金來源符合《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律法規的 規定。 13、申購人理解并接受,簿記管理人有權視需要要求申購人提供相關資質證明文件,包括但不 限于加蓋公章的營業執照、以及監管部門要求能夠證明申購人為專業投資者的相關證明。(如 申購人未按要求提供相關文件,簿記管理人有權認定其申購無效)。
    法定代表人(或授權代表)簽字: (單位簽章) 年 月 日

    附件二:專業投資者確認函(填表前請仔細閱讀,并將下方投資者類型前的對應字母填入《網下申購申請表》中)
    根據《證券期貨投資者適當性管理辦法(中國證券監督管理委員會令第 130號)》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2022年修訂)》、《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2022年修訂)》等文件之規定,請確認本機構的投資者類型,并將下方投資者類型前的對應字母填入《網下申購申請表》中:
    (A)經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業銀行及其理財子公司、保險公司、信托公司、財務公司等;經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人; (B)上述機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備案的私募基金;(如擬將主要資產投向單一債券,請同時閱讀下方備注項) (C)社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
    (D)同時符合下列條件的法人或者其他組織:
    1、最近1年末凈資產不低于2,000萬元;
    2、最近1年末金融資產不低于1,000萬元;
    3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷;(如為合伙企業擬將主要資產投向單一債券,請同時閱讀下方備注項)
    (E)同時符合下列條件的個人:申購前20個交易日名下金融資產日均不低于500萬元,或者最近3年個人年均收入不低于50萬元;具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷,或者具有2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷,或者符合第一項標準的專業投資者的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師和律師(金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等);
    (F)中國證監會認可的其他專業投資者。請說明具體類型并附上相關證明文件(如有)。

    備注:如為以上B或D類投資者,且擬將主要資產投向單一債券,根據穿透原則(《公司債券發行與交易管理辦法》)核查最終投資者是否為符合基金業協會標準規定的專業投資者,并在《認購申請表》中勾選相應欄位。


    附件三:債券市場專業投資者風險揭示書

    尊敬的投資者:
    為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關風險,根據交易所關于債券市場投資者適當性管理的有關規定,本公司特為您(貴公司)提供此份風險揭示書,請認真詳細閱讀,關注以下風險。

    貴公司在參與公司債券的認購和交易前,應當仔細核對自身是否具備專業投資者資格,充分了解公司債券的特點及風險,審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,考慮是否適合參與。

    具體包括:
    一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、政策風險及其他各類風險。

    二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力,以及內部制度(若為機構),審慎決定參與債券認購和交易。

    三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資信評級的信用債,將面臨顯著的信用風險。

    四、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。

    五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券,從而遭受損失的風險。

    六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作,從而放大投資損失的風險。

    七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌,標準券折算率相應下調,融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。

    八、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因,可能會對投資者的交易產生不利影響,甚至造成經濟損失。


    特別提示:
    本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質,未能詳盡列明債券認購和交易的所有風險。貴公司在參與債券認購和交易前,應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交易所相關業務規則,確認已知曉并理解風險揭示書的全部內容,并做好風險評估與財務安排,確定自身有足夠的風險承受能力,并自行承擔參與認購和交易的相應風險,避免因參與債券認購和交易而遭受難以承受的損失。


    填表說明:(以下填表說明部分可不回傳,但應被視為本發行公告不可分割的部分,填表前請仔細閱讀)
    1、企業營業執照注冊號填寫:一般法人填寫其營業執照中的注冊號,證券投資基金填寫“基金簡稱”+“證基”+“中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼”,全國社?;鹛顚憽叭珖绫;稹?“投資組合號碼”,企業年金基金填寫“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號”。

    2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫,精確到0.01%;
    3、每一申購利率對應的為單一申購金額。當最終確定的票面利率不低于某一申購利率時,投資者的最大獲配量為低于該申購利率(包含此申購利率)的所有標位疊加量; 4、每個詢價利率上的申購金額不得少于【1000萬元(含1000萬元),超過1000萬元的必須是100萬元】的整數倍。

    5、有關票面利率和申購金額的限制規定,請參閱發行公告相關內容; 6、票面利率及申購金額填寫示例(聲明:本示例數據為虛設,不含任何暗示,請投資者根據自己的判斷填寫)。

    假設本期債券票面利率的詢價區間為4.30%-4.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額,其可做出如下填寫:

    票面利率(%)申購金額(萬元)
    4.30%2,000
    4.40%4,000
    4.50%7,000
    4.60%10,000

    上述報價的含義如下:
    ◆當最終確定的票面利率高于或等于4.60%時,有效申購金額為23,000萬元; ◆當最終確定的票面利率低于4.60%,但高于或等于4.50%時,有效申購金額13,000萬元; ◆當最終確定的票面利率低于4.50%,但高于或等于4.40%時,有效申購金額6,000萬元; ◆當最終確定的票面利率低于4.40%,但高于或等于4.30%時,有效申購金額2,000萬元; ◆當最終確定的票面利率低于4.30%時,該申購無效。

    7、請將此表填妥簽字并加蓋公章后,于【2022年7月28日】(T-1)14:00-19:00將加蓋單位公章/部門章/業務章后的《網下申購申請表》及簿記管理人要求投資者提供的其他資質證明文件提交至簿記管理人處。簿記管理人如遇特殊情況可適當延長簿記時間,具體以公告時間為準。

    8、本表一經申購人完整填寫并簽字,且由其法定代表人(或其授權代表)簽字并加蓋單位公章/部門章/業務章,傳真至簿記管理人后,即對申購人具有法律約束力,未經簿記管理人和發行人允許不可撤銷。若因專業投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他后果,由專業投資者自行負責。

    9、參與申購的投資者應遵守有關法律法規的規定,自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。

    10、每家專業投資者只能提交一份《網下申購申請表》,如投資者提交兩份以上(含兩份)《網下申購申請表》,則以最后到達的為準,其前的均無效。

    11、投資者須通過以下傳真號以傳真方式或通過郵件參與本次網下利率詢價,以其他方式傳送、送達一概無效。申購傳真:【010-60837779】;咨詢電話:【010-60837381】;郵箱:【sd02@citics.com】;聯系人:【宋鵬】。


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