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  • 22蘇新06 : 蘇州蘇高新集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)募集說明書

    時間:2022年07月27日 14:51:14 中財網
    原標題:22蘇新06 : 蘇州蘇高新集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)募集說明書
    聲明

    本募集說明書及其摘要依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司信用類債券信息披露管理辦法》及其它現行法律、法規的規定,并結合發行人的實際情況編制。

    發行人承諾將及時、公平地履行信息披露義務,發行人及其全體董事、監事及高級管理人員承諾,截至本募集說明書封面載明日期,本募集說明書及其摘要信息披露真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

    主承銷商已對募集說明書進行了核查,確認不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

    本次債券面向專業投資者公開發行,凡欲認購本次債券的投資者,請認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件,進行獨立投資判斷并自行承擔相關風險。證券監督管理機構及其他政府部門對本次發行所作的任何決定,均不表明其對發行人的經營風險、償債風險、訴訟風險以及公司債券的投資風險或收益等作出判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

    根據《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發[2014]43號)等相關文件的要求,發行人承諾,本次債券的還款來源為公司自身經營性收益,不涉及新增地方政府債務。

    本次債券的募集資金擬用于置換發行人為回售前次公司債券本金而使用的自有資金,不用于償還地方政府債務或不產生經營收入的公益性項目。

    根據《中華人民共和國證券法》的規定,本次債券依法發行后,發行人經營與收益的變化,由發行人自行負責,由此變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

    投資者認購或持有本次公司債券視作同意《債券持有人會議規則》、《債券受托管理協議》及債券募集說明書中其他有關發行人、債券持有人、債券受托管理人等主體權利義務的相關約定。

    除發行人和主承銷商外,發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。投資者若對本募集說明書存在任何疑問,應咨詢自己的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。投資者在評價和購買本次債券時,應審慎地考慮本募集說明書第一節所述的各項風險因素。

    重大事項提示
    請投資者關注以下重大事項,并仔細閱讀本募集說明書中“風險因素”等有關章節。

    一、受國民經濟總體運行狀況、宏觀經濟、金融政策以及國際環境變化的影響,市場利率存在波動的可能性。由于本次公司債券期限較長,市場利率的波動可能會使投資者的實際投資收益具有一定的不確定性。

    二、本次債券面向專業投資者公開發行。專業投資者應當具備相應的風險識別和承擔能力,知悉并自行承擔公司債券的投資風險,并符合一定的資質條件,相應資質條件請參照《公司債券發行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》。本次債券發行完畢后,也將僅限于專業投資者范圍內交易流通。

    三、凡認購、受讓并合法持有本次債券的投資者,均視作同意本募集說明書、《債券持有人會議規則》和《債券受托管理協議》等對本次債券各項權利義務的約定。債券持有人會議決議對全體本次債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對議案或者放棄投票權、無表決權的債券持有人,以及在相關決議通過后受讓債券的持有人)具有同等的效力和約束力。

    四、本次公司債券發行結束后將申請在上海證券交易所上市流通。由于本次債券具體上市審批事宜需要在債券發行結束后方能進行,并依賴于有關主管部門的審批及核準,公司無法保證本次債券能夠按照預期上市交易,也無法保證本次債券能夠在二級市場有活躍的交易,從而可能影響債券的流動性。

    五、近三年及一期末,發行人資產負債率分別為 74.73%、75.83%、76.96%和 77.73%,負債總額分別為 736.03億元、834.06億元、1,032.35萬元和 1,123.06億元,負債規模持續上升。隨著公司經營規模的不斷擴大,公司負債總額規模呈逐年上升趨勢。為滿足公司的資金需求,未來公司負債規??赡芾^續增長,債務負擔有可能加重,公司存在資產負債率較高的風險;同時,資產負債率的提高可能影響公司的再融資能力,增加再融資成本,使公司面臨一定的償債壓力。

    六、近三年及一期末,發行人存貨余額分別為 2,740,793.14萬元、2,712,519.07萬元、2,804,340.10萬元和 3,541,662.38萬元,占資產總額的比重分別為 27.83%、24.66%、20.91%和 24.51%。發行人存貨規模較大,且占資產的比例相對較高,存貨主要由發行人開發中的地產項目、廠房項目、基建項目等構成。發行人開發的地產和物業的需求相對穩定,隨著存貨實現銷售并逐步結算轉化為銷售收入。

    但如果未來房地產市場出現大幅波動,將可能影響發行人存貨的價值從而對發行人的盈利能力產生不利影響。

    七、截至 2022年 3月末,發行人母公司對外擔保余額為 52.24億元,占公司凈資產規模的 16.23%。目前,被擔保企業大多經營狀況良好,且均為高新區地方國企,公司出現代償可能性較小。但由于宏觀經濟環境及國家政策的不確定性,被擔保人的經營情況和償債能力有可能出現波動,無法償還發行人擔保的債務,導致發行人出現的代償風險。

    八、近三年及一期末,發行人其他應收款分別為 2,341,082.41萬元、2,321,176.18萬元、3,169,613.04萬元和 3,361,311.09萬元,占總資產的比例分別為 23.77%、21.10%、23.63%和 23.26%。其他應收款賬齡集中在 2年以內,截至2021年末,發行人 2年以內其他應收款占比為 62.40%。發行人其他應收賬款對手方主要為蘇州高新區政府機構及高新區內國有企業。截至 2021年末,應收蘇州西部生態旅游度假區管理委員會 457,252.24萬元,應收蘇州高新區財政局242,239.89萬元,應收蘇州高新萬陽置地有限公司 212,965.57萬元,應收蘇州新高城市發展有限公司 165,225.82萬元。若上述單位情況惡化該部分資金無法按時回流,可能會對發行人未來經營收入水平產生一定的影響。

    九、近三年及一期末,公司應收賬款余額分別為 867,123.11萬元、932,791.54萬元、998,483.90萬元和 1,043,221.03萬元,占資產總額的比重分別為 8.80%、8.48%、7.44%和 7.22%。其中三年以上賬齡的應收賬款凈值分別為 482,877.33萬元、565,122.22萬元、634,317.75萬元和 647,269.19萬元,占當期應收賬款凈額比例分別為 55.69%和 60.58%、63.53%和 62.06%;發行人對蘇州高新區管委會、蘇州西部生態旅游度假區管理委員會有較大額應收賬款,該部分款項主要為應收高新區基礎設施開發款。報告期內,發行人應收賬款余額較大且中長期賬齡應收賬款占比均較高,若未來高新區財政情況發生重大不利變化,則存在應收賬款及其他應收款無法按時回收的風險。

    十、近三年及一期,發行人投資活動產生的現金流量凈額分別為-139,399.22萬元、-800,898.36萬元、-646,210.79萬元和-301,689.61萬元,發行人投資活動產生的現金流量為負,主要系發行人對聯營企業及參股公司的投資較大所致。如果未來發行人聯營企業及參股公司的盈利能力出現波動,將對發行人投資收益的收回產生不利影響,可能導致償債能力受到一定的影響。

    十一、受限資產規模較大的風險。發行人負債結構以銀行借款為主,部分借款采用土地使用權、固定資產、保證金抵質押方式擔保。截至 2021年末,公司受限資產 135.42億元,在總資產中的占比 10.10%,抵押資產主要為存貨和投資性房地產。若未來發行人出現重大不利情況,需要出售資產償還債務,而受限資產的變現收入不能優先用于償還本次公司債券,存在償債資金的限制性影響。

    十二、經營活動產生的現金流量凈額波動較大的風險。近三年及一期,發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為-18.01億元、36.65億元、-38.94億元和-66.72億元。近年來公司經營活動產生的現金流量呈現一定的波動性,主要是因為房地產開發屬于資金密集行業,項目建設周期長,前期土地購置、前期投入與銷售回款間隔時間較長且存在不確定性。如果未來宏觀經濟環境發生較大不利變化,將對公司應收賬款的回收、房地產銷售收款產生不利影響,從而使公司面臨經營活動現金流波動的風險。

    十三、投資收益占比較高的風險。近三年及一期,發行人投資收益分別為25,131.57萬元、61,671.75萬元、106,746.58萬元和 21,019.06萬元,占凈利潤的比例分別為 40.88%、107.01%、124.52%和 247.91%。發行人盈利能力高度依賴投資收益,未來若被投資方或分紅政策出現重大不利變化,將對發行人的盈利能力和本次債券償付造成不利影響。

    十四、新冠肺炎疫情對發行人經營有不利影響的風險。旅游業主要依賴人口流動,受社會、經濟、重大疫情、自然災害以及區域突發事件等多種復雜因素影響顯著,導致其對外部環境依賴性很強,新冠肺炎疫情對交通及人口流動造成了重大影響,使發行人旅游業務面臨一定的經營風險。

    十五、近年來國家出臺了一系列的調控房地產行業發展的產業政策,重點是限制普通住宅領域的投資性需求,支持城鎮居民的合理住宅需求,加強保障房建設力度,最終實現對房價過快上升勢頭的有效遏制。調控政策直接影響到我國房地產行業的發展前景、運行周期、行業結構和競爭格局。2016年 9月以來,全國各大主要城市頒布房產新政,并對市場過熱的城市進行“限購限貸”,蘇州也對土地拍賣、限購限貸、價格管理、市場監督等作出了進一步強化調控的要求。如果發行人不能適應國家的房地產調控政策并及時做出相應的業務策略調整,將可能對經營成果和未來發展構成不利影響。

    十六、承擔擔保責任或擔保業務代償款無法收回的風險。發行人擔保業務主要聚焦中小企業的融資需求。目前,國際形勢復雜,中國經濟存在下行風險,若中小企業盈利能力下降,融資環境惡化,可能導致發行人承擔擔保責任或擔保業務代償款無法收回的風險。

    十七、未來資本性支出較大的風險。發行人房地產業務板塊在建項目預計未來投資金額較大。此外,為了配合公司各項戰略目標的實現,發行人目前大力發展旅游板塊業務相關項目建設,包括大陽山探險世界、白馬澗生態區、彭城樂園等,以及其他基本設施業務項目建設。發行人在建主要項目已進入投資高峰期。

    發行人較大的未來資本性支出對公司產生較大融資壓力。因此資金充裕與否是關系到項目能否及時推進、發行人發展戰略能否落實到位的關鍵因素。

    十八、發行人已將原申報材料《蘇州蘇高新集團有限公司 2020年公開發行公司債券(面向專業投資者)募集說明書》中涉及“2020年公開發行公司債券”表述現更換為“2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)”,其他涉及“2020年公開發行公司債券”的相關申報文件未做此更改。發行人承諾:本期債券各公告類文件全稱更名后與原相應申請文件效力相同,原申請文件繼續有效。

    目 錄

    聲明 ........................................................................................................... II
    重大事項提示 ......................................................................................... IV
    釋 義 ......................................................................................................... 1
    第一節 風險提示及說明 ........................................................................ 3 第二節 發行條款 ..................................................................................12
    第三節 募集資金運用 ..........................................................................18 第四節 發行人基本情況 ......................................................................21 第五節 財務會計信息 ..........................................................................82 第六節 發行人信用狀況 ....................................................................156 第七節 增信情況 ................................................................................161
    第八節 稅項 ........................................................................................162
    第九節 信息披露安排 ........................................................................163 第十節 投資者保護機制 ....................................................................168 第十一節 違約事項及糾紛解決機制 ................................................175 第十二節 債券持有人會議 ................................................................178 第十三節 債券受托管理人 ................................................................194 第十四節 發行有關機構 ....................................................................210 第十五節 發行人、中介機構及相關人員聲明 ................................213 第十六節 備查文件 ............................................................................231

    釋 義

    在本募集說明書中,除非文中另有所指,下列詞匯具有如下含義:

    發行人/公司/本公司/蘇高新/蘇高新集團蘇州蘇高新集團有限公司。
    股份公司蘇州新區高新技術產業股份有限公司。
    蘇高新地產蘇州高新地產集團有限公司。
    永新置地/永新蘇州永新置地有限公司。
    徐州投資蘇州高新(徐州)投資發展有限公司。
    徐州置地蘇州高新(徐州)置地有限公司。
    徐州置業蘇高新(徐州)置業有限公司。
    永華地產/永華蘇州永華房地產開發有限公司。
    揚州置業蘇州高新地產(揚州)有限公司。
    高新萬科蘇州高新萬科置地有限公司。
    西部生態城蘇州西部生態城發展有限公司。
    徐州蘇科置業/徐州蘇科徐州蘇科置業有限公司。
    新輝皓辰合肥新輝皓辰地產有限公司。
    蘇州高新區管委會蘇州國家高新技術產業開發區管理委員 會。
    本次債券/本次公司債券發行人發行的總額為不超過人民幣 489,500.00萬元的“蘇州蘇高新集團有限公 司 2020年公開發行公司債券(面向專業投 資者)”。
    本期債券/本期公司債券發行人發行的總額為不超過人民幣 49,500.00萬元的“蘇州蘇高新集團有限公 司 2022年面向專業投資者公開發行公司 債券(第五期)”。
    募集說明書/本募集說明書發行人根據有關法律、法規為發行期債券 而制作的《蘇州蘇高新集團有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第 五期)募集說明書》。
    募集說明書摘要發行人根據有關法律、法規為發行期債券 而制作的《蘇州蘇高新集團有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券(第 五期)募集說明書摘要》。
    董事會蘇州蘇高新集團有限公司董事會。
    牽頭主承銷商/債券受托管理人/簿記管理 人/東吳證券東吳證券股份有限公司。
    聯席主承銷商/中山證券中山證券有限責任公司。
    債券持有人本次債券的投資者。
    發行人會計師天衡會計師事務所(特殊普通合伙)。
    發行人律師江蘇竹輝律師事務所。
    中誠信國際中誠信國際信用評級有限責任公司。
    中國證監會中國證券監督管理委員會。
    上交所上海證券交易所。
    證券業協會中國證券業協會。
    中國證券登記公司中國證券登記結算有限責任公司。
    《債券受托管理協議》發行人與東吳證券簽訂的《蘇州蘇高新集 團有限公司 2022年面向專業投資者公開 發行公司債券(第五期)之債券受托管理 協議》。
    《債券持有人會議規則》發行人與東吳證券簽訂的《蘇州蘇高新集 團有限公司 2022年面向專業投資者公開 發行公司債券(第五期)之債券持有人會 議規則》。
    承銷協議發行人與主承銷商東吳證券股份有限公司 和中山證券有限責任公司為本次債券的發 行簽訂的《蘇州蘇高新集團有限公司 2020 年公開發行公司債券承銷協議》。
    《公司法》《中華人民共和國公司法》。
    《證券法》《中華人民共和國證券法》。
    《管理辦法》《公司債券發行與交易管理辦法》。
    《公司章程》蘇州蘇高新集團有限公司公司章程。
    報告期2019年度、2020年度、2021年度及 2022 年 1-3月
    法定節假日或休息日中華人民共和國的法定節假日或休息日 (不包括香港特別行政區、澳門特別行政 區和臺灣省的法定節假日或休息日)。
    工作日東吳證券股份有限公司的對公營業日。
    元、萬元、億元人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元。

    第一節 風險提示及說明
    投資者在評價和購買本期債券時,除本募集說明書提供的各項資料外,應特別認真地考慮下述各項風險因素。本期債券依法發行后,因發行人經營與收益的變化引致的投資風險,由投資者自行負責。如發行人未能兌付或者未能及時、足額兌付,主承銷商不承擔兌付義務及任何連帶責任。

    投資者在評價和認購本期債券時,應特別認真地考慮下列各種風險因素: 一、本期債券的投資風險
    (一)利率風險
    受國際經濟環境、國家宏觀經濟運行狀況、貨幣政策等因素的影響,市場利率存在一定的波動性。債券屬于利率敏感型投資品種,市場利率變動將直接影響債券的投資價值。由于本次公司債券采用固定利率,在本次公司債券存續期內,如果未來市場利率發生變化,可能會使投資者實際投資收益水平產生不確定性。

    因此,提請投資者特別關注市場利率波動的風險。

    (二)流動性風險
    本次公司債券面向專業投資者公開發行。發行人將在本次發行結束后向上海證券交易所提出關于本次債券上市交易的申請。鑒于債券的交易活躍程度受到宏觀經濟環境、投資者分布、投資者交易意愿等因素的影響,發行人無法保證本次債券會在債券二級市場有活躍的交易流通,由此可能產生由于無法及時完成交易帶來的流動性風險。

    (三)償付風險
    在本次債券存續期限內,受國家政策法規、行業和市場等不可控因素的影響,發行人的經營活動可能沒有帶來預期的回報,從而使發行人不能從預期的還款來源獲得足夠的資金,可能影響本次債券的按期償付,對債券持有人的利益造成一定影響。若公司正常經營不足以覆蓋本次債券的本息支付,公司將利用間接債務渠道進行融資。在出現突發情況時,公司將啟動應急財務安排,通過流動資產變現來補充償債資金。綜上,公司融資和資產變現的償債安排存在不確定性風險。

    (四)本次債券安排所特有的風險
    盡管發行人已根據現實情況安排了償債保障措施來控制和降低本次債券的還本付息風險,但是在本次債券存續期間,由于不可控的市場、政策、法律法規變化等因素,發行人的經營利潤與現金流可能將與預期發生一定偏差,導致目前擬定的償債保障措施無法得到有效履行,進而影響本次債券持有人的利益。

    (五)資信風險
    公司最近三年資信狀況良好,未曾發生任何嚴重違約事件。在未來的業務經營中,公司亦將秉承誠信經營的原則,嚴格履行所簽訂的合同、協議或其他承諾。

    但如果國家宏觀經濟政策、產業政策及市場供求狀況在本次債券存續期內發生重大變化,則可能會對公司生產經營造成重大不利影響,進而使得公司資信狀況惡化,使本次債券投資者承受一定的資信風險。

    二、與發行人相關的風險
    (一)財務風險
    1、資產負債率較高的風險
    近三年及一期末,發行人資產負債率分別為 74.73%、75.83%、76.96%和77.73%,負債總額分別為 736.03億元、834.06億元、1,032.35萬元和 1,123.06億元,負債規模持續上升。隨著公司經營規模的不斷擴大,公司負債總額規模呈逐年上升趨勢。為滿足公司的資金需求,未來公司負債規??赡芾^續增長,債務負擔有可能加重,公司存在資產負債率較高的風險;同時,資產負債率的提高可能影響公司的再融資能力,增加再融資成本,使公司面臨一定的償債壓力。

    2、應收款項較大且賬齡較長的風險
    近三年及一期末,公司應收賬款余額分別為 867,123.11萬元、932,791.54萬元、998,483.90萬元和 1,043,221.03萬元,占資產總額的比重分別為 8.80%、8.48%、7.44%和 7.22%。其中三年以上賬齡的應收賬款凈值分別為 482,877.33萬元、565,122.22萬元、634,317.75萬元和 647,269.19萬元,占當期應收賬款凈額比例分別為 55.69%和 60.58%、63.53%和 62.06%;發行人對蘇州高新區管委會、蘇州西部生態旅游度假區管理委員會有較大額應收賬款,該部分款項主要為應收高新區基礎設施開發款。報告期內,發行人應收賬款余額較大且中長期賬齡應收賬款占比均較高,若未來高新區財政情況發生重大不利變化,則存在應收賬款及其他應收款無法按時回收的風險。

    3、經營活動產生的現金流量凈額波動較大且近兩年為負的風險
    近三年及一期,發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為-18.01億元、36.65億元、-38.94億元和-66.72億元。近年來公司經營活動產生的現金流量呈現一定的波動性,主要是因為房地產開發屬于資金密集行業,項目建設周期長,前期土地購置、前期投入與銷售回款間隔時間較長且存在不確定性。如果未來宏觀經濟環境發生較大不利變化,將對公司應收賬款的回收、房地產銷售收款產生不利影響,從而使公司面臨經營活動現金流波動的風險。

    4、存貨規模較大及跌價的風險
    近三年及一期末,發行人存貨余額分別為 2,740,793.14萬元、2,712,519.07萬元、2,804,340.10萬元和 3,541,662.38萬元,占資產總額的比重分別為 27.83%、24.66%、20.91%和 24.51%。發行人存貨規模較大,且占資產的比例相對較高,存貨主要由發行人開發中的地產項目、廠房項目、基建項目等構成。發行人開發的地產和物業的需求相對穩定,隨著存貨實現銷售并逐步結算轉化為銷售收入。

    但如果未來房地產市場出現大幅波動,將可能影響發行人存貨的價值從而對發行人的盈利能力產生不利影響。

    5、擔保規模較大的風險
    截至 2022年 3月末,發行人母公司對外擔保余額為 52.24億元,占公司凈資產規模的 16.23%。目前,被擔保企業大多經營狀況良好,且均為高新區地方國企,公司出現代償可能性較小。但由于宏觀經濟環境及國家政策的不確定性,被擔保人的經營情況和償債能力有可能出現波動,無法償還發行人擔保的債務,導致發行人出現的代償風險。

    6、其他應收款回款風險
    近三年及一期末,發行人其他應收款分別為 2,341,082.41萬元、2,321,176.18萬元、3,169,613.04萬元和 3,361,311.09萬元,占總資產的比例分別為 23.77%、21.10%、23.63%和 23.26%。其他應收款賬齡集中在 2年以內,截至 2021年末,發行人 2年以內其他應收款占比為 62.40%。發行人其他應收賬款對手方主要為蘇州高新區政府機構及高新區內國有企業。截至 2021年末,應收蘇州西部生態旅游度假區管理委員會457,252.24萬元,應收蘇州高新區財政局242,239.89萬元,應收蘇州高新萬陽置地有限公司 212,965.57萬元,應收蘇州新高城市發展有限公司 165,225.82萬元。若上述單位情況惡化該部分資金無法按時回流,可能會對發行人未來經營收入水平產生一定的影響。

    7、受限資產規模較大的風險
    發行人負債結構以銀行借款為主,部分借款采用土地使用權、固定資產、保證金抵質押方式擔保。截至 2021年末,公司受限資產 135.42億元,在總資產中的占比 10.10%,抵押資產主要為存貨和投資性房地產。若未來發行人出現重大不利情況,需要出售資產償還債務,而受限資產的變現收入不能優先用于償還本次公司債券,存在償債資金的限制性影響。

    8、短期償債壓力較大的風險
    截至 2021年末,發行人一年內到期的有息負債金額為 198.82億元,占有息負債總金額的比例為 26.98%,相對占比較低,但是總額仍較大。雖然公司信用記錄良好,與多家商業銀行有良好的合作關系,公司主營業務也能產生較為充沛的現金流入,但從短期來看,公司仍面臨較大的償債壓力。

    10、投資活動產生的現金流量凈額波動的風險
    近三年及一期,發行人投資活動產生的現金流量凈額分別為-139,399.22萬元、-800,898.36萬元、-646,210.79萬元和-301,689.61萬元,發行人投資活動產生的現金流量為負,主要系發行人對聯營企業及參股公司的投資較大所致。如果未來發行人聯營企業及參股公司的盈利能力出現波動,將對發行人投資收益的收回產生不利影響,可能導致償債能力受到一定的影響。

    12、應收賬款回款風險
    發行人 2018年末應收蘇州西部生態旅游度假區管理委員會的應收賬款余額為 275,077.56萬元,西部生態城指揮部書面承諾將于 2018年至 2025年內償還所有欠款。2021年末,該筆應收賬款余額為 305,630.19萬元,應收賬款上升的原因系應收賬款產生利息所致,未來,蘇州西部生態旅游度假區管理委員會將嚴格按照回款承諾進行回款。如果蘇州西部生態旅游度假區管理委員會未來回款出現困難,將對發行人的償債能力產生一定的影響。

    (二)經營風險
    1、多元化經營的風險
    多元化產業布局對發行人經營、管理能力提出更高的要求。發行人的業務板塊涉及商品房開發、旅游服務、基礎設施建設、公用事業和產品銷售等,這對公司的產業經營和內部管理能力提出了更高挑戰。如果公司未來在重大投資決策和應對宏觀經濟政策上出現失誤,無法實現各個業務板塊的協調發展,將對公司經營發展產生影響。

    2、安全生產的風險
    對于發行人的房地產開發項目,項目施工安全,既關系到施工現場員工自身的人身安全,也關系到公司的品牌和聲譽。雖然公司大部分物業的項目施工均由外包施工公司承擔,但公司一直十分重視對工程施工的監管,并強化相關外包施工公司責任人的安全意識和產品質量意識。若公司未能及時發現并合理防范施工安全風險,則可能會為公司帶來處罰、賠償等風險,影響公司聲譽及正常經營。

    發行人旅游業務可能存在一定的安全隱患,集中于交通、住宿、餐飲、景區等環節,人員聚集、流動性大,因此一旦發生火災、食物中毒,往往是生命財產損失較大的重大事故,對安全管理的要求非常高。發行人供水業務板塊與居民飲用水安全息息相關,如果出現操作不當或其他原因引發的安全事故,則會對城市居民的正常生活造成影響,影響公司聲譽和未來經營狀況。

    3、銷售風險
    隨著我國住宅及商業地產消費市場的需求日趨多元化、個性化和理性化,消費者對房地產產品和服務的要求越來越高,如果發行人在項目地理位置、規劃設計、產品定價、配套服務和產品特色等方面不能及時了解并應對消費者需求的變化,將可能造成銷售不暢、回款緩慢,從而給發行人帶來銷售壓力和銷售風險。

    同時,若市場成交量有較大波動也會給發行人帶來一定的銷售風險。

    4、跨區域經營的風險
    目前發行人項目主要位于蘇州、徐州及揚州,不同區域的地理條件、傳統文化、生活習慣等均存在較大差異,發行人需針對各區域特點制定相應的產品策略和營銷方案。若發行人未來未能充分了解當地市場環境和消費習慣并及時采取適當的營銷措施,則可能會面臨一定的經營風險。

    5、項目開發風險
    發行人承建的城市基礎設施建設、房地產項目等建設周期較長,總體投資規模大,在項目開發期間,可能遇到不可抗拒的自然災害、意外事故等對項目進度造成不利影響,此外土地整理拆遷成本上升,原材料價格波動或其他不可預見的情況,都對發行人的項目造成影響。

    6、生產要素價格波動的風險
    發行人施工項目所需原材料主要包括鋼材、水泥和木材,原材料的供應量和供應價格隨市場的行情波動。近年來,鋼材、水泥價格波動較大,受國內市場供需形勢、國家宏觀經濟政策、材料供應商行為等因素影響導致原材料上升,公司盈利能力也出現較大波動,從而對發行人經營業績造成一定的不利影響。

    7、土地儲備風險
    土地是房地產企業經營的核心要素,是政府對房地產行業宏觀調控的重點對象。根據國家對于建設用地的相關管理要求,若發行人因資金、市場等原因未能對儲備的土地及時開發,將會面臨繳納土地閑置費、無償交回土地使用權的風險。

    隨著發行人未來業務規模的發展,也可能面臨一定的土地儲備不足的風險。

    (三)管理風險
    1、子公司較多的管理風險
    公司近幾年來經營情況良好,規模、業績等方面得到穩步提高。未來幾年,公司仍將繼續保持良好發展的趨勢。公司經營規模的擴大和業務范圍的拓寬對企業的管理能力、治理結構、決策制度、風險識別控制能力、融資能力等提出了更高的要求。截至 2021年末,發行人擁有全資和控股子公司 100余家。發行人子公司數量較多,覆蓋區域較廣,管理體系較為復雜。這種經營模式使公司在業務、財務與資金、人事等方面面臨管理與控制風險。雖然公司對子公司運營管理形成了較為完善的內部管理機制,但若管理體系不能有效運作,則將對公司的業務開展、品牌聲譽產生一定不利影響。

    2、突發事件導致公司治理結構發生變化的風險
    發行人建立了較為健全的內控制度,治理結構較為穩定,然后,近年來國內企業也曾出現董事、監事以及高管因各種原因到時管理層不穩定或者治理結構頻繁變動的情況,盡管上述時間不影響公司的日常管理、生產經營及償債能力,不影響公司存續期債務融資工具的本息兌付。發行人董事、監事以及高管的任命嚴格按照法律、法規以及公司章程的規定。但公司仍然可能因突發事件導致治理結構產生變動而對公司生產經營造成一定影響,公司存在突發事件導致公司治理結構發生變化的風險。

    3、在建工程和項目管理風險
    發行人作為蘇州高新區最主要的基礎設施建設及房地產項目施工主體,一般情況下會同時開工多個在建項目,需要發行人在統籌管理、資金安排調度、工程進度管理、質量監督等方面做好管理,保證各個項目正常運營,但也存在一定的項目管理風險。

    4、關聯交易風險
    發行人各關聯方之間存在一定數額的關聯交易,主要表現為與蘇州高新區管委會的往來款和發行人為子公司的銀行借款提供擔保。發行人與關聯方之間的交易依據平等、自愿、等價、有償的原則,雖然發行人能夠保證關聯交易公平、公正以及關聯交易披露的準確性,但關聯方經營情況的變化,仍可能對發行人盈利表現及償債能力產生影響。

    5、控股型架構的風險
    發行人為控股型集團公司,母公司層面的利潤主要來自投資收益,最近三年母公司分別實現投資凈收益 2.49億元、1.98億元和 2.41億元。如果子公司經營狀況和分紅政策發生變化,將對母公司的盈利能力和償付能力產生一定影響。此外,發行人的下屬子公司如果發生債務違約事件,將可能影響發行人的還本付息能力和企業形象,進而對債券持有人造成不利影響。

    (四)政策風險
    1、房地產行業政策風險
    近年來國家出臺了一系列的調控房地產行業發展的產業政策,重點是限制普通住宅領域的投資性需求,支持城鎮居民的合理住宅需求,加強保障房建設力度,最終實現對房價過快上升勢頭的有效遏制。調控政策直接影響到我國房地產行業的發展前景、運行周期、行業結構和競爭格局。2016年 9月以來,全國各大主要城市頒布房產新政,并對市場過熱的城市進行“限購限貸”,蘇州也對土地拍賣、限購限貸、價格管理、市場監督等作出了進一步強化調控的要求。如果發行人不能適應國家的房地產調控政策并及時做出相應的業務策略調整,將可能對經營成果和未來發展構成不利影響。

    2、土地政策變化風險
    土地是房地產企業發展的重要要素,土地政策的變化直接影響房地產企業的經營活動。國家對土地的政策調控包括在土地供應方式、土地供應總量和結構、土地審批權限、土地使用成本等方面。自 2006年以來,國家加大了對土地出讓的規范力度,相繼出臺了《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》和《協議出讓國有土地使用權規范》等一系列土地出讓政策。2008年 1月,《國務院關于促進節約集約用地的通知》(國發〔2008〕3號)發布,進一步強調了節約集約用地的基本原則,要求嚴格執行閑置土地處置政策,嚴格落實工業和經營性用地招標拍賣掛牌出讓制度。土地嚴控政策可能提高發行人取得土地資源的成本,在一定程度上可能形成潛在風險。預計國家未來將繼續執行更為嚴格的土地政策和保護耕地政策。而且,隨著我國城市化進程的不斷推進,城市可出讓的土地總量越來越少,土地的供給可能越來越緊張。土地是房地產開發企業生存和發展的基礎。若不能及時獲得項目開發所需的土地,發行人的可持續穩定發展將受到一定程度的不利影響。

    3、貨幣政策調整引發的風險
    貨幣政策的調節將使貨幣供給和資金價格發生變化,從而影響金融市場的流動性。房地產行業具有資金密集型特征,對外部融資的依賴度較高,貨幣政策調整的影響較大。如果人民銀行采取緊縮的貨幣政策,市場資金面趨緊,將導致房地產企業和購房者的融資難度增加和融資成本上升,從而影響房地產市場需求、擠壓房地產行業利潤空間,甚至使部分房地產企業發生資金鏈斷裂。因此,發行人面臨貨幣政策調整引起市場環境和融資環境變化的風險。

    4、稅收政策變化的風險
    房地產行業的稅收政策將影響房地產開發企業的盈利和現金流,從而對公司經營產生重大影響。近年來,國家已經從土地持有、開發、轉讓和個人二手房轉讓等房地產各個環節采取稅收調控措施,若國家進一步在房產的持有環節進行征稅,如開征物業稅,將較大程度地影響商品房的購買需求,特別是投資性和改善居住條件的購房需求,也將對房地產市場和公司產品的銷售帶來不利影響。

    5、金融信貸政策變動的風險
    發行人主營業務中涉及房地產行業,該行業資金占用周期較長,外部融資是房地產企業重要的資金來源,融資成本和融資渠道已成為影響發行人盈利能力的關鍵因素之一,如果未來金融信貸政策出現變動,可能導致發行人融資成本相應增加,從而對發行人盈利能力和健康發展造成一定影響。

    第二節 發行條款
    一、本期債券主要發行條款
    (一)發行主體
    蘇州蘇高新集團有限公司。

    (二)債券名稱
    蘇州蘇高新集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)。

    (三)發行總額
    本次債券發行規??傤~為不超過人民幣 48.95億元(含 48.95億元)。本期債券發行總額為不超過 49,500.00萬元(含 49,500.00萬元)。

    (四)票面金額
    本期債券每張票面金額為 100元,按面值平價發行。

    (五)債券期限
    本期債券共設兩個品種(兩個品種之間可全額雙向互撥)。

    品種一為 5年期固定利率債券。

    品種二為 3+2年期固定利率債券,附第 3末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權?;厥圻x擇權具體約定情況詳見本節“二、本期債券的特殊發行條款(二)投資者回售選擇權”。

    (六)品種間回撥選擇權
    發行人和主承銷商將根據網下申購情況,決定是否行使品種間回撥選擇權,即減少其中一個品種的發行規模,同時對另一品種的發行規模增加相同金額,單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的 100%
    (七)發行利率及其確定方式
    本期債券為固定利率債券,債券票面利率將根據簿記建檔或詢價結果,由發行人與主承銷商協商確定。本期債券(品種二)設置票面利率調整選擇權,發行人有權在本期債券(品種二)存續期的第 3年末決定是否調整本期債券(品種二)后續計息期間的票面利率。票面利率調整選擇權具體約定情況詳見本節“二、本期債券的特殊發行條款(一)票面利率調整選擇權”。

    (八)發行方式
    本期債券以公開方式通過上海證券交易所向具備相應風險識別和承擔能力的專業投資者發行。

    (九)發行范圍及對象
    本期債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》及《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》等相關法律法規規定的專業投資者。

    (十)轉讓范圍及對象
    本期債券轉讓范圍及對象與發行范圍及對象相同。轉讓后,持有同次發行債券的投資者合計不得超過 200名。

    (十一)債券形式
    實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在中國證券登記公司上海分公司開立的托管賬戶記載。本期債券發行結束后,債券持有人可按照交易所的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

    (十二)還本付息方式
    本期債券按年付息,不計復利,到期一次還本。利息每年支付一次,最后一期的利息隨本金的兌付一起支付。

    (十三)發行首日
    本期債券發行期限的第一日,即 2022年 7月 29日。

    (十四)起息日
    本期債券的起息日為 2022年 8月 1日。

    (十五)利息登記日
    本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本次債券持有人,均有權就所持本次債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。

    (十六)付息日
    本期債券存續期內每年的 8月 1日為上一個計息周期的付息日(遇法定節假日或休息日順延至其后第一個工作日)。

    (十七)到期日
    本期債券品種一的到期日為 2027年 8月 1日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第一個工作日,順延期間不另計利息) 。

    品種二的到期日為 2027年 8月 1日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第一個工作日,順延期間不另計利息(若投資者行使回售選擇權則為) 2025年 8月 1日)。

    (十八)兌付日
    本期債券品種一的兌付日為 2027年 8月 1日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第一個工作日,順延期間不另計息)。

    品種二的兌付日為 2027年 8月 1日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第一個工作日,順延期間不另計息)。(若投資者行使回售選擇權則為2025年 8月 1日)。

    (十九)計息期限
    本期債券品種一的計息期限自 2022年 8月 1日至 2027年 7月 31日止。

    品種二的計息期限自 2022年 8月 1日至 2027年 7月 31日止(若投資者行使回售選擇權則為自 2022年 8月 1日至 2025年 7月 31日止)。

    (二十)付息、兌付方式
    本期債券的本息支付將按照本次債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單;本息支付方式及其他具體安排按照本次債券登記機構的有關規定辦理。

    (二十一)擔保情況
    本期公司債券無擔保。

    (二十二)募集資金專項賬戶
    發行人將與監管銀行、債券受托管理人簽訂了《募集資金監管協議》及《償債保障金監管協議》,并開設債券募集資金專項賬戶。在本期債券發行后,募集資金在扣除相關費用后直接劃入該募集資金專項賬戶。

    (二十三)承銷方式
    本期債券由主承銷商采取余額包銷的方式承銷。

    (二十四)債券受托管理人
    東吳證券股份有限公司擔任本期債券的債券受托管理人。

    (二十五)募集資金用途
    本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于償還發行人到期公司債券。

    (二十六)質押式回購
    發行人主體信用等級為 AAA,本期債券不進行評級,符合進行新質押式回購交易的基本條件,發行人擬向上交所及債券登記機構申請新質押式回購安排。

    如獲批準,具體折算率等事宜按債券登記機構的相關規定執行。

    (二十七)稅務提示
    根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本次債券應繳納的稅款由投資者自行承擔。

    (二十八)簿記建檔時間
    本期債券以簿記建檔的方式向網下專業投資者中的機構投資者進行利率詢價,并根據簿記建檔結果在利率詢價預設區間內確定本期債券的最終票面利率,本期債券簿記建檔時間為 2022年 7月 28日 14:00-17:00,簿記管理人與發行人協商一致,有權根據詢價情況適當延長簿記建檔時間。

    (二十九)利率詢價預設區間及票面利率確定方法
    本期債券利率詢價預設區間為品種一:3.00%-4.00%,品種二:2.70%-3.70%;本期債券最終票面利率將由發行人與簿記管理人根據簿記建檔結果在利率詢價預設區間范圍內協商確定。


    二、本期債券(品種二)的特殊發行條款
    (一)票面利率調整選擇權
    發行人有權在本期債券(品種二)存續期的第 3年末調整本期債券后續計息期間的票面利率。

    發行人決定行使票面利率調整選擇權的,自票面利率調整生效日起,調整后的票面利率以發行人發布的票面利率調整實施公告為準,且票面利率的調整方向和幅度不限。

    發行人承諾不晚于票面利率調整實施日前的 1個交易日披露關于是否調整本期債券(品種二)票面利率以及調整幅度(如有)的公告。若本期債券(品種二)投資者享有回售選擇權的,發行人承諾前款約定的公告將于本期債券回售登記期起始日前披露,以確保投資者在行使回售選擇權前充分知悉票面利率是否調整及相關事項。

    發行人決定不行使票面利率調整選擇權的,則本期債券(品種二)的票面利率在發行人行使下次票面利率調整選擇權前繼續保持不變。

    (二)投資者回售選擇權
    債券持有人有權在本期債券(品種二)存續期的第 3年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發行人。

    為確保投資者回售選擇權的順利實現,發行人承諾履行如下義務:
    (1)發行人承諾將以適當方式提前了解本期債券(品種二)持有人的回售意愿及回售規模,提前測算并積極籌備回售資金。

    (2)發行人承諾將按照規定及約定及時披露回售實施及其提示性公告、回售結果公告、轉售結果公告等,確保投資者充分知悉相關安排。

    (3)發行人承諾回售登記期原則上不少于 3個交易日。

    (4)回售實施過程中如發生可能需要變更回售流程的重大事項,發行人承諾及時與投資者、交易場所、登記結算機構等積極溝通協調并及時披露變更公告,確保相關變更不會影響投資者的實質權利,且變更后的流程不違反相關規定。

    (5)發行人承諾按照交易場所、登記結算機構的規定及相關約定及時啟動債券回售流程,在各流程節點及時提交相關申請,及時劃付款項。

    (6)如本期債券持有人全部選擇回售的,發行人承諾在回售資金劃付完畢且轉售期屆滿(如有)后,及時辦理未轉售債券的注銷等手續。

    為確?;厥圻x擇權的順利實施,本期債券持有人承諾履行如下義務: (1)本期債券(品種二)持有人承諾于發行人披露的回售登記期內按時進行回售申報或撤銷,且申報或撤銷行為還應當同時符合本期債券交易場所、登記結算機構的相關規定。若債券持有人未按要求及時申報的,視為同意放棄行使本次回售選擇權并繼續持有本期債券(品種二)。發行人與債券持有人另有約定的,從其約定。

    (2)發行人按約定完成回售后,本期債券(品種二)持有人承諾將積極配合發行人完成債券注銷、摘牌等相關工作。

    為確?;厥垌樌麑嵤┖捅U贤顿Y者合法權益,發行人可以在本次回售實施過程中決定延長已披露的回售登記期,或者新增回售登記期。

    發行人承諾將于原有回售登記期終止日前 3個交易日,或者新增回售登記期起始日前 3個交易日及時披露延長或者新增回售登記期的公告 ,并于變更后的回售登記期結束日前至少另行發布一次回售實施提示性公告。新增的回售登記期間至少為 1個交易日。

    如本期債券(品種二)持有人認為需要在本次回售實施過程中延長或新增回售登記期的,可以與發行人溝通協商。發行人同意的,根據前款約定及時披露相關公告。

    三、債券發行、登記托管結算及上市安排
    (一)發行時間安排
    發行公告刊登日期:2022年 7月 27日。

    發行首日:2022年 7月 29日。

    發行期限:2022年 7月 29日至 2022年 8月 1日。

    (二)上市安排
    發行結束后,發行人將盡快向上交所提出關于本期債券上市交易的申請,具體上市時間將另行公告。


    第三節 募集資金運用
    一、本次債券募集資金數額
    根據《公司債券發行與交易管理辦法》的相關規定,結合公司財務狀況及未來資金需求,發行人董事會作出關于本次債券發行的決議,并經公司股東批準,公司擬公開發行不超過人民幣 489,500.00萬元(含 489,500.00萬元)的公司債券,采取分期發行。

    二、本期債券募集資金用途
    公司擬將本期債券募集資金扣除發行費用后全部用于償還公司債券。這一計劃將有利于公司調整債務結構,降低資金成本,滿足公司的業務發展對流動資金的需求,進一步提高公司的盈利能力,降低公司的財務風險。

    擬償付公司債券明細情況為:
    單位:萬元

    項目發行金額本期債券用于 還款金額借款性質到期日
    17蘇新 02100,000.0049,500.00公司債2022.08.08
    合計100,000.0049,500.00--
    發行人承諾本期公司債券募集資金將按照募集說明書約定用途使用。

    三、募集資金的現金管理
    在不影響募集資金使用計劃正常進行的情況下,發行人經公司董事會或者內設有權機構批準,可將暫時閑置的募集資金進行現金管理,投資于安全性高、流動性好的產品,如國債、政策性銀行金融債、地方政府債、交易所債券逆回購等。

    四、本期債券募集資金與償債保障金專項賬戶管理安排
    公司將于發行前開設本期債券的專項賬戶,用于本期債券的募集資金監管和償債資金的歸集。

    五、本次債券募集資金運用對財務狀況的影響
    本期債券發行后將引起公司資產負債結構的變化。假設公司資產負債結構在以下假設條件下產生變動:
    1、相關財務數據模擬調整的基準日為 2022年 3月 31月;
    2、財務數據基準日與本期公司債券發行完成日之間不發生重大資產、負債、權益變化;
    3、假設本期債券的募集資金凈額為 49,500.00萬元,即不考慮融資過程中所產生的相關費用且全部發行;
    基于上述假設,本期債券發行對公司的資產負債結構的影響如下表: 資產負債表


    項目債券發行前債券發行后(模擬)模擬變動額
    流動資產(萬元)9,810,150.179,810,150.17-
    非流動資產(萬元)4,638,553.694,638,553.69-
    總資產(萬元)14,448,703.8614,448,703.86-
    流動負債(萬元)4,932,294.584,882,794.58-49,500.00
    非流動負債(萬元)6,298,269.516,347,769.5149,500.00
    總負債(萬元)11,230,564.0911,230,564.09-
    資產負債率(%)77.7377.73-
    流動比率1.992.010.02
    速動比率1.271.280.01
    從上表可以看出,本期債券發行后,公司資產負債率保持不變,流動比率由1.99增至 2.01,速動比率由 1.27增至 1.28,公司短期償債能力有所提升。通過本期債券的發行,公司利用募集資金來調整債務結構,將有利于增強公司未來的持續經營和盈利能力,有利于公司未來發展。

    六、發行人關于本次債券募集資金的承諾
    發行人承諾將嚴格按照規定和募集說明書約定管理、使用募集資金,本期債券將不作為地方政府債務上報財政局、不涉及新增地方政府債務;發行人承諾不將募集資金違規轉借給他人,不用于償還地方政府債務或違規用于公益性項目建設,不用于償還地方政府隱性債務。本期債券的還款來源為發行人自身經營性收益,不納入地方政府財政預算,地方政府對本期債券不承擔任何償債責任。本期債券募集資金不用于股票二級市場投資,不用于商業房地產業務。在本期債券存續期內,按期足額支付本期債券的利息和本金,并依據《債券受托管理協議》向受托管理人履行信息披露義務。

    發行人承諾本期債券募集資金不直接或間接用于購置土地。

    七、前次公司債券募集資金使用情況
    發行人本次批文項下已發行的公司債券為21蘇高01、22蘇新01、22蘇新02、22蘇新03、22蘇新05。

    截至本募集說明書出具日,21蘇高01(188409.SH)募集資金總額4億元,已全部用于償還“18蘇高新”(150590.SH),與《募集說明書》約定一致。

    截至本募集說明書出具日,22蘇新01(185303.SH)募集資金總額10億元,已全部用于償還“17蘇新01”(136843.SH),與《募集說明書》約定一致。

    截至本募集說明書出具日,22蘇新02(185578.SH)募集資金總額10億元,已全部用于償還“19蘇水01”(151327.SH),與《募集說明書》約定一致。

    截至本募集說明書出具日,22蘇新03(185825.SH)募集資金總額10億元,已全部用于償還“19蘇新01”(151625.SH),與《募集說明書》約定一致。

    截至本募集說明書出具日,22蘇新05(185997.SH)募集資金總額10億元,募集資金尚未使用。



    第四節 發行人基本情況
    一、公司概況
    公司名稱:蘇州蘇高新集團有限公司
    法定代表人:王星
    公司性質:有限責任公司(國有獨資)
    設立日期:1988年 2月 8日
    注冊資本:人民幣 779,751.57萬元
    實繳資本:人民幣 779,751.57萬元
    住所:蘇州高新區獅山橋西堍
    郵編:215011
    聯系人:李昕
    信息披露負責人:周飛
    聯系方式:0512-68096177
    信息披露聯絡人:魏丹
    聯系方式:0512-68096226
    傳真:0512-68091903
    統一社會信用代碼:91320505251615712K
    經營范圍:基礎設施及配套設施的開發、建設;公共服務設施建設;寫字樓和酒店管理、物業管理、自有房屋租賃;廠房和設備租賃業務;為住宅區提供配套服務;工程管理;項目管理;采購供應開發項目和配套設施所需的基建材料和相關的生產資料;商務信息咨詢服務;資產管理,項目投資,實業投資;旅游服務、項目投資開發;高新技術研發設計;提供擔保業務(融資性擔保業務除外),高新技術項目投資及咨詢、代理、中介服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

    二、公司歷史沿革
    1、發行人的設立
    發行人由蘇州高新區管委會出資設立,1988 年起籌備,1992年 9月經蘇州市計劃委員會、蘇州市經濟體制改革委員會、蘇州市經濟委員會以蘇計工[1992]199號文函復批準組建,由蘇州市人民政府蘇州新區管理委員會(即蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會,蘇州高新區管委會前身)履行出資者職能的國有企業。

    1992年 10月,發行人取得蘇州工商行政管理局頒發的注冊資本為 5000萬元人民幣《企業法人營業執照》(企業時名“蘇州新區經濟發展集團總公司”)。

    發行人的股東為蘇州高新區管委會,蘇州高新區管委會是其唯一出資人。

    上述出資經中國人民建設銀行蘇州分行和蘇州市審計事務所驗證,并分別于1990年 12月和 1992年 5月出具(024號)驗資證明和(蘇社審證(92)字第001號)企業注冊資金審計公證書。

    2、發行人增資情況
    1993年 12月 22日,經蘇州市人民政府蘇州新區管理委員會同意及蘇州市蘇州新區財政稅務局審核,蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式將注冊資本增至 1.5億元。本次增資經過蘇州市中惠會計師事務所“蘇中會驗資全(93)77號”《驗資報告》驗證。

    1998年 3月 26日,蘇州高新區經濟發展集團總公司經公司董事會決議通過,以現金方式增加注冊資本 3.5億元,增至注冊資本為 5億元。蘇州高新區經濟發展集團總公司本次增資經過大華會計師事務所“華業字(98)第 843號”《驗資報告》驗證。

    2002年蘇州新區、虎丘區兩區進行區劃調整,公司更名為“蘇州高新區經濟發展集團總公司”,2002年 11月 14日,蘇州工商行政管理局新區分局以(0528)法人變更[2002]第 11140000號核準通知書予以核準。

    2003年 7月 30日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2003]197號”批復批準,蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式將注冊資本增至 10億元。蘇州高新區經濟發展集團總公司本次增資經過蘇州開誠會計師事務所有限公司“蘇開會驗內字[2003]第 206號”《驗資報告》驗證。

    2004年 11月 2日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2004]304號”批復批準,蘇州高新區經濟發展集團總公司增至注冊資本為 20億元,其中 29,320.11萬元以蘇州市運河路 8號辦公樓物業(含土地使用權)作為實物增資,70,679.89萬元以現金形式增資。本次增資經過蘇州市蘇信聯合會計師事務所“蘇信驗字(2004)第 483號”《驗資報告》驗證。

    2006年 12月 26日,經蘇州高新區管委會辦文單“請字[2006]508號”批準,蘇州高新區經濟發展集團總公司將未分配利潤共計 6億元轉增至注冊資本,增至注冊資本為 26億元。本次增資經過蘇州開誠會計師事務所有限公司“蘇開會驗內字[2007]第 005號”《驗資報告》驗證。

    2008年 6月 26日,經蘇州高新區管委會蘇“高新管[2008]211號”《關于同意以實物資產增加蘇州高新區經濟發展集團總公司注冊資本的批復》,蘇州高新區經濟發展集團總公司以蘇州高新區供水、污水管網等實物資產增資 120,940.89萬元,注冊資本增至人民幣 380,940.89萬元,本次增資已經江蘇公證會計師事務所有限公司“蘇公 S[2008]B1036號”驗資報告驗證。

    2008年 9月 9日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2008]286號”《關于同意以現金方式為蘇州高新區經濟發展集團總公司增加注冊資本的批復》,蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式將注冊資本增至 390,469.505萬元,本次增資已經江蘇公證會計師事務所有限公司“蘇公 S[2008]B1048號”驗資報告驗證。

    2009年 4月 27日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2009]122號”《關于同意為蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式增加注冊資本的批復》,蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式將注冊資本增至 405,469.505萬元,本次增資已經江蘇天衡會計師事務所有限公司蘇州分所“天衡蘇會驗內字[2009]第 058號”驗資報告驗證。

    2010年 8月 5日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2010]278號”《高新區管委會關于同意為蘇州高新區經濟發展集團總公司增加注冊資本的批復》,蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式將注冊資本增至 435,469.505萬元,本次增資已經江蘇天衡會計事務所蘇州分所“天衡蘇驗字(2010)097號”驗資報告驗證。

    2011年 12月 1日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2011]386號”《高新區管委會關于同意為蘇州高新區經濟發展集團總公司增加注冊資本的批復》,蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式將注冊資本增至 535,469.505萬元,本次增資已經江蘇天衡會計師事務所有限公司蘇州分所“天衡蘇驗字(2011)106號”驗資報告驗證。

    2012年 12月 23日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2012]336號”《高新區管委會關于同意為蘇州高新區經濟發展集團總公司增加注冊資本的批復》,蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式將注冊資本增至 544,469.505萬元,本次增資已經江蘇天衡會計師事務所有限公司蘇州分所“天衡蘇驗字(2012)098號”驗資報告驗證。

    2013年 12月 19日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2013]290號”《高新區管委會關于同意為蘇州高新區經濟發展集團總公司增加注冊資本的批復》,蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式將注冊資本增至 594,469.505萬元,本次增資已經江蘇天衡會計師事務所有限公司蘇州分所“天衡蘇驗字(2013)073號”驗資報告驗證。

    2014年 1月 28日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2014]17號”《高新區管委會關于同意為蘇州高新區經濟發展集團總公司增加注冊資本的批復》,蘇州高新區經濟發展集團總公司以現金方式將注冊資本增至 644,469.505萬元,本次增資已經江蘇天衡會計師事務所有限公司蘇州分所“天衡蘇驗字(2014)004號”驗資報告驗證。

    2014年 8月 28日,蘇州高新區管委會“蘇高新管[2014]148號”《關于蘇州新區自來水建設發展管理公司改制的批復》,1、同意蘇州新區自來水建設發展管理公司企業經濟性質由“全民所有制”改制為“有限公司”,并將企業名稱更名為“蘇州高新區自來水有限公司”。2、根據中通誠資產評估有限公司評估報告(中通蘇評報字[2014]145號),截至評估基準日 2014年 6月 30日,公司凈資產評估價值為 491,796,962.32元,同意將其全部凈資產作為轉制后蘇州高新區自來水有限公司的注冊資本。3、同意將改制后的蘇州高新區自來水公司的人、財、物全部劃撥給蘇州高新區經濟發展集團總公司。2014年 9月 15日,蘇州高新區國有資產監督管理委員會“蘇高新國資委[2014]116號”《關于擬向蘇州高新區經濟發展集團總公司增資的批復》,同意將蘇州高新區管委會持有的蘇州高新區自來水建設發展管理公司的凈資產全部劃給蘇州高新區經濟發展集團總公司,同意將該筆資產作為蘇州高新區經濟發展集團總公司的增資。2014年 9月 23日,經蘇州高新區管委會“蘇高新管[2014]159號”《高新區管委會關于同意為蘇州高新區經濟發展集團總公司增加注冊資本的批復》,將蘇州高新區管委會持有的蘇州高新區自來水有限公司的凈資產全部劃給蘇州高新區經濟發展集團總公司,合計491,796,962.32元,將此筆資產作為對蘇州高新區經濟發展集團總公司的增資,蘇州高新區經濟發展集團總公司注冊資本增至 693,649.20萬元。本次增資已經江蘇天衡會計師事務所有限公司蘇州分所“天衡蘇驗字(2014)007號”驗資報告驗證。

    2019年 1月 31日,蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市虎丘區人民政府《管委會(區政府)關于同意蘇州高新區經濟發展集團總公司公司制改制的批復》(蘇高新管[2018]260號),蘇州高新區經濟發展集團總公司由全民所有制企業改制為有限責任公司(國有獨資),公司名稱由“蘇州高新區經濟發展集團總公司”變更為“蘇州蘇高新集團有限公司”,并相應修改公司章程。本次工商登記變更手續已于 2019年 1月 31日辦理完畢,蘇州市虎丘區市場監督管理局已經頒發最新的營業執照。本次變更后,發行人登記的注冊資本為694,751.57萬元,股東為蘇州市虎丘區蘇州市虎丘區人民政府(授權蘇州高新區國資辦履行出資人職責),江蘇天衡會計師事務所有限公司蘇州分所“天衡蘇驗字(2019)00003號”驗資報告對本次變更進行了驗證。

    2019年 3月 15日,發行人股東對發行人進行了貨幣增資,此次增資后,發行人注冊資本為 779,751.57萬元,蘇州市高新區(虎丘區)市場監督管理局出具了公司準予變更登記通知書。

    根據蘇高新財【2020】135號文關于劃轉蘇高新集團部分國有資本充實社?;鸬耐ㄖ托薷暮蟮恼鲁桃幎?,以 2019年 12月 31日為劃轉基準日,將蘇州市虎丘區人民政府持有的本公司 10.00%的國有股權無償劃轉給江蘇省財政廳。

    本次變更后注冊資本不變,股東變更為蘇州市虎丘區人民政府(授權委托蘇州高新區國資辦履行出資人職責),認繳出資 701,776.571612萬元,持股 90.00%;江蘇省財政廳,認繳出資 77,975.00萬元,持股 10.00%。變更后基本情況已于 2020年 12月 31日完成工商變更登記。

    三、發行人股東及實際控制人情況
    (一)公司股權結構
    蘇州市虎丘區人民政府(授權蘇州高新區國資辦履行出資人職責)為發行人控股股東,持有發行人 90%的股權,江蘇省財政廳持有發行人 10%的股權。截至本募集說明書出具之日,公司股權結構如下表所示:

    序號股東出資額(萬元)持股比例
    1蘇州市虎丘區人民政府701,776.5790.00%
    2江蘇省財政廳77,975.0010.00%
    合計-779,751.57100.00%
    (二)控股股東情況及實際控制人情況
    截至本募集說明書簽署日,蘇州市虎丘區人民政府(授權蘇州高新區國資辦履行出資人職責)持有發行人 90%股權,為發行人的控股股東和實際控制人。

    截至本募集說明書簽署日,蘇州市虎丘區人民政府持有的發行人股份不存在被質押或存在爭議的情況。

    (三)發行人控股股東和實際控制人變化情況
    報告期內,發行人控股股東及實際控制人未發生過變更。

    (四)發行人股權質押及爭議情況
    報告期內,發行人股東持有發行人的股權不存在質押或爭議的情形。

    四、公司重要權益投資情況
    (一)發行人并表范圍子公司情況
    截至 2022年 3月末,公司納入合并報表范圍的子公司情況如下:

    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
    1蘇州高新區中小企業融 資擔保有限公司蘇州蘇州擔保服務-100.00同一控制下企 業合并
    2蘇州太湖金谷建設發展 有限公司蘇州蘇州商業服務-100.00同一控制下企 業合并
    3蘇州市集合創業投資服 務有限公司蘇州蘇州商業服務-97.50投資設立
    4蘇州科錦物業服務有限 公司蘇州蘇州物業管理-100.00投資設立
    5蘇州高新啟源創業投資 有限公司蘇州蘇州商業服務-100.00投資設立
    6蘇州高新創業投資集團 中小企業發展管理有限 公司蘇州蘇州商業服務-100.00投資設立
    7太湖金谷(蘇州)信息技蘇州蘇州商業服務-60.00投資設立
    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
     術有限公司      
    8蘇州高新創業投資集團 中小企業天使投資有限 公司蘇州蘇州商業服務-90.00投資設立
    9蘇州聚新中小科技創業 投資企業(有限公司)蘇州蘇州投資服務-100.00投資設立
    10蘇州太湖金谷酒店有限 公司蘇州蘇州酒店管理-100.00投資設立
    11蘇州市聚創科技小額貸 款有限公司蘇州蘇州貸款服務-70.00非同一控制下 企業合并
    12蘇州高新創業投資集團 太湖金谷資本管理有限 公司蘇州蘇州商業服務-100.00投資設立
    13蘇州市聚鑫商業保理有 限公司蘇州蘇州貿易融資-100.00非同一控制下 企業合并
    14太湖金谷(北京)咨詢管 理有限公司北京北京管理咨詢-100.00投資設立
    15蘇新美好生活服務股份 有限公司蘇州蘇州物業服務93.136.87投資設立
    16蘇州新港市政綠化服務 有限公司蘇州蘇州物業服務-100.00投資設立
    17蘇州科尚物業服務有限 公司蘇州蘇州物業服務-80.00投資設立
    18蘇州蘇高新科技產業發 展有限公司蘇州蘇州服務業100.00-投資設立
    19蘇高新科技產業發展(溧 陽)有限公司常州常州服務業-66.67投資設立
    20蘇高新科技產業發展(張 家港)有限公司蘇州蘇州服務業-80.00投資設立
    21蘇州高新智泰創新發展 有限公司蘇州蘇州工業100.00-投資設立
    22蘇州蘇銅科嘉機電工程 有限公司蘇州蘇州工業-100.00投資設立
    23蘇州醫療器械產業發展 集團有限公司蘇州蘇州服務業62.0032.97投資設立
    24蘇州生物醫學工程技術 成果產業有限公司蘇州蘇州服務業-51.00投資設立
    25蘇州西京灣商旅發展有 限公司蘇州蘇州房地產開發-100.00投資設立
    26蘇州西部生態城發展有 限公司蘇州蘇州房地產開發75.00-投資設立
    27蘇州華和創意設計有限 公司蘇州蘇州技術服務業-90.00投資設立
    28蘇州新區創新科技投資蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
     管理有限公司      
    29蘇州金獅大廈發展管理 有限公司蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    30蘇州高新創業投資集團 有限公司蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    31蘇州高新區安建置業有 限公司蘇州蘇州房地產100.00-投資設立
    32蘇州太湖濕地世界旅游 發展有限公司蘇州蘇州文化旅游業60.00-投資設立
    33蘇州太湖濕地酒店有限 公司蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    34蘇州高新區自來水有限 公司蘇州蘇州工業92.907.10投資設立
    35鐘山蘇新發展有限公司香港香港貿易90.00-投資設立
    36CHINA TREE LIMITED (華樹有限公司)香港香港貿易-100.00投資設立
    37BVI 蘇高新國際( )有限 公司香港香港貿易-100.00投資設立
    38蘇州新合盛融資租賃有 限公司蘇州蘇州融資租賃13.7386.27投資設立
    39蘇州聚昇創業投資有限 公司蘇州蘇州租賃、商務服 務、-100.00投資設立
    40太湖金谷(蘇州)發展有 限公司蘇州蘇州租賃、商務服 務-100.00投資設立
    41蘇州高新創業投資集團 太湖金谷投資信息研究 有限公司蘇州蘇州科學研究、技 術服務-100.00投資設立
    42蘇州新區高新技術產業 股份有限公司蘇州蘇州房地產開發43.79-投資設立
    43蘇州高新地產集團有限 公司蘇州蘇州房地產業15.0684.94同一控制下企 業合并
    44蘇州永新置地有限公司蘇州蘇州房地產業19.9580.05同一控制下企 業合并
    45蘇州永華房地產開發有 限公司蘇州蘇州房地產業-51.00投資設立
    46蘇州新高旅游開發有限 公司蘇州蘇州文化旅游業-100.00投資設立
    47蘇州永佳房地產開發有 限公司蘇州蘇州房地產業-100.00非同一控制下 企業合并
    48蘇州高新地產(揚州)有 限公司揚州揚州房地產業-100.00投資設立
    49蘇州高新萬科置地有限 公司蘇州蘇州房地產業-51.00投資設立
    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
    50蘇州高新地產綜合服務 有限公司蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    51蘇州高新產業新城建設 發展有限公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    52蘇州白馬澗生命健康小 鎮建設發展有限公司蘇州蘇州房地產業-50.00投資設立
    53蘇州高新新吳置地有限 公司蘇州蘇州房地產業-50.00投資設立
    54蘇州高新光耀萬坤置地 有限公司蘇州蘇州房地產業-30.00投資設立
    55蘇州高新(滁州)置地有 限公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    56蘇州新柏匯商業管理服 務有限公司蘇州蘇州服務業-51.00投資設立
    57蘇州工業園區園嶸捷建 設發展有限公司蘇州蘇州房地產業-40.00投資設立
    58蘇州高新水質凈化有限 公司蘇州蘇州環保業25.0075.00同一控制下企 業合并
    59蘇州高新靜脈產業園開 發有限公司蘇州蘇州環保業-60.00投資設立
    60蘇州新脈市政工程有限 公司蘇州蘇州環保業-100.00投資設立
    61蘇州恒脈置業有限公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    62蘇州鉆石金屬粉有限公 司蘇州蘇州制造業-100.00同一控制下企 業合并
    63蘇州高新旅游產業集團 有限公司蘇州蘇州文化旅游業17.4375.00同一控制下企 業合并
    64蘇州樂園國際旅行社有 限公司蘇州蘇州文化旅游業-100.00同一控制下企 業合并
    65蘇州市蘇迪物業管理有 限公司蘇州蘇州文化旅游業-100.00同一控制下企 業合并
    66蘇州高新(徐州)商旅發 展有限公司徐州徐州文化旅游業-70.00投資設立
    67銅仁市萬山區蘇高新文 化旅游有限公司銅仁銅仁文化旅游業-80.00投資設立
    68蘇州高新(徐州)投資發 展有限公司徐州徐州投資管理業-100.00投資設立
    69蘇州高新(徐州)置地有 限公司徐州徐州房地產業-100.00投資設立
    70蘇高新(徐州)置業有限 公司徐州徐州房地產業-100.00投資設立
    71蘇州高新(徐州)樂佳物 業管理有限公司徐州徐州服務業-100.00投資設立
    72徐州蘇科置業有限公司徐州徐州房地產業-51.00投資設立
    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
    73蘇州高新福瑞融資租賃 有限公司蘇州蘇州融資租賃業-75.00同一控制下企 業合并
    74蘇州高新投資管理有限 公司蘇州蘇州投資管理業-100.00投資設立
    75蘇州高新環保產業(集 團)有限公司蘇州蘇州環保業-100.00投資設立
    76蘇州貢山生態旅游投資 發展有限公司蘇州蘇州文化旅游業-100.00投資設立
    77蘇州東菱振動試驗儀器 有限公司蘇州蘇州制造業-100.00非同一控制下 企業合并
    78蘇州東菱科技有限公司蘇州蘇州貿易-100.00非同一控制下 企業合并
    79蘇州世力源科技有限公 司蘇州蘇州制造業-100.00非同一控制下 企業合并
    80蘇州長菱測試技術有限 公司蘇州蘇州服務業-100.00非同一控制下 企業合并
    81蘇州東菱智能減振降噪 技術有限公司蘇州蘇州制造業-60.00非同一控制下 企業合并
    82美國振動疲勞實驗室有 限公司美國美國服務業-68.00非同一控制下 企業合并
    83蘇州西京馬業發展有限 公司蘇州蘇州服務業-100.00非同一控制下 企業合并
    84蘇州蘇繡小鎮發展有限 公司蘇州蘇州房地產開發-50.00投資設立
    85蘇州國家環保高新技術 產業園發展有限公司蘇州蘇州服務業38.0062.00非同一控制下 企業合并
    86蘇州國環節能環保創業 園管理有限公司蘇州蘇州服務業-100.00非同一控制下 企業合并
    87蘇高新城建發展(蘇州 有限公司蘇州蘇州房地產開發100.00-投資設立
    88蘇州獅山廣場發展有限 公司蘇州蘇州房地產開發40.00-投資設立
    89蘇州高創天使二號投資 合伙企業(有限合伙)蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    90蘇州高新創業投資集團 聚晟資產管理有限公司蘇州蘇州資產管理-100.00投資設立
    91蘇州聚新二號中小科技 創業投資企業(有限合 伙)蘇州蘇州商業服務-100.00投資設立
    92蘇州市新合盛科技小額 貸款有限公司蘇州蘇州金融業-79.41非同一控制下 企業合并
    93蘇州智匯高新科技產業 發展有限公司蘇州蘇州科學研究和技 術服務業-60.00投資設立
    94銅仁市萬山區蘇高新科 技產業發展有限公司貴州貴州批發和零售業-100.00投資設立
    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
    95蘇州金合盛控股有限公 司蘇州蘇州租賃和商務服 務業50.20-投資設立
    96蘇州高新物產有限公司蘇州蘇州批發和零售業-100.00投資設立
    97蘇州高新綠色光伏新能 源有限公司蘇州蘇州環保業-100.00非同一控制下 企業合并
    98蘇州工業園區園恒捷建 設發展有限公司蘇州蘇州房地產-51.00投資設立
    99銅仁市萬山區蘇高新物 業有限公司銅仁銅仁服務業-100.00投資設立
    100銅仁市蘇高新科技產業 投資有限公司銅仁銅仁服務業-100.00投資設立
    101蘇州蘇高新能源服務有 限公司蘇州蘇州環保業-55.00非同一控制下 企業合并
    102蘇州新晟捷置地有限公 司蘇州蘇州房地產-45.00投資設立
    103蘇州新禹溪建設發展有 限公司蘇州蘇州房地產-51.00投資設立
    104蘇州新碧捷置業有限公 司蘇州蘇州房地產-49.94投資設立
    105蘇州港陽新能源股份有 限公司蘇州蘇州環保業-44.00投資設立
    106蘇州新沃體育發展有限 公司蘇州蘇州服務業-55.00投資設立
    107蘇高新教育產業發展(蘇 州)有限公司蘇州蘇州批發業100.00-投資設立
    108蘇州高新產業招商中心 有限公司蘇州蘇州租賃和商務服 務業50.0050.00投資設立
    109蘇州匯琪創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-99.00投資設立
    110蘇州匯璋創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-99.00投資設立
    111蘇州聚瀚創業投資合伙 ( ) 企業有限合伙蘇州蘇州投資服務-99.00投資設立
    112蘇州匯珹創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-100.00投資設立
    113蘇州太湖金谷青創創業 投資企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-100.00投資設立
    114蘇州工業園區園承捷建 設發展有限公司蘇州蘇州房地產業-35.00投資設立
    115蘇州新微溪生物醫藥有 限公司蘇州蘇州制造業-90.00投資設立
    116蘇州協祥企業管理有限 公司蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    117蘇州皓泰企業管理有限蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
     公司      
    118蘇州源悅企業管理有限 公司蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    119蘇州茂嘉企業管理有限 公司蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    120蘇州高新排水有限公司 (原名:蘇州高新管網管 理有限公司)蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    121蘇州匯璘創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-100.00投資設立
    122蘇州科技城高創創業投 資合伙企業(有限合伙蘇州蘇州投資服務-60.00投資設立
    123蘇州合貿創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-44.44投資設立
    124蘇州金谷匯楓創業投資 合伙企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-50.00投資設立
    125蘇州滸聚創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-62.27投資設立
    126蘇州蘇高新數字經濟產 業發展有限公司蘇州蘇州服務業100.00-投資設立
    127蘇州公共科學文化發展 有限公司蘇州蘇州批發業-100.00投資設立
    128蘇州錦云鋒華企業管理 有限公司蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    129蘇州新泓捷房地產發展 有限公司蘇州蘇州房地產-100.00投資設立
    130蘇州高新科技招商中心 有限公司蘇州蘇州科技推廣、應 用服務業-100.00投資設立
    131蘇州獅山新興產業投資 合伙企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-30.00投資設立
    132蘇州楓泰匯創業投資合 伙企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-50.00投資設立
    133蘇州聚翊創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-99.50投資設立
    134蘇州合醫創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-48.98投資設立
    135蘇州新奫企業管理有限 公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    136蘇州新常捷房地產發展 有限公司蘇州蘇州房地產業-25.00投資設立
    137蘇州暢鑫企業管理有限 公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    138蘇州新瓑企業管理有限 公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
    139蘇州欣瑜企業管理有限 公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    140蘇州新翀企業管理有限 公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    141蘇州新嵦企業管理有限 公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    142蘇州新墀企業管理有限 公司蘇州蘇州房地產業-100.00投資設立
    143蘇州高新地產(無錫)有 限公司無錫無錫房地產業-100.00投資設立
    144蘇州新禹融建設發展有 限公司蘇州蘇州房地產業-40.00投資設立
    145蘇州高新進口商貿有限 公司蘇州蘇州貿易-42.17投資設立
    146蘇州市秀美山河鄉村旅 游發展有限公司蘇州蘇州文化旅游業-100.00投資設立
    147蘇州創新設計制造中心 發展有限公司蘇州蘇州研究和試驗發 展-50.00非同一控制下 企業合并
    148蘇州市合力電纜有限公 司蘇州蘇州制造業-100.00非同一控制下 企業合并
    149蘇州高新大乘低碳環保 新材發展有限公司蘇州蘇州環保業-60.00投資設立
    150蘇州高新私募基金管理 有限公司蘇州蘇州投資管理業-100.00投資設立
    151蘇州高新股份(香港)有 限公司香港香港投資管理業-100.00投資設立
    152蘇州聚展創業投資企業 (有限合伙)蘇州蘇州投資服務-100.00非同一控制下 企業合并
    153蘇州高創天使電子商務 產業投資合伙企業(有限 合伙)蘇州蘇州投資服務-100.00非同一控制下 企業合并
    154蘇州高創天使三號投資 合伙企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-80.00非同一控制下 企業合并
    155蘇州新僑置業有限公司蘇州蘇州服務業-41.00投資設立
    156蘇州高新綠色低碳科技 產業發展有限公司蘇州蘇州制造業-100.00投資設立
    157蘇州新恒捷置業有限公 司蘇州蘇州房地產業-80.00投資設立
    158常州新雋捷房地產開發 有限公司蘇州蘇州房地產業-60.00投資設立
    159蘇州高新朗綠能源科技 有限公司蘇州蘇州制造業-51.00投資設立
    160蘇州新滸惠產城建設發 展有限公司蘇州蘇州服務業-97.00投資設立
    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
    161蘇州新深惠產業建設發 展有限公司蘇州蘇州服務業-90.00投資設立
    162蘇州食行供應鏈管理有 限公司蘇州蘇州零售批發業-80.00非同一控制下 企業合并
    163蘇州留學園創業園有限 公司蘇州蘇州商務服務-100.00非同一控制下 企業合并
    164蘇州高新區創業科技投 資管理有限公司蘇州蘇州商務服務-89.13非同一控制下 企業合并
    165蘇州合曜創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-100.00投資設立
    166蘇州匯琮創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-99.00投資設立
    167蘇州高新醫療產業投資 合伙企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-50.00投資設立
    168蘇州融享貝贏創業投資 合伙企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-50.00投資設立
    169蘇州合集創業投資合伙 企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-30.61投資設立
    170蘇州蘇高新城市更新有 限公司蘇州蘇州公共設施管理 業100.00-投資設立
    171蘇州蘇高新商業發展有 限公司蘇州蘇州零售業100.00-投資設立
    172蘇州高新集成電路產業 發展有限公司蘇州蘇州科技推廣和應 用服務業100.00-投資設立
    173蘇州潤嘉工程有限公司蘇州蘇州建筑安裝業-100.00投資設立
    174蘇州高新樂居管理服務 有限公司蘇州蘇州服務業-100.00投資設立
    175銅仁科恬物業服務有限 公司銅仁銅仁服務業-100.00投資設立
    176蘇州新易環??萍加邢?公司蘇州蘇州生態保護和環 境治理業-55.00投資設立
    177蘇州高新區人力資源服 務產業園有限公司蘇州蘇州服務業-100.00非同一控制下 企業合并
    178蘇州高新區人力資源開 發有限公司蘇州蘇州服務業-100.00非同一控制下 企業合并
    179蘇州食行生鮮電子商務 有限公司蘇州蘇州零售批發業-51.00非同一控制下 企業合并
    180無錫業璟房地產開發有 限公司蘇州蘇州服務業-26.00非同一控制下 企業合并
    181蘇州食行企業服務有限 公司蘇州蘇州服務業-100.00非同一控制下 企業合并
    182銅仁食行生鮮供應鏈管 理有限公司蘇州蘇州零售批發業-100.00非同一控制下 企業合并
    183蘇州蘇新股權投資合伙蘇州蘇州投資服務-100.00投資設立
    序號子公司名稱主要經營 地注冊地業務性質持股比例 設立方式
         直接間接 
     企業(有限合伙)      
    184蘇州蘇新綠碳產業投資 合伙企業(有限合伙)蘇州蘇州投資服務-100.00投資設立
    185蘇州高新科技成果轉化 有限公司蘇州蘇州投資服務-100.00投資設立
    186蘇州高新科創天使創業 投資管理有限公司蘇州蘇州投資服務-100.00投資設立
    【注 1】子公司蘇州高新產業新城建設發展有限公司持有蘇州高新白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司 50%股權,但蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司章程約定蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司另一股東蘇州白馬澗旅游發展有限公司讓渡 1%股東會表決權給蘇州高新產業新城建設發展有限公司,故蘇州高新產業新城建設發展有限公司在蘇州高新白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司股東會中擁有 51%表決權;蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司董事會 5人,由蘇州高新產業新城建設發展有限公司委派 3人,故蘇州高新產業新城建設發展有限公司在蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新產業新城建設發展有限公司能夠控制蘇州高新白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司,故將蘇州高新白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司納入公司合并范圍。

    【注 2】子公司蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司持有蘇州工業園區園承捷建設發展有限公司 35%股權,但蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司與上海融創房地產開發集團有限公司(該公司持有蘇州工業園區園承捷建設發展有限公司 30%股權)簽署了《關于【蘇地 2020-WG-17號地塊】合作一致行動人協議》,雙方約定上海融創房地產開發集團有限公司向股東會、董事會行使提案權和在股東會、董事會上行使表決權時與蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司保持一致,因此蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司在蘇州工業園區園承捷建設發展有限公司股東會中擁有 65%表決權;蘇州工業園區園承捷建設發展有限公司董事會 7人,由蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司委派 3人、由上海融創房地產開發集團有限公司委派 2人,故蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司在蘇州工業園區園承捷建設發展有限公司董事會上擁有多數表決權,因此蘇州白馬澗生命健康小鎮建設發展有限公司能夠控制蘇州工業園區園承捷建設發展有限公司,故將蘇州工業園區園承捷建設發展有限公司納入公司合并范圍。

    【注 3】子公司蘇州高新產業新城建設發展有限公司持有蘇州新禹融建設發展有限公司40%股權,但蘇州高新產業新城建設發展有限公司與蘇州融誠地產開發有限公司(該公司持有蘇州新禹融建設發展有限公司 30%股權)簽署了《關于【蘇地 2020-WG-81號地塊】合作一致行動人協議》,雙方約定蘇州融誠地產開發有限公司向股東會、董事會行使提案權和在股東會、董事會上行使表決權時與蘇州高新產業新城建設發展有限公司保持一致,因此蘇州高新產業新城建設發展有限公司在蘇州新禹融建設發展有限公司股東會中擁有 70%表決權;蘇州新禹融建設發展有限公司董事會 7人,由蘇州高新產業新城建設發展有限公司委派 3人、由蘇州融誠地產開發有限公司委派 2人,故蘇州高新產業新城建設發展有限公司在蘇州新禹融建設發展有限公司董事會上擁有多數表決權,因此蘇州高新產業新城建設發展有限公司能夠控制蘇州新禹融建設發展有限公司,故將蘇州新禹融建設發展有限公司納入公司合并范圍。

    【注 4】子公司蘇州高新地產集團有限公司持有蘇州高新新吳置地有限公司 50%股權,但蘇州高新新吳置地有限公司章程約定蘇州萬途投資管理有限公司讓渡蘇州高新新吳置地有限公司 1%股東會表決權給蘇州高新地產集團有限公司,故蘇州高新地產集團有限公司在蘇州高新新吳置地有限公司股東會擁有 51%表決權;蘇州高新新吳置地有限公司董事會 5人,由蘇州高新地產集團有限公司委派 3人,故蘇州高新地產集團有限公司在蘇州高新新吳置地有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新地產集團有限公司能夠控制蘇州高新新吳置地有限公司,故將蘇州高新新吳置地有限公司納入公司合并范圍。

    【注 5】子公司蘇州高新地產集團有限公司持有蘇州高新光耀萬坤置地有限公司 30%股權,但因蘇州高新地產集團有限公司與蘇州傅德企業管理咨詢有限公司(該公司持有蘇州高新光耀萬坤置地有限公司 21%股權)簽訂了《關于蘇地 2017-WG-43號地塊合作一致行動人協議》,雙方約定蘇州傅德企業管理咨詢有限公司在蘇州高新光耀萬坤置地有限公司股東會、董事會行使提案權和在股東會、董事會上行使表決權時與蘇州高新地產集團有限公司保持一致,因此蘇州高新地產集團有限公司在蘇州高新光耀萬坤置地有限公司股東會擁有 51%表決權;蘇州高新光耀萬坤置地有限公司董事會 7人,蘇州高新地產集團有限公司擁有 4席,故蘇州高新地產集團有限公司在蘇州高新光耀萬坤置地有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新地產集團有限公司能夠控制蘇州高新光耀萬坤置地有限公司,故將蘇州高新光耀萬坤置地有限公司納入公司合并范圍。

    【注 6】子公司蘇州高新地產集團有限公司持有蘇州工業園區園嶸捷建設發展有限公司40%股權,但因蘇州高新地產集團有限公司與蘇州融臻物業管理有限公司(該公司持有蘇州工業園區園嶸捷建設發展有限公司 20%股權)簽訂了《關于蘇園土掛 2018(03)號地塊合作一致行動人協議》,雙方約定,所有股東會決議事項,蘇州融臻物業管理有限公司向股東會行使提案權和在股東會上行使表決權時與蘇州高新地產集團有限公司保持一致,因此蘇州高新地產集團有限公司在蘇州工業園區園嶸捷建設發展有限公司股東會擁有 60%表決權;蘇州工業園區園嶸捷建設發展有限公司董事會 5人,蘇州高新地產集團有限公司擁有 3席,故蘇州高新地產集團有限公司在蘇州工業園區園嶸捷建設發展有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新地產集團有限公司能夠控制蘇州工業園區園嶸捷建設發展有限公司,故將蘇州工業園區園嶸捷建設發展有限公司納入公司合并范圍。

    【注 7】子公司蘇州高新地產集團有限公司持有蘇州新晟捷置地有限公司 45%股權,但因蘇州高新地產集團有限公司與蘇州恒泰商用置業有限公司(該公司持有蘇州新晟捷置地有限公司 15%股權)簽訂了《關于蘇地 2019-WG-7號地塊合作之一致行動人協議》,雙方約定蘇州恒泰商用置業有限公司在蘇州新晟捷置地有限公司股東會、董事會上行使表決權時與蘇州高新地產集團有限公司的意見保持一致,因此蘇州高新地產集團有限公司在蘇州新晟捷置地有限公司股東會擁有 60%表決權;蘇州新晟捷置地有限公司董事會 7人,蘇州高新地產集團有限公司擁有 4席,故蘇州高新地產集團有限公司在蘇州新晟捷置地有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新地產集團有限公司能夠控制蘇州新晟捷置地有限公司,故將蘇州新晟捷置地有限公司納入公司合并范圍。

    【注 8】子公司蘇州高新地產集團有限公司原持有蘇州新碧捷置業有限公司 50.10%股權,2021年蘇州高新地產集團有限公司將其持有的蘇州新碧捷置業有限公司持股 0.159%股權轉讓給蘇州市聯碧捷咨詢管理合伙企業(普通合伙),《股權轉讓協議》約定,蘇州高新地產集團有限公司保留上述 0.159%股權對應的表決權,因此蘇州高新地產集團有限公司在蘇州新碧捷置業有限公司股東會擁有 50.10%表決權;蘇州新碧捷置業有限公司董事會 5人,蘇州高新地產集團有限公司擁有 3席,故蘇州高新地產集團有限公司在蘇州新碧捷置業有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新地產集團有限公司能夠控制蘇州新碧捷置業有限公司,故將蘇州新碧捷置業有限公司納入公司合并范圍。

    【注 9】子公司蘇州高新地產(無錫)有限公司持有無錫業璟房地產開發有限公司 26%股權,但因蘇州高新地產(無錫)有限公司與深圳市盛均投資管理有限公司(該公司持有無錫業璟房地產開發有限公司持股 24.5%股權)簽訂了《關于【錫國土(經)2021-24號地塊】合作一致行動人協議》,雙方約定深圳市盛均投資管理有限公司在無錫業璟房地產開發有限公司股東會、董事會上行使表決權時與蘇州高新地產(無錫)有限公司的意見保持一致,因此蘇州高新地產(無錫)有限公司在無錫業璟房地產開發有限公司股東會擁有 50.05%表決權;無錫業璟房地產開發有限公司董事會 5人,蘇州高新地產(無錫)有限公司擁有 2席,深圳市盛均投資管理有限公司擁有 1席,故蘇州高新地產(無錫)有限公司在無錫業璟房地產開發有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新地產(無錫)有限公司能夠控制無錫業璟房地產開發有限公司,故將無錫業璟房地產開發有限公司納入公司合并范圍。

    【注 10】子公司蘇州高新地產集團有限公司持有蘇州新常捷房地產發展有限公司 25%股權,但蘇州新常捷房地產發展有限公司章程約定蘇州上新地產發展有限公司讓渡蘇州新常捷房地產發展有限公司 26.25%股東會表決權給蘇州高新地產集團有限公司,故蘇州高新地產集團有限公司在蘇州新常捷房地產發展有限公司股東會擁有 51.25%表決權;蘇州新常捷房地產發展有限公司董事會 5人,由蘇州高新地產集團有限公司委派 3人,故蘇州高新地產集團有限公司在蘇州新常捷房地產發展有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新地產集團有限公司能夠控制蘇州新常捷房地產發展有限公司,故將蘇州新常捷房地產發展有限公司納入公司合并范圍。

    【注 11】子公司蘇州高新地產集團有限公司持有蘇州新僑置業有限公司 41%股權,但因蘇州高新地產集團有限公司與江蘇水利房地產開發有限公司(該公司持有蘇州新僑置業有限公司 19%股權)簽署了《蘇地 2021-WG-16號地塊合作開發協議》,雙方約定江蘇水利房地產開發有限公司在蘇州新僑置業有限公司股東會、董事會上行使表決權時與蘇州高新地產集團有限公司的意見保持一致,因此蘇州高新地產集團有限公司在蘇州新僑置業有限公司股東會擁有 60%表決權;蘇州新僑置業有限公司董事會 5人,蘇州高新地產集團有限公司擁有 2席,江蘇水利房地產開發有限公司擁有 1席,故蘇州高新地產集團有限公司在蘇州新僑置業有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新地產集團有限公司能夠控制蘇州新僑置業有限公司,故將蘇州新僑置業有限公司納入公司合并范圍。

    【注 12】子公司蘇州高新水質凈化有限公司持有蘇州港陽新能源股份有限公司 44%股權,但在蘇州港陽新能源股份有限公司董事會中擁有多數表決權,因此能夠控制蘇州港陽新能源股份有限公司,故將蘇州港陽新能源股份有限公司納入公司合并范圍。

    【注 13】子公司蘇州新沃體育發展有限公司已辦理工商登記但尚未開展經營。

    【注 14】子公司蘇州高新旅游產業集團有限公司持有蘇州高新進口商貿有限公司42.17%股權,但因蘇州高新旅游產業集團有限公司與蘇州綜保通達供應鏈有限公司(該公司持有蘇州高新進口商貿有限公司 24.5%股權)簽署了《一致行動人協議》,雙方約定蘇州綜保通達供應鏈有限公司在蘇州高新進口商貿有限公司股東會、董事會上行使表決權時與蘇州高新旅游產業集團有限公司的意見保持一致,因此蘇州高新旅游產業集團有限公司在蘇州高新進口商貿有限公司股東會擁有 66.67%表決權;蘇州高新進口商貿有限公司董事會 5人,蘇州高新旅游產業集團有限公司擁有 2席,蘇州綜保通達供應鏈有限公司擁有 1席,故蘇州高新旅游產業集團有限公司在蘇州高新進口商貿有限公司董事會中擁有多數表決權,因此蘇州高新旅游產業集團有限公司能夠控制蘇州高新進口商貿有限公司,故將蘇州高新進口商貿有限公司納入公司合并范圍。

    發行人納入合并報表范圍的主要子公司情況如下:
    1、蘇州新區高新技術產業股份有限公司
    蘇州新區高新技術產業股份有限公司成立于 1994年 6月,注冊資本
    115,129.29萬元,法定代表人為王平,主營業務:高新技術產品的投資、開發、生產,能源、交通、通訊等基礎產業、市政基礎設施的投資,工程設計、施工,科技咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 截至 2021年末,該公司總資產 6,156,722.25萬元,總負債 4,599,997.07萬元,凈資產 1,556,725.18萬元。2021年度公司主營業務收入 1,189,514.10萬元,凈利潤 47,921.50萬元。

    2、蘇州金合盛控股有限公司
    蘇州金合盛控股有限公司成立于 2018年 11月,注冊資本 510,000.00萬元,法定代表人為閔建國,主營業務:股權投資;實業投資;銀行、證券、保險、信托領域內的投資和資產管理;項目投資;創業投資、為創業企業提供創業管理服務;投資管理與咨詢;資產受托管理;資本運作與資產管理;企業并購、重組咨詢服務;金融信息咨詢及相關市場分析研究;互聯網信息服務、網絡科技咨詢服務;供應鏈管理;電子商務技術服務;財稅咨詢(代理記賬除外)、商務信息咨詢、企業管理咨詢;為酒店提供后勤管理服務、物業管理。

    截至 2021年末,該公司總資產 1,561,788.89萬元,總負債 935,566.80萬元,凈資產 626,222.09萬元。2021年度公司主營業務收入 47,076.22萬元,凈利潤23,324.93萬元。

    3、蘇州蘇高新科技產業發展有限公司
    蘇州蘇高新科技產業發展有限公司成立于 2003年 4月,注冊資本 765,139.02萬元,法定代表人為王欣,主營業務:科技信息咨詢和技術服務;高新技術研發設計;企業投資;旅游配套項目及其他配套設施投資建設、經營,公共服務設施建設;建筑材料和金屬材料銷售;寫字樓和酒店經營管理、物業管理、停車場管理、房屋裝飾裝修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    截至 2021年末,該公司總資產 1,223,841.66萬元,總負債 403,072.83萬元,凈資產 820,768.83萬元。2021年度公司主營業務收入 36,148.75萬元,凈利潤23,322.33萬元。

    4、蘇州高新區自來水有限公司
    蘇州高新區自來水有限公司成立于 1994年 6月,注冊資本 111,404.52萬元人民幣,法定代表人為崔曉冬,主營業務:新區自來水的生產、建設,給水管網的設計、施工;新區自來水的規劃,對室外消防栓安裝管理;水質檢測服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    截至 2021年末,該公司總資產 498,968.49萬元,總負債 354,797.58萬元,凈資產 144,170.91萬元。2021年度公司主營業務收入 39,776.75萬元,凈利潤346.47萬元。

    5、蘇州西部生態城發展有限公司
    蘇州西部生態城發展有限公司成立于 2009年 9月,注冊資本 200,000萬元人民幣,法定代表人為李若愚,主營業務:從事基礎設施建設、經營;房地產相關配套設施的建設、銷售、租賃;城鎮相關地塊改造,城鄉一體化建設;公用服務設施、旅游服務及旅游項目的投資、開發建設,國內商業投資,高新技術產業的直接投資、參與企業孵化器的投資與建設;投資農業生產、農副產品加工及銷售;物業管理;服務業經營管理;采購供應開發項目和配套設施所需的基建材料和相關的生產資料,提供相關咨詢業務;房地產開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    截至 2021年末,該公司總資產 1,120,984.29萬元,總負債 923,332.18萬元,凈資產 197,652.11萬元。2021年度公司主營業務收入 32,605.29萬元,凈利潤-2,017.79萬元。

    公司虧損為收入確認方式調整所致,原西部生態城公司所有代建工程項目按完工百分比法確認收入,現因安置房項目確認收入時間為分房給拆遷農民并開具發票時確認收入,代建基礎設施工程項目仍按完工百分比法確認。例如錦湖三期需待實際交房給農民時再全部確認收入,所以收入降低,毛利降低。

    (二)發行人主要合營、聯營公司情況
    截至 2022年 3月末,公司主要合營、聯營公司情況如下:

    合營企業或聯營企業名稱主要經營地注冊地業務性質持股比例 % ( )
    蘇州高新中銳科教發展有 限公司蘇州蘇州服務業30.00
    蘇州新區報關有限公司蘇州蘇州服務業25.00
    蘇州新景天商務地產發展 有限公司蘇州蘇州房地產25.50
    蘇州滸新置業有限公司蘇州蘇州房地產27.50
    蘇州高新景楓投資發展有 限公司蘇州蘇州房地產50.00
    中外運高新物流蘇州有限 公司蘇州蘇州服務業40.00
    蘇州華能熱電有限責任公蘇州蘇州工業30.31
    合營企業或聯營企業名稱主要經營地注冊地業務性質持股比例
       (%)
    蘇州高新金屋工程建設發 展有限公司蘇州蘇州房地產20.00
    蘇州高新資產管理有限公 司蘇州蘇州投資業32.33
    蘇州高新風投創業投資管 理有限公司蘇州蘇州管理服務37.00
    蘇州高遠創業投資有限公 司蘇州蘇州投資、服務30.30
    蘇州科技城創業投資有限 公司蘇州蘇州投資、服務40.00
    蘇州高投創業投資管理有 限公司蘇州蘇州管理服務30.00
    江蘇省蘇高新風險投資股 份有限公司蘇州蘇州投資、服務37.00
    蘇州高華創業投資管理有 限公司蘇州蘇州服務業27.00
    蘇州高新友利創業投資有 限公司蘇州蘇州投資、服務25.00
    蘇州高新華富創業投資企 業蘇州蘇州投資、服務26.76
    蘇州高新明鑫創業投資管 理有限公司蘇州蘇州管理服務30.00
    蘇州明鑫高投創業投資有 限公司蘇州蘇州投資、服務25.45
    蘇州君實協立創業投資有 限公司蘇州蘇州投資、服務20.00
    天津國際融資服務有限責 任公司天津天津融資服務26.95
    江蘇國際知識產權運營交 易中心有限公司蘇州蘇州知識產權運營29.00
    蘇州高新萬陽置地有限公 司蘇州蘇州房地產業50.00
    蘇州高新美好商業管理有 限公司蘇州蘇州租賃、服務51.00
    蘇州新合盛商業保理有限 公司蘇州蘇州金融業45.00
    蘇州高新供應鏈管理有限 公司蘇州蘇州租賃、服務49.00
    蘇州市獅山總部園發展有 限公司蘇州蘇州批發和零售業50.00
    蘇州建融集團有限公司蘇州蘇州租賃和商務服務業50.00
    蘇州高新區新振建設發展 有限公司蘇州蘇州房地產業35.01
    蘇州新灝農業旅游發展有 限公司蘇州蘇州建筑業32.96
    蘇州新獅重建發展有限公蘇州蘇州房地產業50.00
    合營企業或聯營企業名稱主要經營地注冊地業務性質持股比例
       (%)
    蘇州招商融新投資發展有 限公司蘇州蘇州租賃和商務服務業35.00
    蘇州高新創業投資集團融 晟投資管理有限公司蘇州蘇州租賃和商務服務業35.00
    蘇州高新創業投資集團融 享投資管理有限公司蘇州蘇州租賃和商務服務業35.00
    蘇州福履投資管理有限公 司蘇州蘇州租賃和商務服務業35.00
    杭州銀行股份有限公司杭州杭州金融業4.99
    蘇州高新檢測有限公司蘇州蘇州專業技術服務業40.00
    蘇州高新鴻圖影視動漫有 限公司蘇州蘇州專業技術服務業23.68
    蘇州高新創業投資集團融 聯管理有限公司蘇州蘇州管理業52.00
    蘇州高新楓橋新興產業投 資有限公司蘇州蘇州投資業60.00
    蘇州高新生命健康小鎮建 設發展有限公司蘇州蘇州房地產業30.00
    蘇州明善匯德投資企業(有 限合伙)蘇州蘇州租賃和商務服務業49.65
    蘇州融聯創業投資企業(有 限合伙)蘇州蘇州投資業37.02
    蘇州市盛瀾美科房地產有 限公司蘇州蘇州房地產業26.50
    蘇州蘇高新怡養健康管理 有限公司蘇州蘇州服務業49.00
    蘇州蘇新太浩股權投資合 伙企業(有限合伙)蘇州蘇州租賃和商務服務業49.00
    蘇州新創建設發展有限公 司蘇州蘇州房地產業49.00
    蘇州新永物業管理有限公 司蘇州蘇州房地產業49.00
    中華大盛銀行股份有限公 司蘇州蘇州金融業18.75
    合肥新輝皓辰地產有限公 司合肥合肥房地產業40.00
    江蘇省環保集團蘇州有限 公司蘇州蘇州生態保護和環境治 理業20.00
    蘇州高新區城市建設投資 發展有限公司蘇州蘇州服務業27.42
    蘇州上新地產發展有限公 司蘇州蘇州房地產業35.00
    蘇州市健康養老產業發展 集團有限公司蘇州蘇州社會工作23.00
    蘇州新錦科酒店投資發展 有限公司蘇州蘇州服務業50.00
    發行人重要聯營、合營公司情況如下:
    1、蘇州高新資產管理有限公司
    蘇州高新資產管理有限公司成立于2015年12月31日,注冊資本為30,000.00萬元人民幣,實繳資本20,450.00萬元人民幣,法定代表人為呂少鋒,經營范圍:資產管理,項目投資;實業投資;投資咨詢、企業管理咨詢、財務咨詢、風險管理咨詢、經濟信息咨詢;資產及項目評估;投標擔保、履約擔保、預付款擔保、付款擔保、補償貿易擔保;物業管理;房屋租賃;設備租賃;從事貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 截至2021年末,該公司總資產433,003.21萬元,總負債402,659.56萬元,凈資產30,343.65萬元。2021年度公司主營業務收入1,231.43萬元,凈利潤2,997.13萬元。

    五、公司治理和組織結構
    (一)公司治理結構
    發行人嚴格按照《公司法》等有關法律法規的要求,不斷完善公司治理結構,強化內部管理,規范公司經營運作,建立了董事會以及在董事會領導下的經營層,并設置了相關職能部門,形成了以董事會為決策機構、經理層為執行機構,各司其職、各盡其責、相互協調、相互制衡的法人治理結構。董事會是股東的常設執行機構,由 7人組成,對股東負責;公司設監事會,設監事 5名,負責對董事會成員及高級管理人員進行監察;公司設總經理 1名,負責公司日常經營管理工作; 1、董事會
    公司設立董事會。董事會是公司的最高經營機構,決定公司除合并、分立、解散、增減資本和發行公司債券等以外的重大事項。董事會決定公司重大問題,應事先聽取公司黨委的意見。董事會每屆任期三年。董事會成員為七人(含職工董事一名)。董事會下設董事長一名,副董事長一名。董事長為公司的法定代表人。董事長應在董事會和公司章程確定的權限范圍內行使其權力。職工董事由職工大會選舉產生,其他董事會成員由區國資辦委派,董事長、副董事長由區國資辦從董事會成員中指定。

    董事會行使下列職權:
    (1)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (2)制定公司的年度財務預算方案及決算方案;
    (3)制定公司的利潤分配方案或虧損彌補方案;
    (4)制定公司增加或減少注冊資本的方案;
    (5)擬定公司合并、分立、變更公司形式或解散的方案;
    (6)決定公司內部管理機構的設置;
    (7)任免公司總經理。根據總經理的提名,聘任或解聘公司副總經理、總會計師及其高級管理人員,并決定其報酬事項;
    (8)制定公司的基本管理制度;
    (9)其他應由董事會決定的重大事宜。

    2、監事會
    公司設立監事會,監事會成員為五人,其中職工監事三人。職工監事由公司職工大會選舉產生,非職工監事由區國資辦委派,監事會主席由區國資辦從監事會成員中指定。公司董事、高級管理人員不得兼任監事。

    監事會行使下列職權:
    (1)定期檢查公司財務;
    (2)對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規、或公司章程的行為進行監督;
    (3)當董事或經理的行為損害公司利益時,要求董事或經理予以糾正; (4)法律、 法規、 規章規定和蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會(蘇州市虎丘區人民政府)規定的其他職權。

    監事會主席列席公司董事會議。

    3、總經理
    公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司設立總經理一名,副總經理等其他高級管理人員若干名??偨浝碡撠煿救粘=洜I管理工作,由董事會聘任或者解聘,對董事會負責。行使下列職權:
    (1)主持公司的經營管理工作;
    (2)組織實施董事會的決議或決定;
    (3)制定實施公司年度經營計劃和投資方案;
    (4)擬訂公司內部管理機構設置方案;
    (5)擬定公司年度財務預算和利潤分配方案;
    (6)擬定公司的基本管理制度; (7)制定公司的基本規章; (8)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員; (9)董事會賦予的其他職權。 (二)公司組織架構及運行情況 發行人自成立以來,按照《公司法》及相關法律法規的要求不斷完善法人治 理機制,規范公司運作,并按照現代企業制度建立健全了董事會、監事會。業務 相關部門主要包括黨政辦公室、計劃財務部、投資管理部、內控部、結算中心、 人力資源部、安全管理辦公室、紀委辦公室及戰略招商部共 9個部門。 截至 2021年末,發行人的組織結構示意圖如下圖所示:
    各職能部門之間在業務開展中,既保持相互獨立又進行有效的協作。各部門主要職責如下:
    (1)黨政辦公室
    黨政辦公室圍繞總公司經營目標和發展戰略,開展政策研究,對內、對外宣傳、內刊編輯和行政業務工作,促進企業文化建設;加強上下、橫向之間溝通、協調和聯系;負責集團行政文秘、文書檔案管理、福利建設、安全行車等綜合管理工作,負責上級視察、來賓來訪、重大會議、重要活動等籌備、接待工作;做好安全生產和勞動保護的監督管理;負責集團信息管理和信息維護工作,健全和完善網絡管理;做好集團黨務、紀檢、群團、信訪工作,對工、青、婦等工作的組織領導和業務指導,推進兩個文明建設,為總公司的經營管理和經濟發展提供組織保證。

    (2)計劃財務部
    計劃財務部負責對集團全資、控股企業進行財務管理;健全、完善集團財務管理制度、會計核算制度等;完整、準確、及時反映集團財務狀況和經營成果,及時進行集團各項經濟活動的財務分析,為集團經營決策提供財務建議和籌劃;對成員企業進行日常財務核算、稅務籌劃等方面的指導和管理;整理、歸檔、保管各項業務所形成的各類檔案等。

    (3)投資管理部
    投資管理部對公司發展戰略、項目投資、資本運作及資產經營、工程預決算管理制度等事項進行研究并出建議;對集團成員企業年度經營預算的編制審核、確認和下達年度考核指標;負責跟蹤管理成員企業日常經營工作和對成員企業預算執行情況進行匯總和分析;負責組織對企業年度經營目標完成情況進行績效考評工作;負責本部資產的租售管理;管理、審核和協調集團各項工程的預、決算相關工作;跟蹤管理集團建設項目;建立和完善企業管理檔案及企業重大資料數據庫。

    (4)內控部
    內控部根據集團年度審計計劃,負責開展常規專項審計及臨時項目審計等內部審計工作;組織進行經濟責任審計、離任審計工作;協調配合國家審計;建立與優化集團總公司內控制度;指導監督成員企業內控制度建設;評價內控制度建設與執行的效果;重大事項報告受理;審核公司及各部門常規合同文本;負責法律外聯工作,提供法律咨詢與服務,對涉及重要經營活動與重大決策事項,協助事務所提供法律評估意見。

    (5)結算中心
    結算中心負責公司信息披露事務,組織制定信息披露事務管理制度,督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定;負責公司信息披露的保密工作;負責制定和完善集團資金管理辦法及資金內控操作流程;跟蹤、收集與融資、金融監管有關的政策、制度、規定,研判并做出應對措施;加強與人民銀行、銀監、各金融機構的溝通交流,營造和諧的外部融資環境;擬定集團年度融資計劃,報董事會批準后執行;統籌調度資金,提高集團資金使用效率,確保資金平衡;控制資金成本;加強資金統計、分析,挖掘資金潛力。

    (6)人力資源部
    人力資源部制定集團人力資源戰略規劃,招聘與配置、培訓與開發、績效管理、薪酬管理、勞動關系管理;負責領導干部選拔考察與任免、領導干部年度考核、領導干部因公(私)出國(境)管理、領導干部檔案管理、軍轉干部和復員退伍軍人管理,制定和實施各項人力資源管理制度,培養集團所需的各類人才,調動員工的積極性,激發員工潛能,為集團健康可持續發展提供人才支持。

    (7)安全管理辦公室
    安全管理辦公室在集團安委會領導下,具體負責集團安全生產工作;負責對集團建設項目安全、質量、進度、成本的監督管理;負責建立、健全集團建設項目管理體系;負責對成員企業工程建設的業務指導和服務;負責貫徹執行國家及行業建設領域相關的法律法規、規章制度、標準規范等。

    (8)紀委辦公室
    紀委辦公室負責維護黨的章程和其他黨內法規,監督檢查基層黨組織、黨員和高級管理人員貫徹執行國家的法律法規、黨的方針、政策和決議的執行情況,協助集團公司黨委加強黨風建設和組織協調反腐敗工作;受理對黨員、黨組織及監察對象的檢舉控告以及這些人員的申訴,按照紀檢監察機關的職能和規定的程序,處理和解決信訪舉報問題的工作;負責集團公司“三重一大”以及工程項目、大宗物資采購招投標的廉政監督工作;負責對集團公司系統黨風廉政建設、行風建設、糾風工作、內部審計工作中發現的問題進行解剖分析,提出整改建議,需通報全集團的發出通報,構成違法亂紀案件的負責查處;認真完成集團紀委和上級紀檢監察機關交辦的有關工作。

    (9)戰略招商部
    戰略招商部負責制定戰略規劃。以三年為周期,為集團制定發展規劃,制定戰略落地工程推動規劃實施,檢查戰略執行效果以及根據環境變化進行規劃動態調整;負責統籌招商工作。協調統籌集團各板塊產業招商資源,制定年度產業招商工作考核指標,優化配置推動招商項目落地;負責開展政策研究。聚焦現有主業,負責為集團提供最新宏觀經濟政策、區域發展政策以及行業競爭態勢的專業解讀,協助集團在宏觀層面上制定應對措施;負責重大資本運作。以打造新的上市公司為目標,整合資源,培育新的上市主體;負責為集團提供股權投資、并購重組以及其他重大資本運作的方案和建議。

    (三)公司的內部控制制度
    在內部控制方面,公司在財務管理、資金管理、預算管理、信息與溝通以及內部監督等方面建立了一系列的規章制度。

    1、財務管理方面,公司貫徹執行國家統一的財務會計制度,加強財務管理和經濟核算,按照《會計法》、《企業會計準則》等有關規定,結合公司實際情況制定了《財務管理辦法》等基本管理制度,并在此基礎上制定了具體的管理辦法,規范了財務核算流程。

    2、在資金管理方面,公司制定了《資金管理辦法》,加大資金管控力度。

    公司設立有結算中心,同意進行融資方案的規劃和實施以及資金結算和調度。公司不允許子公司對外擔保,對外融資和對外擔保及抵押均由公司統一操作。通過結算中心的設立,公司加強了資金的統籌管理,保證資金鏈的安全暢通,并可以有效地控制融資成本。

    3、投融資管理方面,為了規范企業的投融資行為,加強管理和財務監控,發揮公司的整體優勢,企業制定了配套的投融資管理辦法,相關投融資方案需要經過可行性研究和論證,重點關注投融資風險情況。企業投融資方案需按照相關規定,經董事會或股東大會審議通過后,方可具體實行投融資活動。

    4、對外擔保方面,公司根據《中華人民共和國擔保法》的規定,制定了配套的擔保管理辦法,規定了擔保合同適用的范圍、方式、工作程序、管理制度和各方責任。公司擔保業務遵循平等、自愿、公平、誠信、依法擔保、規范管理的原則。公司各類擔保業務的集中管理部門為計劃財務部,公司在辦理擔保業務時,嚴格遵守《中華人民共和國擔保法》及公司相關擔保管理規定。

    5、資金運營方面,公司建立了全面的運營管理機制,嚴格把控資金流向。

    對于公司現金、支票及相關銀行賬戶的使用規范有嚴格的制度約束,并制定專人扎口相關資金運營,做到賬實相符,杜絕財務風險。

    6、子公司管理方面,公司依法建立了對下屬公司的管理控制機制,通過制定相關管理辦法、制度等,規范公司對下屬控股子公司的管理行為,建立了良好的企業運行體系和運作機制,在按照市場經濟規律、供求關系和價值規律經營的同時,逐步形成適合公司特點的管理模式。

    7、信息披露方面,為加強信息披露事務管理,公司制定了信息披露管理制度,建立了信息披露管理工作機制,明確各方職責,嚴格按照《公司法》、《債券受托管理協議》等相關主管部門的相關規定履行信息披露義務。

    8、關聯交易方面,為充分保障公司以及股東的合法權益,控制關聯交易的風險,使公司的關聯交易符合公開、公平、公正、互利原則,公司根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,結合公司實際情況,制定了相關管理辦法。發行人關聯交易定價需遵循市場原則,不得高于或低于向其他第三方提供同類產品的價格。

    9、短期資金調度應急預案方面,公司對于流動資金的把控建立了全面的管理機制,嚴格控制資金流向,確保資金用途合理明確。同時,企業為避免發生短期資金周轉問題,特設立流動資金預警峰線,出現相關情況及時向董事會匯報,防范發生生產經營風險。

    10、突發事件應急管理方面,為應對可能對公司經營管理造成不利影響的突發事件,發行人針對突發事件制定了相應的應急處理方案,涵蓋了重大突發事件的適用范圍、預警和預防機制、應急處置方案、各方責任等。公司應急預案所稱的突發事件是指突然發生的,已經或則可能會對公司經營、財務狀況、資金安全、員工健康以及對公司社會聲譽產生嚴重影響的,需要采取應急處置措施予以應對的偶發性事件。同時,企業在發生突發事件后,將會按照信息披露相關規定,及時準確的披露事件信息及其影響情況。

    (四)公司獨立經營情況
    發行人具有獨立完整的業務、資產、人員、機構和財務體系,是自主經營、自負盈虧的獨立法人。發行人與股東之間保持相互獨立,擁有獨立完整的機構、人員、業務、財務和資產,自主經營、獨立核算、自負盈虧。
    1、機構獨立
    發行人設立相關的綜合管理和業務經營部門,擁有獨立的經營部門,業務獨立,發行人董事會、監事會及內部職能部門獨立運作,依法行使各自職權。

    2、人員獨立
    發行人建立了獨立的勞動、人事、社會保障和薪酬管理體系。按照《公司章程》,發行人設立董事會和監事,董事會下設經營管理層。發行人的人員設置上獨立。

    3、業務獨立
    發行人業務獨立。發行人具有法人地位,在經營范圍內實行自主經營、獨立核算、自負盈虧,并依法獨立承擔民事責任。

    4、財務獨立
    發行人設有獨立的財務管理部門,建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度,并在銀行獨立開戶,不存在與控股股東及下屬子公司、控股公司共用銀行賬戶的情況;發行人執行的稅率均嚴格按照國家有關稅收法律、法規的規定,自成立以來一直依法納稅。

    5、資產獨立
    控股股東投入發行人的資產獨立完整,產權清晰。發行人對所有資產有完全的控制支配權,不存在股東及關聯方違規占有公司資產的情況。發行人與各全資、控股、參股子公司之間資產權屬界定明確,發行人與各全資、控股、參股子公司之間無違法違規占用資金、資產等情況。

    六、公司董事、監事與高級管理人員情況
    (一)董事、監事與高級管理人員基本情況
    持有發行人股權和債
    姓名 職務 任職起止
    券情況
    王星 董事長 2022年至今 無
    周飛 副董事長、總經理 2021年至今 無
    陳海鷗 董事 2018年至今 無
    呂少鋒 董事、副總經理 2019年至今 無
    濮鈞 董事、副總經理 2020年至今 無
    嚴惟瑋 董事、副總經理 2021年至今 無
    劉建軍 董事 2020年至今 無
    李超良 總經理助理 2017年至今 無
    崔曉冬 總經理助理 2021年至今 無
    金聞 監事會主席 2018年至今 無
    王小琴 監事 2018年至今 無
    王師 監事 2018年至今 無
    主燕妮 監事 2022年至今 無
    張獻忠 監事 2022年至今 無
    (二)董事、監事與高級管理人員簡介
    1、發行人董事基本情況
    王星,男,1974年 5月出生,漢族,中共黨員,西安交通大學 EMBA,高級經濟師。曾任蘇州太湖濕地世界旅游發展有限公司總經理、黨支部書記,蘇州西部生態城發展有限公司總經理、黨支部書記,蘇州高新區經濟發展集團總公司副總經理、黨委委員,蘇州新區高新技術產業股份有限公司副董事長、副總經理、黨委副書記,蘇州新區高新技術產業股份有限公司董事長、總經理、黨委副書記。

    現任蘇州蘇高新集團有限公司董事長。

    周飛,男,漢族,1975年 10月出生,江蘇邳州人,1998年 9月參加工作,1996年 11月加入中國共產黨,1998年 7月畢業于淮海工學院經濟管理系會計學專業,大學學歷,工學學士學位,高級經濟師、助理會計師職稱,現任蘇州蘇高新集團有限公司副董事長、黨委副書記、總經理。

    陳海鷗,男,漢族,1975年 3月出生,江蘇金湖人,1997年 8月參加工作,2002年 9月加入中國共產黨,1997年 7月畢業于蘇州大學法學院經濟法專業,本科學歷,法律碩士學位,現任蘇州蘇高新集團有限公司黨委副書記、紀委書記、董事。

    呂少鋒,男,漢族,1978年 5月出生,本科學歷,碩士學位,高級經濟師職稱。2008年 5月至 2011年 5月,任山西汾平高速公路有限公司副總經理、董事會秘書;2001年 5月至 2016年 3月,任徐州通達公路有限公司董事長;2016年 3月至 2017年 7月,任江蘇悅達集團有限公司改革辦主任、江蘇悅達農業公司董事長、總經理、黨總支書記;現任蘇州蘇高新集團有限公司董事、副總經理。

    濮鈞,男,漢族,1974年 7月出生,工學學士學位,高級工程師職稱。2003年 7月至 2012年 8月,歷任蘇州高新區、虎丘區建筑工程質量監督站土建科科長、副站長;2012年 8月至 2014年 7月,任蘇州西部生態城管委會(籌)規劃建設部副主任;2014年 7月至 2017年 5月,任鎮湖街道辦事處副主任;現任蘇州蘇高新集團有限公司董事、副總經理。

    嚴惟瑋,男,漢族,1982年 5月出生,江蘇蘇州人,2004年 8月參加工作,2008年 6月加入中國共產黨,2004年 7月畢業于四川大學建筑與環境學院土木工程專業,大學學歷,工程碩士學位,高級工程師職稱,現任蘇州蘇高新集團有限公司黨委委員、副總經理、董事。

    劉建軍,男,漢族,1968年 8月出生,江蘇靖江人,1991年 8月參加工作,1995年 6月加入中國共產黨,1991年 7月畢業于東北工學院選礦工程專業,大學學歷,工學學士學位,高級工程師職稱,現任蘇州蘇高新集團有限公司董事、工聯會主席,蘇州蘇高新科技產業發展有限公司黨支部書記。

    2、發行人監事基本情況
    金聞,女,漢族,1975年 10月出生,中共黨員,本科學歷,高級會計師、注冊會計師。曾任蘇州新區創新科技投資管理有限公司、蘇州高新生產資料商貿發展有限公司、蘇州高新區國有資產經營公司、蘇州高新區保稅物流有限公司、蘇州高新區出口加工區投資開發有限公司、蘇州高新綜保區創新經濟發展有限公司財務總監,主持蘇州高新區國有資產經營公司、蘇州高新有軌電車有限公司、蘇州高新區保稅物流有限公司、蘇州高新區出口加工區投資開發有限公司、蘇州高新綜保區創新經濟發展有限公司監事機構工作?,F任蘇州高新區國有資產經營公司副總經理、蘇州新區高新技術產業股份有限公司監事會主席和蘇州蘇高新集團有限公司監事會主席。

    王小琴,女,漢族,1983年 11月出生,本科學歷,中級職稱。2007年 3月至 2011年 8月,歷任蘇州永盛混凝土有限公司集團財務部出納、會計、財務副經理;2011年 9月至 2012年 9月,任蘇州匯思人力資源有限公司集團財務部大區財務經理;2012年 10月至 2013年 6月,任蘇州市吳中城區人力資源服務產業園有限公司財務部財務經理;2013年 7月至 2017年 12月,任港龍控股集團有限公司集團財務管理中心財務經理;2018年 1月至今,就職于蘇州高新區國有資產經營公司、兼任蘇州新區高新技術產業股份有限公司和蘇州蘇高新集團有限公司監事。
    王師,男,漢族,1974年 4月出生,江蘇鹽城人,1996年 8月參加工作,2013年 11月入黨,2003年 7月畢業于中國人民大學企業管理專業,研究生學歷,碩士學位,注冊會計師、經濟師職稱,現任蘇州蘇高新集團有限公司監事、人力資源部主任。

    主燕妮,女,漢族,1977年 2月出生,山東莒南人,1996年 7月參加工作,2002年 5月加入中國共產黨,1996年 7月畢業于蘇州大學辦公現代化管理專業(大專),2003年 12月畢業于中共江蘇省委黨校經濟管理專業(在職教育),黨校大學學歷,助理經濟師、高級人力資源管理師職稱,現任蘇州蘇高新集團有限公司黨政辦公室主任,紀委委員,直屬黨總支書記、職工監事。

    張獻忠,男,漢族,1969年 3月出生,江蘇蘇州人,1988年 8月參加工作,2001年 5月入黨,2008年 1月畢業于蘇州科技學院工程管理專業大學,本科學歷,助理工程師職稱,現任蘇州蘇高新集團有限公司安全管理辦公室主任、職工監事。

    3、發行人高級管理人員基本情況
    周飛,簡歷詳見本節董事基本情況。

    嚴惟瑋,簡歷詳見本節董事基本情況。

    呂少鋒,簡歷詳見本節董事基本情況。

    濮鈞,簡歷詳見本節董事基本情況。

    李超良,男,漢族,1975年 12月出生,本科學歷,碩士學位,高級工程師職稱。2000年 12月至 2002年 7月,任鹽城市天虹建筑工程總公司質管部副經理;2002年 7月至 2012年 4月,歷任鹽城市機關事務局房產基建處辦事員、科員、副處長、局團委書記;2012年 4月至 2017年 12月,任鹽城市灌東經濟開發投資有限公司副總經理、黨委委員;現任蘇州蘇高新集團有限公司總經理助理。

    崔曉冬,男,漢族,1978年 12月出生,江蘇東臺人,2003年 1月參加工作,2001年 12月加入中國共產黨,2002年 6月畢業于蘇州科技學院旅游管理專業,2017年 6月獲得蘇州科技大學建筑與土木工程領域工程碩士學位,大學學歷,工程碩士學位,正高級經濟師職稱,現任蘇州蘇高新集團有限公司總經理助理,蘇新美好生活服務股份有限公司總經理,蘇州高新區自來水有限公司總經理。

    (三)董事、監事與高級管理人員持有發行人股份情況
    截至 2021年末,不存在發行人董事、監事、高級管理人員持有發行人股份的情況。

    (四)董事、監事與高級管理人員公務員兼職情況
    截至 2021年末,發行人董事、監事、高級管理人員不存在公務員兼職的情況。

    (五)董事、監事、高級管理人員任職的合規性
    發行人董事、高級管理人員不存在最近 36個月內受到中國證監會的行政處罰的情形,不存在最近 12個月內受到交易所的非公開譴責的情形,也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案調查的情形。

    綜上,公司現有治理架構較為完善,已按規定設立了董事會、監事會和高級管理層,董事、監事會及管理層的任免符合《公司章程》、《公務員法》等相關規定。

    七、公司主要業務情況
    (一)公司主營業務概況
    經過多年來經營規模和實力的不斷壯大,蘇州蘇高新集團有限公司已經發展成為綜合性大型企業集團,形成了以旅游項目的開發建設為重點發展內容、房地產開發與經營和基礎設施建設為基礎、現代服務業(包括公用事業、物流、金融、醫療服務、物業管理等)為重要支持的產業體系。

    公司近三年及一期營業收入、營業成本及毛利情況如下:
    公司報告期內營業收入情況
    單位:萬元、%
    2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    項目
    金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
    商品房銷售 41,135.69 24.18 1,068,667.12 70.64 948,015.06 74.48 775,204.93 69.38 產品銷售 43,210.09 25.40 50,324.29 3.33 11.77 0.00 3,605.19 0.32 公用事業 35,585.52 20.92 145,915.16 9.64 110,227.00 8.66 95,479.72 8.55 旅游服務 4,923.93 2.89 28,829.80 1.91 25,219.75 1.98 19,984.31 1.79 基礎設施開發 12,407.29 7.29 47,201.37 3.12 53,329.07 4.19 84,531.46 7.57 振動設備制造
    5,342.09 3.14 41,450.38 2.74 34,708.08 2.73 34,502.26 3.09
    與檢測收入
    其他 27,526.31 16.18 130,489.16 8.63 101,386.52 7.97 103,987.91 9.31 合計 170,130.91 100.00 1,512,877.29 100.00 1,272,897.26 100.00 1,117,295.78 100.00 近三年及一期,發行人主營業務收入分別為 1,117,295.78萬元、1,272,897.26萬元、1,512,877.29萬元和 170,130.91萬元。發行人主營業務收入主要來源于房地產開發銷售、產品銷售、公用事業、旅游服務、基礎設施開發和其他收入,其中商品房銷售收入占比較高。

    房地產開發銷售方面,近三年及一期,發行人實現收入 775,204.93萬元、948,015.06萬元、1,068,667.12萬元和 41,135.69萬元,占主營業務比重分別為69.38%、74.48%、70.64%和 24.18%,均為商品房銷售收入。發行人該板塊收入主要來源于子公司蘇州新區高新技術產業股份有限公司、蘇州高新地產集團有限公司、蘇州永新置地有限公司等。2020年度,受宏觀經濟影響,房地產銷售逐步回暖,因此發行人子公司商品房項目銷售收入較 2019年大幅增加。

    產品銷售方面,近三年及一期,發行人實現產品銷售收入 3,605.19萬元、11.77萬元、50,324.29萬元和 43,210.09萬元,占主營業務比重分別為 0.32%、0.00%、3.33%和 25.40%,2021年子公司鐘山蘇新發展有限公司重啟鐵礦石貿易業務,故產品銷售收入增長明顯。

    公用事業方面,近三年及一期,發行人實現公用事業收入 95,479.72萬元、110,227.00萬元、145,915.16萬元和 35,585.52萬元,占主營業務比重分別為8.55%、8.66%、9.64%和 20.92%。發行人該板塊收入主要來源于子公司蘇州高新區自來水有限公司的自來水銷售收入、下屬子公司蘇州高新污水處理有限公司的污水處理收入以及子公司蘇新美好生活服務股份有限公司和蘇州金獅大廈發展管理有限公司的物業收入。2021年該部分業務收入較上年度增加,主要系發行人開展物業服務業務收入增加所致。

    旅游服務方面,近三年及一期,發行人實現旅游服務收入 19,984.31萬元、25,219.75萬元、28,829.80萬元和 4,923.93萬元,占主營業務比重分別為 1.79%、1.98%、1.91%和 2.89%。2020年度及 2021年度發行人旅游服務收入大幅增加,主要是因為 2020年下半年疫情后旅游行情較好。旅游服務是公司未來重點發展板塊,目前已初具規模,預計在未來將會有更大的突破。該板塊收入主要來源于子公司蘇州高新旅游產業集團有限公司。

    基礎設施開發方面,近三年及一期,發行人實現基礎設施開發收入 84,531.46萬元、53,329.07萬元、47,201.37萬元和 12,407.29萬元,占主營業務比重分別為7.57%、4.19%、3.12%和 7.29%。2020年度,發行人基礎設施開放業務收入較上年大幅下降,主要系上年度華通八區動遷房結算收入較大所致,該項目目前已全部完工。

    振動設備制造與檢測方面,近三年及一期,發行人實現振動設備制造與檢測收入 34,502.26萬元、34,708.08萬元、41,450.38萬元和 5,342.09萬元,占主營業務比重分別為 3.09%、2.73%、2.74%和 3.14%,占比較小。該板塊收入由子公司蘇州東菱振動試驗儀器有限公司貢獻。

    其他收入方面,近三年及一期,發行人實現其他收入 103,987.91萬元、101,386.52萬元、130,489.16萬元和 27,526.31萬元,占主營業務比重分別為9.31%、7.97%、8.63%和 16.18%。該板塊收入主要來源于房屋出租收入、擔保費收入等。

    公司報告期內營業成本情況
    單位:萬元、%
    2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    項目
    金額 占比
    金額 占比 金額 占比 金額 占比
    商品房銷售 36,013.50 25.52 874,614.89 71.45 796,307.20 75.84 496,531.14 65.82 產品銷售 38,728.66 27.44 49,099.70 4.01 6.55 0.00 3,881.96 0.51 公用事業 31,569.77 22.37 125,311.82 10.24 92,408.57 8.80 76,871.60 10.19 旅游服務 8,864.08 6.28 42,056.83 3.44 33,052.10 3.15 19,529.49 2.59 基礎設施開發 6,163.62 4.37 38,103.64 3.11 47,322.15 4.51 88,356.74 11.71 振動設備制造
    4,180.39 2.96 26,923.81 2.20 22,030.72 2.10 21,384.62 2.83
    與檢測收入
    其他 15,610.83 11.06 68,013.34 5.56 58,919.98 5.61 47,816.41 6.34 合計 141,130.85 100.00 1,224,124.04 100.00 1,050,047.27 100.00 754,371.95 100.00 近三年及一期,發行人營業成本分別為 754,371.95萬元、1,050,047.27萬元、1,224,124.04萬元和 141,130.85萬元。

    近三年及一期,發行人房地產開發銷售成本分別為 496,531.14萬元、796,307.20萬元、874,614.89萬元和 36,013.50萬元,占主營業務成本比重分別為65.82%、75.84%、71.45%和 25.52%,均為商品房銷售成本,與收入變化趨勢一致。

    近三年及一期,產品銷售成本分別為 3,881.96萬元、6.55萬元、49,099.70萬元和 38,728.66萬元,占主營業務成本比重分別為 0.51%、0.00%、4.01%和27.44%,產品銷售成本占比較低。2021年子公司鐘山蘇新發展有限公司重啟鐵礦石貿易業務,故產品銷售成本增長明顯。

    近三年及一期,公用事業成本分別為 76,871.60萬元、92,408.57萬元、125,311.82萬元和 31,569.77萬元,占主營業務比重分別 10.19%、8.80%、10.24%和 22.37%,與收入變動方向保持一致。

    近三年及一期,旅游服務成本分別為 19,529.49萬元、33,052.10萬元、42,056.83萬元和 8,864.08萬元,占主營業務成本比重分別為 2.59%、3.15%、3.44%和 6.28%,旅游服務業務是公司未來重點發展的板塊,目前已初具規模,預計在不久的將來會有更大的突破。

    近三年及一期,基礎設施開發成本分別為 88,356.74萬元、47,322.15萬元、38,103.64萬元和 6,163.62萬元,占主營業務成本比重分別為 11.71%、4.51%、3.11%和 4.37%,報告期內呈下降趨勢,與收入變動保持一致。

    近三年及一期,振動設備制造與檢測成本分別為 21,384.62萬元、22,030.72萬元、26,923.81萬元和 4,180.39萬元,占主營業務成本比重為 2.83%、2.10%、2.20%和 2.96%。

    近三年及一期,其他業務成本分別為 47,816.41萬元、58,919.98萬元、68,013.34萬元和 15,610.83萬元,占主營業務成本比重分別為 6.34%、5.61%、5.56%和 11.06%。

    公司報告期內毛利潤情況
    單位:萬元、%
    2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    項目
    金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
    商品房銷售 5,122.19 17.66 194,052.23 67.20 151,707.86 68.08 278,673.79 76.79 產品銷售 4,481.43 15.45 1,224.59 0.42 5.22 0.00 -276.77 -0.08 公用事業 4,015.75 13.85 20,603.34 7.14 17,818.43 8.00 18,608.12 5.13 旅游服務 -3,940.15 -13.59 -13,227.03 -4.58 -7,832.35 -3.51 454.82 0.13 基礎設施開發 6,243.67 21.53 9,097.73 3.15 6,006.92 2.70 -3,825.28 -1.05 振動設備制造
    1,161.70 4.01 14,526.57 5.03 12,677.36 5.69 13,117.64 3.61
    與檢測收入
    其他 11,915.48 41.09 62,475.82 21.64 42,466.54 19.06 56,171.50 15.48 合計 29,000.06 100.00 288,753.25 100.00 222,849.99 100.00 362,923.83 100.00 近三年,發行人業務毛利潤分別為 362,923.83萬元、222,849.99萬元、288,753.25萬元和 29,000.06萬元。發行人房地產開發銷售板塊毛利潤分別278,673.79萬元、151,707.86萬元、194,052.23萬元和 5,122.19,占比分別為76.79%、68.08%、67.20%和 17.66%,均為商品房銷售利潤。

    產品銷售板塊 2019年毛利潤虧損,主要是子公司鐘山蘇新發展有限公司2018年度暫停了貿易業務,2021年實現毛利潤 1,224.59萬元,較 2020年大幅增長,主要系子公司鐘山蘇新發展有限公司 2021年初重啟鐵礦石貿易業務。近兩年旅游服務板塊毛利潤虧損,主要由于該版塊期間費用較大,并且持續受到疫情影響,收入無法覆蓋成本,導致虧損。

    公司報告期內毛利率情況
    單位:%
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    商品房銷售 12.45 18.16 16.00 35.95
    產品銷售 10.37 2.43 44.35 -7.68
    公用事業 11.28 14.12 16.17 19.49
    旅游服務 -80.02 -45.88 -31.06 2.28
    基礎設施開發 50.32 19.27 11.26 -4.53
    振動設備制造與檢測 21.75 35.05 36.53 38.02
    其他 43.29 47.88 41.89 54.02
    合計 17.05 19.09 17.51 32.48
    近三年及一期,發行人主營業務毛利率分別為 32.48%、17.51%、19.09%和17.05%,隨著蘇州房市回暖,未來商品房銷售仍將成為發行人主要收入來源。

    近三年及一期,發行人商品房銷售毛利率分別為 35.95%、16.00%、18.16%和 12.45%,2020年度發行人商品房銷售毛利率大幅下降,主要系當年銷售樓盤拿地成本較高所致,2021年度發行人商品房銷售毛利率略有上升,主要系當年商品房銷售價格上升所致。

    近三年及一期,發行人公用事業業務毛利率分別為 19.49%、16.17%、14.12%和 11.28%,主要系 2016年末開始水價上調且使用階梯式計價方式,公共事業業務中自來水銷售收入增加。

    近三年及一期,發行人旅游服務業務毛利率分別為 2.28%、-31.06%、-45.88%和-80.02%,呈下降趨勢。近兩年,發行人旅游服務業務毛利率大幅下降,主要系 2020年 5月,發行人旗下蘇州樂園重新開園,期間運營成本較高,受疫情影響,入園人數較低,收入增長尚未覆蓋成本,導致該業務毛利率為負。

    2019年度,發行人基礎設施開發業務利潤為負,主要是因為 2019年度發行人該板塊收入主要來源于安置房華通八區項目,該項目目前已全部完工。2019年度該項目收入部分結轉,未能覆蓋成本支出,因此毛利潤為負。2020年度及2021年度,發行人該板塊毛利率大幅增加,主要系項目已陸續結轉所致。

    (二)公司主營業務模式
    1、房地產開發銷售板塊
    (1)經營策略
    ①經營的市場定位及主要消費者群體
    發行人立足蘇州地區,積極參與蘇州市區及其他地區房地產市場,以蘇州市區內企業員工及政府職能部門人員為主要消費群體。

    ②主要從事房地產項目的類型及經營模式
    發行人主要從事住宅房地產開發與銷售,經營模式是以自主經營開發為主,近年來也通過以合資模式引進部分投資人組成聯合開發體共同開發部分項目。

    公司自主開發即指公司全資子公司或控股子公司對房地產項目的自主經營,即從土地的獲取、項目前期規劃、設計、施工均由下屬子公司獨立完成。因此公司已建立健全的一整套完整、獨立的房地產開發業務經營體系。

    聯合開發指公司與合作方進行協商按相應的股權比例共同出資設立項目子公司,共同參與房地產項目的開發工作,項目完工后,收益按照股權比例進行分配。

    ③房地產項目的營銷理念
    發行人秉承“關愛人文生活,創造高雅生活空間”開發理念,致力于改善居住環境,促進人與自然的和諧,促進開發項目的持續發展。

    ④項目的主要融資方式
    發行人目前以債務性融資為主。

    ⑤房地產項目的銷售模式
    發行人通過招標,選取專業房地產營銷代理公司進行整體策劃,企劃包裝及 代理銷售,完成整個銷售過程。 ⑥房地產項目的定價模式 公司房地產項目的定價模式主要是成本導向定價法和需求導向定價法相結 合的方式:即項目定價在考慮收回企業在生產經營中投入的全部成本和房地產項 目自身供求關系因素以確定銷售價格。首先,公司通過核算具體項目的開發成本 確定該項目的基礎價格,其次參考產品類型、樓層、樓棟位置、日照朝向等影響 樓盤供求關系的自身因素,在基礎價格上進行調整,最終確定項目銷售價格。 ⑦房地產項目采用的物業管理模式 通過招投標方式選擇具有管理經驗和國家認定資質物業公司,項目交付前對 小區物業管理單位進行招投標,采用物業公司的管理模式。 (2)經營管理體制 發行人房地產開發的簡要工作流程如下圖所示: ①對房地產項目的設計單位、設計方案的選擇
    公司采用招標方式選擇設計單位。公司主要通過核實投標單位的資質,考察其信譽,判斷其設計質量及服務水平等方式進行綜合評審,確定設計單位。而后由評審委員會確定項目設計原則、制定適合項目開發地環境要求和滿足公司設計要求的設計要點,委托設計單位設計出最佳方案,并進行項目工程施工建造。

    ②對施工單位選擇和管理
    公司采取招標方式選擇施工單位,在審查資質的基礎上,優先選用通過ISO9000認證的施工企業,對每一個工程項目都編制質量計劃,明確對施工過程控制的要求,按照建設部頒布的《建設工程質量管理辦法》對施工單位實行建設工程質量監督管理。經過多年的實踐,公司已經建立了比較完善的工程質量、工期、投資控制等制度體系,積累了豐富的項目建設管理經驗,這些制度的實施,有效保證公司開發項目工程質量符合國家、地區有關建設工程質量標準,在客戶中牢固樹立公司產品“質量優秀”的良好形象。

    ③對監理單位的選擇
    根據開發項目地區《建設工程監理管理條例》規定要求對公司所開發每一項目都實行工程監理制度,監理單位的選擇標準是監理單位的資質和監理人員的專業水平。公司委托具有相應資質證書的監理單位進行工程監理,以保證工程質量和工期。

    (3)質量控制體系
    ①質量控制措施
    發行人房地產開發項目質量控制主要分三個方面來控制。

    一是“事前控制”,針對易產生的問題及施工重點階段,提前監控;二是“事中控制”,對主要工序要求監理 100%監理檢查,發現問題及時解決;三是“事后控制”,嚴把質量驗收關。另外針對建設施工的特點,注重控制關鍵節點。形成重要工序的報告制度。

    ②質量糾紛情況與處理措施
    根據發行人提供的相關材料,發行人及其控股子公司不存在尚未了結的或可預見的有關質量糾紛的訴訟、仲裁及行政處罰情況。

    (4)經營情況
    ①經營概況
    發行人報告期內房地產開發和銷售情況良好,下表為 2019-2021年度發行人房地產開工、銷售情況。

    發行人 2019年房地產開發經營情況
    指標 金額
    指標 金額
    開工面積(萬平方米) 73.70
    竣工面積(萬平方米) 73.22
    銷售面積(萬平方米) 30.68
    結算面積(萬平方米) 68.66
    結算金額(億元) 78.65
    結算均價(萬元/平方米) 1.15
    發行人 2020年房地產開發經營情況
    指標 金額
    開工面積(萬平方米) 111.72
    竣工面積(萬平方米) 64.61
    銷售面積(萬平方米)
    48.08
    結算面積(萬平方米)
    42.62
    結算金額(億元) 89.10
    結算均價(萬元/平方米)
    2.09
    發行人 2021年房地產開發經營情況
    指標 金額
    開工面積(萬平方米) 118.78
    竣工面積(萬平方米)
    111.56
    銷售面積(萬平方米)
    43.80
    結算面積(萬平方米) 43.93
    結算金額(億元)
    106.87
    結算均價(萬元/平方米) 2.43
    2019年,發行人已實現銷售面積 30.68萬平方米,實現結算面積 68.66萬平方米,結算金額 78.65億元。

    2019年,發行人房地產業務結算均價為 1.15萬元/平方米,較 2018年有所下降,主要是房價較低的合肥地區占比上升所導致。

    2020年,發行人已實現銷售面積 48.08萬平方米,實現結算面積 42.62萬平方米,結算金額 89.10億元。

    2020年,發行人房地產業務結算均價為 2.09萬元/平方米,較 2019年大幅上漲,主要是銷售項目主要為蘇州市項目所致。

    2021年,發行人已實現銷售面積 43.80萬平方米,實現結算面積 43.93萬平方米,結算金額 106.87億元。

    2021年,發行人房地產業務結算均價為 2.43萬元/平方米,較 2020年大幅上漲,主要是銷售項目主要為蘇州市項目所致。

    ②地區結構
    近三年,發行人房地產業務地區分布如下:
    單位:億元、%
    2021年 2020年 2019年
    地區
    金額 占比 金額 占比 金額 占比
    蘇州 73.94 78.00 62.39 80.48
    100.52 94.06
    徐州 0.37 0.35 0.76 0.80 1.08 1.39
    揚州 0.08 0.08 0.17 0.22
    0.02 0.02
    合肥 5.50 5.14 14.32 15.11 12.72 16.41
    其他地區 5.70 6.01 1.16 1.50
    0.46 0.43
    合計 106.87 100.00 94.80 100.00 77.52 100.00
    報告期內,發行人房地產業務主要分布在蘇州、徐州、合肥及揚州地區,其中以蘇州地區為主要市場,同時逐步開拓徐州、揚州等二三線城市市場。

    ③已完工項目情況
    公司已完工在售的項目均計入資產負債表存貨中,細分科目為開發產品。

    公司開發產品的增加,即公司的在建項目完工結轉為開發產品;公司開發產品的減少,即這些完工項目銷售結轉。

    截至 2021年末主要已完工項目情況
    單位:萬平方米、億元
    所在 項目類 總可售面 累計銷售面 竣工時 累計銷
    項目名稱 投資總額 銷售進度
    地區 別 積 積 間 售金額
    海和云庭 蘇州 住宅 14.33 14.33 60 100.00% 2021年 56.55
    山樾云庭 蘇州 住宅 12.41 5.56 30 44.80% 2021年 13.67
    天都大廈 蘇州 商業 3.38 0.41 17 12.13% 2019年 0.76
    山云庭 蘇州 住宅 19.70 4.75 41 24.11% 2021年 11.62
    萬悅城商
    徐州 商業 2.63 0.01 1.34 0.49% 2016年 0.02

    未來城 徐州 住宅 8.58 8.54 5.78 99.52% 2018年 9.36
    金融小鎮 蘇州 商業 2.01 0.67 3.69 33.51% 2017年 1.34
    環保產業
    蘇州 產業園 1.77 1.77 0.39 100% 2018年 0.62
    園 A區
    南大創新
    溧陽 產業園 29.66 9.32 9.5 31.42% 2021年 3.45

    張家港節 蘇州 產業園 13.22 8.63 4.34 65% 2019年 3.44
    能環保園
    合計 - - 107.69 53.99 173.04 - - 100.83
    (5)房地產經營合規性
    發行人下屬房地產企業均具有國家相應部門核發的房地產資質證書,情況如下:
    發行人及下屬子公司房地產開發資質情況
    序 資質等
    單位 證書 核發機關 核發日期 有效期至
    號 級
    蘇州高新
    中華人民共和國住房和
    1 地產集團 2021.12.31 2024.12.31 壹級
    城鄉建設部
    有限公司
    蘇州新碧
    江蘇省住房和城鄉建設
    2 捷置業有 2022.04.01 2025.03.31 貳級

    限公司
    蘇州新禹
    融建設發 中華人民共和國住房和 暫定貳
    3 2021.04.02 2022.04.01
    展有限公 城鄉建設部 級

    蘇州高新
    中華人民共和國住房和 暫定貳
    4 新吳置地 2021.7.20 2022.07.19
    城鄉建設部 級
    有限公司
    蘇州新禹
    溪建設發 中華人民共和國住房和 暫定貳
    5 2021.04.25 2022.04.24
    展有限公 城鄉建設部 級

    蘇州工業
    園區園承
    中華人民共和
    中華人民共和國住房和 暫定貳
    6 捷建設發 2021.05.13 2022.05.18
    國房地產開發
    城鄉建設部 級
    展有限公
    企業資質證書

    蘇州高新
    (徐州)置 中華人民共和國住房和
    7 2022.4.1 2025.3.31 貳級
    地有限公 城鄉建設部

    蘇州新晟
    中華人民共和國住房和 暫定貳
    8 捷置地有 2021.07.14 2022.9.9
    城鄉建設部 級
    限公司
    蘇州新泓
    捷房地產 江蘇省住房和城鄉建設
    9 2022.04.01 2025.03.31 貳級
    發展有限 廳
    公司
    蘇州新常
    捷房地產 江蘇省住房和城鄉建設
    10 2022.01.24 2025.01.23 貳級
    發展有限 廳
    公司
    無錫業璟 江蘇省住房和城鄉建設 暫定貳
    11 2021.07.14 2022.07.13
    房地產開 廳 級
    發有限公

    常州新雋
    捷房地產 江蘇省住房和城鄉建設
    12 2022.04.01 2025.3.31 貳級
    開發有限 廳
    公司
    蘇州新恒
    江蘇省住房和城鄉建設
    13 捷置業有 2022.04.01 2025.03.31 貳級

    限公司
    蘇州新滸
    惠產城建 中華人民共和國住房和
    14 2022.04.01 2025.03.31 貳級
    設發展有 城鄉建設部
    限公司
    蘇州新深
    惠產城建 中華人民共和國住房和
    15 2022.04.01 2025.03.31 貳級
    設發展有 城鄉建設部
    限公司
    發行人在信息披露中未存在未披露或者失實披露違法違規行為,未存在因重大違法行為受到行政處罰或受到刑事處罰等情況,發行人未受到住建部門處罰。

    公司誠信合法經營,包括但不限于:
    a.公司歷年來所開發的項目從未違反供地政策,項目土地性質合法合規; b.公司所建設的項目均以正常途徑取得土地使用權,并簽訂相應的土地使用權出讓合同,并支付相應土地款;
    c.公司從未拖欠土地款,均按合同要求,支付拍地保證金并于按時繳納剩余土地款項,且取得土地證;
    d.公司的下屬房企取得土地使用權證,均明確顯示土地使用權人為相應的項目對應公司,土地權屬明了;
    e.公司歷年來所開發的項目,未曾改變容積率和規劃;
    f.公司歷年來所開發的項目用地均未曾違反閑置用地規定,項目土地使用權出讓合同簽訂后,并于合同規定日期繳清土地款項,獲得土地使用權證后按立項批復要求動工或在合理期限內延期;
    g.公司所開發的項目合法合規性,相關批文齊全后開始動工,自有資金比例為均超過 30%,符合要求,且自有資金于金融機構融資前到位,到位后即投入使用;
    h.公司所開發的項目未存在“囤地”、“捂盤惜售”、“哄抬房價”、“信貸違規”、“銷售違規”、“無證開發”、“地王”等問題,未受到監管機構處分的記錄或造成嚴重社會負面的事件出現。

    2、旅游板塊
    目前,發行人致力于將西京灣項目在現有基礎上進行創新以形成具有自身特點的模式,打造成旅游板塊龍頭項目。從價值來源、價值挖掘、價值破壞、價值創造、價值集成等五層面發現利潤區,并進行深度挖掘,比如稀缺資源占有(太湖、蘇繡等)、上下游服務一體化(吃、住、行、娛、購、游的系統化服務)、低成本甚至是免費模式(進園免費,通過增值服務盈利)、客戶發掘模式創新(機場、車站等入口宣傳,吸引蘇州園林觀光客)、壟斷模式、聯盟模式(通過聯盟合作,壟斷太湖資源)等。從簡單的“吃住行”觀光游模式向個性化的度假型和商務型模式轉化:從文化型、科普型、生活型、自然保護型等簡單的生態旅游提升至度假型、商務型生態旅游;從“吃住行”短暫觀光旅游升級成“沉淀型”的“度假+商務”復合型旅游;結合太湖、蘇州文化等對旅游板塊進行個性化設計以及品味提升。

    與此同時,在發揮自身優勢的同時積極尋找合作伙伴,打造生態聯盟,共同深耕旅游產業,可能的聯盟方向有旅游基礎設施建設公司,金融機構,提供餐飲、酒店、娛樂、醫療、交通商業等服務的公司,旅行社、旅游網等旅游推廣機構,旅游咨詢、創意項目開發公司等。在旅游產業鏈上精耕細作,跨地域、多元化、混合所有制等各層面尋找聯盟合作者,以集團價值最大化、發展路徑可控化、運作模式化、利潤多維化為原則進行合作方案的優化設計,基于聯盟合作與方案優化,依托產業鏈和產業集群構筑生態鏈聯盟。

    發行人在大力發展旅游業務的過程中充分強調品牌的重要性,實施品牌戰略。打造生態旅游品牌,將旅游品牌戰略與集團核心戰略結合,注重品牌戰略落實的監督與考核。結合行業特點與自身獨特品質,對品牌進行精準定位,注重品牌核心價值理念的培育。持續進行產品、管理、服務等各方面創新,持續跟蹤旅游新動態,以自主創新能力提升品牌的實力。加強品牌的多渠道宣傳,通過品牌聯盟、參與活動等提升品牌知名度。建立完善的品牌保護體系,注重知識產權、商標專利等保護。以客戶體驗為核心打造旅游景區、基礎配套設施、周邊商業、住宿等業態,不定期進行客戶體驗調研,持續提升客戶體驗。

    旅游項目的開發建設是發行人近年來的重點發展領域和產業結構轉型升級的突破口,公司加強市場研究,嘗試全新旅游模式,加快推動旅游業轉型升級,依托蘇州樂園的市場渠道和品牌優勢,整合高新區旅游資源,大力發展太湖休閑游、山水生態游和鄉村游,助推高新區成為廣大游客的旅游目的地。發行人旅游板塊業務主要由其下屬子公司蘇州西部生態城發展有限公司、蘇州高新旅游產業集團有限公司等經營運作,負責旅游項目的建設開發,并完成后續的自主運營,發行人旅游板塊不涉及代建項目。發行人旅游板塊收入主要來源于門票收入,并搭配部分增值服務。
    目前,發行人旅游業已形成了蘇州和徐州兩大旅游產業集群。蘇州方面,蘇州樂園于 1997年開業,占地 54萬平方米,于 2000年成為首批國家 AAAA級旅游景區,被譽為“中國第三代主題樂園點睛之作”。游樂場以蘇州樂園為核心,形成了包括水上世界、歡樂世界、糖果世界、溫泉世界及濕地世界五大主題的游樂場所。其中,歡樂世界“水果部落”于 2014年 5月改造完成,并正式對游客開放,該項目填補了歡樂世界戶外大型親子類游樂項目的空白,提高了歡樂世界整體環境和吸引力。新蘇州樂園已于 2020年 5月重新開園。徐州方面,徐州樂園位于徐州市云龍湖風景區,占地面積 810畝,總投資 40億元。目前有水上世界(2012年開園)、歡樂世界(2020年開園)、糖果世界(2014年 4月開園)三個樂園。

    未來,歡樂世界將被打造成一個匯聚游客中心、餐飲零售、休閑娛樂、配套設施于一體的“第五代高科技主題公園”。
    蘇州太湖國家濕地公園于 2007年 3月正式啟動,2010年 2月對外開園,總投資約 3.88億元,規劃總面積 4.6平方公里,一期開放 2.3平方公里。公司于 2011年成為全國首批國家級濕地公園和國家 AAAA級旅游景區。公園主要以生態修復、原生態保護、整理、造景以及合理利用為主。

    近年來,發行人布局西部大旅游,整合旅游資源,成立大陽山旅游開發公司,推進大陽山及大小貢山項目進程,已完成大貢山道路等基礎建設及部分酒店建設,大陽山水上世界及翡翠谷項目方案已經確定。同時,公司依托“蘇州樂園”的品牌效應,逐步向外輸出品牌、輸出管理,加大旅游地產項目的對外洽談力度。

    告期末,蘇州樂園森林世界已完成 57 棟單體建筑土建施工(總計 60棟),已有 20項游樂設備進場安裝(總計 24項);徐州樂園歡樂世界已完成大型基建作業,16臺室外設備完成調試(總計 18臺)。此外,公司在貴州銅仁新建泰迪農場,實現品牌和管理的異地輸出。

    整體來看,發行人旅游業務在蘇州市場發展成熟,將抓住蘇州高新區西部旅游大開發契機,助推區域旅游產業的升級及對外拓展。隨著公司業務結構的調整,旅游業將成為公司重點投資的對象,未來其營業收入和對公司利潤的貢獻度有所提高。2021年度,蘇州樂園森林世界、徐州樂園歡樂世界積極克服疫情影響,順利實現開園運營,翻開旅游品牌發展新篇章。年內旅游板塊實現營收 2.88億元。

    3、基礎設施開發板塊
    發行人承擔的基礎設施建設項目主要分為動遷房和市政項目兩類。近三年,發行人實現基礎設施開發收入 84,531.46萬元、53,329.07萬元和 47,201.37萬元,占主營業務比重分別為 7.57%、4.19%和 3.12%,報告期內,發行人基礎設施開發收入持續下降。

    (1)業務概況
    發行人自成立以來,始終堅持積極拓展經營領域、構建多元化產業結構的同時,成功兼顧了高新區基礎設施建設任務,為高新區區域發展貢獻卓著。發行人陸續建設了滸關工業園、環保產業園、蘇州高新區醫療器械產業園等一批高標準創新創業載體和產業化基地。

    2010年以來,根據高新區經濟發展、產業結構調整和城市建設轉型升級的需要,公司還陸續承擔了高新區城中村改造和西部生態城安置房等多項重大基礎設施建設和拆遷安置項目。上述項目為發行人帶來較為穩定的收入來源,在資金、資源上也使發行人獲得了高新區管委會充分的支持和傾斜,為公司其他業務板塊發展奠定了基礎。

    高新區分為三大主導功能區和五大功能組團,分別是獅山片區(中心組團、橫塘組團)、滸通片區(滸通組團)和湖濱片區(科技城組團、湖濱組團),未來整體投資壓力不大。在獅山片區,蘇州蘇高新集團有限公司以打造獅山主城中心為目標,實施城中村改造工程。城中村改造范圍位于東起大運河、西至金楓路、北及馬運河、南迄蘇福路的 26.6平方公里的中心城區。城中村改造“新主城”項目按照商業住宅小區標準設計,分三期建設 30棟建筑,房屋 3,400余套。按照“整體規劃、分批供地、分塊建設”的原則施工,“新主城”一期房屋 664套于 2012年交付使用;二期 1#地塊、2#地塊共計 1,012套房屋于 2013年交付使用,二期 3-1#地塊與三期于 2013年開工建設,截至 2018年末已經竣工交付給街道。截至 2021年末,“新主城”項目累計建設面積 40萬平方米,均已竣工交付。

    在湖濱片區,以西部生態城建設為龍頭,公司加快城鄉一體化綜合開發,促進城鄉區域全面對接。2019年,公司繼續承建西部生態城動遷安置房項目,錦湖花園二期于 2014年 12月開工,總建筑面積 27.37萬平方米,總投資額 11.44億元,目前已完工;錦湖(秀岸)三期于 2017年 12月開工,總投資額 9.90億元,目前已完工;錦湖四期于 2020年 7月開工,目前建設中,預計總投資額 15.00億元,截至 2021年末已投資 3.83億元;錦湖五期于 2021年 7月開工,目前建設中,預計總投資額 3.50億元,截至 2021年末已投資 0.75億元。

    在滸關片區,公司與滸關鎮合作,推動滸關鎮的基礎設施建設和招商引資。

    動遷房建設方面,2015年新滸花園四區動遷房二期 2標 6萬平方米已竣工,具備交付條件,尚未交付是由于暫無動遷戶分配?;A設施建設方面,截至 2021年末,公司在滸關工業園和城鐵新城區域內共維修市政道路 22公里、新建道路49公里;分別完成地塊整理約 212萬平方米和 105萬平方米;完成蘇滸路以西沿河綠化景觀工程約 8萬平方米;完成康誠倉儲配套停車場 1.5萬平方米。

    (2)經營模式
    發行人作為蘇州高新區城市基礎設施和建設項目的投融資主體、市政設施的施工建設主體,公司經營業務包括道路建造和維護、橋梁建設及維護、動遷房建設等。公司主要接受蘇州高新區管理委員會委托,代建項目竣工交付后,蘇州高新區管委會按期支付代建費用和結算款。

    (3)盈利模式
    發行人基礎設施建設業務收益主要為代建收益,工程完工并驗收合格后,將建設項目整體移交給政府,并按照相關合同約定收取代建費用,項目前期投資所需資金主要來自于自有資金和銀行借款。代建收益為結算價格與項目實際發生的全部建設成本之差,結算價格為政府審核確定的項目成本價?;A設施建設資金有發行人先行籌措支付,待項目竣工建成后由蘇州高新區管委會按審定的建設總成本全額劃付。

    2021年基礎設施項目主要收入結算情況
    單位:億元
    協議簽 項目合規 2021年確認
    項目名稱 開工時間 總投資 狀態
    訂時間 文件 收入金額
    錦湖三期 2017.12 9.90 竣工 2017.6 代建協議 2.00
    鎮湖街道基礎配套設施 2014.6 4.97 竣工 2014.4 代建協議 0.53
    康居鄉村項目 2019.12 1.60 在建 2019.1 代建協議 0.45
    合計 - 16.47 2.98
    截至 2021年末基礎設施項目主要在建項目情況
    單位:萬元
    截至
    批文
    預計
    預計總投 開工 2021年 資金
    項目名稱 完工
    立項批
    資 時間 已投資 來源
    土地批文
    時間

    金額
    蘇虎行審 蘇高新地
    撥款
    投項 撥付
    2020 2022
    錦湖四期 150,000.00 38,257.26 或自
    .7 .12
    (2019) (2019)

    29號 49號
    蘇虎行審 蘇高新地
    撥款
    2021 2023 投項 撥付
    錦湖五期 35,000.00 7,479.14 或自
    .7 .06
    (2020) (2019)

    248號 50號
    撥款
    21年特色康居
    2021 2022
    6,678.00 2,289.91 或自 無 無
    .9 .05
    鄉村

    4、公用事業板塊
    公用事業方面,發行人抓住城市供排水一體化的產業發展趨勢,大力發展水務產業,積極推進子公司蘇州高新區自來水有限公司和子公司蘇州高新污水處理有限公司的生產運營和項目建設,并于 2014年完成蘇州高新區自來水有限公司對蘇州新區新寧自來水發展有限公司的吸收合并,進一步優化結構,整合資源。

    同時介入前景看好的新能源產業,對華能蘇州熱電有限責任公司二期擴建增資。

    公司具有蘇州高新區供水特許經營權。根據取水(蘇虎水)字[2018]第 01號,公司被許可從北太湖取水 30萬立方米/每天,根據取水(吳中區)字[2015]第A0506004號, 公司被許可從太湖漁洋山取水 5,475萬立方米/年。公司官網維護較好,漏損率處于合理水平。

    截至 2021年末,發行人下屬子公司蘇州高新區自來水有限公司日核定日制水量達 50萬噸,2021年度實現營業收入 2.18億元;子公司蘇州高新污水處理有限公司下屬五座污水處理廠年處理能力達 10,220萬噸,2021年度實際處理量9,209.33萬噸,2021年度實現營業收入 1.76億元。

    同時,發行人子公司蘇新美好生活服務股份有限公司和蘇州金獅大廈發展管理有限公司的物業收入。發行人物業主要分布在蘇州高新區。蘇新美好生活服務股份有限公司管理面積 96.56萬平米,金獅物業管理面積 30萬平米左右。蘇新美好生活服務股份有限公司作為發行人下屬子公司,蘇新美好生活服務股份有限公司將健康發展始終貫穿于企業戰略規劃中。2000年,蘇新美好生活服務股份有限公司率先獲得江蘇省物業管理二級資質。2002年,公司又順利獲得了國家物業管理一級資質。經過二十余年的運行,蘇新美好生活服務股份有限公司現擁有各類管理、專業技術人員 460余人,總資產 1.50億。服務類型包括住宅小區、高層公寓、寫字樓、別墅、工業廠房、政府大樓等多種形式,并先后在蘇州工業園區、揚州、蘇州科技城等地設立了分公司。

    同時,發行人抓住城市發展機遇,大力推進子公司蘇州金獅大廈發展管理有限公司的發展,使其緊緊圍繞企業目標,創新服務和經營模式,整合資源,挖掘項目潛力,延伸物業有償服務的同時積極拓展新的項目,并于 2015年新增了錦峰大廈項目以及在 2016年新增了新區公園項目和正大會員店項目。

    截至報告期末,蘇新美好生活服務股份有限公司受托管理物業面積約 581.66萬平方米,金獅大廈受托在管項目約 15個。

    蘇新美好在管項目主要情況如下:
    項目 合同面積 期限 單價 客戶名稱
    蘇州貝通醫療器
    綜合樓 641.62㎡ 21.1.31-21.12.31 9元/㎡/月
    械有限公司
    蘇州南慧科技創
    20.6.15-21.9.14
    軟件園 4085.92㎡ 9元/㎡/月 新研究院有限公
    21.9.15-23.5.31

    國網(蘇州)城
    智慧谷 6886.38㎡ 21.1.31-21.12.31 9元/㎡/月 市能源研究院有
    限責任公司
    蘇州高新區獅山
    新創大廈 2829.01㎡ 20.10.01-23.9.30 12元/㎡/月 資產經營有限公司
    衍瑩生物科技
    致遠大廈 103.02㎡ 21.2.1-22.1.31 12.12元/㎡/月 (蘇州)有限公司
    江蘇偉光匯通旅
    匯融廣場 1466.78㎡ 20.06.20-23.06.19 10.05元/㎡/月 游產業發展有限公司
    蘇州市伏泰信息
    20.10-01-21.9.31
    軟件大廈 1453.13㎡ 9元/㎡/月 科技股份有限公
    21.10.01-22.9.30

    蘇州中晟精密制
    旭捷 13094.96㎡ 18.1.1-22.12.31 2.5元/㎡/月
    造有限公司
    賽飛工業互聯網
    101PARK 1652.07㎡ 18.7.1-23.8.31 5.02元/㎡/月 研究院(江蘇)有限公司
    卡瓦科爾牙科醫
    生物醫藥產業
    5620㎡ 21.5.1-23.4.30 9元/㎡/月 療器械(蘇州)
    園南區
    有限公司
    5、振動設備制造與檢測板塊
    公司振動設備制造與檢測業務的運營主體為蘇州東菱振動試驗儀器有限公司。2017年 5月公司出資 2.65億元收購王孝忠等 7人持有的東菱振動 73.53%股權,收購完成后,公司與蘇高新集團下屬的江蘇省蘇高新風險投資股份有限公司持有東菱振動全部股權。東菱振動具有一定的技術研發實力,截至 2021年末,東菱振動獲得授權專利 406項(其中發明專利 97項)。

    2019~2021年東菱振動為公司貢獻收入 3.45億元、3.47億元和 4.15億元,毛利率分別為 38.02%、36.53%和 35.05%。

    6、其他業務板塊
    近年來,發行人加大了對現代物流、金融、生態環保、物業服務、醫療等產業的投入,致力于全面構筑面向高新區、面向未來的層次化產業體系,實現長期可持續發展。2021年度,發行人其他業務收入明細如下:
    單位:萬元、%
    項目 金額 占比
    房租收入 27.85
    36,334.85
    擔保費收入 5,313.93 4.07
    水電費收入 2,736.24 2.10
    代建收入 403.12 0.31
    利息收入 45,183.45 34.63
    其他 40,517.58 31.05
    合計 100.00
    130,489.16
    2021年度,發行人其他業務成本明細如下:
    單位:萬元、%
    項目 金額 占比
    房租收入 44.72
    30,413.29
    擔保費收入 424.67 0.62
    水電費收入 2,650.74 3.90
    代建收入 0.00 0.00
    利息收入 12,828.96 18.86
    其他 31.90
    21,695.69
    合計 100.00
    68,013.34
    2021年度,發行人其他業務毛利潤情況如下:
    單位:萬元、%
    項目 金額 占比
    房租收入 5,921.56 9.48
    擔保費收入 4,889.26 7.83
    水電費收入 85.50 0.14
    代建收入 403.12 0.65
    利息收入 32,354.49 51.79
    其他 18,821.89 30.13
    合計 62,475.82 100.00
    2021年度,發行人其他業務毛利率情況如下
    單位:%
    項目 毛利率
    房租收入 16.30
    擔保費收入 92.01
    水電費收入 3.12
    代建收入 100.00
    利息收入 71.61
    其他 46.45
    其他業務毛利率 47.88
    (1)房屋出租板塊
    發行人房屋出租板塊主要由發行人本部、子公司蘇州蘇高新科技產業發展有限公司等的物業、廠房出租收入組成。2021年度發行人該板塊收入為 3.63億元。

    (2)擔保業務
    金融方面,集團下屬金融事業部成立于 2014年 3月,致力于建立與國際接軌,跨國經營能力強、產品豐富、盈利能力突出、管理風控水平一流、機制靈活創新、可盈利、可發展、可復制、在區域內有優勢地位的綜合金融服務商。集團下屬金融業務主要由蘇州高新區中小企業融資擔保有限公司和蘇州新合盛融資租賃有限公司負責運營。

    蘇州高新區中小企業融資擔保有限公司成立于 2004年 6月,注冊資本 5.5億元。經營范圍包括:融資性擔保業務:貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保。其他業務:訴訟保全擔保,投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保等履約擔保業務;與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務;以自有資金進行投資。投資管理、投資策劃、商務信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

    (3)融資租賃業務
    蘇州新合盛融資租賃有限公司成立于 2015年 1月,注冊資本為 28,894.11萬美元,主要為企業提供融資租賃業務,租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易咨詢及擔保,以及直接租賃、杠桿融資租賃等租賃方式。公司立足于高新區,專注新能源、醫療器械、新型城鎮化、軌道交通、財務優化等領域。

    發行人融資租賃客戶主要為蘇州區域內的國營及民營企業,主要包括:蘇州太湖濕地世界旅游發展有限公司、蘇州高新區自來水有限公司、蘇州巨磁功能材料有限公司、江蘇煥鑫新材料股份有限公司、安徽勝利精密制造科技有限公司及江蘇康沃動力科技股份有限公司等。報告期內,發行人融資租賃業務未發生早償、逾期、不良情況。

    (4)其他業務
    發行人工程項目收入主要為子公司蘇州高新區自來水有限公司除主營業務以外的管道安裝、裝表維護等工程施工收入。

    (三)公司所在行業發展現狀
    1、房地產開發與經營
    (1)房地產行業概況
    房地產業是中國經濟增長的支柱產業之一,在國民經濟發展中起著重要作用。自改革開放以來,中國房地產行業得到快速發展,國房景氣指數持續提升并于 2007年 11月達到歷史頂點 106.59點。此后,受 2008年次貸危機和緊縮貨幣政策影響,國內房價出現十年來的首次下跌;2009年隨著國家出臺的信貸寬松政策,商品房銷售情況有所好轉;2010年,為抑制過快上漲的房價,國務院先后出臺多項調控政策,房地產市場再次步入調整階段;2012年,在中央繼續保持從緊政策的同時,地方政府開始積極出臺各種政策鼓勵合理自住需求,商品房銷售開始逐步回升,2013年房地產市場延續上升勢頭,期內國房景氣指數呈波動上升態勢;2014年,房地產市場短期供過于求,且受價格預期變化等因素影響,房地產市場銷售下滑,國房景氣指數亦隨之下降;進入 2015年,隨著一系列寬松的行業政策出臺,中國房地產市場總體上呈現回暖趨勢,國房景氣指數自2015年 6月始有所回升并于下半年企穩,上升態勢延續至 2016年上半年。2016年 10月以來部分重點城市陸續出臺限購、限貸等房地產調控政策,國房景氣指數有所調整。

    從銷售情況看,2010-2020 年商品房銷售金額復合增速 12.7%,過去 10年成交金額同樣受價格驅動明顯;2016年以來銷售面積、金額同比增速逐年放緩,2019年同比增速創 2015年以來新低。2018年,全國商品房銷售面積 171,654萬平方米,銷售額 149,973億元,分別同比增長 1.3%和 12.2%。2019年,全國商品房銷售面積 17.16億平方米,同比下降 0.10%,銷售額 15.67萬億元,同比增長 6.50%。2020年,商品房銷售面積 17.61億平方米,比上年增長 2.6%,商銷售額 17.36萬億元,增長 8.7%。

    房地產業的產業鏈較長、產業關聯度較大,聯系著國民經濟的方方面面,據統計與此相關的產業和部門達 50多個,相關的產品、部門品件多達成百上千種。

    例如,與上游產業部門相聯系的有建材工業、冶金、化工、森林、機械、儀表等生產資料工業部門;與中游產業部門相聯系的有建筑工業、建筑機械工業、安裝、裝潢、廚廁潔具、園林綠化以及金融業等;與下游產業部門相聯系的有家用電器、家具、通信工具等民用工業,以及商業、文化、教育等配套設施和其他服務業等。

    這種高度關聯性,使得房地產業的發展具有帶動其他產業和整個國民經濟增長的重大作用,從而具備支柱產業的特征。

    (2)房地產行業競爭格局
    受市場競爭加劇、土地價格上升等因素的影響,房企的利潤空間不斷侵蝕,盈利能力有所下滑,行業內的兼并收購案例大幅增多,資金、項目及資源等逐步向大型房企聚集。與此同時,資本實力較強、具有品牌影響力的大中型房地產企業的銷售規模及集中度均進一步提升。根據中指研究院發布的 2021年中國房地產企業銷售業績 TOP100,2021年 1-12月中國 TOP100房地產企業的總銷售額為12.74萬億元,以 2021年全年商品房累計銷售額為 18.2萬億元估算,市占率約為 70%。

    (3)蘇州房地產市場格局
    蘇州市是長三角重要的中心城市之一,近年來大力發展戰略新興產業,經濟結構持續優化,配套設施快速發展,使得城市具有很強的人口凝聚力。從人口結構來看,相較于區位相近的其他二線城市,蘇州市外來人口占比較高,近年來蘇州市外來人口占比均穩定在 30%~40%之間,顯示較強的人口吸附能力,對蘇州房地產市場發展形成支撐。同時,蘇州地區將受到長三角高鐵“網格化”的正面影響,加之經濟發展方式逐漸向“蘇州創造”轉變,大批高端人才的引入將帶來該地區人口結構轉變,地區的住房需求也將隨之提升。

    受央行降息、降準、二套房首付比例下調、公積金新政及政府去庫存為目標基調等因素的影響,2016年上半年蘇州房地產市場延續著 2015年以來供不應求狀況,呈現量價齊升態勢。2016年上半年蘇州市商品房實現銷售面積 538.75萬方,同比增加 19.53%,同期銷售均價為 17,551元/平方米,同比增加 47.83%。

    同時,由于土地資源較為稀缺,且房地產市場處于上升期,土地高溢價成交成為常態。從溢價率來看,蘇州市 2016年 2月、4月、9月住宅用地成交平均溢價率分別為 125.54%、169.66%和 98.93%。在此背景下,蘇州市政府較早開始實施調控政策。自 2016年 3月以來,蘇州市相繼出臺了限價、限購、限貸等措施,從土地拍賣、限購限貸、價格管理、市場監管等多方面對當地房地產市場進行了多次調控。受此影響,2017年,蘇州商品住宅全年交易量相比 2016年有所下滑。

    2018年度,蘇州房市穩中有升,全年商品住宅共成交 74,188套。2019年,全年商品住宅共成交 85,746套,成交面積 1,043.98余萬平方米。2020年,全年新房總簽約 108262套(含政策性住房),同比 2019年下跌 6.53%,其中新房住宅簽約 93255套(含政策性住房),同比 2019年上漲 7.98%;新房非住宅簽約 14980套,同比 2019年下跌 49.17%。2020年總簽約數相較于 2019年略有下滑。

    2、旅游業
    (1)旅游業行業概況
    旅游業是憑借旅游資源和設施,專門或者主要從事招徠、接待游客、為其提供交通、游覽、住宿、餐飲、購物、文娛等六個環節的綜合性行業。隨著社會的發展,旅游業已成為全球經濟中發展勢頭最強勁和規模最大的新興產業之一,在城市經濟發展中的產業地位、經濟作用逐步增強,對城市經濟的拉動、社會就業的擴大、文化與環境的促進作用日益顯著。據世界旅行旅游理事會提供的數據,國際旅游業每年的產值高達 4.5萬億美元,占世界國內生產總值的 11%,國際旅游業從業者多達 2.07億人,占世界就業人數的 8.2%。

    旅游業是我國經濟發展的支柱性產業之一?!笆晃濉逼陂g,我國旅游業實現了平穩較快發展:國內旅游人數年均增長 12%、入境過夜旅游人數年均增長3.5%、出境旅游人數年均增長 19%、全國旅游業總收入年均增長 15%、居民人均出游率 1.5次、旅游消費對社會消費的貢獻率超過 10%。我國業已躍居全球第三大入境旅游接待國和第四大出境旅游消費國,旅游業對我國經濟社會發展的積極作用日益凸顯。我國“十二五”規劃綱要中明確指出要“因地制宜發展特色高效農業,利用農業景觀資源發展觀光、休閑、旅游等農村服務業,使農民在農業功能拓展中獲得更多收益”,“全面發展國內旅游,積極發展入境旅游,有序發展出境旅游。堅持旅游資源保護和開發并重,加強旅游基礎設施建設,推進重點旅游區、旅游線路建設。推動旅游業特色化發展和旅游產品多樣化發展,全面推動生態旅游,深度開發文化旅游,大力發展紅色旅游。完善旅游服務體系,加強行業自律和誠信建設,提高旅游服務質量”。

    (2)蘇州市旅游業概況
    2016年蘇州獲評“中國?一帶一路?旅游推廣城市”,通過“國家休閑旅游示范區”驗收,成為去全國首批、全省唯一的“國家全域旅游示范區”創建地級市,入選“中國國際特殊旅游目的地”創建城市。得益于蘇州市豐富的旅游資源以及較高的知名度,蘇州的旅游行業發展迅速。2021年,蘇州全市實現旅游總收入 2,294.4億元。全年接待國內外游客 11,273.5萬人次。

    2021年末,蘇州市共有 5A級景區 6家、4A級景區 34家。5A級景區在全國前列,省內第一。

    總體來看,蘇州市豐富的旅游資源和近年來當地旅游業良好的發展態勢,為公司發展提供了良好的外部經營環境。

    3、基礎設施建設
    城市基礎設施是城市賴以生存和發展的重要基礎條件,其建設水平的提高對于促進國家和地方經濟快速健康發展、改善投資環境、強化城市綜合服務功能、加強區域交流與協作、提高全社會經濟效率、發揮城市經濟核心區輻射功能等均有著積極的作用。未來我國城市基礎設施建設開發行業的主要發展方向是以建設資源節約型、環境友好型、社會和諧型城市為目標,以提高城市綜合承載能力和城市綜合管理水平為重點,促進城鎮發展模式轉變和城鎮人居環境改善,推動國民經濟和各項社會事業又好又快發展。

    中國社會科學院藍皮書預計,今后一段時間,中國城鎮化進程仍將處于一個快速推進的時期,到 2030年達到 65%左右。同時,預計未來的 10-20年間,我國城市人口將處于加速增長時期,每年城市人口將增加 1,000多萬。在我國實現由農村化社會向城市化社會轉型的過程中,城市化將進入加速發展階段,對工程施工建設的需求必然不斷增加,新型城鎮化階段基礎設施建設投資將集中在以下四個領域:
    ①城市群建設的“連接性”基建投資。中國政府基本已經確定以城市群、網絡化城市為未來城市化進一步推進的主體形態,即是通過現代化的交通、通信體系,把一個區域內特大城市和中小城鎮整合起來,形成網絡,實現大中小城市的“同城化”。圍繞城市群連接整合的建設需求將是下一步投資的重點領域,包括通過“群群”之間以高速鐵路的連接、“群內部”城際快速通道-軌道交通和高速公路的連接?!爸腔鄢鞘小钡慕ㄔO是“連接性”投資的一部分。

    ②人口進一步集聚引致的能源、資源、供應鏈配置與建設需求。以城市群作為城市化主要形態,人口將進一步向中部、東部集中,向城市群集中,而中國的能源、資源以西部地區最為富裕,這種差異化的配置必然需要對于能源、資源的供應鏈進行重新的配置與建設。

    ③城市公共設施建設。城市建設“重面子、輕里子”一直為人所詬病。城市改善的衛生設施普及率僅僅為 74%,不及平均的中等收入國家,遠不及高收入國家。

    圍繞提升城市生活質量而進行的各項公共設施建設需求將成為下一步投資的重點。污水處理、燃氣管道、垃圾處理和公園等公共設施建設的短板越發突出。地鐵、快速公交等公共交通設施建設也是下一步重點。

    ④農民工市民化過程中教育、醫療等公共服務均等化引致的投資需求。1.6億外出農民的市民化的過程伴隨著醫療、教育的公共服務均等化需求,按照城市公共服務建設水平,將集中體現為對于醫院床位、學校以及電影院等娛樂設施的投資需求。

    (四)公司主要競爭優勢
    1、區域經濟優勢
    蘇州高新區,全稱蘇州高新技術產業開發區。位于蘇州古城西側,東臨京杭大運河,南鄰吳中區,北接相城區,西至太湖。下轄楓橋、獅山、橫塘、鎮湖4個街道及滸墅關、通安、東渚 3個鎮,下設通安、東渚、滸墅關 3個分區和蘇州高新區出口加工區。下設江蘇省蘇州滸墅關經濟開發區、蘇州科技城、蘇州高新區綜合保稅區、蘇州西部生態城。

    發行人所在的蘇州高新區于 1992年 11月被國務院批準成為國家高新技術產業開發區,是首批 APEC亞太科技工業園區、國內首家 ISO14000環境管理體系國家示范區、國家高新技術產業開發區高新技術產品出口基地、全國首家國家循環經濟標準化試點園區、全國首批國家生態工業示范園區、科技部認定的國際科技合作基地和全國生態文明建設試點園區。

    2、地方政府的支持
    發行人作為蘇州高新區管理委員會的全資企業,業務范圍包括國有資產運營和重點工程及重大項目的開發、建設、運營、服務等,是高新區國有企業改革、國資運作管理的主要承擔者和執行者,在資金、土地資源、項目資源、投融資管理、稅收優惠等諸多方面得到蘇州高新區管委會的大力支持。

    3、良好的品牌形象
    20多年來,發行人以高新區繁榮與發展為己任,在實現自身業務規模發展壯大、盈利能力穩步提升的同時,對高新區城市建設、經濟社會發展和人民生活水平的提高做出了重要貢獻,逐步樹立了蘇高新集團品牌,在蘇州地區、江蘇省乃至全國具有了一定的知名度和影響力。

    子公司蘇州新區高新技術產業股份有限公司 1996年 7月在上海證券交易所掛牌上市,是蘇州最早的上市公司之一,“蘇州高新”(600736)現為“上證 180指數”樣本股,擁有中國“房地產上市公司地產績優股 TOP10”、2009年度“江蘇省上市公司十強”、2010年“年度投資者關系百強”、2012年“上市公司優秀董事會”等稱號。

    子公司蘇州高新旅游產業集團有限公司運營的蘇州樂園是國家首批 AAAA級旅游景區,是華東地區規模最大和最具吸引力的現代游樂場之一,有“東方迪斯尼”之稱,被譽為“中國第三代主題樂園的點睛之作”。

    子公司蘇州太湖濕地世界旅游發展有限公司建設運營的蘇州太湖國家濕地公園是全國首批 12個正式授牌的國家級濕地公園和國家 AAAA級旅游景區,已成為蘇州休閑旅游的新地標。

    子公司蘇州國家環保高新技術產業園發展有限公司于 2006年被授予“中國環保產業園公眾滿意第一品牌”,對長三角地區及全國環保事業影響巨大。

    子公司蘇州高新創業投資集團有限公司在基金設立與管理、項目投資、企業服務、載體建設等方面成果卓著,在業內的品牌和影響力日益提高。

    4、規范的管理模式
    發行人已建立了健全的各項內部管理規章制度,董事和監事各司其職,凡涉及發行人的重要決策、重要人事任免、重大項目建設和大額度資金運作等具體事項必須經發行人領導層集體決議。發行人業務優勢明顯,在經營過程中積累了豐富的經驗,形成了一套行之有效的管理辦法。在資金運作上,實行分類管理、??顚S?,堅持按計劃、按程序、按進度、按預算對資金運作實行全程監管。整體上看,發行人的運營模式規范。

    5、人員素質及管理優勢
    發行人擁有一批經驗豐富、素質較高的經營管理團隊和專業技術人才,人力資源豐富。

    除此之外,針對自身特點,公司制定了行之有效的內部控制制度,公司全部經營活動中的各項業務,均建立了規范的內部控制制度和管理辦法,不僅使公司的各項業務有章可循,也使公司得以健康有序地運營。

    八、其他與發行人主體相關的重要情況
    (一)發行人報告期內的違法違規及受處罰的情況
    報告期內,發行人不存在因違反相關法律法規而受到有關主管部門重大行政處罰的情形。

    (二)發行人、發行人控股股東或實際控制人的重大負面輿情的情況 報告期內,發行人、發行人控股股東及實際控制人不存在重大負面輿情。

    (三)媒體質疑事項
    報告期內,發行人不存在受到媒體質疑的情形。

    第五節 財務會計信息
    一、發行人財務報告總體情況
    (一)發行人財務報告編制基礎、審計情況、財務會計信息適用《企業會計準則》情況
    發行人聘請天衡會計師事務所(特殊普通合伙)審計了公司 2019年、2020年及 2021年的財務報表,包括 2019年末、2020年末及 2021年末的資產負債表, 2019年度、2020年度及 2021年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表及財務報表附注,并出具了天衡審字[2020]第 01358號、天衡審字[2021]第 01658號及天衡審字[2022]第 01796號標準無保留意見的審計報告。本募集說明書中2019年、2020年及2021年財務數據及相關財務指標的計算均源自上述審計報告。

    2022年一季度數據源自公司 2022年一季度未經審計的財務報告。

    公司執行財政部于 2006年 2月 15日頒布的《企業會計準則——基本準則》和 38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。

    (二)重要會計政策、會計估計變更及會計差錯更正情況
    1、2019年度
    (1)重要會計政策變更
    ①財務報表列報
    財會〔2019〕6號《關于修訂印發 2019年度一般企業財務報表格式的通知》和財會[2019]16號《關于修訂印發合并財務報表格式(2019 版)的通知》,對企業財務報表格式進行了修訂,經公司董事會決議通過,公司根據通知要求進行了調整。

    ②執行新金融工具準則導致的會計政策變更
    財政部于 2017年 3月 31日分別發布了《企業會計準則第 22號——金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會〔2017〕7號)、《企業會計準則第 23號——金融資產轉移(2017年修訂)》(財會〔2017〕8號)、《企業會計準則第 24號——套期會計(2017年修訂)》(財會〔2017〕9號),于 2017年 5月2日發布了《企業會計準則第 37號——金融工具列報(2017年修訂)》(財會〔2017〕14號)(上述準則以下統稱“新金融工具準則”),要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報告的企業,自 2018年 1月 1日起施行;其他境內上市企業自 2019年 1月 1日起施行。

    經公司董事會決議通過,公司按照財政部的要求時間開始執行前述新金融工具準則。

    根據新金融工具準則的相關規定,公司對于首次執行該準則的累積影響數調整 2019年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額,未對 2018 年度的比較財務報表進行調整。

    首次施行新金融工具準則的影響:
    合并報表:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 2018年 12月 31日 重分類 重新計量 2019年 01月 01日
    資產:
    交易性金融資產 - 517,322,257.75 517,322,257.75
    以公允價值計量且
    其變動計入當期損 41,802.26 -41,802.26
    益的金融資產
    應收票據
    61,453,462.44 -61,453,462.44
    應收款項融資 61,453,462.44 61,453,462.44
    應收賬款 7,597,726,248.49 4,970,081.33 -1,420,671.53 7,601,275,658.29 其他應收款 25,913,366,780.11 -4,970,081.33 -6,135,408.62 25,902,261,290.16 其他流動資產 650,529,485.84 -6,080,000.00 644,449,485.84
    債權投資 1,283,000,000.00 1,283,000,000.00
    持有至到期投資 1,283,000,000.00 -1,283,000,000.00 -
    可供出售金融資產 2,998,674,152.24 -2,998,674,152.24 -
    長期股權投資 3,536,983,851.37 - 19,065,100.42 3,556,048,951.79 其他權益工具投資 864,071,697.51 180,639,441.07 1,044,711,138.58 其他非流動金融資
    1,553,950,984.19 1,553,950,984.19

    其他非流動資產 119,611,643.23 69,451,015.05 189,062,658.28 遞延所得稅資產 329,860,589.51 1,533,852.16 331,394,441.67
    短期借款 4,940,969,200.00 146,886,259.15 5,087,855,459.15
    項目 2018年 12月 31日 重分類 重新計量 2019年 01月 01日
    其他應付款 3,719,876,503.20 -146,886,259.15 3,572,990,244.05 遞延所得稅負債 165,326,210.88 45,159,860.27 210,486,071.15 其他綜合收益 100,676,375.45 -95,505,160.03 59,326,508.43 64,497,723.85 未分配利潤 1,652,599,161.30 95,505,160.03 6,687,624.83 1,754,791,946.16 母公司報表:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 2018年 12月 31日 重分類 重新計量 2019年 01月 01日
    資產:
    交易性金融資產 112,060,290.96 112,060,290.96
    可供出售金融資產
    1,140,056,949.54 -1,140,056,949.54
    其他權益工具投資 413,816,338.58 413,816,338.58
    其他非流動金融資產 614,180,320.00 614,180,320.00
    其他綜合收益 4,099,452.12 19,427,537.88 23,526,990.00
    未分配利潤 21,796,471.86 -19,427,537.88 2,368,933.98
    (2)重要會計估計變更
    公司報告期內無重要會計估計變更。

    (3)公司以按照財會〔2019〕6號及財會〔2019〕16號規定追溯調整后的比較報表為基礎,對首次執行新金融工具準則調整首次執行當年年初財務報表情況列示如下:
    合并資產負債表
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 調整數
    流動資產: -

    貨幣資金
    9,463,866,501.88 9,463,866,501.88 -
    結算備付金 -
    拆出資金 -
    交易性金融資產 517,322,257.75 517,322,257.75
    以公允價值計量且其變動計入
    41,802.26 -41,802.26
    當期損益的金融資產
    衍生金融資產 -
    應收票據 61,453,462.44 -61,453,462.44
    應收賬款 7,597,726,248.49 7,601,275,658.29 3,549,409.80
    應收款項融資 61,453,462.44 61,453,462.44
    預付款項 199,703,481.73 199,703,481.73 -
    應收保費
    -
    項目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 調整數
    應收分保賬款 -
    應收分保合同準備金 -
    其他應收款 25,913,366,780.11 25,902,261,290.16 -11,105,489.95 買入返售金融資產 -
    存貨
    20,095,815,948.86 20,095,815,948.86 -
    持有待售資產 247,312,683.60 247,312,683.60 -
    一年內到期的非流動資產 483,599,233.08 483,599,233.08 -
    其他流動資產 650,529,485.84 644,449,485.84 -6,080,000.00
    流動資產合計 64,713,415,628.29 65,217,060,003.63 503,644,375.34 非流動資產: -
    發放貸款和墊款 957,276,641.58 957,276,641.58 -
    債權投資 1,283,000,000.00 1,283,000,000.00
    可供出售金融資產 2,998,674,152.24 -2,998,674,152.24
    其他債權投資 -
    持有至到期投資
    1,283,000,000.00 -1,283,000,000.00
    長期應收款 1,315,401,155.80 1,315,401,155.80 -
    長期股權投資 3,536,983,851.37 3,556,048,951.79 19,065,100.42 其他權益工具投資 1,044,711,138.58 1,044,711,138.58
    其他非流動金融資產 1,553,950,984.19 1,553,950,984.19
    投資性房地產 4,235,581,911.93 4,235,581,911.93 -
    固定資產 3,934,283,406.08 3,934,283,406.08 -
    在建工程 1,797,585,370.57 1,797,585,370.57 -
    生產性生物資產 31,185.00 31,185.00 -
    油氣資產 -
    無形資產 1,477,927,549.79 1,477,927,549.79 -
    開發支出 -
    商譽 203,671,772.35 203,671,772.35 -
    長期待攤費用 70,331,498.96 70,331,498.96 -
    遞延所得稅資產 329,860,589.51 331,394,441.67 1,533,852.16 其他非流動資產
    119,611,643.23 189,062,658.28 69,451,015.05
    非流動資產合計 22,260,220,728.41 21,950,258,666.57 -309,962,061.84 資產總計 86,973,636,356.70 87,167,318,670.20 193,682,313.50 流動負債: -
    短期借款 4,940,969,200.00 5,087,855,459.15 146,886,259.15 向中央銀行借款 -
    拆入資金 -
    交易性金融負債 -
    以公允價值計量且其變動計入
    -
    當期損益的金融負債
    項目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 調整數
    衍生金融負債 -
    應付票據 78,206,306.09 78,206,306.09 -
    應付賬款 5,029,608,458.57 5,029,608,458.57 -
    預收款項 8,179,401,343.58 8,179,401,343.58 -
    賣出回購金融資產款
    -
    吸收存款及同業存放 -
    代理買賣證券款 -
    代理承銷證券款 -
    應付職工薪酬 173,709,855.41 173,709,855.41 -
    應交稅費 781,718,994.28 781,718,994.28 -
    其他應付款 3,719,876,503.20 3,572,990,244.05 -146,886,259.15 應付手續費及傭金 -
    應付分保賬款 -
    持有待售負債 -
    一年內到期的非流動負債
    9,949,043,262.76 9,949,043,262.76 -
    其他流動負債 3,888,933,171.05 3,888,933,171.05 -
    流動負債合計 36,741,467,094.94 36,741,467,094.94 -
    非流動負債: -
    保險合同準備金 -
    長期借款 13,204,986,427.25 13,204,986,427.25 -
    應付債券 13,755,939,357.66 13,755,939,357.66 -
    其中:優先股 -
    永續債 -
    長期應付款 51,558,558.92 51,558,558.92 -
    長期應付職工薪酬 -
    預計負債 520,504.13 520,504.13 -
    遞延收益 195,301,452.45 195,301,452.45 -
    遞延所得稅負債 165,326,210.88 210,486,071.15 45,159,860.27 其他非流動負債 15,256,481.63 15,256,481.63 -
    非流動負債合計
    27,388,888,992.92 27,434,048,853.19 45,159,860.27
    負債合計 64,130,356,087.86 64,175,515,948.13 45,159,860.27 所有者權益(或股東權益): -
    實收資本(或股本) 7,797,515,716.12 7,797,515,716.12 -
    其他權益工具 1,991,000,000.00 1,991,000,000.00 -
    其中:優先股 -
    永續債 1,991,000,000.00 1,991,000,000.00 -
    資本公積 77,299,061.75 77,299,061.75 -
    減:庫存股 -
    項目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 調整數
    其他綜合收益 100,676,375.45 64,497,723.85 -36,178,651.60
    專項儲備 -
    盈余公積 3,125,239.93 3,125,239.93 -
    一般風險準備 23,388,904.36 23,388,904.36 -
    未分配利潤
    1,652,599,161.30 1,754,791,946.16 102,192,784.86
    歸屬于母公司所有者權益(或股
    11,645,604,458.91 11,711,618,592.17 66,014,133.26
    東權益)合計
    少數股東權益 11,197,675,809.93 11,280,184,129.90 82,508,319.97 所有者權益(或股東權益)合計 22,843,280,268.84 22,991,802,722.07 148,522,453.23 負債和所有者權益(或股東權益)
    86,973,636,356.70 87,167,318,670.20 193,682,313.50
    總計

    母公司資產負債表
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 調整數
    流動資產:

    貨幣資金 4,351,233,637.45 4,351,233,637.45 -
    交易性金融資產 112,060,290.96 112,060,290.96
    以公允價值計量且其變動
    -
    計入當期損益的金融資產
    衍生金融資產 -
    應收票據
    -
    應收賬款 3,631,723,641.25 3,631,723,641.25 -
    應收款項融資 - -
    預付款項 768,947.73 768,947.73 -
    其他應收款 17,750,734,296.44 17,750,734,296.44 -
    其中:應收利息 - -
    應收股利 113,000,000.00 113,000,000.00 -
    存貨 - -
    合同資產 - -
    持有待售資產 - -
    一年內到期的非流動資產 - -
    其他流動資產 - -
    流動資產合計 25,734,460,522.87 25,846,520,813.83 112,060,290.96 非流動資產:
    債權投資
    可供出售金融資產
    1,140,056,949.54 -1,140,056,949.54
    其他債權投資 -
    持有至到期投資 -
    長期應收款 -
    項目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 調整數
    長期股權投資 8,136,634,534.15 8,136,634,534.15 -
    其他權益工具投資 413,816,338.58 413,816,338.58
    其他非流動金融資產 614,180,320.00 614,180,320.00
    投資性房地產 2,114,042,141.23 2,114,042,141.23 -
    固定資產
    1,011,824,594.53 1,011,824,594.53 -
    在建工程 263,332,904.93 263,332,904.93 -
    生產性生物資產 - -
    油氣資產 - -
    使用權資產 - -
    無形資產 - -
    開發支出 - -
    商譽 - -
    長期待攤費用 12,800,675.27 12,800,675.27 -
    遞延所得稅資產 - -
    其他非流動資產
    73,796.26 73,796.26 -
    非流動資產合計 12,678,765,595.91 12,566,705,304.95 -112,060,290.96 資產總計 38,413,226,118.78 38,413,226,118.78 -
    流動負債:
    短期借款 2,655,500,000.00 2,655,500,000.00 -
    交易性金融負債 - -
    以公允價值計量且其變動
    - -
    計入當期損益的金融負債
    衍生金融負債 - -
    應付票據 - -
    應付賬款 193,496,415.27 193,496,415.27 -
    預收款項
    - -
    合同負債 - -
    應付職工薪酬 10,919,048.76 10,919,048.76 -
    應交稅費 46,566,436.91 46,566,436.91 -
    其他應付款 2,893,114,294.24 2,893,114,294.24 -
    其中:應付利息 10,771,388.88 10,771,388.88 -
    應付股利 - -
    持有待售負債 - -
    一年內到期的非流動負債 6,692,431,775.22 6,692,431,775.22 - 其他流動負債 3,656,067,444.44 3,656,067,444.44 -
    流動負債合計 16,148,095,414.84 16,148,095,414.84 -
    非流動負債:
    長期借款 2,786,666,666.68 2,786,666,666.68 -
    應付債券 9,636,231,732.38 9,636,231,732.38 -
    項目 2018年 12月 31日 2019年 01月 01日 調整數
    其中:優先股 - -
    永續債 - -
    租賃負債 - -
    長期應付款 - -
    長期應付職工薪酬
    - -
    預計負債 - -
    遞延收益 - -
    遞延所得稅負債 24,695,424.85 24,695,424.85 -
    其他非流動負債 - -
    非流動負債合計 12,447,593,823.91 12,447,593,823.91 -
    負債合計 28,595,689,238.75 28,595,689,238.75 -
    所有者權益:
    股本 7,797,515,716.12 7,797,515,716.12 -
    其他權益工具 1,991,000,000.00 1,991,000,000.00 -
    其中:優先股
    - -
    永續債 1,991,000,000.00 1,991,000,000.00 -
    資本公積 - - -
    減:庫存股 - -
    其他綜合收益 4,099,452.12 23,526,990.00 19,427,537.88
    專項儲備 - -
    盈余公積 3,125,239.93 3,125,239.93 -
    未分配利潤 21,796,471.86 2,368,933.98 -19,427,537.88
    所有者權益合計 9,817,536,880.03 9,817,536,880.03 -
    負債和所有者權益總計 38,413,226,118.78 38,413,226,118.78 -
    2、2020年度
    (1)重要會計政策變更
    根據財會〔2017〕22號《關于修訂印發《企業會計準則第 14號——收入》的通知》,財政部對《企業會計準則第 14號——收入》進行了修訂,新收入準則引入了收入確認計量的 5步法模型,并對特定交易(或事項)增加了更多的指引。

    本公司自 2020年 1月 1日起執行前述新收入準則。根據新收入準則的相關規定,本公司對首次執行日尚未完成合同的累計影響數調整 2020年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額,未對 2019年度的比較財務報表進行調整。

    執行新收入準則對合并報表本年年初資產負債表相關項目的影響列示如下: 單位:元 幣種:人民幣
    項目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 影響數
    資產:
    應收賬款 8,671,231,078.62 8,647,384,176.31 -23,846,902.31
    合同資產 - 23,846,902.31 23,846,902.31
    其他流動資產 813,157,946.10 860,376,747.17 47,218,801.07
    負債: -
    預收款項 8,871,772,623.87 53,536,394.92 -8,818,236,228.95
    合同負債
    - 8,169,921,362.59 8,169,921,362.59
    其他流動負債 1,711,144,178.56 2,359,459,044.92 648,314,866.36 遞延所得稅負債 340,075,934.53 351,880,634.79 11,804,700.26 所有者權益:
    未分配利潤 1,946,029,678.29 1,953,019,892.10 6,990,213.81
    少數股東權益 12,913,921,098.18 12,942,344,985.18 28,423,887.00 首次施行新收入準則未對母公司財務報表產生影響。

    與原收入準則相比,執行新收入準則對 2020 年度合并財務報表相關項目的影響如下:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 報表數 假設按原準則 影響數
    資產項目:
    應收賬款 9,395,428,579.76 9,431,743,742.26 -36,315,162.50
    合同資產 36,315,162.50 - 36,315,162.50
    其他流動資產 1,682,906,805.85 1,617,600,939.60 65,305,866.25 負債項目:
    預收款項 68,250,519.44 12,726,557,777.93 -12,658,307,258.49 合同負債 11,677,562,527.20 11,677,562,527.20
    其他流動負債 4,303,716,976.91 3,322,972,245.62 980,744,731.29 利潤表項目: -
    營業成本 10,500,472,669.35 10,392,672,776.32 107,799,893.03 銷售費用 395,726,098.77 497,833,878.09 -102,107,779.32
    管理費用 619,035,954.11 624,728,067.82 -5,692,113.71
    與原收入準則相比,執行新收入準則未對 2020 年度母公司財務報表相關項目產生影響。

    ①根據財政部 2017 年 7 月 5 日發布關于修訂印發《企業會計準則第 14 號——收入》(以下簡稱新收入準則)的通知財會[2017]22 號的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起開始執行新收入準則。

    ②財政部于 2019年 12月 10日發布了《企業會計準則解釋第 13號》(財會〔2019〕21號,以下簡稱“解釋第 13號”),自 2020年 1月 1日起施行,不要求追溯調整。

    A關聯方的認定
    解釋第 13號明確了以下情形構成關聯方:企業與其所屬企業集團的其他成員單位(包括母公司和子公司)的合營企業或聯營企業;企業的合營企業與企業的其他合營企業或聯營企業。此外,解釋第 13號也明確了僅僅同受一方重大影響的兩方或兩方以上的企業不構成關聯方,并補充說明了聯營企業包括聯營企業及其子公司,合營企業包括合營企業及其子公司。

    B業務的定義
    解釋第 13號完善了業務構成的三個要素,細化了構成業務的判斷條件,同時引入“集中度測試”選擇,以在一定程度上簡化非同一控制下取得組合是否構成業務的判斷等問題。

    本公司自 2020年 1月 1日起執行解釋第 13號,比較財務報表不做調整,執行解釋第 13號未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

    ③執行《碳排放權交易有關會計處理暫行規定》
    財政部于 2019年 12月 16日發布了《碳排放權交易有關會計處理暫行規定》(財會[2019]22號),適用于按照《碳排放權交易管理暫行辦法》等有關規定開展碳排放權交易業務的重點排放單位中的相關企業(以下簡稱重點排放企業)。

    該規定自 2020年 1月 1日起施行,重點排放企業應當采用未來適用法應用該規定。

    本公司自 2020年 1月 1日起執行該規定,比較財務報表不做調整,執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

    ④執行《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》
    財政部于 2020年 6月 19日發布了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》(財會〔2020〕10號),自 2020年 6月 19日起施行,允許企業對 2020年1月 1日至該規定施行日之間發生的相關租金減讓進行調整。按照該規定,對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓,企業可以選擇采用簡化方法進行會計處理。

    本公司對于屬于該規定適用范圍的租金減讓全部選擇采用簡化方法進行會計處理并對 2020年 1月 1日至該規定施行日之間發生的相關租金減讓根據該規定進行相應調整。執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

    除以上影響外,公司實施新收入準則對于公司業務模式、合同條款、收入確認等方面不會產生影響。

    (2)重要會計估計變更
    本公司報告期內無重要會計估計變更。

    (3)2020年起執行新收入準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況: 合并資產負債表
    單位:元
    項目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 調整數

    流動資產: -

    貨幣資金 12,534,714,094.18 12,534,714,094.18
    結算備付金
    -
    拆出資金 -
    交易性金融資產 780,346,309.99 780,346,309.99
    衍生金融資產 -
    應收票據 - -
    應收賬款 8,671,231,078.62 8,647,384,176.31 -23,846,902.31 應收款項融資 28,337,030.91 28,337,030.91
    預付款項 160,910,086.65 160,910,086.65
    應收保費 -
    應收分保賬款 -
    應收分保合同準備金
    -
    其他應收款 23,410,824,135.30 23,410,824,135.30
    買入返售金融資產 -
    存貨 27,407,931,443.08 27,407,931,443.08
    合同資產 23,846,902.31 23,846,902.31
    持有待售資產
    224,189,498.28 224,189,498.28
    一年內到期的非流動資產 608,537,202.44 608,537,202.44
    其他流動資產 813,157,946.10 860,376,747.17 47,218,801.07
    項目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 調整數

    流動資產合計 74,640,178,825.55 74,687,397,626.62 47,218,801.07 非流動資產:
    發放貸款和墊款 961,312,933.02 961,312,933.02
    債權投資
    1,029,700,000.00 1,029,700,000.00
    其他債權投資 -
    長期應收款 1,173,454,257.80 1,173,454,257.80
    長期股權投資 3,439,913,582.23 3,439,913,582.23
    其他權益工具投資 2,222,223,802.43 2,222,223,802.43
    其他非流動金融資產 1,852,323,277.05 1,852,323,277.05
    投資性房地產 4,128,093,332.87 4,128,093,332.87
    固定資產 3,822,680,588.51 3,822,680,588.51
    在建工程 2,880,080,226.35 2,880,080,226.35
    生產性生物資產 15,795.00 15,795.00
    油氣資產
    -
    無形資產 1,399,057,690.46 1,399,057,690.46
    開發支出 -
    商譽 150,894,472.35 150,894,472.35
    長期待攤費用 76,437,780.04 76,437,780.04
    遞延所得稅資產 397,898,249.37 397,898,249.37
    其他非流動資產 314,998,650.52 314,998,650.52
    非流動資產合計 23,849,084,638.00 23,849,084,638.00 -
    資產總計 98,489,263,463.55 98,536,482,264.62 47,218,801.07 流動負債:
    短期借款 6,563,783,168.62 6,563,783,168.62
    向中央銀行借款 -
    拆入資金 -
    交易性金融負債 -
    衍生金融負債 -
    應付票據
    363,600,000.00 363,600,000.00
    應付賬款 4,940,727,839.94 4,940,727,839.94
    預收款項 8,871,772,623.87 53,536,394.92 -8,818,236,228.95 賣出回購金融資產款 -
    吸收存款及同業存放 -
    代理買賣證券款 -
    代理承銷證券款 -
    應付職工薪酬 209,198,636.64 209,198,636.64
    應交稅費 1,508,034,210.16 1,508,034,210.16
    項目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 調整數

    其他應付款 7,168,554,630.39 7,168,554,630.39
    應付手續費及傭金 -
    應付分保賬款 -
    合同負債
    8,169,921,362.59 8,169,921,362.59
    持有待售負債 -
    一年內到期的非流動負債 6,043,581,869.28 6,043,581,869.28 其他流動負債 1,711,144,178.56 2,359,459,044.92 648,314,866.36 流動負債合計 37,380,397,157.46 37,380,397,157.46 -0.00
    非流動負債:
    保險合同準備金
    長期借款 17,055,716,690.31 17,055,716,690.31
    應付債券 18,622,029,581.59 18,622,029,581.59
    其中:優先股 -
    永續債
    -
    長期應付款 21,990,240.32 21,990,240.32
    長期應付職工薪酬 1,818,307.89 1,818,307.89
    預計負債 -
    遞延收益 171,096,586.65 171,096,586.65
    遞延所得稅負債 340,075,934.53 351,880,634.79 11,804,700.26 其他非流動負債 9,688,667.20 9,688,667.20
    非流動負債合計 36,222,416,008.49 36,234,220,708.75 11,804,700.26 負債合計 73,602,813,165.95 73,614,617,866.21 11,804,700.26 所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本) 7,797,515,716.12 7,797,515,716.12
    其他權益工具 1,875,700,000.00 1,875,700,000.00
    其中:優先股 -
    永續債 1,875,700,000.00 1,875,700,000.00
    資本公積 93,565,532.99 93,565,532.99
    減:庫存股
    -
    其他綜合收益 211,410,601.54 211,410,601.54
    專項儲備 -
    盈余公積 12,931,995.52 12,931,995.52
    一般風險準備 35,375,674.96 35,375,674.96
    未分配利潤 1,946,029,678.29 1,953,019,892.10 6,990,213.81 歸屬于母公司所有者權益(或股
    11,972,529,199.42 11,979,519,413.23 6,990,213.81
    東權益)合計
    少數股東權益 12,913,921,098.18 12,942,344,985.18 28,423,887.00 所有者權益(或股東權益)合計 24,886,450,297.60 24,921,864,398.41 35,414,100.81 項目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 調整數

    負債和所有者權益(或股東權益)
    98,489,263,463.55 98,536,482,264.62 47,218,801.07
    總計

    母公司資產負債表
    單位:元
    項目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 調整數
    流動資產:

    貨幣資金 1,356,440,103.63 1,356,440,103.63
    交易性金融資產 135,898,912.32 135,898,912.32
    衍生金融資產 -
    應收票據 -
    應收賬款 3,508,220,158.15 3,508,220,158.15
    應收款項融資 -
    預付款項 681,240.34 681,240.34
    其他應收款 13,590,694,308.40 13,590,694,308.40
    其中:應收利息 -
    應收股利 -
    存貨 -
    合同資產 -
    持有待售資產 -
    一年內到期的非流動資產 -
    其他流動資產 -
    流動資產合計 18,591,934,722.84 18,591,934,722.84 -
    非流動資產:
    債權投資
    其他債權投資
    長期應收款
    長期股權投資 12,791,958,621.00 12,791,958,621.00
    其他權益工具投資 918,899,102.43 918,899,102.43
    其他非流動金融資產 590,869,700.00 590,869,700.00
    投資性房地產 2,049,465,575.64 2,049,465,575.64
    固定資產 986,758,402.09 986,758,402.09
    在建工程 307,594,008.78 307,594,008.78
    生產性生物資產 -
    油氣資產 -
    使用權資產 -
    無形資產 -
    開發支出 -
    項目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 調整數
    商譽 -
    長期待攤費用 8,533,783.52 8,533,783.52
    遞延所得稅資產 -
    其他非流動資產 27,498.22 27,498.22
    非流動資產合計
    17,654,106,691.68 17,654,106,691.68 -
    資產總計 36,246,041,414.52 36,246,041,414.52 -
    流動負債:
    短期借款 4,050,583,333.33 4,050,583,333.33
    交易性金融負債 -
    衍生金融負債 -
    應付票據 -
    應付賬款 185,145,670.61 185,145,670.61
    預收款項 -
    合同負債 -
    應付職工薪酬
    12,673,135.71 12,673,135.71
    應交稅費 26,783,683.40 26,783,683.40
    其他應付款 3,429,846,955.95 3,429,846,955.95
    其中:應付利息 -
    應付股利 -
    持有待售負債 -
    一年內到期的非流動負債 1,190,741,735.15 1,190,741,735.15 其他流動負債 1,513,836,164.39 1,513,836,164.39
    流動負債合計 10,409,610,678.54 10,409,610,678.54
    非流動負債:
    長期借款 4,469,000,000.02 4,469,000,000.02
    應付債券 11,505,631,418.54 11,505,631,418.54
    其中:優先股 -
    永續債 -
    租賃負債 -
    長期應付款
    -
    長期應付職工薪酬 -
    預計負債 -
    遞延收益 -
    遞延所得稅負債 55,265,719.99 55,265,719.99
    其他非流動負債 -
    非流動負債合計 16,029,897,138.55 16,029,897,138.55 -
    負債合計 26,439,507,817.09 26,439,507,817.09 -
    所有者權益:
    項目 2019年 12月 31日 2020年 01月 01日 調整數
    股本 7,797,515,716.12 7,797,515,716.12
    其他權益工具 1,875,700,000.00 1,875,700,000.00
    其中:優先股 -
    永續債 1,875,700,000.00 1,875,700,000.00
    資本公積
    - -
    減:庫存股 -
    其他綜合收益 29,756,151.53 29,756,151.53
    專項儲備 -
    盈余公積 12,931,995.52 12,931,995.52
    未分配利潤 90,629,734.26 90,629,734.26
    所有者權益合計 9,806,533,597.43 9,806,533,597.43
    負債和所有者權益總計 36,246,041,414.52 36,246,041,414.52
    3、2021年度
    (1)重要會計政策變更
    ①執行《企業會計準則第 21號——租賃》(2018年修訂)
    公司自 2021年 1月 1日起執行財政部于 2018年修訂的《企業會計準則第21號——租賃》(簡稱“新租賃準則”),對首次執行日前已存在的合同,公司選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃,對首次執行本準則的累積影響,調整 2021年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額,不調整可比期間信息。

    對于首次執行日前的融資租賃,本公司在首次執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值,分別計量使用權資產和租賃負債。

    對于首次執行日前的經營租賃,本公司在首次執行日根據剩余租賃付款額按首次執行日承租人增量借款利率折現的現值計量租賃負債,并根據每項租賃選擇按照下列兩者之一計量使用權資產:
    A假設自租賃期開始日即采用新租賃的賬面價值(采用首次執行日的承租人增量借款利率作為折現率);
    B與租賃負債相等的金額,并根據預付租金進行必要調整。

    對首次執行日之前的經營租賃,本公司采用以下簡化處理:
    A 將于首次執行日后 12 個月內完成的租賃,作為短期租賃處理。

    B計量租賃負債時,具有相似特征的租賃采用同一折現率;使用權資產的計量不包含初始直接費用;
    C 存在續租選擇權或終止租賃選擇權的,根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期;
    D作為使用權資產減值測試的替代,根據《企業會計準則第 13 號——或有事項》評估包含租賃的合同在首次執行日前是否為虧損合同,并根據首次執行日前計入資產負債表的虧損準備金額調整使用權資產。
    E首次執行日前的租賃變更,根據租賃變更的最終安排進行會計處理。

    對首次執行日前經營租賃的上述簡化處理未對 2021年 1月 1日的留存收益產生重大影響。

    對于首次執行日前劃分為經營租賃且在首次執行日后仍存續的轉租賃,本公司在首次執行日基于原租賃和轉租賃的剩余合同期限和條款進行重新評估,并按照新租賃準則的規定進行分類。按照新租賃準則重分類為融資租賃的,將其作為一項新的融資租賃進行會計處理。
    對于首次執行日前已存在的售后租回交易,本公司在首次執行日不重新評估資產轉讓是否符合《企業會計準則第 14 號——收入》作為銷售進行會計處理的規定。對于首次執行日前應當作為銷售和融資租賃進行會計處理的售后租回交易,本公司按照與首次執行日存在的其他融資租賃相同的方法對租回進行會計處理,并繼續在租賃期內攤銷相關遞延收益或損失。對于首次執行日前應當作為銷售和經營租賃進行會計處理的售后租回交易,本公司按照與首次執行日存在的其他經營租賃相同的方法對租回進行會計處理,并根據首次執行日前計入資產負債表的相關遞延收益或損失調整使用權資產。

    執行新租賃準則對合并報表本年年初資產負債表相關項目的影響列示如下: 單位:元 幣種:人民幣
    項目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 影響數
    資產:
    預付款項 220,130,921.14 220,085,813.14 -45,108.00
    長期應收款 1,668,129,181.16 1,683,072,588.91 14,943,407.75
    固定資產 6,053,505,518.89 6,053,423,176.29 -82,342.60
    項目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 影響數
    使用權資產 - 57,129,005.94 57,129,005.94
    負債: -
    一年內到期的流動負債 8,219,556,673.94 8,233,903,664.93 14,346,990.99 租賃負債 - 52,197,919.46 52,197,919.46
    長期應付款
    97,147,154.48 97,109,701.06 -37,453.42
    所有者權益: -
    未分配利潤 2,265,536,550.27 2,267,542,524.77 2,005,974.50
    少數股東權益 13,358,501,864.08 13,361,933,395.64 3,431,531.56 執行新租賃準則對母公司報表本年年初資產負債表相關項目的影響列示如下:
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 影響數
    資產:
    使用權資產 10,443,696.65 10,443,696.65
    負債: -
    一年內到期的非流動負債 4,708,796,187.21 4,712,946,515.27 4,150,328.06 租賃負債 6,767,182.77 6,767,182.77
    所有者權益: -
    未分配利潤 107,384,684.39 106,910,870.21 -473,814.18
    ②執行《關于調整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定>適用范圍的通知》
    財政部于 2020年 6月 19日發布了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》(財會〔2020〕10號),對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓,企業可以選擇采用簡化方法進行會計處理。

    財政部于 2021年 5月 26日發布了《關于調整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定>適用范圍的通知》(財會〔2021〕9號),自 2021年 5月 26日起施行,將《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》允許采用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用范圍由“減讓僅針對 2021年 6月 30日前的應付租賃付款額”調整為“減讓僅針對 2022年 6月 30日前的應付租賃付款額”,其他適用條件不變。

    本公司對適用范圍調整前符合條件的租賃合同已全部選擇采用簡化方法進行會計處理,對適用范圍調整后符合條件的類似租賃合同也全部采用簡化方法進行會計處理,并對通知發布前已采用租賃變更進行會計處理的相關租賃合同進行追溯調整,但不調整前期比較財務報表數據;對 2021年 1月 1日至該通知施行日之間發生的未按照該通知規定進行會計處理的相關租金減讓,根據該通知進行調整。

    ③執行《企業會計準則解釋第 15號》關于資金集中管理相關列報
    財政部于2021年12月30日發布了《企業會計準則解釋第15號》(財會〔2021〕35號,以下簡稱“解釋第 15號”),“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行,可比期間的財務報表數據相應調整。

    解釋第 15號就企業通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理涉及的余額應如何在資產負債表中進行列報與披露作出了明確規定。執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

    (2)重要會計估計變更
    本公司報告期內無重要會計估計變更。

    (3)2021年起執行新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況: 合并資產負債表
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 調整數
    流動資產:
    -

    貨幣資金
    12,151,911,848.83 12,151,911,848.83 -
    結算備付金 - -
    拆出資金 - -
    交易性金融資產 844,012,166.98 844,012,166.98 -
    衍生金融資產 - -
    應收票據 - -
    應收賬款 9,327,915,396.19 9,327,915,396.19 -
    應收款項融資 8,414,819.59 8,414,819.59 -
    預付款項 220,130,921.14 220,085,813.14 -45,108.00
    應收保費 - -
    應收分保賬款 - -
    應收分保合同準備金 - -
    其他應收款 23,211,761,770.45 23,211,761,770.45 -
    買入返售金融資產 - -
    項目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 調整數
    存貨 27,125,190,737.95 27,125,190,737.95 -
    合同資產 36,315,162.50 36,315,162.50 -
    持有待售資產 173,929,086.94 173,929,086.94 -
    一年內到期的非流動資產 823,967,197.79 823,967,197.79 -
    其他流動資產
    1,682,906,805.85 1,682,906,805.85 -
    流動資產合計 75,606,455,914.21 75,606,410,806.21 -45,108.00 非流動資產:
    發放貸款和墊款 1,241,684,259.50 1,241,684,259.50 -
    債權投資 684,359,863.02 684,359,863.02 -
    其他債權投資 - -
    長期應收款 1,668,129,181.16 1,683,072,588.91 14,943,407.75 長期股權投資 7,140,390,689.20 7,140,390,689.20 -
    其他權益工具投資 2,282,483,567.13 2,282,483,567.13 -
    其他非流動金融資產 4,836,590,967.90 4,836,590,967.90 -
    投資性房地產
    5,801,894,287.89 5,801,894,287.89 -
    固定資產 6,053,505,518.89 6,053,423,176.29 -82,342.60
    在建工程 1,972,379,606.59 1,972,379,606.59 -
    生產性生物資產 - -
    油氣資產 - -
    使用權資產 57,129,005.94 57,129,005.94
    無形資產 1,358,714,102.80 1,358,714,102.80 -
    開發支出 - -
    商譽 145,444,472.35 145,444,472.35 -
    長期待攤費用 125,020,808.98 125,020,808.98 -
    遞延所得稅資產 537,861,976.87 537,861,976.87 -
    其他非流動資產 529,813,338.33 529,813,338.33 -
    非流動資產合計 34,378,272,640.61 34,450,262,711.70 71,990,071.09 資產總計 109,984,728,554.82 110,056,673,517.91 71,944,963.09 流動負債:
    短期借款
    5,028,608,454.31 5,028,608,454.31 -
    向中央銀行借款 - -
    拆入資金 - -
    交易性金融負債 - -
    衍生金融負債 - -
    應付票據 661,170,000.00 661,170,000.00 -
    應付賬款 6,444,127,838.38 6,444,127,838.38 -
    預收款項 68,250,519.44 68,250,519.44 -
    賣出回購金融資產款 - -
    項目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 調整數
    吸收存款及同業存放 - -
    代理買賣證券款 - -
    代理承銷證券款 - -
    應付職工薪酬 215,777,669.97 215,777,669.97 -
    應交稅費
    1,145,080,392.75 1,145,080,392.75 -
    其他應付款 3,636,017,575.18 3,636,017,575.18 -
    應付手續費及傭金 - -
    應付分保賬款 - -
    合同負債 11,677,562,527.20 11,677,562,527.20 -
    持有待售負債 - -
    一年內到期的非流動負債 8,219,556,673.94 8,233,903,664.93 14,346,990.99 其他流動負債 4,303,716,976.91 4,303,716,976.91 -
    流動負債合計 41,399,868,628.08 41,414,215,619.07 14,346,990.99 非流動負債:
    保險合同準備金

    長期借款 21,326,884,922.09 21,326,884,922.09 -
    應付債券 19,913,165,029.49 19,913,165,029.49 -
    其中:優先股 - -
    永續債 - -
    租賃負債 52,197,919.46 52,197,919.46
    長期應付款 97,147,154.48 97,109,701.06 -37,453.42
    長期應付職工薪酬 786,599.89 786,599.89 -
    預計負債 9,535.57 9,535.57 -
    遞延收益 200,127,456.96 200,127,456.96 -
    遞延所得稅負債 446,884,506.33 446,884,506.33 -
    其他非流動負債 21,129,430.69 21,129,430.69 -
    非流動負債合計 42,006,134,635.50 42,058,295,101.54 52,160,466.04 負債合計 83,406,003,263.58 83,472,510,720.61 66,507,457.03 所有者權益(或股東權益):
    實收資本(或股本)
    7,797,515,716.12 7,797,515,716.12 -
    其他權益工具 2,610,400,000.00 2,610,400,000.00 -
    其中:優先股 - -
    永續債 2,610,400,000.00 2,610,400,000.00 -
    資本公積 325,121,219.38 325,121,219.38 -
    減:庫存股 - -
    其他綜合收益 165,561,500.98 165,561,500.98 -
    專項儲備 - -
    盈余公積 14,786,106.60 14,786,106.60 -
    項目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 調整數
    一般風險準備 41,302,333.81 41,302,333.81 -
    未分配利潤 2,265,536,550.27 2,267,542,524.77 2,005,974.50 歸屬于母公司所有者權益(或股
    13,220,223,427.16 13,222,229,401.66 2,005,974.50
    東權益)合計
    少數股東權益 13,358,501,864.08 13,361,933,395.64 3,431,531.56 所有者權益(或股東權益)合計 26,578,725,291.24 26,584,162,797.30 5,437,506.06 負債和所有者權益(或股東權益)
    109,984,728,554.82 110,056,673,517.91 71,944,963.09
    總計

    母公司資產負債表
    單位:元 幣種:人民幣
    項目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 調整數
    流動資產: -
    貨幣資金 955,197,538.76 955,197,538.76
    交易性金融資產 102,487,301.28 102,487,301.28
    衍生金融資產 - -
    應收票據 - -
    應收賬款
    3,508,220,158.15 3,508,220,158.15
    應收款項融資 - -
    預付款項 681,240.34 681,240.34
    其他應收款 13,972,800,302.32 13,972,800,302.32
    其中:應收利息 - -
    應收股利 155,000,000.00 155,000,000.00
    存貨 - -
    合同資產 - -
    持有待售資產 - -
    一年內到期的非流動資產 - -
    其他流動資產 - -
    流動資產合計 18,539,386,540.85 18,539,386,540.85 -
    非流動資產:
    -
    發放貸款和墊款 -
    債權投資 -
    其他債權投資 -
    長期應收款 -
    長期股權投資 17,073,301,113.06 17,073,301,113.06
    其他權益工具投資 1,042,703,802.43 1,042,703,802.43
    其他非流動金融資產 594,054,300.00 594,054,300.00
    投資性房地產 1,643,462,573.48 1,643,462,573.48
    固定資產 318,952,582.88 318,952,582.88
    在建工程 328,582,520.50 328,582,520.50
    生產性生物資產 - -
    油氣資產
    - -
    項目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 調整數
    使用權資產 - 10,443,696.65 10,443,696.65
    無形資產 - -
    開發支出 - -
    商譽
    - -
    長期待攤費用 - -
    遞延所得稅資產 - -
    其他非流動資產 8,368.48 8,368.48
    非流動資產合計 21,001,065,260.83 21,011,508,957.48 10,443,696.65 資產總計 39,540,451,801.68 39,550,895,498.33 10,443,696.65 流動負債: -
    短期借款 2,886,549,104.17 2,886,549,104.17
    交易性金融負債 - -
    衍生金融負債 - -
    應付票據 - -
    應付賬款 4,479,590.24 4,479,590.24
    預收款項 -
    應付職工薪酬 9,861,250.72 9,861,250.72
    應交稅費 6,565,027.89 6,565,027.89
    其他應付款 4,212,262,661.83 4,212,262,661.83
    其中:應付利息 - -
    應付股利 - -
    合同負債 - -
    持有待售負債 - -
    一年內到期的非流動負債 4,708,796,187.21 4,712,946,515.27 4,150,328.06 其他流動負債 3,110,029,068.50 3,110,029,068.50
    流動負債合計 14,938,542,890.56 14,942,693,218.62 4,150,328.06 非流動負債: -
    保險合同準備金 -
    長期借款 4,447,935,654.32 4,447,935,654.32
    應付債券 9,245,662,957.69 9,245,662,957.69
    其中:優先股 - -
    永續債 - -
    租賃負債 - 6,767,182.77 6,767,182.77
    長期應付款 - -
    長期應付職工薪酬 - -
    預計負債 - -
    遞延收益 - -
    遞延所得稅負債 71,160,142.23 71,160,142.23
    其他非流動負債 - -
    非流動負債合計 13,764,758,754.24 13,771,525,937.01 6,767,182.77 負債合計 28,703,301,644.80 28,714,219,155.63 10,917,510.83 項目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 調整數
    所有者權益(或股東權益): -
    實收資本(或股本) 7,797,515,716.12 7,797,515,716.12
    其他權益工具 2,610,400,000.00 2,610,400,000.00
    其中:優先股
    - -
    永續債 2,610,400,000.00 2,610,400,000.00
    資本公積 230,000,000.00 230,000,000.00
    減:庫存股 - -
    其他綜合收益 77,063,649.77 77,063,649.77
    專項儲備 - -
    盈余公積 14,786,106.60 14,786,106.60
    未分配利潤 107,384,684.39 106,910,870.21 -473,814.18
    所有者權益(或股東權益)合
    10,837,150,156.88 10,836,676,342.70 -473,814.18

    負債和所有者權益(或股東權
    39,540,451,801.68 39,550,895,498.33 10,443,696.65
    益)總計
    4、2022年 1-3月
    (1)重要會計政策變更
    無。

    (2)重要會計估計變更和會計差錯更正
    無。

    (三)合并范圍變化情況
    發行人的合并報表范圍符合企業會計準則的相關規定。最近三年公司合并范圍變化情況如下:
    1、2019年度發行人合并報表范圍變化情況
    變動公司名稱 變動方向 剝離/取得方式
    蘇州匯琪創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州匯璋創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州聚瀚創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州匯珹創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州創智融新能源科技有限公司 新增 收購股權
    蘇州工業園區園恒捷建設發展有限公司 新增 新設
    銅仁市萬山區蘇高新物業有限公司 新增 新設
    銅仁市蘇高新科技產業投資有限公司 新增 新設
    蘇州新晟捷置地有限公司 新增 新設
    蘇州新沃體育發展有限公司 新增 新設
    蘇州新禹溪建設發展有限公司 新增 新設
    蘇州新碧捷置業有限公司 新增 新設
    蘇州高新區高新技術產業轉化促進中心有限公
    新增 新設

    蘇州蘇高新能源服務有限公司 新增 收購股權
    蘇州東菱試驗裝備有限公司 減少 注銷
    東菱環測(北京)檢測技術有限公司 減少 注銷
    西安東菱測試技術有限公司 減少 注銷
    蘇州新錦城商旅發展有限公司 減少 注銷
    2、2020年度發行人合并報表范圍變化情況
    變動公司名稱 變動方向 剝離/取得方式
    蘇州太湖金谷青創創業投資企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州匯璘創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州科技城高創創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州合貿創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州金谷匯楓創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州滸聚創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州工業園區園承捷建設發展有限公司 新增 新設
    蘇州新微溪生物醫藥有限公司 新增 新設
    蘇州協祥企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州皓泰企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州源悅企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州茂嘉企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州高新管網管理有限公司 新增 新設
    蘇州公共科學文化發展有限公司 新增 新設
    蘇州高新區新迪數字信息發展有限公司 新增 新設
    蘇州錦云鋒華企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州高新進口商貿有限公司 新增 新設
    蘇州新泓捷房地產發展有限公司 新增 新設
    蘇高新國際(BVI)有限公司 新增 新設
    蘇州高新區新合盛融資擔保有限公司 減少 吸收合并
    太湖數谷(蘇州)信息科技有限公司 減少 注銷
    艾達極星醫療科技(蘇州)有限公司 減少 注銷
    東菱科技美國公司 減少 注銷
    杭州愛盟科技有限公司 減少 注銷
    蘇州蘇迪旅游度假開發有限公司 減少 注銷
    3、2021年度發行人合并報表范圍變化情況
    變動公司名稱 變動方向 剝離/取得方式
    蘇州獅山新興產業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州楓泰匯創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州聚翊創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州合醫創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州聚展創業投資企業(有限合伙) 新增 收購股權
    蘇州高創天使電子商務產業投資合伙企業(有限
    新增 收購股權
    合伙)
    蘇州高創天使三號投資合伙企業(有限合伙) 新增 收購股權
    蘇州留學園創業園有限公司 新增 股權轉讓
    蘇州高新區創業科技投資管理有限公司 新增 收購股權
    蘇州合曜創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州匯琮創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州高新醫療產業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州融享貝贏創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州合集創業投資合伙企業(有限合伙) 新增 新設
    蘇州蘇高新城市更新有限公司 新增 新設
    蘇州蘇高新商業發展有限公司 新增 新設
    蘇州高新集成電路產業發展有限公司 新增 新設
    蘇州潤嘉工程有限公司 新增 新設
    蘇州高新樂居管理服務有限公司 新增 新設
    銅仁科恬物業服務有限公司 新增 新設
    蘇州新易環??萍加邢薰?新增 新設
    蘇州創新設計制造中心發展有限公司 新增 納入管理范圍
    高新區人力資源服務產業園有限公司 新增 收購股權
    蘇州高新區人力資源開發有限公司 新增 收購股權
    蘇州高新股份(香港)有限公司 新增 新設
    蘇州高新私募基金管理有限公司 新增 新設
    蘇州新常捷房地產發展有限公司 新增 新設
    蘇州新禹融建設發展有限公司 新增 新設
    蘇州欣瑜企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州新奫企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州新嵦企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州暢鑫企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州高新大乘低碳環保新材發展有限公司 新增 新設
    蘇州市秀美山河鄉村旅游發展有限公司 新增 新設
    蘇州新瓑企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州新翀企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州新墀企業管理有限公司 新增 新設
    蘇州高新地產(無錫)有限公司 新增 新設
    蘇州新僑置業有限公司 新增 新設
    蘇州高新綠色低碳科技產業發展有限公司 新增 新設
    蘇州新恒捷置業有限公司 新增 新設
    常州新雋捷房地產開發有限公司 新增 新設
    蘇州高新朗綠能源科技有限公司 新增 新設
    蘇州新滸惠產城建設發展有限公司 新增 新設
    蘇州新深惠產城建設發展有限公司 新增 新設
    蘇州食行生鮮電子商務有限公司 新增 收購股權
    蘇州市合力電纜有限公司 新增 收購股權
    無錫業璟房地產開發有限公司 新增 收購股權
    蘇州食行供應鏈管理有限公司 新增 收購股權
    蘇州國環節能環保創業園管理有限公司 新增 收購股權
    蘇州高新創業投資集團太湖金谷投資信息研究
    減少 注銷
    有限公司
    蘇州高新新聯創業投資管理有限公司 減少 注銷
    蘇州城西排水檢測有限公司 減少 注銷
    合肥新輝皓辰地產有限公司 減少 股權轉讓
    蘇州樂園溫泉世界有限公司 減少 注銷
    蘇州馨陽污泥處理有限公司 減少 注銷
    蘇州高新(徐州)文化商業發展有限公司 減少 股權轉讓
    3、2022年 1-3月發行人合并報表范圍變化情況
    變動公司名稱 變動方向 剝離/取得方式
    蘇州蘇新股權投資合伙企業(有限合伙) 新增 出資設立
    蘇州蘇新綠碳產業投資合伙企業(有限合伙) 新增 出資設立
    蘇州高新科技成果轉化有限公司 新增 出資設立
    蘇州高新科創天使創業投資管理有限公司 新增 出資設立

    二、發行人財務會計信息及主要財務指標
    (一)財務會計信息
    合并資產負債表
    單位:萬元
    項目 2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末

    流動資產:
    貨幣資金 1,428,725.42
    1,344,568.94 1,215,191.18 1,253,471.41
    交易性金融資產 68,865.99 60,263.90 84,401.22 78,029.63
    應收票據 432.83 - - -
    應收賬款 1,043,221.03 998,483.90 932,791.54 867,123.11
    項目 2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    應收款項融資 1,433.80 1,492.33 841.48 2,833.70
    預付款項 35,731.61 343,413.48 22,013.09 16,091.01
    其他應收款 3,361,311.09 3,169,613.04 2,321,176.18 2,341,082.41 存貨 3,541,662.38 2,804,340.10 2,712,519.07 2,740,793.14
    合同資產 3,946.46 3,946.46 3,631.52 -
    持有待售資產 412.44 412.44 17,392.91 22,418.95
    一年內到期的非流動
    141,261.10 115,536.80 82,396.72 60,853.72
    資產
    其他流動資產 183,146.04 166,697.70 168,290.68 81,320.79
    9,810,150.17
    流動資產合計 9,008,769.08 7,560,645.59 7,464,017.88

    非流動資產:
    發放貸款及墊款 96,133.57 109,295.83 124,168.43 96,131.29
    78,225.13
    債權投資 74,729.84 68,435.99 102,970.00
    長期應收款 412,584.65 293,116.16 166,812.92 117,345.43
    長期股權投資 994,921.47 959,248.11 714,039.07 343,991.36
    其他權益工具投資 202,713.54 202,629.31 228,248.36 222,222.38 其他非流動金融資產 761,010.83 715,236.25 483,659.10 185,232.33 734,805.72
    投資性房地產 749,577.76 580,189.43 412,809.33
    固定資產 623,130.32 636,405.69 605,350.55 382,268.06
    在建工程 327,932.55 278,185.20 197,237.96 288,008.02
    -
    生產性生物資產 - - 1.58
    使用權資產 11,584.64 13,107.64 - -
    無形資產 176,023.80 122,010.89 135,871.41 139,905.77
    商譽 29,258.78 29,258.78 14,544.45 15,089.45
    長期待攤費用 16,656.57 16,480.32 12,502.08 7,643.78
    遞延所得稅資產 73,805.54 68,894.35 53,786.20 39,789.82
    其他非流動資產 99,766.57 137,001.40 52,981.33 31,499.87
    非流動資產合計 4,638,553.69 4,405,177.53 3,437,827.26 2,384,908.46 14,448,703.86
    資產合計 13,413,946.60 10,998,472.86 9,848,926.35

    流動負債:
    短期借款 919,214.95 633,317.82 502,860.85 656,378.32
    應付票據 140,373.10 134,201.31 66,117.00 36,360.00
    應付賬款 517,633.58 613,423.53 557,662.84 494,072.78
    預收款項 9,089.85 8,799.58 6,825.05 887,177.26
    應付職工薪酬 9,008.53 23,789.20 21,577.77 20,919.86
    應交稅費 37,001.16 96,451.48 114,508.04 150,803.42
    915,324.21
    其他應付款 815,783.01 450,351.70 716,855.46
    合同負債 1,089,836.05 1,047,350.99 1,167,756.25 -
    一年內到期的非流動
    794,342.18 957,892.92 821,955.67 604,358.19
    負債
    其他流動負債 500,470.98 517,227.66 430,371.70 171,114.42
    4,932,294.58
    流動負債合計 4,848,237.50 4,139,986.86 3,738,039.72

    非流動負債:
    長期借款 3,535,290.25 3,093,577.27 2,132,688.49 1,705,571.67 應付債券 2,662,089.77 2,288,380.64 1,991,316.50 1,862,202.96 租賃負債 7,986.45
    8,968.34 - -
    項目 2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    長期應付款 11,019.51 11,262.27 9,714.72 2,199.02
    長期應付職工薪酬 18.83 18.83 78.66 181.83
    預計負債 184.45 197.26 0.95 -
    遞延收益 18,878.11 17,771.81 20,012.75 17,109.66
    遞延所得稅負債 60,217.89 51,770.59 44,688.45 34,007.59
    其他非流動負債 2,584.25 3,301.98 2,112.94 968.87
    非流動負債合計 6,298,269.51 5,475,248.98 4,200,613.46 3,622,241.60 11,230,564.09
    負債合計 10,323,486.48 8,340,600.33 7,360,281.32

    股東權益:
    股本 779,751.57 779,751.57 779,751.57 779,751.57
    其他權益工具 575,500.00 475,500.00 261,040.00 187,570.00
    資本公積 49,026.60 49,122.89 32,512.12 9,356.55
    其他綜合收益 24,591.79 21,972.48 16,556.15 21,141.06
    盈余公積 1,871.15 1,871.15 1,478.61 1,293.20
    一般風險準備 4,342.35 4,342.35 4,130.23 3,537.57
    212,915.45
    未分配利潤 208,633.08 226,553.65 194,602.97
    歸屬母公司所有者權
    1,647,998.91 1,541,193.52 1,322,022.34 1,197,252.92
    益合計
    少數股東權益 1,570,140.86 1,549,266.60 1,335,850.19 1,291,392.11 股東權益合計 3,218,139.77 3,090,460.12 2,657,872.53 2,488,645.03 14,448,703.86
    負債和股東權益總計 13,413,946.60 10,998,472.86 9,848,926.35 合并利潤表
    單位:萬元
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    一、營業收入 170,130.91 1,512,877.29 1,272,897.26 1,117,295.78 二、營業總成本 200,018.46 1,473,344.42 1,251,566.40 1,046,362.83 營業成本 141,130.84 1,224,124.04 1,050,047.27 754,371.95
    稅金及附加 3,542.39 7,634.88 33,612.68 110,369.01
    銷售費用 6,414.88 46,063.48 39,572.61 48,178.41
    管理費用 15,451.24 75,930.15 61,903.60 52,794.69
    研發費用 633.03 2,489.91 1,966.55 2,218.82
    財務費用 32,846.06 117,101.96 64,463.69 78,429.95
    其中:利息費用 225,828.90 205,634.23 232,707.65
    利息收入 111,837.61 145,489.12 158,996.82
    加:公允價值變動收益 11,177.39 45,763.26 -489.09 7,607.81
    投資收益 21,019.06 106,746.58 61,671.75 25,131.57
    資產減值損失 -0.45 -87,420.13 -37,712.19 -18,236.60
    信用減值損失 -1,508.09 -20,134.19 -17,854.78 -12,606.66
    資產處置收益 13,709.33 25,937.81 4,172.28 21,490.07
    其他收益 1,460.77 18,555.16 13,034.07 9,619.08
    三、營業利潤 15,970.47 128,981.37 44,152.91 103,938.22
    加:營業外收入 1,020.10 1,060.35 51,820.68 1,270.84
    減:營業外支出 121.15 2,387.92 1,671.23 1,557.62
    四、利潤總額 16,869.41 127,653.80 94,302.36 103,651.43
    減:所得稅費用 8,390.97 41,928.91 36,672.93 42,168.04
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    五、凈利潤 8,478.45 85,724.89 57,629.43 61,483.40
    歸屬于母公司所有者的凈
    6,555.19 34,027.28 29,083.27 20,839.51
    利潤
    少數股東損益 1,923.26 51,697.61 28,546.17 40,643.88
    六、其他綜合收益的稅后
    2,818.23 1,666.14 -10,818.39 36,099.86
    凈額
    歸屬于母公司所有者的其
    2,619.30 5,141.73 -4,584.91 14,691.29
    他綜合收益稅后凈額
    歸屬于少數股東的其他綜
    198.93 -3,475.60 -6,233.48 21,408.57
    合收益的稅后凈額
    七、綜合收益總額 11,296.68 87,391.03 46,811.04 97,583.26
    歸屬于母公司所有者的綜
    9,174.49 39,169.01 24,498.36 35,530.80
    合收益總額
    歸屬于少數股東的綜合收
    2,122.19 48,222.01 22,312.68 62,052.46
    益總額
    合并現金流量表
    單位:萬元
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

    一、經營活動產生的現金流

    量:
    銷售商品、提供勞務收到的
    236,985.59 1,570,671.10 1,692,345.47 1,186,624.86
    現金
    客戶存款和同業存放款項凈
    - 13,989.96 - -
    增加額
    收取利息、手續費及傭金的
    - 13,387.44 13,432.10 13,382.75
    現金
    收到的稅費返還 398.24 37,026.89 10,059.81 1,669.98
    收到的其他與經營活動有關
    989,094.59 2,386,433.84 1,450,529.39 204,803.97
    的現金
    經營活動現金流入小計 1,226,478.42 4,021,509.24 3,166,366.77 1,406,481.56 購買商品、接受勞務支付的
    604,797.91 1,638,558.50 976,186.56 1,018,849.51
    現金
    客戶貸款及墊款凈增加額 - - 33,328.43 7,182.40
    支付利息、手續費及傭金的
    - 1,330.30 1,917.23 3,628.84
    現金
    支付給職工以及為職工支付
    34,936.62 97,483.80 86,399.30 81,649.36
    的現金
    支付的各項稅費 101,819.28 168,332.97 225,975.00 164,907.76
    支付的其他與經營活動有關
    1,152,156.83 2,505,154.93 1,476,013.78 310,319.15
    的現金
    經營活動現金流出小計 1,893,710.63 4,410,860.51 2,799,820.31 1,586,537.02 經營活動產生的現金流量
    -667,232.21 -389,351.26 366,546.46 -180,055.45
    凈額
    二、投資活動產生的現金流

    量:
    收回投資所收到的現金 65,592.32 289,832.11 546,849.43 1,054,267.69 項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    取得投資收益所收到的現金 15,556.51 69,594.03 50,635.73 24,351.53 處置固定資產、無形資產和
    其他長期資產而收回的現金 32.93 75,183.91 38,826.63 45,689.97 凈額
    處置子公司及其他營業單位
    - 14,866.89 2,527.02 2,000.00
    收到的現金凈額
    收到的其他與投資活動有關
    68,146.66 117,303.31 122,927.52 121,071.14
    的現金
    投資活動現金流入小計 149,328.42 566,780.24 761,766.33 1,247,380.34 購建固定資產、無形資產和
    58,100.05 245,668.68 201,955.71 140,239.52
    其他長期資產所支付的現金
    投資所支付的現金 221,316.72 804,938.35 1,162,886.26 1,158,674.89 取得子公司及其他營業單位
    - 34,063.97 - 1,211.66
    支付的現金凈額
    支付的其他與投資活動有關
    171,601.26 128,320.03 197,822.72 86,653.48
    的現金
    投資活動現金流出小計 451,018.03 1,212,991.03 1,562,664.69 1,386,779.56 投資活動產生的現金流量
    -301,689.61 -646,210.79 -800,898.36 -139,399.22
    凈額

    三、籌資活動產生的現金流


    吸收投資收到的現金 52,774.50 301,895.59 70,954.91 145,726.99 取得借款收到的現金 2,286,655.05 6,448,947.50 5,551,266.00 3,770,198.00 發行債券收到的現金 - - -
    收到的其他與籌資活動有關
    102,643.95 979,018.97 723,762.32 1,120,942.34
    的現金
    籌資活動現金流入小計 2,442,073.50 7,729,862.05 6,345,983.23 5,036,867.33 償還債務支付的現金 1,250,166.16 4,670,362.51 4,669,402.47 3,373,779.96 分配股利、利潤或償付利息
    105,529.94 325,897.91 265,518.76 298,254.74
    支付的現金
    支付其他與籌資活動有關的
    43,908.84 1,548,440.81 952,511.16 774,460.12
    現金
    籌資活動現金流出小計 1,399,604.94 6,544,701.23 5,887,432.39 4,446,494.82 籌資活動產生的現金流量
    1,042,468.56 1,185,160.83 458,550.84 590,372.51
    凈額
    四、匯率變動對現金及現金
    253.63 -829.93 588.08 -461.49
    等價物的影響
    五、現金及現金等價物凈增
    73,800.37 148,768.85 24,787.02 270,456.35
    加額
    加:期初現金及現金等價物
    1,290,788.90 1,142,020.05 1,117,233.04 846,776.69
    余額
    六、期末現金及現金等價物
    1,364,589.27 1,290,788.90 1,142,020.05 1,117,233.04
    余額
    母公司資產負債表
    單位:萬元
    項目 2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    項目 2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    流動資產:
    貨幣資金 397,284.97 112,187.23 95,519.75 135,644.01
    交易性金融資產 13,233.25 10,943.24 10,248.73 13,589.89
    應收賬款 350,822.02 350,822.02 350,822.02 350,822.02
    預付款項 68.12 68.12 68.12 68.12
    其他應收款 2,158,901.02 1,771,316.09 1,397,280.03 1,359,069.43 其他流動資產 - 936.76 - -
    流動資產合計 2,920,309.38 2,246,273.46 1,853,938.65 1,859,193.47
    非流動資產:
    -
    可供出售金融資產 - - -
    長期股權投資 1,955,098.78 1,870,926.91 1,707,330.11 1,279,195.86 其他權益工具投資 106,261.96 106,261.96 104,270.38 91,889.91 其他非流動金融資
    91,045.89 91,045.89 59,405.43 59,086.97

    投資性房地產 144,837.77 146,406.54 164,346.26 204,946.56
    固定資產 30,864.05 31,069.15 31,895.26 98,675.84
    在建工程 32,899.73 32,899.73 32,858.25 30,759.40
    使用權資產 539.03 640.10 - -
    長期待攤費用 - - - 853.38
    其他非流動資產 - - 0.84 2.75
    非流動資產合計 2,361,547.22 2,279,250.28 2,100,106.53 1,765,410.67 資產合計 5,281,856.60 4,525,523.74 3,954,045.18 3,624,604.14
    流動負債:
    短期借款 647,500.00 387,441.74 288,654.91 405,058.33
    應付賬款 333.27 447.96 18,514.57
    333.27
    應付職工薪酬 - 1,038.61 986.13 1,267.31
    應交稅費 -623.65 57.29 656.50 2,678.37
    其他應付款 645,229.95 424,437.62 421,226.27 342,984.70
    一年到期的非流動
    421,600.00 364,917.27 470,879.62 119,074.17
    負債
    其他流動負債 393,207.39 402,436.27 311,002.91 151,383.62
    流動負債合計 2,107,246.96 1,580,662.06 1,493,854.29 1,040,961.07
    非流動負債:
    長期借款 591,911.80 598,905.56 444,793.57 446,900.00
    應付債券 1,203,585.73 1,066,274.71 924,566.30 1,150,563.14
    租賃負債 570.25 234.68 - -
    遞延所得稅負債 8,150.15 7,577.65 7,116.01 5,526.57
    非流動負債合計 1,804,217.94 1,672,992.61 1,376,475.88 1,602,989.71 負債合計 3,911,464.90 3,253,654.67 2,870,330.16 2,643,950.78 所有者權益:
    股本 779,751.57 779,751.57 779,751.57 779,751.57
    其他權益工具 575,500.00 475,500.00 261,040.00 187,570.00
    資本公積 36,373.56 36,373.56 23,000.00 -
    其他綜合收益 5,484.05 5,484.05 7,706.36 2,975.62
    盈余公積 1,871.15 1,871.15 1,478.61 1,293.20
    項目 2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    未分配利潤 -28,588.62 -27,111.26 10,738.47 9,062.97
    所有者權益合計 1,370,391.70 1,271,869.07 1,083,715.02 980,653.36 負債和所有者權益
    5,281,856.60 4,525,523.74 3,954,045.18 3,624,604.14
    總計
    母公司利潤表
    單位:萬元
    項目 2022年1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    一、營業收入 2,115.40 9,552.57 19,166.30 21,258.97
    減:營業成本 1,568.77 6,543.37 8,938.89 6,457.66
    稅金及附加 288.18 1,452.00 3,297.04 1,961.41
    銷售費用 - - - -
    管理費用 1,032.51 6,952.44 8,880.89 8,240.64
    財務費用 5,991.65 40,024.89 13,721.73 21,786.19
    加:公允價值變動收益 1,717.51 -108.77 -2,267.03 2,183.12
    投資收益 5,863.49 24,115.07 19,845.17 24,947.02
    資產減值損失 - - - -
    資產處置收益 - 25,345.61 - -
    其他收益 - - 30.99 -
    二、營業利潤 815.29 3,931.79 1,936.88 9,943.23
    加:營業外收入 - 17.64 22.67 -
    減:營業外支出 19.84 24.06 105.44 136.47
    三、利潤總額 795.44 3,925.37 1,854.11 9,806.76
    減;所得稅費用 - - - -
    四、凈利潤 795.44 3,925.37 1,854.11 9,806.76
    五、其他綜合收益的稅后凈
    - -375.90 4,730.75 622.92

    六、綜合收益總額 795.44 3,549.47 6,584.86 10,429.67

    母公司現金流量表
    單位:萬元
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    一、經營活動產生的現

    金流量:
    銷售商品、提供勞務收
    1,786.67 11,898.37 23,416.17 26,944.33
    到的現金
    收到的稅費返還 - - - -
    收到的其他與經營活
    761.63 4,579.91 16,816.19 7,254.31
    動有關的現金
    經營活動現金流入小
    2,548.30 16,478.28 40,232.36 34,198.64

    購買商品、接受勞務支
    89.58 322.61 132.63 1,112.37
    付的現金
    支付給職工以及為職
    1,455.18 3,412.09 3,589.77 2,867.64
    工支付的現金
    支付的各項稅費 864.03 5,813.36 13,394.13 9,360.07
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    支付的其他與經營活
    575.58 6,295.99 8,563.45 33,915.86
    動有關的現金
    經營活動現金流出小
    2,984.37 15,844.05 25,679.98 47,255.95

    經營活動產生的現金
    -436.07 634.23 14,552.38 -13,057.31
    流量凈額

    二、投資活動產生的現

    金流量:
    收回投資所收到的現
    - - - 100,878.58

    取得投資收益所收到
    10,251.12 16,942.74 6,639.99 14,245.13
    的現金
    處置固定資產、無形資
    產和其他長期資產收 - 30,012.42 - -
    回的現金凈額
    收到的其他與投資活
    8,204.07 17,647.47 184,025.42 143,295.68
    動有關的現金
    投資活動現金流入小
    18,455.19 64,602.63 190,665.41 258,419.39

    購建固定資產、無形資
    產和其他長期資產所 - 186.74 5,634.19 4,441.76
    支付的現金
    投資所支付的現金 83,559.50 206,720.50 349,500.00 589,107.10 支付其他與投資活動
    153,767.70 - 24,498.09 66,857.61
    有關的現金
    投資活動現金流出小
    237,327.20 206,907.24 379,632.28 660,406.46

    投資活動產生的現金
    -218,872.02 -142,304.62 -188,966.87 -401,987.08
    流量凈額

    三、籌資活動產生的現

    金流量
    吸收投資收到的現金 - 20,000.00 23,000.00 -
    取得借款收到的現金 1,170,660.46 3,129,541.74 2,636,200.00 1,923,300.00 發行債券收到的現金 - - - -
    收到的其他與籌資活
    4,000.57 524,031.17 512,320.29 887,236.83
    動有關的現金
    籌資活動現金流入小
    1,174,661.04 3,673,572.90 3,171,520.29 2,810,536.83

    償還債務支付的現金 629,009.65 2,570,389.67 2,399,697.67 2,204,246.67 分配股利、利潤或償付
    36,574.13 128,425.36 115,666.22 151,648.92
    利息支付的現金
    支付其他與籌資活動
    4,671.43 816,420.01 471,866.17 339,076.21
    有關的現金
    籌資活動現金流出小
    670,255.21 3,515,235.03 2,987,230.05 2,694,971.79

    籌資活動產生的現金
    504,405.83 158,337.87 184,290.24 115,565.03
    流量凈額
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    四、匯率變動對現金及
    - -
    現金等價物的影響
    五、現金及現金等價物
    285,097.74 16,667.48 9,875.74 -299,479.35
    凈增加額
    加:期初現金及現金等
    112,187.23 95,519.75 85,644.01 385,123.36
    價物余額
    六、期末現金及現金等
    397,284.97 112,187.23 95,519.75 85,644.01
    價物余額
    (二)最近三年及一期主要財務指標
    2022年 3月
    2021年末 2020年末 2019年末
    財務指標 末/2022年
    /2021年度 /2020年度 /2019年度
    1-3月
    總資產(億元) 1,444.87 1,341.39 1,099.85 984.89
    總負債(億元) 1,123.06 1,032.35 834.06 736.03
    全部債務(億元) 845.55 750.98 582.59 501.63
    所有者權益(億元) 321.81 309.05 265.79 248.86
    營業總收入(億元) 17.01 151.29 127.29 111.73
    利潤總額(億元) 1.69 12.77 9.43 10.37
    凈利潤(億元) 0.85 8.57 5.76 6.15
    扣除非經常性損益后的凈利潤(億元) -1.12 4.78 -1.97 0.31
    歸屬于母公司所有者的凈利潤(億元) 0.66 3.40 2.91 2.08
    經營活動產生現金流量凈額(億元) -66.72 -38.94 36.65 -18.01 投資活動產生現金流量凈額(億元) -30.17 -64.62 -80.09 -13.94 籌資活動產生現金流量凈額(億元) 104.25 118.52 45.86 59.04
    流動比率 1.99 1.86 1.83 2.00
    速動比率 1.27 1.28 1.17 1.26
    資產負債率(%) 77.73 76.96 75.83 74.73
    債務資本比率(%) 72.43 70.85 68.67 66.84
    營業毛利率(%) 17.05 19.09 17.51 32.48
    平均總資產回報率(%) 0.49 2.90 2.88 3.63
    加權平均凈資產收益率(%) 0.27 2.98 2.24 2.58
    扣除非經常性損益后加權平均凈資產收
    -0.36 1.66 -0.77 0.13
    益率(%)
    EBITDA(億元) - 44.43 35.24 38.12
    EBITDA全部債務比(%) - 5.92 6.05 7.60
    EBITDA利息倍數 - 1.55 1.26 1.28
    應收賬款周轉率(次) 0.17 1.57 1.41 1.37
    存貨周轉率(次) 0.04 0.44 0.39 0.44
    注:1、上述財務指標計算方法如下:
    全部債務=長期借款+應付債券+短期借款+交易性金融負債+應付票據+一年內到期的非流動負債+長期應付款中融資租賃款+其他流動負債中的超短期融資券 流動比率=流動資產/流動負債
    速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債
    資產負債率=負債合計/資產總計
    債務資本比率=全部債務/(所有者權益+全部債務)
    營業毛利率=(營業收入-營業成本)/營業收入
    平均總資產回報率=(利潤總額+利息支出)/總資產平均余額
    加權平均凈資產收益率=凈利潤/凈資產平均余額
    扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率=扣除非經常性損益后的凈利潤/凈資產平均余額
    EBITDA=利潤總額+利息支出+折舊+攤銷
    EBITDA全部債務比=EBITDA/全部債務
    EBITDA利息倍數=EBITDA/(資本化利息+利息支出)
    應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均余額
    存貨周轉率=營業成本/存貨平均余額
    2、應收帳款周轉率、存貨周轉率以當期(期初+期末)/2 的數值為依據。

    3、2022年一季度財務指標未年化
    三、發行人財務狀況分析
    公司管理層根據最近三年及一期的財務報告,對公司的資產負債結構、財務狀況、現金流量、盈利能力和償債能力進行討論與分析。

    (一)資產結構分析
    最近三年及一期末公司的資產結構如下:
    單位:萬元/%
    2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    項目
    金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
    流動資產
    9,810,150.17 67.90 9,008,769.08 67.16 7,560,645.59 68.74 7,464,017.88 75.79 合計
    非流動資
    4,638,553.69 32.10 4,405,177.53 32.84 3,437,827.26 31.26 2,384,908.46 24.21 產合計
    資產總計 14,448,703.86 100.00 13,413,946.60 100.00 10,998,472.86 100.00 9,848,926.35 100.00 報告期內,公司資產總額隨著業務規模的擴大呈上升趨勢,其主要由流動資產構成,占比均在 65%以上,表明公司短期償債能力較強。其中流動資產主要由貨幣資金、應收賬款、其他應收款和存貨構成,非流動資產主要由其他非流動金融資產、長期股權投資、投資性房地產和固定資產構成。

    1、流動資產分析
    最近三年及一期末公司流動資產的構成如下:
    單位:萬元/%
    2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    項目
    金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
    貨幣資金 1,428,725.42 14.56 1,344,568.94 14.93 1,215,191.18 16.07 1,253,471.41 16.79 交易性金融資產 68,865.99 0.70 60,263.90 0.67 84,401.22 1.12 78,029.63 1.05 應收票據 432.83 0.00 - - - - - -
    應收賬款 1,043,221.03 10.63 998,483.90 11.08 932,791.54 12.34 867,123.11 11.62 應收款項融資 1,433.80 0.01 1,492.33 841.48 0.01 2,833.70 0.04 0.02
    預付款項 35,731.61 0.36 343,413.48 3.81 22,013.09 0.29 16,091.01 0.22 其他應收款 3,361,311.09 34.26 3,169,613.04 2,321,176.18 30.70 2,341,082.41 31.36 35.18
    存貨 3,541,662.38 36.10 2,804,340.10 31.13 2,712,519.07 35.88 2,740,793.14 36.72 合同資產 3,946.46 0.04 3,946.46 3,631.52 0.05 - -
    0.04
    持有待售資產 412.44 0.00 412.44 0.00 17,392.91 0.23 22,418.95 0.30 一年內到期的
    141,261.10 1.44 115,536.80 1.28 82,396.72 1.09 60,853.72 0.82 非流動資產
    其他流動資產 183,146.04 1.87 166,697.70 1.85 168,290.68 2.23 81,320.79 1.09 流動資產合計 9,810,150.17 100.00 9,008,769.08 100.00 7,560,645.59 100.00 7,464,017.88 100.00 近三年及一期末,公司流動資產余額分別為 7,464,017.88萬元、7,560,645.59萬元、9,008,769.08萬元和 9,810,150.17萬元。

    ①貨幣資金
    近三年及一期末,公司貨幣資金余額分別為 1,253,471.41萬元、1,215,191.18萬元、1,344,568.94萬元和 1,428,725.42萬元,占流動資產的比例分別為 16.79%、16.07%、14.93%和 14.56%,金額和占比均較高,主要是發行人近年來業務發展,為了滿足資金需求,發行了多期債務融資工具,導致發行人貨幣資金較多。報告期內,貨幣資金余額較大且以銀行存款為主,為借入資金的兌付償還提供了良好的保障。

    貨幣資金明細如下:
    單位:萬元/%
    2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    項目
    金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
    現金 32.29 0.00 21.05 0.00 18.55 0.00 21.03 0.00
    銀行存款 1,362,980.92 95.40 1,290,767.85 96.00 1,142,001.50 93.98 1,117,212.01 89.13 其他貨幣資金 65,712.21 4.60 53,780.04 4.00 73,171.13 6.02 136,238.37 10.87 合計 1,428,725.42 100.00 1,344,568.94 100.00 1,215,191.18 100.00 1,253,471.41 100.00 ②應收賬款
    近三年及一期末,公司應收賬款余額分別為 867,123.11萬元、932,791.54萬元、998,483.90萬元和 1,043,221.03萬元,占流動資產的比例分別為 11.62%、12.34%、11.08%和 10.63%。

    發行人的賬齡結構主要以 3年以上為主,截至 2021年末,占應收賬款總額的 63.53%。其中,三年以上的應收賬款主要為應收高新區基礎設施開發款,無回收風險,因此未對此計大額提壞賬準備。

    近兩年及一期末,發行人以賬齡結構列示應收賬款及計提的壞賬準備情況列示如下:
    單位:萬元/%
    2022年 3月末 2021年末 2020年末
    項目
    金額 占比 金額 占比 金額 占比
    1年以
    215,109.75 20.62 189,819.59 19.01 203,602.79 21.83

    1-2年 149,251.83 14.31 144,087.09 14.43 126,037.28 13.51
    2-3年 31,590.26 3.03 30,259.47 3.03 38,029.26 4.08
    3年以
    647,269.19 62.05 634,317.75 63.53 565,122.22 60.58

    合計 1,043,221.03 100.00 998,483.90 100.00 932,791.54 100.00 發行人應收賬款已按照會計準則足額計提壞賬準備。

    截至 2021年末,應收賬款前五大客戶情況如下:
    單位:萬元/%
    序號 單位名稱 金額 占比 性質 是否關聯方
    應收開發
    蘇州高新技術產業開發區管理委員 款、應收

    1 385,581.72 38.62
    會 房屋銷售

    蘇州西部生態旅游度假區管理委員 應收動遷
    2 305,630.19 30.61 否
    會 房銷售款
    蘇州國家高新技術產業開發區通安 應收銷售
    3 15,753.06 1.58 是
    鎮人民政府 業務款
    4 南通匯業供應鏈科技有限公司 10,000.00 1.00 應收銷售 否
    業務款
    應收銷售
    5 丹陽市丹昇農副產品發展有限公司 10,000.00 1.00 否
    業務款
    726,964.97 72.81 -
    合計 -
    截至 2021年末,發行人應收賬款主要由蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會和蘇州西部生態旅游度假區管理委員會所欠工程款構成,其中應收蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會款項為高新區內 6.8平方公里基礎設施建設工程款及相應利息,應收蘇州西部生態旅游度假區管理委員會款項為子公司蘇州西部生態城發展有限公司進行的生態城建設代墊款項。

    截至 2021年末,蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會累計回款
    95,344.28萬元,高新區管委會書面承諾將于 2018年至 2025年內償還所有欠款。

    截至 2021年末,西部生態城建設項目已逐步回款西部生態旅游度假區管理委員會書面承諾將于 2025年前償還所有欠款。

    發行人應收蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州西部生態旅游度假區管理委員會及蘇州國家高新技術產業開發區通安鎮人民政府工程款項所涉及工程均為 2017年以前代建項目所形成,不涉及近年來新增確認收入的代建項目所形成的應收賬款。

    ③其他應收款
    發行人其他應收款主要包括應收利息、應收股利及其他應收款。近三年及一期末,發行人其他應收款余額分別為 2,341,082.41萬元、2,321,176.18萬元、3,169,613.04萬元和 3,361,311.09萬元,分別占流動資產的 31.36%、30.70%、35.18 %和 34.26%,金額較大。

    近一年末,發行人其他應收款賬齡分析情況列示如下:
    單位:萬元/%
    2021年末
    項目
    賬面余額 占比
    1
    年以內 1,788,792.77 56.24
    1-2
    年 196,184.99 6.17
    2-3
    年 321,576.09 10.11
    3-4
    年 266,647.87 8.38
    4-5年 200,661.39 6.31
    5年以上 406,995.21 12.80
    合計 3,180,858.32 100.00
    在賬齡結構方面,發行人其他應收款賬齡集中在 2年以內,截至 2021年末,發行人 2年以內其他應收款占比為 62.40%。

    2021年末發行人其他應收款主要客戶情況表
    單位:萬元/%
    序號 客戶名稱 金額 占比 性質 是否關聯方
    代建款及
    蘇州西部生態旅游度假區管理委員會 否
    1 457,252.24 14.38
    結息
    2 高新區財政局 242,239.89 7.62 往來款 否
    3 蘇州高新萬陽置地有限公司 212,965.57 6.70 往來款 是
    4 蘇州新高城市發展有限公司 165,225.82 5.19 往來款 是
    5 蘇州高新資產管理有限公司 150,000.00 4.72 往來款 是
    合計 1,227,683.52 38.61 -
    2022年3月末發行人其他應收款主要客戶情況表
    單位:萬元/%
    序號 客戶名稱 金額 占比 性質 是否關聯方
    代建款及
    1 蘇州西部生態旅游度假區管理委員會 463,414.14 13.79 否
    結息
    2 高新區財政局 243,384.19 7.24 往來款 否
    3 蘇州高新萬陽置地有限公司 212,965.57 6.34 往來款 是
    4 蘇州新高城市發展有限公司 168,535.16 5.01 往來款 是
    5 蘇州高新資產管理有限公司 141,035.05 4.20 往來款 是
    -
    合計 1,229,334.11 36.57 -

    發行人應收蘇州西部生態旅游度假區管理委員會代建款及結息均為 2017年之前項目所產生,不涉及報告期內新增業務收入所致的應收款項。

    截至 2021年末,發行人其他應收款按照性質分類如下:
    單位:萬元/%
    其他應收款 金額 占比
    經營性其他應收款 2,927,373.15 92.38
    非經營性其他應收款 242,239.89 7.62
    合計 3,169,613.04 100.00
    經營性其他應收款主要包含了墊付的拆遷款和土地出讓款。

    非經營性其他應收款余額為 242,239.89萬元,其形成原因、主要債務方、回款安排及報告期內的回款情況如下:
    占款金額(萬 是否為 報告期內回款情
    債務方 形成原因 回款安排
    元) 關聯方 況
    高新區財政局將于
    2018至2025年間歸
    蘇州高 還相應款項及其形
    資金往來款及
    新區財 242,239.89 否 成的利息,且原則 正?;乜?
    相應利息
    政局 上不再新增對發行
    人非經營性往來借
    款。

    合計 242,239.89 - - - -
    發行人應收蘇州高新萬陽置地有限公司、蘇州高新資產管理有限公司、蘇州新高城市發展有限公司等公司的往來款項為業務過程中產生的業務往來,為經營性其他應收款。

    發行人資金往來決策權限及決策程序:
    根據發行人制定的《蘇州蘇高新集團有限公司資金往來規范管理制度》,發行人與關聯方及非關聯方之間因經營性行為而需要發生的資金往來,在遵循交易公允的原則前提下,應當按照發行人規定的權限和程序,由發行人相應的機構按照規定的程序進行決策審批。在發行人的相應機構按照程序批準后,發行人必須與相應的對方按照批準的內容簽訂相應的交易協議。發行人與相關方簽訂的協議不得違背發行人決策機構批準的決議或決定。

    發行人與關聯方及非關聯方之間因非經營性的行為而需要發生的資金往來,應當在按照公允原則的前提下嚴格按以下權限進行審批:
    a.對于一般額度的非經營性資金往來由財務總監和總經理聯簽審批。
    b.對于重大的非經營性資金往來由財務總監及總經理審批后報董事會審議通過。

    c.對于特別重大的非經營性資金往來還應在董事會審批后報經管委會決議通過。

    發行人董事會或主管的高級管理人員應當按照公司規定的資金審批權限和相應的協議約定的金額和支付時間批準資金支付。發行人董事及高級管理人員不得在未經公司相應的決策機構依照法定程序批準的情況下,要求財務人員對外支付資金,也不得違背相應的決策機構做出的決議或決定以及公司依法與有關對方簽訂的協議,要求財務人員向對方支付資金。

    公司發生的非經營性資金款項結算時,公司的財務部門必須收到下列文件方可支付資金:
    a.股東或者董事會或者總經理、財務總監關于批準該關聯交易的決議或決定;
    b.相應的協議;
    c.公司董事長或主管的高級管理人員批準資金支付的審批單。

    發行人內控審計部對控股股東及其他關聯方、非關聯方占用公司資金情況進行定期檢查工作,并對相關內部控制執行情況進行監督、檢查和評價,提出改進和處理意見,確保公司資金安全和經營活動的正常進行。

    截至 2021年末,單項金額重大的其他應收款主要包括應收蘇州西部生態旅游度假區管理委員會 457,252.24萬元,其形成原因為發行人子公司西部生態城公司協助蘇州西部生態旅游度假區管理委員會進行拆遷而代墊的拆遷款。應收蘇州高新區財政局 242,239.89萬元,其形成原因為資金往來及相應利息。應收蘇州高新萬陽置地有限公司 212,965.57萬元,該公司為發行人與蘇州傅恒企業管理咨詢有限公司共同投資成立。發行人為支持其業務發展,向其出借資金用于支付土地出讓金。應收蘇州新高城市發展有限公司 165,225.82萬元。

    根據發行人制定的《蘇州蘇高新集團有限公司募集資金管理制度》,本期債券募集資金將嚴格限定用于發行人在發行申請文件中承諾的募集資金用途,募集資金不得轉借他人;募集資金必須專戶存儲以便于管理;除非國家法律法規、規范性文件另有規定,發行人募集資金項目不得為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資,不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司;發行人不得將募集資金用于質押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資;禁止對發行人具有實質控制權的個人、法人或其他組織及其關聯人占用募集資金,發行人應采取有效措施避免關聯人利用募集資金獲取不當利益。

    發行人將為本期債券開立資金專戶專項用于募集資金款項的接收、存儲及劃轉活動以及償債資金的歸集與支付,將嚴格按照募集說明書披露的募集資金用途,確保??顚S?。

    此外,本次債券引入了受托管理制度,東吳證券股份有限公司擔任受托管理人,在本次債券存續期間,受托管理人將對發行人本次債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付進行監督。發行人、專項資金賬戶開戶行、債券受托管理人將簽署債券資金賬戶管理協議,約定專項資金賬戶開戶行應加強對監管賬戶資金的監管,確保資金安全。在本次債券存續期內,債券受托管理人將每年定期檢查發行人募集資金的使用情況是否與募集說明書約定一致。

    發行人承諾本次債券存續期內原則上不新增非經營性往來占款或因資金拆借而形成的其他應收賬款余額。若因特殊情況發生,非經營性往來占款將嚴格執行如下決策程序和披露原則:
    決策程序:對于一般額度的非經營性資金往來由財務總監和總經理聯簽審批;對于重大的非經營性資金往來由財務總監及總經理審批后報董事會審議通過;對于特別重大的非經營性資金往來還應在董事會審批后報經管委會決議通過。

    披露原則:對于單筆或累計與同一交易對手發生的非經營性往來占款或者資金拆借,其新增金額不超過凈資產 20%的,由受托管理人以年度為單位,通過每年度的受托管理事務報告向專業投資者定向披露。對于單筆或累計與同一交易對手發生的非經營性往來占款或者資金拆借,其新增金額超過凈資產 20%的,由受托管理人通過臨時受托管理事務報告及時向專業投資者定向披露。

    ④存貨
    發行人存貨以開發產品和開發成本為主。近三年及一期末,發行人存貨余額分別為 2,740,793.14元、2,712,519.07萬元、2,804,340.10萬元和 3,541,662.38萬元,分別占流動資產的 36.72%、35.88%、31.13%和 36.10%。

    存貨科目賬面價值明細如下:
    單位:萬元
    存貨類別 2021年末 2020年末
    原材料 5,362.00 4,170.87
    存貨類別 2021年末 2020年末
    在產品 7,212.29 6,272.64
    庫存商品 3,186.95 793.67
    開發產品 717,667.22 505,007.72
    開發成本 2,049,524.08 2,191,965.29
    低值易耗品 4,596.60 9.11
    工程施工 13,610.66 1,680.04
    委托加工物資 562.78 436.90
    發出商品 2,617.52 2,182.83
    合計 2,804,340.10 2,712,519.07
    發行人開發產品賬面余額構成情況表
    單位:萬元、%
    2021年末 2020年末
    項目
    金額 占比 金額 占比

    東湖林語 3,251.27 0.44 3,243.14 0.63
    名仕花園 399.50 0.05 399.50 0.08
    吳江天城花園 1,291.95 0.17 3,013.61 0.59
    揚州名澤園 3,100.68 0.42 3,320.63 0.65

    萬悅城 15,029.50 2.02 15,559.51 3.04
    遇見山 4,657.09 0.63 3,211.23 0.63
    四季風景花園 274.99 0.04 1,165.60 0.23
    未來城 489.30 0.07 1,925.69 0.38
    0 0.00 4,987.96 0.98
    中央公館
    365.80 0.05 758.90 0.15
    翡翠四季花園
    泊云庭 2,567.32 0.34 6,509.82 1.27
    熙境云庭 136,639.56 18.35 327,061.98 63.98
    天都大廈 64,749.20 8.69 125,247.11 24.50
    5,216.26 0.70 9,315.91 1.82
    金融小鎮
    蘇高新南大新興產業
    222.05 0.03 935.56 0.18

    園一期
    南大新興產業園二期 506.65 0.07 955.48 0.19
    蘇高新科技(張家港)
    4,442.55 0.60 3,557.45 0.70

    節能環保創新園一期
    蘇高新南大創新園二
    340.22 0.05
    - -
    期北區
    36,690.99 4.93
    東方玖著 - -

    海和云庭 1,193.52 0.16 - -
    山云庭 305,599.21 41.03 - -
    山樾云庭 128,317.12 17.23
    - -
    29,258.72 3.93
    南大新興產業園三期 - -
    2021年末 2020年末
    項目
    金額 占比 金額 占比
    其他零星項目 148.18 0.02 - -
    合計 744,751.62 100.00 511,169.08 100.00

    發行人開發成本賬面余額構成情況表
    單位:萬元、%
    2021 2020
    年末 年末
    項目
    金額 占比 金額 占比
    - -
    萬悅城 4,392.11 0.20
    - -
    遇見山 770.93 0.03
    - -

    中央公館 269,675.14 12.09
    東方玖著 71,456.15 3.42 110,118.68 4.94
    - -
    海和云庭 433,705.27 19.44
    濱河四季云庭 615,202.93 29.42 581,495.41 26.07
    - -

    山云庭 324,940.40 14.57
    山樾云庭 11,159.29 0.53 190,853.39 8.56
    悅云庭 196,157.10 9.38 173,095.08 7.76
    尚云庭 134,917.56 6.45 0.00 0.00

    高賢云庭 60,434.78 2.89 0.00 0.00
    - -
    南大新興產業園二期北區 5,612.07 0.25
    蘇高新南大新興產業園三 - -
    1,117.50 0.05

    - -
    蘇高新科技(張家港)節能
    2,311.23 0.10

    環保創新園一期
    蘇地 2011-B-78號地塊 73,397.10 3.51 72,687.94 3.26
    西京灣項目 3,491.89 0.17 3,190.59 0.14
    45,914.74 2.20 7,181.50 0.32
    西部錦湖花園
    蘇繡小鎮 526.78 0.03 163.64 0.01
    78號地塊 2期 465.44 0.02 465.44 0.02
    獅山廣場 33,173.47 1.59 18,275.08 0.82
    0 0 17,077.49 0.77
    蘇州環境創新研發產業園
    銅仁蘇州大廈項目 0 0 13,423.12 0.60
    高線公園(蘇高新城建) 56.77 0.00 56.77 0.00
    澄陽四季云庭 214,014.28 10.23
    - -

    鉑樾云庭 199,170.67 9.52 - -
    山云軒 154,533.67 7.39 - -
    御璟天璽 204,378.73 9.77
    - -
    留云軒 60,156.58 2.88
    - -
    2021年末 2020年末
    項目
    金額 占比 金額 占比
    碧水棲庭 12,534.36 0.60 - -
    合計 2,091,142.30 100.00 2,230,608.78 100.00
    發行人存貨中的代建項目明細如下:
    單位:億元
    截至 2021
    協議簽 項目合規 2021年確認
    項目名稱 對手方 開工時間 總投資 年末已投 狀態
    訂時間 文件 收入金額
    資金額
    蘇州西部生
    態旅游度假
    錦湖三期 2017.12 9.90 9.90 完工 2017年 是 2.00
    區管理委員

    除上述項目以外,發行人存貨中不存在其他代建項目。

    ⑤預付款項
    近三年及一期末,發行人預付款項余額分別為 16,091.01萬元、22,013.09萬元、343,413.48萬元和 35,731.61萬元,分別占流動資產的 0.22%、0.29%、3.81%和 0.36%。2021年末發行人預付款項較上年末增長 321,400.39萬元,增幅為1,460.04%,增幅較大,主要系發行人子公司蘇州新區高新技術產業股份有限公司預付給蘇州市自然資源和規劃局地塊的土地出讓金。

    2、非流動資產分析
    最近三年及一期末公司非流動資產的構成如下:
    單位:萬元/%
    2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    項目
    金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
    發放貸款及墊款 96,133.57 2.07 109,295.83 2.48 124,168.43 3.61 96,131.29 4.03 債權投資 78,225.13 1.69 74,729.84 1.70 68,435.99 1.99 102,970.00 4.32 長期應收款 412,584.65 8.89 293,116.16 6.65 166,812.92 4.85 117,345.43 4.92 長期股權投資 994,921.47 21.45 959,248.11 21.78 714,039.07 20.77 343,991.36 14.42 其他權益工具投資 202,713.54 4.37 202,629.31 4.60 228,248.36 6.64 222,222.38 9.32 其他非流動金融資產 761,010.83 16.41 715,236.25 16.24 483,659.10 14.07 185,232.33 7.77 投資性房地產 734,805.72 15.84 749,577.76 17.02 580,189.43 16.88 412,809.33 17.31 固定資產 623,130.32 13.43 636,405.69 14.45 605,350.55 17.61 382,268.06 16.03 在建工程 327,932.55 7.07 278,185.20 6.31 197,237.96 5.74 288,008.02 12.08 生產性生物資產 - - - - - - 1.58 0.00
    使用權資產 11,584.64 0.25 13,107.64 0.30 - - - -
    無形資產 176,023.80 3.79 122,010.89 2.77 135,871.41 3.95 139,905.77 5.87 商譽 29,258.78 0.63 29,258.78 0.66 14,544.45 0.42 15,089.45 0.63 長期待攤費用 16,656.57 0.36 16,480.32 12,502.08 0.36 7,643.78 0.32 0.37
    遞延所得稅資產 73,805.54 1.59 68,894.35 1.56 53,786.20 1.56 39,789.82 1.67 其他非流動資產 99,766.57 2.15 137,001.40 3.11 52,981.33 1.54 31,499.87 1.32 非流動資產合計 4,638,553.69 100.00 4,405,177.53 100.00 3,437,827.26 100.00 2,384,908.46 100.00 近三年及一期末,發行人非流動資產分別為 2,384,908.46萬元、3,437,827.26萬元、4,405,177.53萬元和 4,638,553.69萬元,占總資產比例分別為 24.21%、31.26%、32.84%和 32.10%。2020年末發行人非流動資產較 2019年末上升了1,052,918.80萬元,增幅 44.15%,主要是長期股權投資、其他非流動金融資產和固定資產增加所致。2021年末發行人非流動資產較 2020年末上升了 967,350.27萬元,增幅 28.14%,主要是長期應收款、長期股權投資、其他非流動金融資產和投資性房地產增加所致。發行人非流動資產主要包括長期股權投資、其他非流動金融資產、投資性房地產、固定資產和在建工程。

    ①長期股權投資
    發行人長期股權投資主要包括對合營企業、聯營企業的投資。近三年及一期末,發行人長期股權投資余額分別為 343,991.36萬元、714,039.07萬元、959,248.11萬元和 994,921.47萬元,占非流動資產比重分別 14.42%、20.77%、21.78 %和21.45%。2020年末,長期股權投資較 2019年末上升了 370,047.71萬元,增幅107.57%,主要是新增對杭州銀行股份有限公司的投資。2021年末,長期股權投資較 2020年上升了 245,209.04萬元,增幅 34.34%,主要是新增對蘇州高新區城市建設投資發展有限公司的投資。

    2021年末,發行人長期股權投資明細如下:
    單位:萬元
    減值準備期
    被投資單位名稱 期末余額
    末余額
    蘇州高新鴻圖影視動漫有限公司 633.07 633.07
    蘇州高新檢測有限公司 843.68
    蘇州高新金屋工程建設發展有限公司 10,859.93
    蘇州高新景楓投資發展有限公司 3,276.22
    蘇州高新中銳科教發展有限公司 3,408.99
    蘇州高新資產管理有限公司 12,898.62
    蘇州滸新置業有限公司 5,270.34
    蘇州建融集團有限公司 65,186.67
    蘇州市獅山總部園發展有限公司 20,227.06
    蘇州新區報關有限公司 58.66
    蘇州新獅重建發展有限公司 54,284.55
    東方國際創業股份有限公司 32,821.82
    杭州銀行股份有限公司 357,518.78
    江蘇國際知識產權運營交易中心有限公
    1,525.48

    江蘇省蘇高新風險投資股份有限公司 3,771.87
    蘇州福履投資管理有限公司 259.30
    蘇州高華創業投資管理有限公司 32.67
    蘇州高投創業投資管理有限公司 141.40
    蘇州高新創業投資集團融晟投資管理有
    292.57
    限公司
    蘇州高新創業投資集團融聯管理有限公
    423.39

    蘇州高新創業投資集團融享投資管理有
    323.83
    限公司
    蘇州高新風投創業投資管理有限公司 286.88
    蘇州高新楓橋新興產業投資有限公司 13,615.89
    蘇州高新供應鏈管理有限公司 238.32
    蘇州高新華富創業投資企業 1,280.64
    蘇州高新美好商業管理有限公司 128.46
    蘇州高新明鑫創業投資管理有限公司 273.33
    蘇州高新區新振建設發展有限公司 38,460.87
    蘇州高新生命健康小鎮建設發展有限公
    10.11

    蘇州高新萬陽置地有限公司 19,700.40 332.93
    蘇州高新友利創業投資有限公司 2,389.06
    蘇州高遠創業投資有限公司 577.62
    蘇州工業園區大正置業有限公司 1,014.63
    蘇州華能熱電有限責任公司 19,778.44
    蘇州君實協立創業投資有限公司 2,270.41
    蘇州科技城創業投資有限公司 7,865.97
    蘇州明善匯德投資企業(有限合伙) 11,158.63
    蘇州明鑫高投創業投資有限公司 848.51
    蘇州啟悅建設發展有限公司 1,903.26
    蘇州融聯創業投資企業(有限合伙) 8,641.12
    蘇州蘇高新怡養健康管理有限公司 679.09
    蘇州蘇新太浩股權投資合伙企業(有限
    4,738.08
    合伙)
    蘇州新創建設發展有限公司 2,914.07
    蘇州新合盛商業保理有限公司 3,188.89
    蘇州新永物業管理有限公司 1,038.32
    蘇州招商融新投資發展有限公司 11,039.08
    天津國際融資服務有限責任公司 1,106.56 1,106.56
    中華大盛銀行股份有限公司 4,945.71
    中外運高新物流蘇州有限公司 10,958.77
    合肥新輝皓辰地產有限公司 19,734.97
    江蘇省環保集團蘇州有限公司 993.05
    蘇州高新區城市建設投資發展有限公司 170,236.76
    蘇州市健康養老產業發展集團有限公司 13,837.36
    蘇州新錦科酒店投資發展有限公司 11,408.53
    合計 961,320.66 2,072.55
    ②投資性房地產
    近三年及一期末,發行人投資性房地產余額分別為 412,809.33萬元、580,189.43萬元、749,577.76萬元和 734,805.72萬元,占非流動資產比重分別為17.31%、16.88%、17.02%。和 15.84%2020年末,投資性房地產較 2019年末上升了 167,380.10萬元,增幅 40.55%,主要是存貨、固定資產、在建工程轉入的房屋、建筑物增加。發行人投資性房地產為已出租的建筑物和持有并準備增值后轉讓的土地使用權,均按照成本模式進行后續計量,其主要房產為科技大廈,出口加工區廠房,大同路酒店,蘇州樂園酒店,水上世界商業廣場,以及天城花園等小區的商鋪。

    發行人投資性房地產明細情況表
    單位:萬元/%
    2021年末 2020年末
    類別
    賬面價值 占比 賬面價值 占比
    房屋、建筑物 710,261.35 94.75 549,551.16 94.72
    土地使用權 26,300.98 3.51 30,638.27 5.28
    在建工程 13,015.43 1.74 - -
    合計 749,577.76 100.00 580,189.43 100.00
    ③固定資產
    發行人固定資產主要包括房屋建筑物、生產設備、專用設備等,近三年及一期末,發行人固定資產凈額分別為 382,268.06萬元、605,350.55萬元、636,405.69萬元和 623,130.32萬元,分別占非流動資產的 16.03%、17.61%、14.45%和 13.43%,呈一定波動。2020年末,固定資產較 2019年末上升了 223,082.49萬元,增幅58.36%,主要是在建工程中的專用設備及房屋及建筑物轉入固定資產,以及部分持有待售資產轉入。2021年末,固定資產較 2020年末上升了 31,055.14萬元,增幅 5.13%,主要是在建工程中的專用設備及房屋及建筑物轉入固定資產。

    發行人固定資產明細情況表
    單位:萬元/%
    2021年末
    2020年末
    類別
    賬面價值 占比
    賬面價值 占比
    房屋建筑物 406,060.66 63.81 381,459.71 63.01
    生產設備 36,237.67 5.69 35,177.64 5.81
    專用設備 181,829.66 28.57 179,056.53 29.58
    運輸設備 4,129.44 0.65 2,973.63 0.49
    辦公及其他設備 5,769.33 0.91 5,621.24 0.93
    固定資產改良支出 1,551.59 0.24 355.45 0.06
    電子設備 827.34 0.13 706.35 0.12
    合計 636,405.69 100.00 605,350.55 100.00
    ④在建工程
    近三年及一期末,發行人在建工程余額分別為 288,008.02萬元、197,237.96萬元、278,185.20萬元和 327,932.55萬元,占非流動資產的比重分別為 12.08%、5.74%、6.31%和 7.07%。2020年末,在建工程較 2019年末下降了 90,770.06萬元,降幅 31.52%,主要是在建工程中的專用設備及房屋及建筑物轉入固定資產。

    2021年末,在建工程較 2020年末上升了 80,947.24萬元,增幅 41.04%,主要是南大項目、獅山水質凈化廠遷建綜合改造項目等項目加大投入所致。發行人在建工程主要包括白馬澗生態區、獅山水質凈化廠遷建綜合改造項目、南大項目和蘇州樂園森林世界項目等項目。

    2021年末發行人在建工程情況表
    單位:萬元
    項目 期末余額 期初余額
    南大項目 98,145.88 32,232.72
    獅山水質凈化廠遷建綜合改造項目 44,094.73 31,244.29
    白馬澗生態區 32,899.73 32,858.25
    蘇州樂園森林世界項目 30,429.36 22,732.93
    基因工程藥物和疫苗生產用房項目 13,002.28 4,640.45
    污水處理滸東廠二期擴建及提標改造工程 12,378.50 76.48
    徐州歡樂世界項目 9,070.87 10,746.47
    63號地塊建設項目 8,993.05 1,907.34
    污水處理白蕩廠二期擴建及提標改造工程 8,690.99 85.28
    環山路生活垃圾集運中心 8,399.96 2,178.52
    金融文化展示館 3,268.19 2,625.13
    新建廠房項目 2,852.58 0.00
    泰山路廠房二期 1,713.83 1.78
    供水管網分區計量項目 1,275.65 993.31
    蘇繡小鎮 885.01 1,765.13
    蘇州市高新區排水管網多點緊急修復工程 495.81 0.00
    牙溪生態農場項目 395.54 1,235.78
    馬場與馬文化中心 228.33 174.20
    其他零星項目 141.32 216.00
    金控系統平臺維修 131.61 131.61
    業財一體化項目 80.54 0.00
    科技金融廣場車庫工程 - 0.53
    企業服務中心 - 29.16
    -
    徐州 B地塊工程項目 233.36
    -
    二水廠水源地防藻圍欄項目 322.40
    環境與可靠性試驗服務產業園 - 4,370.57
    -
    科技城生活垃圾集運中心 16,199.12
    -
    醫療器械加速器 30,237.15
    611.44
    零星項目 -
    合 計 278,185.20 197,237.96

    發行人在建工程均為自有項目,不涉及代建項目。

    ⑤無形資產
    發行人無形資產以土地使用權為主。近三年及一期末,發行人無形資產余額分別為 139,905.77萬元、135,871.41萬元、122,010.89萬元和 176,023.80萬元,占非流動資產比重分別為 5.87%、3.95%、2.77%和 3.79%,總體占比較小,整體保持穩定。

    ⑥發放貸款及墊款
    近三年及一期末,發行人的發放貸款及墊款分別為 96,131.29萬元、124,168.43萬元、109,295.83萬元和 96,133.57萬元,占非流動資產的比例分別為4.03%、3.61%、2.48%和 2.07%,總體占比較小,整體呈現波動趨勢。

    最近三年末發行人發放貸款及墊款主要情況表
    單位:萬元
    類別 2021年末 2020年末 2019年末
    發放貸款及墊款 124,409.52 138,598.25 105,055.33
    應收利息 351.32 458.65 -
    減:貸款損失準備 15,465.01 14,888.48 8,924.04
    發放貸款及墊款凈額 109,295.83 124,168.43 96,131.29
    2019年末發行人發放貸款及墊款風險特征分類情況表
    單位:萬元
    項目 2019年末
    余額 計提比例(%) 貸款損失準備
    正常類 84,312.19 1.50 1,264.68
    關注類 6,422.65 3.00 192.68
    次級類 3,876.08 30.00 1,162.82
    可疑類 10,351.40 60.00 6,210.84
    損失類 93.01 100.00 93.01
    合計 105,055.33 - 8,924.04
    2020年末發行人發放貸款及墊款風險特征分類情況表
    單位:萬元
    2020年末
    項目
    余額 計提比例(%) 貸款損失準備
    正常類 111,825.68 1.50 1,677.39
    關注類 1,550.17 3.00 46.51
    次級類 8,495.42 30.00 2,548.63
    可疑類 15,277.57 60.00 9,166.54
    損失類 1,449.42 100.00 1,449.42
    合計 138,598.25 - 14,888.48
    2021年末發行人發放貸款及墊款風險特征分類情況表
    單位:萬元
    2021年末
    項目
    余額 計提比例(%) 貸款損失準備
    正常類 96,015.08 1.50 1,440.23
    關注類 7,845.42 3.00 235.36
    次級類 4,357.00 30.00 1,307.10
    可疑類 9,274.25 60.00 5,564.55
    損失類 6,917.77 100.00 6,917.77
    合計 124,409.52 - 15,465.01
    ⑦長期應收款
    近三年及一期末,發行人的長期應收款分別為 117,345.43萬元、166,812.92萬元、293,116.16萬元和 412,584.65萬元,占非流動資產的比例分別為 4.92%、4.85%、6.65%和 8.89%。報告期內,發行人長期應收款主要為應收融資租賃款。

    2020年末,發行人長期應收款比 2019年末增加了 49,467.49萬元,增幅為 42.16%,主要系融資租賃應收款增加所致。2021年末,發行人長期應收款比 2020年末增加了 126,303.24萬元,增幅為 75.72%,主要系融資租賃應收款增加所致。2022年3月末,發行人長期應收款比2021年末增加了119,468.49萬元,增幅為40.76%,主要系融資租賃應收款增加所致。

    最近兩年末發行人長期應收款情況表
    單位:萬元
    項目 2021年末 2020年末
    賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
    融資租賃款 249,154.66 2,726.39 246,428.27 163,405.37 1,048.07 162,357.30 其中:未實現融資收益 18,703.81 0.00 18,703.81 14,666.51 - 14,666.51 應收代建款 46,687.90 0.00 46,687.90 4,455.61 - 4,455.61
    合計 295,842.55 2,726.39 293,116.16 167,860.99 1,048.07 166,812.92 ⑧其他權益工具投資
    近三年及一期末,發行人的其他權益工具投資分別為 222,222.38萬元、228,248.36萬元、202,629.31萬元和 202,713.54萬元,占非流動資產的比例分別為9.32%、6.64%、4.60%和 4.37%。

    ⑨債權投資
    近三年及一期末,發行人的債權投資分別為 102,970.00萬元、68,435.99萬元、74,729.84萬元和 78,225.13萬元,占非流動資產的比例分別為 4.32%、1.99%、1.70%和 1.69%。2021年末,發行人債權投資情況如下:
    截至 2021年末發行人債權投資明細表
    單位:萬元
    項目 2021年末
    資產管理計劃及資產管理計劃收
    39,144.85
    益權
    信托計劃及信托受益權 10,200.00
    債權投資 25,384.99
    合計 74,729.84
    ⑩其他非流動金融資產
    近三年及一期末,發行人其他非流動金融資產余額分別為 185,232.33萬元、483,659.10萬元、715,236.25萬元和 761,010.83萬元,分別占非流動資產的 7.77%、14.07%、16.24%和 16.41%。報告期內發行人其他非流動金融資產余額呈現增長趨勢,主要系以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產大幅增加所致。

    (二)負債結構分析
    最近三年及一期末公司的負債結構如下:
    單位:萬元/%
    2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    項目
    金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
    流動負債合計 4,932,294.58 43.92 4,848,237.50 46.96 4,139,986.86 49.64 3,738,039.72 50.79 非流動負債合
    6,298,269.51 56.08 5,475,248.98 53.04 4,200,613.46 50.36 3,622,241.60 49.21 計
    負債總計 11,230,564.09 100.00 10,323,486.48 100.00 8,340,600.33 100.00 7,360,281.32 100.00 近三年及一期末,發行人負債總額分別為 7,360,281.32萬元、8,340,600.33萬元、10,323,486.48萬元和 11,230,564.09萬元,負債總額較大;其中流動負債占比分別為 50.79%、49.64%、46.96%和 43.92%,非流動負債占比分別為 49.21%、50.36%、53.04%和 56.08%。報告期內,發行人負債規模保持增長,為公司業務的擴張提供了資金支持。

    1、流動負債分析
    最近三年及一期末,公司流動負債的構成如下:
    單位:萬元/%
    2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    項目
    金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
    短期借款 919,214.95 18.64 633,317.82 13.06 502,860.85 12.15 656,378.32 17.56 應付票據 140,373.10 2.85 134,201.31 2.77 66,117.00 1.60 36,360.00 0.97 應付賬款 517,633.58 10.49 613,423.53 12.65 557,662.84 13.47 494,072.78 13.22 預收款項 9,089.85 0.18 8,799.58 0.18 6,825.05 0.16 887,177.26 23.73 應付職工薪酬 9,008.53 0.18 23,789.20 0.49 21,577.77 0.52 20,919.86 0.56 應交稅費 37,001.16 0.75 96,451.48 1.99 114,508.04 2.77 150,803.42 4.03 其他應付款 915,324.21 18.56 815,783.01 16.83 450,351.70 10.88 716,855.46 19.18 合同負債 1,089,836.05 22.10 1,047,350.99 21.60 1,167,756.25 28.21 - - 一年到期的非
    794,342.18 16.10 957,892.92 19.76 821,955.67 19.85 604,358.19 16.17 流動負債
    其他流動負債 500,470.98 10.15 517,227.66 10.67 430,371.70 10.40 171,114.42 4.58 流動負債合
    4,932,294.58 100.00 4,848,237.50 100.00 4,139,986.86 100.00 3,738,039.72 100.00 計
    報告期內,公司的流動負債主要由短期借款、應付賬款、預收款項、其他應付款和一年內到期的非流動負債構成。近三年及一期末,公司流動負債余額分別為 3,738,039.72萬元、4,139,986.86萬元、4,848,237.50萬元和 4,932,294.58萬元。

    ① 短期借款
    發行人短期借款主要用于滿足經營過程中的短期資金需求。近三年及一期末,發行人短期借款余額分別為 656,378.32萬元、502,860.85萬元、633,317.82萬元和 919,214.95萬元,占流動負債比重分別為 17.56%、12.15%、13.06%和18.64%。發行人業務開展,資金需求較大,導致短期借款較多。

    報告期內,發行人短期借款主要為擔保借款。

    發行人短期借款明細表
    單位:萬元/%
    2021年末 2020年末
    借款類別
    金額 占比
    金額 占比
    信用借款 1,001.19 0.16 56,059.81 11.15
    擔保借款 627,316.63 99.05 424,490.98 84.42
    抵押借款 - - - -
    質押借款 5,000.00 0.79 22,310.06 4.44
    合計 633,317.82 100.00 502,860.85 100.00
    ② 應付賬款
    近三年及一期末,發行人應付賬款余額分別為494,072.78萬元、557,662.84萬元、613,423.53萬元和517,633.58萬元,分別占流動負債的13.22%、13.47%、12.65%和10.49%,主要為應付工程款。

    ③ 預收款項
    近三年及一期末,發行人預收賬款余額分別為887,177.26萬元、6,825.05萬元、8,799.58萬元和9,089.85萬元,占流動負債比重分別為23.73%、0.16%、0.18%和0.18%。2020年末,該板塊余額大幅下降,主要是發行人將預收房屋銷售款、預收工程款等轉入合同負債科目。

    ④ 其他應付款
    發行人其他應付款包括應付利息、應付股利及其他應付款。

    近三年及一期末,發行人科目中的其他應付款余額(扣除應付利息和應付股利)分別為715,783.85萬元、450,084.94萬元、815,309.45萬元和915,324.21萬元,占流動負債比重分別為19.15%、10.87%、16.82%和18.56%。2020年末較2019年末減少266,503.76萬元,減幅37.18%,主要是結清了部分往來款項。2021年末較2020年末增加365,224.51萬元,增幅81.15%,主要是往來款項增加。


    ⑤ 一年內到期的非流動負債
    近三年及一期末,公司一年內到期的非流動負債余額分別為 604,358.19萬元、821,955.67萬元、957,892.92萬元和 794,342.18萬元,占當期末流動負債的比例分別為 16.17%、19.85%、19.76%和 16.10%。公司最近兩年末一年內到期的非流動負債明細如下:
    單位:萬元/%
    2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
    項目
    金額 比例 金額 比例
    一年內到期的長期借款 311,252.76 32.49 268,556.05 32.67
    一年內到期的租賃負債 3,918.82 0.41 - -
    一年內到期的應付債券 641,231.98 66.94 553,106.93 67.29
    一年內到期的長期應付款 1,489.37 0.16 292.69 0.04
    合計 957,892.92 100.00 821,955.67 100.00
    最近三年末,公司一年內到期的非流動負債主要由一年內到期的長期借款和一年內到期的應付債券構成。2020年末較 2019年末增加 217,597.48萬元,增幅36.00%,主要是因為一年內到期的應付債券大幅增加。

    ⑥ 其他流動負債
    近三年及一期末,公司其他流動負債余額分別為 171,114.42萬元、430,371.70萬元、517,227.66萬元和500,470.98萬元,占當期末流動負債的比例分別為4.58%、10.40%、10.67%和 10.15%。報告期內,發行人其他流動負債主要為發行人發行的超短期融資券。2020年末,發行人其他流動負債比 2019年末增加了 259,257.28萬元,增幅為 151.51%。發行人其他流動負債變動較大,主要系超短期融資券變動所致。

    2021年末,公司其他流動負債構成如下:
    單位:萬元/%
    項目 余額 占比
    擔保賠償準備 19,107.31 3.69
    未到期責任準備 2,712.97 0.52
    合同負債對應的增值稅 91,628.20 17.72
    已背書未到期的商業承兌匯
    52.55 0.01

    超短期融資券 402,436.27 77.81
    預提其他費用 1,290.36 0.25
    合計 517,227.66 100.00
    2、非流動負債分析
    最近三年及一期末,公司非流動負債的構成如下:
    單位:萬元/%
    2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    項目
    金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
    長期借款 3,535,290.25 56.13 3,093,577.27 56.50 2,132,688.49 50.77 1,705,571.67 47.09 應付債券 2,662,089.77 42.27 2,288,380.64 41.80 1,991,316.50 47.41 1,862,202.96 51.41 租賃負債 7,986.45 0.13 8,968.34 0.16
    長期應付款 11,019.51 0.17 11,262.27 0.21 9,714.72 0.23 2,199.02 0.06 長期應付職工薪酬 18.83 0.00 18.83 0.00 78.66 0.00 181.83 0.01 預計負債 184.45 0.00 197.26 0.00 0.95 0.00 - -
    遞延收益 18,878.11 0.30 17,771.81 0.32 20,012.75 0.48 17,109.66 0.47 遞延所得稅負債 60,217.89 0.96 51,770.59 0.95 44,688.45 1.06 34,007.59 0.94 其他非流動負債 2,584.25 0.04 3,301.98 0.06 2,112.94 0.05 968.87 0.03 非流動負債合計 6,298,269.51 100.00 5,475,248.98 100.00 4,200,613.46 100.00 3,622,241.60 100.00 從上表可以看出,公司非流動負債主要由長期借款和應付債券構成,近三年及一期末,公司非流動負債分別為 3,622,241.60萬元、4,200,613.46萬元、5,475,248.98萬元和 6,298,269.51萬元,呈逐年上升趨勢。

    ①長期借款
    近三年及一期末,發行人長期借款余額分別為 1,705,571.67萬元、
    2,132,688.49萬元、3,093,577.27萬元和 3,535,290.25萬元,分別占非流動負債的47.09%、50.77%、56.50%和 56.13%。公司最近兩年末長期借款明細如下: 單位:萬元/%
    2021年末
    2020年末
    借款類別
    金額 占比 金額 占比
    信用借款 508,576.85 16.44 156,176.81 7.32
    保證借款 1,440,594.44 46.57 830,138.75 38.92
    抵押借款 852,660.98 27.56 961,845.32 45.10
    質押借款 291,745.00 9.43 184,527.61 8.65
    合計 3,093,577.27 100.00 2,132,688.49 100.00

    ②應付債券
    為改善財務結構,降低融資成本,發行人積極拓展直接債務融資工具等融資渠道,降低對銀行長期借款的依賴。近三年及一期末,發行人應付債券余額分別為 1,862,202.96萬元、1,991,316.50萬元、2,288,380.64萬元和 2,662,089.77萬元,分別占非流動負債的 51.41%、47.41%、41.80%和 42.27%,呈現增長趨勢,主要系發行人在直接融資市場上積極融資所致。

    3、發行人有息負債情況
    (1)有息債務構成
    2021年末,發行人有息債務余額為 737.02億元,其中短期借款 63.33億元、一年內到期的長期借款 31.13億元、一年內到期的應付債券 64.12億元、計入其他流動負債的超短期融資券 40.24億元、長期借款 309.36億元、應付債券 228.84億元。發行人有息負債明細如下:
    單位:億元、%
    項目 金額 占比
    短期借款 63.33 8.59
    其中:銀行借款 63.33 8.59
    一年內到期的長期借款 31.13 4.22
    其中:銀行借款 31.13 4.22
    一年內到期的應付債券 64.12 8.70
    其中:公司債券 31.63 4.29
    非金融企業債務融資工具 32.49 4.41
    其他流動負債 40.24 5.46
    其中:非金融企業債務融資工具 40.24 5.46
    長期借款 309.36 41.97
    其中:銀行借款 309.36 41.97
    應付債券 228.84 31.05
    其中:公司債券 83.69 11.36
    非金融企業債務融資工具 124.06 16.83
    其他 21.09 2.86
    合計 737.02 100.00
    注:截至 2021年末,發行人存在其他權益工具 47.55億元,主要為永續債券。

    按借款類型分類如下:
    單位:億元、%
    2021年末
    項目
    余額 占有息負債的比重
    銀行借款 403.82 54.79
    公司債券 115.32 15.65
    非金融企業債務融資工具 196.79 26.70
    其他 21.09 2.86
    合計 737.02 100.00
    (2)有息債務期限結構
    截至 2021年末,發行人有息負債的期限結構如下:
    單位:億元、%
    一年內到
    一年內到期的 其他流動
    項目 短期借款 期的長期 長期借款 應付債券 合計 占比
    應付債券 負債
    借款
    1年以內 63.33 31.13 64.12 40.24 - - 198.82 26.98
    1-2年 104.74 39.65 144.39 19.59
    2年以上 204.62 189.19 393.81 53.43
    合計 63.33 31.13 64.12 40.24 309.36 228.84 737.02 100.00
    發行人自成立以來經營運作規范,信用記錄良好,與各大商業銀行保持著良好的合作關系,發行人一年內到期的有息負債余額為 198.82億元,短期借款占比較高。

    (3)有息債務信用融資與擔保融資分布情況
    截至 2021年末,發行人銀行借款擔保方式如下表所示:
    單位:億元、%
    一年內到
    項目 短期借款 期的長期 長期借款 合計 占比
    借款
    2.18
    信用借款 0.10 50.86 53.14 13.16
    24.34
    擔保借款 62.73 144.06 231.13 57.24
    3.82
    抵押借款 - 85.27 89.09 22.06
    0.78
    質押借款 0.50 29.17 30.45 7.54
    31.13
    合計 63.33 309.36 403.82 100.00
    (4)已發行尚未兌付的債券明細
    詳見本募集說明書第六節“發行人及主要子公司境內外債券發行、償還及尚未發行額度情況”之“(三)發行人及主要子公司境內外債券發行、償還及尚未發行額度情況”。

    (三)現金流量分析
    近三年及一期發行人現金流量分析表
    單位:萬元
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度

    一、經營活動產生的現金流量:
    1,226,478.42 4,021,509.24 3,166,366.77 1,406,481.56
    經營活動現金流入小計
    經營活動現金流出小計 1,893,710.63 4,410,860.51 2,799,820.31 1,586,537.02 經營活動產生的現金流量凈額 -667,232.21 -389,351.26 366,546.46 -180,055.45 二、投資活動產生的現金流量:
    投資活動現金流入小計 149,328.42 566,780.24 761,766.33 1,247,380.34 投資活動現金流出小計 451,018.03 1,212,991.03 1,562,664.69 1,386,779.56 投資活動產生的現金流量凈額 -301,689.61 -646,210.79 -800,898.36 -139,399.22 三、籌資活動產生的現金流量
    籌資活動現金流入小計 2,442,073.50 7,729,862.05 6,345,983.23 5,036,867.33 籌資活動現金流出小計 1,399,604.94 6,544,701.23 5,887,432.39 4,446,494.82 籌資活動產生的現金流量凈額 1,042,468.56 1,185,160.83 458,550.84 590,372.51 四、匯率變動對現金及現金等價物
    253.63 -829.93 588.08 -461.49
    的影響
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    五、現金及現金等價物凈增加額 73,800.37 148,768.85 24,787.02 270,456.35 六、期末現金及現金等價物余額 1,364,589.27 1,290,788.90 1,142,020.05 1,117,233.04 1、經營活動現金流分析
    近三年及一期,公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-180,055.45萬元、366,546.46萬元、-389,351.26萬元和-667,232.21萬元。2019年起,發行人項目開發現金投入較大,現金流回籠速度較慢,導致經營性凈現金流呈現大幅下降。

    發行人未來將加強業務管理,穩健經營,保障財務安全。2020年度,隨著發行人項目資金回流增加,經營活動現金流已由負轉正。2021年度,發行人加大了開發力度,經營活動現金流呈凈流出。2022年 1-3月,發行人經營活動產生的現金流量凈額大幅下降,主要系發行人公共事業板塊收入一般于下半年確認并回款,且部分業務收入尚未完成回款,導致一季度銷售商品、提供勞務收到的現金較少。

    2、投資活動現金流分析
    近三年及一期,發行人投資活動產生的現金流量凈額分別為-139,399.22萬元和-800,898.36萬元、-646,210.79萬元和-301,689.61萬元,近三年及一期投資活動現金流均為負,主要是發行人項目投資力度加大,投資所支付的現金較多。

    3、籌資活動現金流分析
    近三年及一期,發行人籌資活動產生的現金流量凈額分別為 590,372.51萬元和 458,550.84萬元、1,185,160.83萬元和 1,042,468.56萬元?;I資活動流入及流出金額都較大,主要是由于公司以債務融資為業務擴張提供資金支持,也表明公司的融資能力較強,市場認可度高。

    綜上,最近三年,發行人現金及現金等價物余額保持穩定,對外投資積極,且公司籌資能力較強,體現出公司較為穩健的經營方針和穩定可靠的盈利能力。

    本次債券的成功發行,將有利于發行人改善資產負債結構,為發行人帶來更多營運資金以推進業務拓展,升級基礎設施,進一步提高發行人的經營和盈利能力。

    (四)償債能力分析
    近三年及一期主要償債能力指標一覽表
    項目 2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    項目 2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    資產負債率(%) 77.73 76.96 75.83 74.73
    1.99
    流動比率 1.86 1.83 2.00
    1.27
    速動比率 1.28 1.17 1.26
    EBITDA利息保障倍數 - 1.55 1.26 1.28
    從短期償債能力指標看,近三年及一期末,發行人流動比率分別為2.00、1.83、1.86和 1.99,速動比率分別為 1.26、1.17、1.28和 1.27,相對平穩,公司短期資產足以覆蓋短期負債,短期償債能力較好。從長期償債能力指標來看,近三年及一期末,發行人資產負債率分別為 74.73%、75.83%、76.96%和 77.73%。目前公司的對外融資規模較大,但報告期內公司資產負債率保持相對穩定。近三年,發行人 EBITDA利息保障倍數分別為 1.28、1.26和 1.55,EBITDA基本可以覆蓋利息。未來,隨著高新區經濟持續穩定發展,公司利潤水平和利息保障倍數有望穩步提高,償債能力有望進一步增強。

    (五)盈利能力分析
    1、主要盈利指標
    單位:萬元/%
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    營業收入 170,130.91 1,512,877.29 1,272,897.26 1,117,295.78
    營業成本 141,130.84 1,224,124.04 1,050,047.27 754,371.95
    毛利潤 29,000.07 288,753.25 222,849.99 362,923.83
    利潤總額 16,869.41 127,653.80 94,302.36 103,651.43
    營業外收入 1,020.10 1,060.35 51,820.68 1,270.84
    凈利潤 8,478.45 85,724.89 57,629.43 61,483.40
    營業毛利率 17.05 19.09 17.51 32.48
    加權平均凈資產收益率 0.27 2.98 2.24 2.58
    近三年及一期,發行人實現營業收入分別為 1,117,295.78萬元、1,272,897.26萬元、1,512,877.29萬元和 170,130.91萬元,分別實現凈利潤 61,483.40萬元、57,629.43萬元、85,724.89萬元和 8,478.45萬元,2021年度發行人凈利潤較 2020年度上升 28,095.46萬元,增幅 48.75%,主要是發行人公允價值變動收益增加及投資收益上升所致。2019年及 2020年,發行人資產處置收益主要來源于蘇州樂園土地收儲,2019年度,該板塊收益為 2.14億元,2020年度,該板塊收益為4,172.28萬元。近三年發行人加權平均凈資產收益率分別為 2.58%、2.24%和2.98%,由于發行人主營業務以旅游項目開發建設、房地產開發、公共事業與基礎設施建設業務為主,業務開展呈現一定的持續性,未來隨著項目的持續完工,營業情況將會逐漸回暖。

    2、企業最近三年及一期的主要業務收入及主要業務成本明細
    發行人營業收入主要來源于房地產銷售和產品銷售,公司近三年營業收入、營業成本及毛利情況如下:
    公司報告期內營業收入情況
    單位:萬元、%
    2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    項目
    金額 占比 金額 占比 金額 占比 金額 占比
    商品房銷售 41,135.69 24.18 1,068,667.12 70.64 948,015.06 74.48 775,204.93 69.38 產品銷售 43,210.09 25.40 50,324.29 3.33 11.77 0.00 3,605.19 0.32 公用事業 35,585.52 20.92 145,915.16 9.64 110,227.00 8.66 95,479.72 8.55 旅游服務 4,923.93 2.89 28,829.80 1.91 25,219.75 1.98 19,984.31 1.79 基礎設施開發 12,407.29 7.29 47,201.37 3.12 53,329.07 4.19 84,531.46 7.57 振動設備制造
    5,342.09 3.14 41,450.38 2.74 34,708.08 2.73 34,502.26 3.09
    與檢測收入
    其他
    27,526.31 16.18 130,489.16 8.63 101,386.52 7.97 103,987.91 9.31 合計 170,130.91 100.00 1,512,877.29 100.00 1,272,897.26 100.00 1,117,295.78 100.00 近三年及一期,發行人主營業務收入分別為 1,117,295.78萬元、1,272,897.26萬元、1,512,877.29萬元和 170,130.91萬元。發行人主營業務收入主要來源于房地產開發銷售、產品銷售、公用事業、旅游服務、基礎設施開發和其他收入,其中商品房銷售收入占比較高。

    房地產開發銷售方面,近三年及一期,發行人實現收入 775,204.93萬元、948,015.06萬元、1,068,667.12萬元和 41,135.69萬元,占主營業務比重分別為69.38%、74.48%、70.64%和 24.18%,均為商品房銷售收入。發行人該板塊收入主要來源于子公司蘇州新區高新技術產業股份有限公司、蘇州高新地產集團有限公司、蘇州永新置地有限公司等。2020年度,受宏觀經濟影響,房地產銷售逐步回暖,因此發行人子公司商品房項目銷售收入較 2019年大幅增加。

    產品銷售方面,近三年及一期,發行人實現產品銷售收入 3,605.19萬元、11.77萬元、50,324.29萬元和 43,210.09萬元,占主營業務比重分別為 0.32%、0.00%、3.33%和 25.40%,2021年子公司鐘山蘇新發展有限公司重啟鐵礦石貿易業務,故產品銷售收入增長明顯。

    公用事業方面,近三年及一期,發行人實現公用事業收入 95,479.72萬元、110,227.00萬元、145,915.16萬元和 35,585.52萬元,占主營業務比重分別為8.55%、8.66%、9.64%和 20.92%。發行人該板塊收入主要來源于子公司蘇州高新區自來水有限公司的自來水銷售收入、下屬子公司蘇州高新污水處理有限公司的污水處理收入以及子公司蘇新美好生活服務股份有限公司和蘇州金獅大廈發展管理有限公司的物業收入。2021年該部分業務收入較上年度增加,主要系發行人開展物業服務業務收入增加所致。

    旅游服務方面,近三年及一期,發行人實現旅游服務收入 19,984.31萬元、25,219.75萬元、28,829.80萬元和 4,923.93萬元,占主營業務比重分別為 1.79%、1.98%、1.91%和 2.89%。2020年度及 2021年度發行人旅游服務收入大幅增加,主要是因為 2020年下半年疫情后旅游行情較好。旅游服務是公司未來重點發展板塊,目前已初具規模,預計在未來將會有更大的突破。該板塊收入主要來源于子公司蘇州高新旅游產業集團有限公司。

    基礎設施開發方面,近三年及一期,發行人實現基礎設施開發收入 84,531.46萬元、53,329.07萬元、47,201.37萬元和 12,407.29萬元,占主營業務比重分別為7.57%、4.19%、3.12%和 7.29%。2020年度,發行人基礎設施開放業務收入較上年大幅下降,主要系上年度華通八區動遷房結算收入較大所致,該項目目前已全部完工。

    振動設備制造與檢測方面,近三年及一期,發行人實現振動設備制造與檢測收入 34,502.26萬元、34,708.08萬元、41,450.38萬元和 5,342.09萬元,占主營業務比重分別為 3.09%、2.73%、2.74%和 3.14%,占比較小。該板塊收入由子公司蘇州東菱振動試驗儀器有限公司貢獻。

    其他收入方面,近三年及一期,發行人實現其他收入 103,987.91萬元、101,386.52萬元、130,489.16萬元和 27,526.31萬元,占主營業務比重分別為9.31%、7.97%、8.63%和 16.18%。該板塊收入主要來源于房屋出租收入、擔保費收入等。

    公司報告期內營業成本情況
    單位:萬元、%
    2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    項目
    金額 占比
    金額 占比 金額 占比 金額 占比
    商品房銷售 36,013.50 25.52 874,614.89 71.45 796,307.20 75.84 496,531.14 65.82 產品銷售 38,728.66 27.44 49,099.70 4.01 6.55 0.00 3,881.96 0.51 公用事業 31,569.77 22.37 125,311.82 10.24 92,408.57 8.80 76,871.60 10.19 旅游服務 8,864.08 6.28 42,056.83 3.44 33,052.10 3.15 19,529.49 2.59 基礎設施開發 6,163.62 4.37 38,103.64 3.11 47,322.15 4.51 88,356.74 11.71 振動設備制造
    4,180.39 2.96 26,923.81 2.20 22,030.72 2.10 21,384.62 2.83
    與檢測收入
    其他 15,610.83 11.06 68,013.34 5.56 58,919.98 5.61 47,816.41 6.34 合計 141,130.85 100.00 1,224,124.04 100.00 1,050,047.27 100.00 754,371.95 100.00 近三年及一期,發行人營業成本分別為 754,371.95萬元、1,050,047.27萬元、1,224,124.04萬元和 141,130.85萬元。

    近三年及一期,發行人房地產開發銷售成本分別為 496,531.14萬元、796,307.20萬元、874,614.89萬元和 36,013.50萬元,占主營業務成本比重分別為65.82%、75.84%、71.45%和 25.52%,均為商品房銷售成本,與收入變化趨勢一致。

    近三年及一期,產品銷售成本分別為 3,881.96萬元、6.55萬元、49,099.70萬元和 38,728.66萬元,占主營業務成本比重分別為 0.51%、0.00%、4.01%和27.44%,產品銷售成本占比較低。2021年子公司鐘山蘇新發展有限公司重啟鐵礦石貿易業務,故產品銷售成本增長明顯。

    近三年及一期,公用事業成本分別為 76,871.60萬元、92,408.57萬元、125,311.82萬元和 31,569.77萬元,占主營業務比重分別 10.19%、8.80%、10.24%和 22.37%,與收入變動方向保持一致。

    近三年及一期,旅游服務成本分別為 19,529.49萬元、33,052.10萬元、42,056.83萬元和 8,864.08萬元,占主營業務成本比重分別為 2.59%、3.15%、3.44%和 6.28%,旅游服務業務是公司未來重點發展的板塊,目前已初具規模,預計在不久的將來會有更大的突破。

    近三年及一期,基礎設施開發成本分別為 88,356.74萬元、47,322.15萬元、38,103.64萬元和 6,163.62萬元,占主營業務成本比重分別為 11.71%、4.51%、3.11%和 4.37%,報告期內呈下降趨勢,與收入變動保持一致。

    近三年及一期,振動設備制造與檢測成本分別為 21,384.62萬元、22,030.72萬元、26,923.81萬元和 4,180.39萬元,占主營業務成本比重為 2.83%、2.10%、2.20%和 2.96%。

    近三年及一期,其他業務成本分別為 47,816.41萬元、58,919.98萬元、68,013.34萬元和 15,610.83萬元,占主營業務成本比重分別為 6.34%、5.61%、5.56%和 11.06%。

    公司報告期內毛利潤情況
    單位:萬元、%
    2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    項目
    金額 占比
    金額 占比 金額 占比 金額 占比
    商品房銷售 5,122.19 17.66 194,052.23 67.20 151,707.86 68.08 278,673.79 76.79 產品銷售 4,481.43 15.45 1,224.59 0.42 5.22 0.00 -276.77 -0.08 公用事業 4,015.75 13.85 20,603.34 7.14 17,818.43 8.00 18,608.12 5.13 旅游服務 -3,940.15 -13.59 -13,227.03 -4.58 -7,832.35 -3.51 454.82 0.13 基礎設施開發 6,243.67 21.53 9,097.73 3.15 6,006.92 2.70 -3,825.28 -1.05 振動設備制造
    1,161.70 4.01 14,526.57 5.03 12,677.36 5.69 13,117.64 3.61
    與檢測收入
    其他 11,915.48 41.09 62,475.82 21.64 42,466.54 19.06 56,171.50 15.48 合計 29,000.06 100.00 288,753.25 100.00 222,849.99 100.00 362,923.83 100.00 近三年,發行人業務毛利潤分別為 362,923.83萬元、222,849.99萬元、288,753.25萬元和 29,000.06萬元。發行人房地產開發銷售板塊毛利潤分別278,673.79萬元、151,707.86萬元、194,052.23萬元和 5,122.19,占比分別為76.79%、68.08%、67.20%和 17.66%,均為商品房銷售利潤。

    產品銷售板塊 2019年毛利潤虧損,主要是子公司鐘山蘇新發展有限公司2018年度暫停了貿易業務,2021年實現毛利潤 1,224.59萬元,較 2020年大幅增長,主要系子公司鐘山蘇新發展有限公司 2021年初重啟鐵礦石貿易業務。近兩年旅游服務板塊毛利潤虧損,主要由于該版塊期間費用較大,并且持續受到疫情影響,收入無法覆蓋成本,導致虧損。

    公司報告期內毛利率情況
    單位:%
    項目 2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    商品房銷售 12.45 18.16 16.00 35.95
    產品銷售 10.37 2.43 44.35 -7.68
    公用事業 11.28 14.12 16.17 19.49
    旅游服務 -80.02 -45.88 -31.06 2.28
    基礎設施開發 50.32 19.27 11.26 -4.53
    振動設備制造與檢測 21.75 35.05 36.53 38.02
    其他 43.29 47.88 41.89 54.02
    合計 17.05 19.09 17.51 32.48
    近三年及一期,發行人主營業務毛利率分別為 32.48%、17.51%、19.09%和17.05%,隨著蘇州房市回暖,未來商品房銷售仍將成為發行人主要收入來源。

    近三年及一期,發行人商品房銷售毛利率分別為 35.95%、16.00%、18.16%和 12.45%,2020年度發行人商品房銷售毛利率大幅下降,主要系當年銷售樓盤拿地成本較高所致,2021年度發行人商品房銷售毛利率略有上升,主要系當年商品房銷售價格上升所致。

    近三年及一期,發行人公用事業業務毛利率分別為 19.49%、16.17%、14.12%和 11.28%,主要系 2016年末開始水價上調且使用階梯式計價方式,公共事業業務中自來水銷售收入增加。

    近三年及一期,發行人旅游服務業務毛利率分別為 2.28%、-31.06%、-45.88%和-80.02%,呈下降趨勢。近兩年,發行人旅游服務業務毛利率大幅下降,主要系 2020年 5月,發行人旗下蘇州樂園重新開園,期間運營成本較高,受疫情影響,入園人數較低,收入增長尚未覆蓋成本,導致該業務毛利率為負。

    2019年度,發行人基礎設施開發業務利潤為負,主要是因為 2019年度發行人該板塊收入主要來源于安置房華通八區項目,該項目目前已全部完工。2019年度該項目收入部分結轉,未能覆蓋成本支出,因此毛利潤為負。2020年度及2021年度,發行人該板塊毛利率大幅增加,主要系項目已陸續結轉所致。

    3、期間費用分析
    最近三年及一期,發行人期間費用情況如下:
    單位:萬元/%
    2022年 1-3月 2021年度 2020年度 2019年度
    占收 占收 占收
    項目
    占收入
    金額 金額 入比 金額 入比 金額 入比
    比重
    重 重 重
    銷售費用 6,414.88 3.77 46,063.48 3.04 39,572.61 3.11 48,178.41 4.31 9.08
    管理費用 15,451.24 75,930.15 5.02 61,903.60 4.86 52,794.69 4.73 0.37
    研發費用 633.03 2,489.91 0.16 1,966.55 0.15 2,218.82 0.20
    財務費用 32,846.06 19.31 117,101.96 7.74 64,463.69 5.06 78,429.95 7.02 55,345.21 32.53
    合計 241,585.50 15.97 167,906.45 13.19 181,621.87 16.26
    近三年及一期,發行人銷售費用分別為 48,178.41萬元、39,572.61萬元、46,063.48萬元和 6,414.88萬元,占營業總收入比重分別為 4.31%、3.11%、3.04%和 3.77%;管理費用分別為 52,794.69萬元、61,903.60萬元、75,930.15萬元和15,451.24萬元,占營業總收入比重分別為 4.73%、4.86%、5.02%和 9.08%;研發費用分別為 2,218.82萬元、1,966.55萬元、2,489.91萬元和 633.03萬元,占營業總收入比重分別為 0.20%、0.15%、0.16%和 0.37%;財務費用分別為 78,429.95萬元、64,463.69萬元、117,101.96萬元和 32,846.06萬元,占營業總收入比重分別為 7.02%、5.06%、7.74%和 19.31%??傮w而言,發行人報告期內費用基本保持穩定。

    4、投資收益及政府補貼分析
    (1)發行人最近三年投資收益明細如下:
    單位:萬元
    項 目 2021年度 2020年度 2019年度
    購買日之前原持有股權按照公允價值重新計量
    - - 27.36
    產生的利得或損失
    喪失控制權后,剩余股權按公允價值重新計量
    4,613.89 - -
    產生的利得
    債權投資在持有期間產生的利息收入 14,442.48 5,891.54 11,256.17 權益法核算得長期股權投資收益 46,452.71 37,698.58 -13,582.08 持有其他非流動金融資產期間取得的投資收益 - - 3,835.18
    持有其他權益工具投資期間取得的投資收益 2,296.78 1,743.90 693.06 處置股權產生的投資收益 16,058.25 616.60 14,371.87
    交易性金融資產在持有期間的投資收益 21,531.79 14,038.17 2,911.36 其他(理財產品投資收益) 1,350.68 1,682.97 5,618.66
    合 計 106,746.58 61,671.75 25,131.57
    發行人投資收益來源較為豐富,未來,若發行人經營情況不發生重大不利變化,發行人的投資收益將較為穩定。

    (2)發行人政府補助可持續性分析
    發行人 2021年度獲得政府補貼合計 18,297.65萬元。報告期內,發行人政府補助收入主要是來自于發行人所在區域的市政工程設施建設、旅游設施建設以及與各地政府合作建設產業園區所獲得的補貼,與發行人的主營業務具有較強的關聯性,并且未來隨著發行人業務的持續運營,仍將有較大可能性獲得較為穩定的政府補助。

    (六)營運能力分析
    主要營運能力指標
    項目 2022年 3月末 2021年末 2020年末 2019年末
    應收賬款周轉率(次) 0.17 1.57 1.41 1.37
    存貨周轉率(次) 0.04 0.44 0.39 0.44
    近三年末,發行人應收賬款周轉率分別為 1.37、1.41和 1.57,存貨周轉率分別為 0.44、0.39和 0.44,近三年發行人上述兩項指標總體保持穩定。隨著未來相關建設項目的完工及款項回收,發行人存貨周轉效率預計將會有所提高。

    (七)公司關聯交易情況
    1、關聯方情況
    (1)發行人股東情況
    發行人母公司情況詳見本募集說明書“第四節 發行人基本情況”之“三、發行人股東及實際控制人情況”。

    (2)發行人子公司情況
    公司控股及全資子公司為公司關聯方,具體情況參見本募集說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、公司重要權益投資情況” 之“(一)發行人并表范圍子公司情況”。

    (3)發行人合營及聯營企業情況
    公司合營和聯營為公司關聯方,具體情況參見本募集說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、公司重要權益投資情況” 之“(二)發行人主要合營、聯營公司情況”
    (4)其他關聯方情況
    截至 2021年末,發行人其他關聯方情況如下:
    關聯方名稱 與本公司的關系
    蘇州錦華苑建設發展管理有限公司 參股單位
    蘇州高新區保稅物流中心有限公司 參股單位
    關聯方名稱 與本公司的關系
    蘇州新滸投資發展有限公司 參股單位
    蘇州新高城市發展有限公司 參股單位
    東方國際集團上海利泰進出口有限公司 東方國際創業股份有限公司子公司 蘇州高新商旅發展有限公司 董事關聯
    2、關聯交易情況
    (1)采購商品/接受勞務情況
    單位:萬元
    關聯方 交易內容 2021年度 2020年度 2019年度
    蘇州新灝農業旅游發展有限公司 采購水電 88.37 81.53 32.11
    華能蘇州熱電有限責任公司 采購商品 - 6.97 -
    蘇州高新美好商業管理有限公司 接受咨詢服務 - 71.24 110.03
    蘇州高新北控中科成環保產業有限公司 接受代建管理服務 - - -
    蘇州新創建發展有限公司 接受管理服務 165.13 72.94 73.05
    蘇州新永物業管理有限公司 接受物業管理服務 2,058.09 1,548.08 496.49 華能蘇州熱電有限責任公司 接受污泥處置勞務 1,635.00 209.68 238.16 蘇州高新區新振建設發展有限公司 接受物業管理服務 - 0.09 -
    中外運高新物流(蘇州)有限公司 接受物流服務 81.17 - -
    東方國際創業股份有限公司 采購商品 563.94 - -
    合計 - 4,591.70 1,990.53 949.84
    (2)出售商品/提供勞務情況
    單位:萬元
    關聯方 交易內容 2021年度 2020年度 2019年度
    蘇州高新萬陽置地有限公司 提供管理服務 141.51 141.51 141.51
    蘇州高新美好商業管理有限公司 提供管理服務 8.79 19.78 6.59
    蘇州新創建設發展有限公司 提供銷售代理服務 23.58 23.58 47.17 蘇州工業園區大正置業有限公司 提供管理服務 86.79 - -
    合肥新輝皓辰地產有限公司 提供管理服務 75.47 - -
    蘇州明善匯德投資企業(有限合
    提供管理服務 85.10 - -
    伙)
    蘇州太浩創業投資管理合伙企業
    提供管理服務 59.41 - -
    (普通合伙)
    蘇州市天瀾物業有限公司 提供代建服務 19.66 - -
    蘇州高新商旅發展有限公司 銷售商品 3.92 - -
    華能蘇州熱電有限責任公司 銷售商品 27.22 - -
    東方國際集團上海利泰進出口有
    銷售商品 783.29 - -
    限公司
    蘇州高新商旅發展有限公司 提供租賃服務 167.29 - -
    合計 - 1,482.03 184.87 195.27
    (3)公司承租情況
    單位:萬元
    出租方 租賃資產種類 2021年度 2020年度 2019年度
    “四季悅”溫泉項目
    蘇州新灝農業旅游發展有限公司 424.25 636.37 636.37
    相關資產
    蘇州新景天商務地產發展有限公
    辦公用房 0.00 30.37 60.74

    合計 - 424.25 666.74 697.11
    (4)關聯方應收應付款項
    1應收項目

    單位:萬元
    項目名稱 關聯方 2021年末 2020年末 2019年末
    蘇州國家高新技術產業開發區管
    385,581.73 385,581.73 350,822.02
    理委員會
    應收賬款
    東方國際集團上海利泰進出口有
    310.33 - -
    限公司
    蘇州新永物業管理有限公司 6.22 -
    預付賬款
    蘇州新景天商務地產有限公司 - 15.07
    蘇州國家高新技術產業開發區管
    13,012.64 6,751.32 -
    理委員會
    蘇州新滸投資發展有限公司 - 20,000.00 114,000.00
    蘇州高新資產管理有限公司 281,040.00 245,100.00 146,000.00
    蘇州新景天商務地產有限公司 78,500.00 93,000.00 75,500.00
    蘇州新灝農業旅游發展有限公司 119,235.81 59,235.81 49,235.81 蘇州新創建設發展有限公司 - - 11,221.77
    蘇州高新萬陽置地有限公司 212,965.57 224,965.57 216,965.57
    蘇州高新生命健康小鎮建設發展
    200.00 200.00 200.00
    有限公司
    其他應收款
    蘇州市獅山總部園發展有限公司 - - 41,400.00
    蘇州新振建設發展有限公司 38,535.61 70,000.00 4,535.61
    蘇州新高置地有限公司 165,225.82 105,239.06 99,987.23
    蘇州高新美好商業管理有限公司 - - 6.99
    華能蘇州熱電有限責任公司 - 0.10 5.00
    蘇州新景天商務地產發展有限公
    - 14.38 14.38

    蘇州新永物業管理有限公司 - 0.09 -
    蘇州高新區新振建設發展有限公
    - 0.41 -

    項目名稱 關聯方 2021年末 2020年末 2019年末
    蘇州市盛瀾美科房地產有限公司 70,019.44 97,844.44 -
    蘇州工業園區大正置業有限公司 30,497.25 55,435.65 -
    蘇州建融集團有限公司 90,000.00 - -
    蘇州新錦科酒店投資發展有限公
    100,000.00 - -

    蘇州高新景楓投資發展有限公司 94,800.00 - -
    蘇州市天瀾物業有限公司 2,143.55 - -
    合肥新輝皓辰地產有限公司 198.48 - -
    蘇州上新地產發展有限公司 3,915.06 - -
    合計 1,686,181.28 1,363,374.78 1,109,909.45

    2應付項目

    單位:萬元
    項目名稱 關聯方 2021年末 2020年末 02019年末
    華能蘇州熱電有限責任公司 - 40.17 102.74
    應付賬款 蘇州新永物業管理有限公司 202.63 41.15 148.25
    東方國際創業股份有限公司 260.86 - -
    蘇州錦華苑資產經營有限公司 287.50 287.50 287.50
    蘇州新獅重建發展有限公司 53,101.59 30,101.59 30,101.59
    蘇州高新區保稅物流中心有限
    984.77 10,984.77 11,064.77
    公司
    蘇州創新設計制造中心發展有
    - 1,300.00 3,300.00
    限公司
    蘇州新創建設發展有限公司 - 39.94 32.17
    其他應付款
    蘇州新灝農業旅游發展有限公
    424.25 33.64 13.32

    蘇州高新美好商業管理有限公
    - 78.37 118.93

    蘇州新永物業管理有限公司 117.14 346.08 132.62
    蘇州明善慧德投資企業(有限合
    5,708.42 4,242.30 2,883.46
    伙)
    合計 61,087.17 47,495.51 48,185.35
    3、關聯交易決策權限、決策程序與定價機制
    公司在資產、業務、人員、機構、財務等方面均獨立于各關聯方,具備面向市場的獨立運營能力。為充分保障公司以及股東的合法權益,控制關聯交易的風險,使公司的關聯交易符合公開、公平、公正、互利原則,公司根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,結合公司實際情況,制定了相關管理辦法。發行人關聯交易定價需遵循市場原則,不得高于或低于向其他第三方提供同類產品的價格,以確保關聯交易的公開、公允、合理,從而保護公司及全體股東的利益。

    4、報告期內公司資金占用、關聯擔保情況
    截至2021年末,發行人不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業違規占用的情況,或者為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業違規提供擔保的情況。

    (八)對外擔保情況
    截至 2022年 3月末,發行人母公司對外擔保余額為 522,366.00萬元,母公司擔保明細如下表所示:
    截至 2022年 3月末發行人母公司對外擔保情況表
    單位:萬元
    序號 借款單位 擔保金額
    1 蘇州高新區保稅物流中心有限公司 17,500
    2 蘇州高新區楓橋工業園有限公司 100,000
    3 蘇州科技城發展集團有限公司 200,000
    4 蘇州高新區新振建設發展有限公司 39,266
    5 蘇州高新商旅發展有限公司 45,600
    6 蘇州鑫獅城市發展有限公司 40,000
    7 江蘇省海外企業集團有限公司 80,000
    小計 522,366.00
    (九)未決訴訟、仲裁情況
    2021年 7月 20日,謝海明向江蘇省揚州市廣陵區人民法院提起訴訟,請求法院判令公司子公司蘇州高新地產(揚州)有限公司雙倍返還購房定金766,836.00元、退還房款 1,533,672.00元、承擔本案律師費暫計 20,000.00元、承擔本案訴訟費、保全費。上述案件正在審理之中。截至 2021年末,因上述案件,蘇州高新地產(揚州)有限公司銀行存款 1,666,604.52元被凍結。

    上述訴訟金額相對較小,對本次發行不構成實質性障礙的潛在法律風險。截至募集說明書簽署日,發行人不存在重大訴訟或仲裁情況。

    (十)資產抵押、質押、其他被限制處置事項
    截至 2021年末,發行人受限資產合計 135.42億元,具體情況如下: 截至2021年末發行人資產抵押情況
    單位:萬元
    項 目 金 額 受限制的原因
    貨幣資金 53,780.04 房款監管戶、保證金等
    固定資產 36,711.59 抵押借款
    無形資產 45,168.08 抵押借款
    存貨 531,695.47 抵押借款
    投資性房地產 366,380.76 抵押借款
    應收賬款 95,625.02 質押借款
    子公司股權 183,305.00 質押借款
    其他非流動資產 41,486.92 受限的理財產品
    合計 1,354,152.88
    (十一)資產負債表日后事項
    (1)2022年 1月 28日,公司子公司蘇州高新綠色低碳科技產業發展有限公司通過市場競拍方式取得江蘇省蘇州市蘇新國土 2021-WG-12號宗地土地使用權。2021-WG-12號號宗地土地面積 3,577.3平方米,最終成交總價 90.148萬元。

    (2)2022年 1月 20日,公司子公司蘇州高新私募基金管理有限公司與蘇州高新投資管理有限公司成立蘇州蘇新股權投資合伙企業(有限合伙),該合伙企業注冊資本 20,000萬元,公司合計持股比例 100%。

    (3)2022年 3月 23日,公司子公司蘇州高新私募基金管理有限公司與蘇州高新投資管理有限公司、蘇州高新綠色低碳科技產業發展有限公司成立蘇州蘇新綠碳產業投資合伙企業(有限合伙),該合伙企業注冊資本 20,000萬元,公司合計持股比例 100%。

    (4)公司子公司蘇州新合盛融資租賃有限公司的東吳-新合盛租賃第 2期資產支持專項計劃。于 2022年 1月 27日正式成立,資產支持專項計劃已收到認購資金人民幣 6.67億元,折合資產支持證券 667.00萬份,其中優先級資產支持證券 634.00萬份,次級資產支持證券 33.00萬份。專項計劃法定到期日為 2026年10月 20日。

    (十二)其他重要事項
    (1)2020年,公司子公司蘇州高新區高新技術產業股份有限公司與蘇州高新福瑞融資租賃有限公司(以下簡稱“合資公司”)外方股東福田金屬箔粉工業株式會社和常青資本(香港)有限公司簽訂《蘇州高新福瑞融資租賃有限公司合資合同補充協議(2020年版)》,協議約定:在發生以下任一情況下,福田金屬箔粉工業株式會社或常青資本(香港)有限公司有權要求公司一次性回購其在合資公司的全部股權:①合資公司在 2020至 2022三年間平均資本回報率低于8%(不含 8%)的,②合資公司在 2020至 2022三年期內,當年財務報表如出現虧損,虧損當年福田金屬箔粉工業株式會社或常青資本(香港)有限公司有權要求公司一次性回購其全部股權?;刭弮r格為各自出資金額加上以下兩種情況中較高的金額:①各自股權對應 2015年至 2022年的凈利潤之和減去各自利潤已分配金額;②各自出資金額 2015年至 2022年利息之和減去各自利潤已分配金額,其中利息以中國國內一年期貸款 LPR利率上浮 15%為標準,采取單利計算。

    (2)2021年 6月,公司子公司蘇州高新地產(無錫)有限公司與重慶華宇集團有限公司、無錫雋銳企業管理有限公司、無錫業璟房地產開發有限公司與深圳市盛均投資管理有限公司簽署了《關于錫國土(經)2021-24號地塊項目合作協議》。協議約定在標的項目已售部分銷售面積達到總可銷售面積的 95%(含95%)以上,深圳市盛均投資管理有限公司(持有無錫業璟 24.75%股權)有權要求蘇州高新地產(無錫)有限公司回購其持有的無錫業璟股權。


    第六節 發行人信用狀況
    一、發行人信用評級情況
    (一)信用評級情況
    經中誠信國際信用評級有限公司于 2022年 6月出具的《2022 年度蘇州蘇高新集團有限公司信用評級報告》(CCXI-20221899M-01),發行人的主體信用等級為 AAA,評級展望為穩定,發行人未對本期債券進行評級。

    (二)報告期內信用評級變更情況
    中誠信國際信用評級有限責任公司于 2019年 6月 27日出具的評級報告中,將對發行人的主體信用評級由 AA+調升為 AAA,評級展望為穩定。

    中誠信國際信用評級有限責任公司此次調級主要是因為蘇州高新區持續增長的實力為公司發展提供的良好環境、公司地位重要,得到政府大力支持、公司實現改制、業務結構多元化等因素對公司未來整體信用狀況的影響。

    二、發行人其他信用情況
    (一)發行人獲得主要貸款銀行的授信及使用情況
    截至 2022年 3月末,公司銀行授信情況如下:
    單位:萬元
    銀行 總授信額度 已用授信額度 未用授信額度
    工商銀行 550,305 444,099 106,206
    農業銀行 375,212 317,642 57,570
    876,397 699,625 176,772
    中國銀行
    建設銀行 612,624 467,025 145,599
    交通銀行 431,637 365,137 66,500
    浦發銀行 255,950 193,741 62,209
    中信銀行 160,900 133,900 27,000
    華夏銀行 103,000 87,090 15,910
    光大銀行 243,700 186,970 56,730
    江蘇銀行 166,743 145,243 21,500
    招商銀行 254,698 218,536 36,162
    民生銀行 153,500 140,549 12,951
    蘇州銀行 184,000 126,900 57,100
    128,000 85,500 42,500
    興業銀行
    恒豐銀行 15,000 15,000 0
    華一銀行 6,000 6,000 0
    國家開發銀行 571,550 226,550 345,000
    寧波銀行 269,850 203,205 66,645
    廣發銀行 66,600 66,150 450
    上海銀行 223,564 218,564 5,000
    浙商銀行 135,000 34,000 101,000
    南京銀行 55,000 28,000 27,000
    江西銀行 5,000 5,000 0
    平安銀行 119,000 119,000 0
    蘇州農商行 13,300 9,100 4,200
    渤海銀行 60,000 60,000 0
    農業發展銀行 13,200 6,301 6,899
    常熟農商行 11,000 7,000 4,000
    江陰銀行 75,260 50,924 24,336
    張家港農商行 4,500 4,494 6
    合計 6,140,490 4,671,245 1,469,245

    (二)報告期內與主要客戶業務往來的違約情況
    報告期內,發行人與主要客戶發生業務往來時,均遵守合同約定,未發生嚴重違約情況。

    (三)發行人及主要子公司境內外債券發行、償還及尚未發行額度情況 截至 2022年 3月末,發行人及其并表子公司存續的債務融資工具以及償還情況如下,所有債務均按時還本付息,并未發生逾期或未償付現象: 償債情
    序 發行
    發債主體 證券名稱 余額 起息日 況是否
    號 期限
    正常
    16蘇州樂園
    1 1.60 2016/10/27 7.00 正常
    PRN001
    17蘇州樂園
    2 0.50 2017/4/11 7.00 正常
    蘇州高新旅游產業
    PRN001
    集團有限公司
    3 G21蘇旅 1 1.00 2021/7/15 3.00 正常
    21蘇新旅游
    4 5.00 2021/10/28 3.00 正常
    PPN001
    償債情
    序 發行
    發債主體 證券名稱 余額 起息日 況是否
    號 期限
    正常
    5 20污水債 1.00 2020/5/6 2.00 正常
    蘇州高新水質凈化
    22高新水質
    有限公司
    6 5.00 2022/3/7 2.00 正常
    PPN001
    7 20蘇金 01 1.00 2020/2/19 3+2 正常
    8 20蘇金 02 4.00 2020/4/14 3+2 正常
    9 20蘇金 03 3.40 2020/6/11 3+2 正常
    10 20蘇金 04 3.00 2020/8/26 3+2 正常
    11 20蘇金 05 3.60 2020/10/27 3+2 正常
    12 20金合盛 PPN001 3.00 2020/11/11 3.00 正常
    蘇州金合盛控股有
    13 21金合盛 PPN002 2.00 2021/3/15 3.00 正常
    限公司
    14 21金合盛 PPN001 3.00 2021/3/18 3.00 正常
    15 21金合盛 PPN003 2.00 2021/6/15 3.00 正常
    16 21金合盛 PPN004 3.00 2021/7/23 3.00 正常
    17 21金合盛 PPN005 4.00 2021/9/22 3.00 正常
    22金合盛
    18 5.00 2022/1/11 3.00 正常
    MTN001
    19 22金合盛 PPN001 3.00 2022/2/28 3.00 正常
    20 17蘇新 02 10.00 2017/8/8 5.00 正常
    17蘇州經濟
    21 10.00 2017/11/6 5.00 正常
    MTN001
    18蘇州高新
    22 15.00 2018/1/11 5.00 正常
    MTN001
    23 19蘇新 01 10.00 2019/5/30 3+2 正常
    24 19蘇新 02 10.00 2019/7/4 3+2 正常
    20蘇州高新
    25 10.00 2020/6/12 3.00 正常
    MTN001
    20蘇州高新
    26 10.00 2020/6/29 3.00 正常
    MTN002
    21蘇州高新
    27 10.00 2021/3/5 3.00 正常
    MTN002
    28 21蘇高新 GN001 2.00 2021/3/11 3.00 正常
    蘇州蘇高新集團有
    29 21蘇高新 PPN001 3.00 2021/3/19 3.00 正常
    限公司
    21蘇州高新
    30 MTN003(鄉村振 3.00 2021/4/21 3+N 正常
    興)
    21蘇州高新
    31 10.00 2021/4/23 3.00 正常
    MTN004
    21蘇州高新
    32 10.00 2021/6/23 3+N 正常
    MTN005
    33 21蘇高 01 4.00 2021/7/19 3+2 正常
    21蘇州高新
    34 6.00 2021/8/16 0.74 正常
    SCP016
    21蘇州高新
    35 10.00 2021/8/20 3+N 正常
    MTN006
    21蘇州高新
    36 10.00 2021/8/25 5.00 正常
    MTN007
    償債情
    序 發行
    發債主體 證券名稱 余額 起息日 況是否
    號 期限
    正常
    21蘇州高新
    37 4.00 2021/10/29 0.73 正常
    SCP018
    21蘇州高新
    38 2.00 2021/11/2 0.74 正常
    SCP019
    21蘇州高新
    39 10.00 2021/11/4 3.00 正常
    MTN008
    21蘇州高新
    40 5.00 2021/12/8 3+N 正常
    MTN009
    22蘇州高新
    41 3.00 2022/1/12 0.25 正常
    SCP001
    22蘇州高新
    42 2.00 2022/1/12 0.25 正常
    SCP002
    43 22蘇新 01 10.00 2022/1/18 3+2 正常
    44 22蘇高新 GN001 3.50 2022/1/24 3.00 正常
    45 22蘇高新 SCP003 3.00 2022/2/17 0.48 正常
    22蘇州高新
    46 5.00 2022/2/25 3.00 正常
    MTN001
    22蘇州高新
    47 5.00 2022/2/28 0.24 正常
    SCP004
    22蘇州高新
    48 2.00 2022/3/7 0.25 正常
    SCP006
    22蘇州高新
    49 3.00 2022/3/4 0.42 正常
    SCP005
    22蘇州高新
    50 10.00 2022/3/9 3+N 正常
    MTN002
    22蘇州高新
    51 3.00 2022/3/14 0.43 正常
    SCP008
    22蘇州高新
    52 3.00 2022/3/11 0.23 正常
    SCP007
    22蘇州高新
    53 3.00 2022/3/15 0.25 正常
    SCP009
    54 22蘇新 02 10.00 2022/3/17 3+2 正常
    55 20蘇高 01 3.00 2020/6/12 3+2 正常
    蘇州蘇高新科技產
    56 21蘇高 F1 5.00 2021/7/23 3+2 正常
    業發展有限公司
    57 21蘇高 F2 9.00 2021/11/19 3+2 正常
    21蘇州生態
    蘇州西部生態城發
    58 PPN001(項目收 4.20 2021/9/16 3+2 正常
    展有限公司
    益)
    17蘇州高新
    59 7.30 2017/3/27 5+2 正常
    MTN001
    17蘇州高新
    60 14.00 2017/8/23 5+N 正常
    MTN002
    蘇州新區高新技術
    19蘇州高技
    61 10.00 2019/5/17 3.00 正常
    產業股份有限公司
    PPN002
    62 20蘇新 01 17.00 2020/11/17 3+2 正常
    63 21蘇新 01 8.00 2021/4/1 3+2 正常
    64 22蘇州高技 10.00 2022/1/12 3.00 正常
    償債情
    序 發行
    發債主體 證券名稱 余額 起息日 況是否
    號 期限
    正常
    PPN001
    蘇州醫療器械產業
    65 21蘇園 01 1.00 2021/10/28 3+2 正常
    發展集團有限公司
    3.00
    蘇高新國際(BVI)
    蘇高新國際
    (美
    66 2020/12/14 3.00 正常
    有限公司 2.7%B20231214
    元)

    第七節 增信情況
    本期債券無增信。

    第八節 稅項
    本次公司債券的投資者應遵守我國有關稅務方面的法律、法規。本稅務分析是依據我國現行的稅務法律、法規及國家稅務總局有關規范性文件的規定做出的。如果相關的法律、法規發生變更,本稅務分析中所提及的稅務事項將按變更后的法律法規執行。

    下列這些說明不構成對投資者的法律或稅務建議,也不涉及投資本次公司債券可能出現的稅務后果。投資者如果準備購買本次公司債券,并且投資者又屬于按照法律、法規的規定需要遵守特別稅務規定的投資者,本公司建議投資者應向其專業顧問咨詢有關的稅務責任。

    一、增值稅
    根據 2016年 5月 1日起執行的《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》及其實施細則,在全國范圍內全面推開營業稅改征增值稅(以下稱營改增)試點,建筑業、房地產業、金融業、生活服務業等全部營業稅納稅人,納入試點范圍,由繳納營業稅改為繳納增值稅。

    二、所得稅
    根據 2008年 1月 1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其他相關的法律、法規,本次公司債券持有人應根據其按中國法律規定的所得稅義務,就其本次公司債券利息收入和轉讓本次公司債券取得的收入繳納企業所得稅。

    三、印花稅
    根據 2022年 7月 1日起實施的《中華人民共和國印花稅法》,在我國境內買賣(出售)、繼承、贈與、互換、分割等所書立的產權轉移書據,均應繳納印花稅。但對本次債券在證券交易所進行的上市交易,《中華人民共和國印花稅法》所附《印花稅稅目稅率表》尚未列舉對其征收印花稅。公司無法預測國家是否或將會于何時對有關公司債券交易征收印花稅,也無法預測將會適用稅率的水平。

    投資者所應繳納的上述稅項不與公司債券的各項支出構成抵銷。

    第九節 信息披露安排
    發行人承諾,在債券存續期內,將按照法律法規規定和募集說明書的約定,及時、公平地履行信息披露義務,保證信息披露內容的真實、準確、完整,簡明清晰,通俗易懂。

    一、本期債券發行的信息披露安排
    (一)發行前信息披露
    公司在本期債券發行日前 2個工作日,通過上海證券交易所網站及主管部門認可的其他網站披露如下發行文件:
    1、蘇州蘇高新集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)募集說明書;
    2、其他需要披露的文件。

    (二)存續期內重大事項信息披露
    發行人將及時披露其在本期債券存續期內可能發生的影響其償債能力的重大事項,包括但不限于以下內容:
    (1)發行人生產經營狀況發生重大變化;
    (2)發行人發生超過上年末凈資產百分之十的重大損失;
    (3)發行人涉及需要說明的市場傳聞;
    (4)發行人發生重大資產出售、轉讓、重大投資行為或重大資產重組; (5)發行人放棄債權或者財產超過上年末凈資產的百分之十,發生重大資產無償劃轉;
    (6)發行人發生重大資產報廢;
    (7)發行人發生可能影響償債能力的資產被查封、扣押或凍結;
    (8)發行人新增借款超過上年末凈資產的百分之二十;
    (9)發行人一次承擔他人債務超過上年末凈資產的百分之十,或者轉移發行人債券清償義務;
    (10)發行人發生重大資產抵押質押,或者對外提供擔保超過上年末凈資產的百分之二十;
    (11)發行人發生未能清償到期債務的違約情況,進行債務重組;
    (12)發行人股權、經營權涉及被委托管理;
    (13)發行人股權結構發生重大變化或者發行人控股股東、實際控制人發生變更;
    (14)發行人喪失對重要子發行人的實際控制權;
    (15)發行人作出減資、合并、分立、解散的決定或被責令關閉;
    (16)發行人作出申請破產的決定或者進入破產程序;
    (17)發行人涉嫌違法違規被有權機關調查、受到刑事處罰、重大行政處罰或行政監管措施、市場自律組織作出的債券業務相關的處分,或者存在嚴重失信行為;
    (18)發行人法定代表人、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違規被調查、采取強制措施,或者存在嚴重失信行為; (19)發行人法定代表人、董事長或者總經理無法履行職責;
    (20)發行人三分之一以上董事、三分之二以上監事、董事長、總經理發生變動;
    (21)發行人涉及重大訴訟、仲裁;
    (22)發行人分配股利;
    (23)發行人名稱變更;
    (24)發行人變更財務報告審計機構、債券受托管理人、資信評級機構; (25)主體或債券信用評級發生調整,或者債券擔保情況發生變更; (26)募集說明書約定或發行人承諾的其他應當披露事項;
    (27)其他可能影響發行人償債能力、債券價格或投資者權益的事項。

    發行人應當在最先發生以下任一情形的時點后,原則上不超過兩個交易日內,履行上述重大事項的信息披露義務:
    (1)董事會、監事會或者其他有權決策機構就該重大事項形成決議時; (2)有關各方就該重大事項簽署意向書或者協議時;
    (3)董事、監事、高級管理人員或者具有同等職責的人員知悉該重大事項發生時;
    (4)收到相關主管部門關于重大事項的決定或通知時。

    重大事項出現泄露或市場傳聞的,發行人也應當及時履行信息披露義務。已披露的重大事項出現重大進展或者變化的,發行人應當在兩個交易日內披露后續進展、變化情況及其影響。

    在發生上述重大事項信息披露事項的時,發行人應當在 3個交易日內書面通知受托管理人,并根據受托管理人要求持續書面通知事件進展和結果。就上述事件通知受托管理人同時,發行人就該等事項是否影響本期債券本息安全向受托管理人作出書面說明,并對有影響的事件提出有效且切實可行的應對措施。發行人受到重大行政處罰、行政監管措施或紀律處分的,還應當及時披露并通知受托管理人相關違法違規行為的整改情況。

    (三)存續期內定期信息披露
    在本期債券存續期內,公司將按以下要求持續披露信息:
    1、每年 4月 30日以前,披露上一年度年度報告;
    2、每年 8月 31日以前,披露本年度中期報告。

    (四)本息兌付事項披露
    公司將根據上海證券交易所要求在其網站公布本金兌付和付息事項。如有關信息披露管理制度發生變化,公司將依據其變化對于信息披露做出調整。

    二、信息披露機制
    為規范發行人信息披露的行為,確保信息披露的真實、準確、完整、及時和公平,保護投資者合法權益,發行人及全體董事、監事和高級管理人員將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規的有關規定,進行重大事項信息披露。

    發行人將安排專門人員負責信息披露事務以及投資者關系管理,遵循真實、準確、完整、及時的信息披露原則,在交易所網站專區或以監管機構認可的其他方式向專業投資者及債券持有人進行信息披露,并保證所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    (一)未公開信息的傳遞、審核、披露流程
    企業未公開信息自其在重大事件發生之日或可能發生之日或應當能夠合理預見結果之日的任一時點最先發生時,即啟動內部流轉、審核及披露流程。未公開信息的內部流轉、審核及披露流程包括以下內容:
    1、未公開信息應由負責該重大事件處理的主管職能部門在知悉后第一時間就事件起因、目前狀況、可能發生影響等通報財務部門。

    2、財務部門知悉重大事件后,根據相關法律法規及證券管理部門要求擬定臨時公告,并提交內部審批程序。

    3、重大事項公告經各部門審批后,由財務部門辦理后續公告事宜。

    4、如公告中出現錯誤、遺漏或者可能誤導的情況,企業將按照有關法律法規及證券管理部門的要求,對公告作出說明并進行補充和修改。

    (二)信息披露事務負責人在信息披露中的具體職責及其履職保障
    1、公司信息披露事務負責人主要職責為負責指導、協調、督促公司債券信息披露工作及內幕信息知情人登記和報備工作。

    2、公司應當為信息披露事務負責人履行職責提供便利條件,董事、監事、高級管理人員及公司相關人員應當支持、配合信息披露事務負責人的工作。

    3、公司信息披露事務負責人為履行職責,有權了解公司的財務和經營情況,參加涉及信息披露的有關會議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

    (三)董事和董事會、監事和監事會、高級管理人員等的報告、審議和披露的職責
    1、公司董事、監事、高級管理人員應當勤勉盡責,關注信息披露文件的編制情況,保證定期報告、臨時報告在規定期限內披露,配合公司及其他信息披露義務人履行信息披露義務。

    2、公司董事應當了解并持續關注公司生產經營情況、財務狀況和公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響,主動調查、獲取決策所需要的資料。

    3、公司監事應當對公司董事、高級管理人員履行信息披露職責的行為進行監督;關注公司信息披露情況,發現信息披露存在違法違規問題的,應當進行調查并提出處理建議。

    4、公司監事會對定期報告進行審核,應當說明編制和審核的程序是否符合法律、行政法規的規定,報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況,并確保按照相關法律法規要求的時間披露。

    5、公司高級管理人員應當及時向公司董事會報告有關公司經營或者財務方面出現的重大事件、已披露的事件的進展或者變化情況及其他相關信息。

    (四)對外發布信息的申請、審核、發布流程
    1、對子公司定期信息披露,財務部門應當及時編制定期報告草案并履行完畢相關的內部審批和審計工作;公司財務部門負責組織定期信息披露的相關工作。

    2、對于重大事項信息披露,應由董事會決策,明確保密范圍、保密期限及信息披露時點,決策事項均應記錄在案。

    3、財務部門負責將信息披露文件報送相關金融機構審核并對外發布。

    (五)涉及子公司的信息披露事務管理和報告制度
    1、企業子公司的負責人是所在子公司信息披露的負責人,督促本子公司嚴格執行信息披露管理和報告制度,確保本子公司發生的應予披露的重大信息及時通報給集團相關部門。各子公司指定專人作為指定聯絡人,負責與集團相關部門的聯絡工作。

    2、企業各子公司按企業信息披露要求所提供的經營、財務等信息應按企業信息披露事務管理制度履行相應的審批手續、確保信息的真實性、準確性和完整性。

    第十節 投資者保護機制
    一、發行人償債保障措施承諾
    1、發行人承諾,本期債券的償債資金將主要來源于發行人合并報表范圍主體的貨幣資金。

    發行人承諾:在本期債券每次付息、兌付日(含分期償還、贖回)前 20個交易日貨幣資金不低于每次應償付金額的 20%;在本期債券每次回售資金發放日前 5個交易日貨幣資金不低于每次應償付金額的 50%。

    2、為便于本期債券受托管理人及持有人等了解、監測資金變化情況,發行人承諾:發行人根據募集說明書約定,向受托管理人提供本息償付日前的貨幣資金余額及受限情況。

    截至報告期各期末,發行人貨幣資金余額及受限情況詳見本募集說明書第五節“三、發行人財務狀況分析”。

    3、發行人于本息償付日前 20個交易日跟蹤、監測償債資金來源穩定性情況。如出現償債資金來源低于承諾要求的,發行人將及時采取資產變現、催收賬款和提升經營業績等措施,并確保下一個監測期間償債資金來源相關指標滿足承諾相關要求。

    如發行人在連續兩個監測期間均未達承諾要求的,發行人應在最近一次付息或兌付日前提前歸集資金。發行人應最晚于最近一次付息或兌付日前 1個月內歸集償債資金的 20%,并應最晚于最近一次付息或兌付日前 5個交易日歸集償債資金的 50%。

    4、當發行人償債資金來源穩定性發生較大變化、未履行承諾或預計將無法滿足本期債券本金、利息等相關償付要求的,發行人應及時采取和落實相應措施,在 2個交易日內告知受托管理人并履行信息披露義務。

    5、如發行人違反償債資金來源穩定性承諾且未按照上述約定歸集償債資金的,持有人有權要求發行人按照本節“三、救濟措施”的約定采取負面事項救濟措施。

    二、資信維持承諾
    發行人承諾,在本期債券存續期內,不發生如下情形:
    1、發行人發生一個自然年度內減資超過原注冊資本 20%以上、分立、被責令停產停業的情形。

    2、發行人合并報表范圍內的重要子公司被吊銷營業執照、申請破產或者依法進入破產程序等可能致發行人償債能力發生重大不利變化的。

    3、發行人存在重大市場負面傳聞未合理澄清的。

    4、發行人在債券存續期內,出現違反上述約定的資信維持承諾情形的,發行人將及時采取措施以在半年內恢復承諾相關要求。

    5、當發行人發生違反資信維持承諾、發生或預計發生將影響償債能力相關事項的,發行人將在 2個交易日內告知受托管理人并履行信息披露義務。

    6、發行人違反資信維持承諾且未在約定期限內恢復承諾的,持有人有權要求發行人按照本節“三、救濟措施”的約定采取負面事項救濟措施。

    三、救濟措施
    1、如發行人違反本節相關償債保障措施承諾和資信維持承諾要求,且未能在上述約定期限恢復相關承諾要求或采取相關措施的,經持有本期債券 30%以上1
    的持有人要求,發行人將于收到要求后的次日立即采取如下救濟措施,爭取通過債券持有人會議等形式與債券持有人就違反承諾事項達成和解:
    (1)按照相關償債保障措施承諾和資信維持承諾約定配合持有人調研發行人。

    (2)在 30個自然日提供并落實經本期債券持有人認可的和解方案。

    (3)持有人要求發行人實施救濟措施的,發行人應當在 2個交易日內告知受托管理人并履行信息披露義務,并及時披露救濟措施的落實進展。

    四、調研發行人
    1、發行人承諾,當發生以下情形時,受托管理人、單獨或合計持有本期債券未償還金額 30%以上持有人有權要求調研發行人,發行人應積極配合并提供與調研相關的必要信息。相關情形包括但不限于:
    (1)發行人違反本募集說明書約定的償債資金來源承諾,持有人根據“三、救濟措施”要求調研的。


    1
    持有人向發行人提出要求時應一并告知受托管理人,受托管理人應監督發行人救濟措施的采取情況。

    (2)發行人違反本募集說明書約定的資信維持承諾且未在本節“二、資信維持承諾”約定的時間內恢復承諾,持有人根據“三、救濟措施”要求調研的。

    2、當發行人發生約定的情形時,本期債券持有人可以通過以下途徑或方式行使調研發行人的權利:
    (1)當發行人發生約定的情形,本期債券持有人可以要求調研發行人。持有人要求調研的,應當以書面形式通知受托管理人,說明調研發行人的原因、目的并提交擬參與調研的持有人名單及合計持有本期債券未償還金額比例。

    (2)受托管理人于收到書面通知的次日發布相關公告,向全體持有人征詢調研意向。如其他持有人有意參加調研的,需在 5個交易日內反饋,參與調研的持有人原則上不超過 5名。如擬參與本次調研持有人人數較多的,持有人應推舉1
    1-5名持有人代表參加。

    (3)受托管理人將于反饋期限截止且確定調研代表后 2個交易日內通知發行人調研事項,并與發行人協商確定具體調研時間。

    (4)持有人、受托管理人可采取訪談、參觀、查閱與觸發事由相關的財務資料、合同文本、擔保文件及有關交易事項的具體協議等方式了解發行人的生產經營情況和償債能力。

    (5)調研結束后 2個交易日內,受托管理人應該就調研發行人所獲悉的相關信息及時告知本期債券全部持有人。

    (6)持有人、受托管理人對在調研中獲取的有關商業秘密的信息應予以保密。

    3、發行人發生導致持有人有權調研事項的,承諾及時做好以下相關工作: (1)發行人發生導致持有人有權調研的事項時,應當在 2個交易日內履行信息披露義務并告知受托管理人。

    (2)發行人應與本期債券持有人及受托管理人就調研事宜充分協商,至遲將于收到受托管理人調研通知后的 10個交易日內落實調研安排(會議事項除外)。

    (3)發行人應指派至少一名熟悉生產經營情況的高級管理人員負責安排和接待調研。


    1
    受托管理人應協助持有人推舉持有人代表。如對推選代表有爭議的,應通過持有人會議機制處理。

    (4)對于本期債券持有人要求調研的事項或查閱的相關資料,發行人應根據約定如實告知,并及時提供相應材料。

    五、償債計劃及保障措施
    (一)本期債券償債計劃
    為了充分、有效維護債券持有人的利益,發行人制定了一系列具體、有效的償債計劃來保障債券持有人到期兌付本金及利息的合法權益。

    1、本期債券償債計劃概況
    (1)本期債券在存續期內每年付息一次,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息日為存續期內每年的 8月 1日,如遇法定節假日或休息日,則順延至下一個交易日,順延期間不另計息。

    (2)本期債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規定,由發行人在監管機構指定媒體上發布的付息公告中加以說明。

    (3)根據國家稅收法律、法規,投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由其自行承擔。

    2、本期債券本金兌付方式
    (1)本期債券的本金支付日為 2027年 8月 1日。如遇法定節假日或休息日,則順延至下一個交易日,順延期間不另計息。

    (2)本期債券本金的償付通過登記機構和有關機構辦理。本金償付的具體事項將按照國家有關規定,由發行人在監管機構指定媒體上發布的兌付公告中加以說明。

    3、償債計劃的資金來源
    針對發行人未來的財務狀況、本期債券自身的特征和募集資金用途的特點,發行人將建立一個多層次、互為補充的財務安排,以提供充分、可靠的資金來源用于還本付息,并根據實際情況進行調整。

    (1)穩定的營業收入
    償債資金將主要來源于發行人主營業務收入及利潤積累。近三年及一期,公司實現的營業收入分別為 111.73億元、127.29億元、151.29億元和 17.01億元,實現的凈利潤分別為 6.15億元、5.76億元、8.57億元和 0.85億元,主營業務收入保持穩定上升,且保持較好盈利狀態。同時,發行人實行多元化的業務模式,營業范圍涉及商品房銷售、產品銷售、旅游服務、基礎設施開發等各領域,均為有較高發展潛力的行業,未來經營收益有望保持快速增長。

    (2)流動資產變現
    截至 2021年末,發行人應收賬款為 99.85億元、其他應收款為 316.96億元、存貨為 280.43億元,其中受限資產合計 62.73億元,扣除受限資產后余額為 634.51億元。以上資產具有較為良好的可變現性,當發行人債務償付出現臨時性困難時,發行人可變現部分流動資產,以保障債務的如期償付。

    (3)地方政府強有力的支持
    政府的財政支持為發行人償債提供了有力的保障。發行人作為蘇州高新區基礎設施等重點項目的主要建設單位,在政府發展基礎設施的長期計劃中,公司必將優先受益。地方政府每年給予發行人較為充裕的財政補貼,用于支持其業務開展。近三年,發行人分別獲得蘇州高新區管委會財政補貼收入 0.92億元、1.31億元和 1.83億元。隨著入住高新區的企業數量不斷增加,發行人所承擔的基礎建設功能將持續增強,發行人主營業務收入與政府補貼將穩定增長,為發行人債務到期償付提供了有力保障。

    (二)本期債券償債保障措施
    為了充分、有效地維護債券持有人的利益,發行人為本次公司債券的按時、足額償付制定了一系列工作計劃,包括確定專門部門與人員、安排償債資金、制定并嚴格執行資金管理計劃、做好組織協調、充分發揮債券受托管理人的作用和嚴格履行信息披露義務等,努力形成一套確保債券安全付息、兌付的保障措施。

    1、設立專項償債資金賬戶,用于兌息、兌付資金的歸集和管理
    (1)開立募集資金專項賬戶并聘請監管銀行
    發行人將在本期債券發行前開立募集資金專項賬戶,專門用于募集資金款項的存儲、使用和償債資金的歸集,將嚴格按照《募集說明書》披露的資金投向和償債安排,確保??顚S?。

    發行人、資金監管銀行和債券受托管理人將簽署三方的《資金監管協議》。

    監管銀行將根據《資金監管協議》的約定,對募集資金的使用、劃轉和償債資金的歸集進行監管。

    (2)募集資金的使用及管理
    ①募集資金的使用
    公司承諾其募集資金將用于《募集說明書》所規定用途,而不挪為他用。

    ②募集資金的監督安排
    公司需從專項賬戶中提取資金的,應提前 2個工作日向監管銀行提交符合要求的支付指令以及資金用途證明。監管銀行對公司提交的材料進行審查,并核對劃款金額、用途是否與《募集說明書》所披露內容一致;若存在異議或不符,監管銀行有權拒絕執行,并及時通知發行人進行改正。

    (3)償債保障金的歸集及管理
    ①償債資金的來源
    如上文所述,主要來自發行人日常經營所產生的現金收入。

    ②償債資金的監督安排
    公司應在本期債券的付息日或兌付日 3個工作日(T-3日)之前,將當期應付利息和/或當期應兌付本金劃入專項賬戶。償債資金只能以銀行活期存款或銀行協定存款的方式存放在監管銀行,并且僅可用于按期支付當期應付利息和/或當期應兌付本金。

    2、加強對募集資金的管理
    發行人將制定專門的債券募集資金使用計劃,相關業務部門對資金使用情況將進行嚴格檢查,切實做到??顚S?,保證募集資金的投入、運用、稽核等方面的順暢運作,并確保本次公司債券募集資金按照規定使用。

    3、設立專門的償付工作的信息披露事務負責人和聯絡人安排
    發行人將安排專員負責管理本期債券的還本付息工作,該專員將全面負責本期債券的利息支付和本金兌付,并在需要的情況下繼續處理付息日或兌付日后的有關事宜。

    4、聘請債券受托管理人
    本期債券引入了債券受托管理人制度,由債券受托管理人代表債券持有人對發行人的相關情況進行監督,并在本期債券本息無法按約定償付時,根據《債券持有人會議規則》及《債券受托管理協議》的規定,采取必要及可行的措施,保護債券持有人的正當利益。

    發行人將嚴格按照債券受托管理協議的規定,配合債券受托管理人履行職責,定期向債券受托管理人報送發行人承諾履行情況,并在可能出現債券違約時及時通知債券受托管理人,便于債券受托管理人根據《債券受托管理協議》采取其他必要措施。

    5、完善信息披露
    公司將遵循真實、準確、完整、及時的信息披露原則,按《債券受托管理協議》及監管機構的有關規定進行重大事項信息披露,使公司償債能力、募集資金使用等情況受到債券持有人、債券受托管理人的監督,防范償債風險。

    發行人將在每一會計年度結束之日起 4個月內和每一會計年度的上半年結束之日起 2個月內,分別向上海證券交易所提交并披露上一年度年度報告和本年度中期報告。且年度報告經具有從事證券服務業務資格的會計師事務所審計。

    債券受托管理人應當建立對發行人的定期跟蹤機制,監督發行人對募集說明書所約定義務的執行情況,并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務報告。

    在定期報告和年度受托事務管理報告中將披露募集資金的使用情況、發行人業務進展情況等內容。

    (三)償債應急保障方案
    發行人經營狀況良好,同各國有商業銀行、股份制銀行均保持著長期良好的合作關系。截至 2022年 3月末,公司已獲得銀行授信額度 614.05億元,已使用授信額度 467.12億元,未使用授信額度 146.92億元。因此,即使遇到突發性的資金周轉問題,發行人也可以憑借自身良好的資信狀況以及與金融機構良好的合作關系,為本期債券的還本付息提供有力支持。

    第十一節 違約事項及糾紛解決機制
    一、違約情形及認定
    以下事件構成發行人對本期債券的違約:
    (1)在本期債券到期、加速清償(如適用)或回購(如適用)時,發行人未能償付到期應付本金;
    (2)發行人未能償付本期債券的到期利息;
    (3)發行人不履行或違反《債券受托管理協議》項下的任何承諾或義務(上述第(1)項所述違約情形除外)且將對發行人履行本期債券的還本付息能力產生實質性不利影響,在經債券受托管理人書面通知,或經單獨或合并持有本次未償還債券面值總額百分之十以上的債券持有人書面通知,該違約在上述通知所要求的合理期限內仍未予糾正;
    (4)發行人在其資產、財產或股份上設定擔保以致對發行人就本期債券的還本付息能力產生實質性不利影響,或出售其重大資產等情形以致對發行人就本期債券的還本付息能力產生實質性不利影響;
    (5)在債券存續期間內,發行人發生解散、注銷、吊銷、停業、清算、喪失清償能力、被法院指定接管人或已開始相關的法律程序;
    (6)任何適用的現行或將來的法律、規則、規章、判決,或政府、監管、立法或司法機構或權力部門的指令、法令或命令,或上述規定的解釋的變更導致發行人在《債券受托管理協議》或本期債券項下義務的履行變得不合法; (7)在本期債券存續期內,發行人其他債務出現重大違約行為,并對發行人就本期債券的還本付息能力產生實質性不利影響;
    (8)在本期債券存續期間內,其他因發行人自身違約和/或違規行為(包括但不限于因本期債券發行與掛牌的申請文件或非公開募集文件以及本期債券存續期間內的其他信息出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏)而對本期債券的還本付息能力產生實質性不利影響的情形。

    二、違約責任及免除
    (一)違約責任
    上述債券違約事件發生時,發行人應當承擔相應的違約責任,包括但不限于按照本募集說明書的約定向債券持有人及時、足額支付本金及/或利息以及遲延支付本金及/或利息產生的罰息、違約金等,并就債券受托管理人因發行人違約事件承擔相關責任造成的損失予以賠償。

    (二)應急事件及債券違約的救濟機制的處置程序
    發行人預計出現償付風險或“違約事件”時應及時建立工作組,制定、完善違約及風險處置應急預案,并開展相關工作。

    應急預案包括但不限于以下內容:工作組的組織架構與職責分工、內外部協調機制與聯系人、信息披露與持有人會議等工作安排、付息兌付情況及償付資金安排、擬采取的違約及風險處置措施、增信措施的落實計劃(如有)、輿情監測與管理。

    (三)債券違約的救濟機制和處置程序
    發行人出現償付風險及發生違約事件后,應按照法律法規、公司信用類債券違約處置相關規定,遵循平等自愿、公平清償、公開透明、誠實守信等原則,穩妥開展風險及違約處置相關工作,本募集說明書有約定從約定。

    (四)不可抗力
    不可抗力是指本期債券發行后,由于當事人不能預見、不能避免并不能克服的情況,致使本期債券相關責任人不能履約的情況。

    不可抗力包括但不限于以下情況:
    1、自然力量引起的事故如水災、火災、地震、海嘯等;
    2、國際、國內金融市場風險事故的發生;
    3、交易系統或交易場所無法正常工作;
    4、社會異常事故如戰爭、罷工、恐怖襲擊等。

    不可抗力發生時,發行人或受托管理人應及時通知債券持有人及其他相關各方,并盡最大努力保護債券持有人的合法權益。

    (五)棄權
    任何一方當事人未能行使或延遲行使權利,或宣布對方違約僅適用某一特定情勢,不能視作棄權,也不能視為繼續對權利的放棄,致使無法對今后違約方的違約行為行使權利。任何一方當事人未行使任何權利,也不會構成對對方當事人的棄權。

    (六)爭議解決機制
    本募集說明書項下所產生的或與本募集說明書有關的任何爭議,首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成,向受托管理人所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

    第十二節 債券持有人會議
    投資者認購或購買或以其他合法方式取得本次債券之行為視為同意接受《債券持有人會議規則》并受之約束。

    一、債券持有人行使權利的形式
    《債券持有人會議規則》中規定的債券持有人會議職責范圍內的事項,債券持有人應通過債券持有人會議維護自身的利益;對于其他事項,債券持有人應依據法律、行政法規和本募集說明書的規定行使權利,維護自身的利益。

    債券持有人會議由本次債券全體債券持有人依據《債券持有人會議規則》組成,債券持有人會議依據《債券持有人會議規則》規定的程序召集并召開,并對《債券持有人會議規則》規定的職權范圍內事項依法進行審議和表決。

    二、《債券持有人會議規則》的全文
    本期《債券持有人會議規則》全文如下:
    “第一章 總則
    1.1為規范蘇州蘇高新集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)(“本期債券”)債券持有人會議的組織和決策行為,明確債券持有人會議的職權與義務,維護債券持有人的權益,根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及上海證券交易所相關業務規則的規定,結合本次債券的實際情況,制訂本規則。

    債券簡稱及代碼、發行日、兌付日、發行利率、發行規模、含權條款及投資者權益保護條款設置情況等本期債券的基本要素和重要約定以本期債券募集說明書等文件載明的內容為準。

    1.2債券持有人會議自本期債券完成發行起組建,至本期債券債權債務關系終止后解散。債券持有人會議由持有本期債券未償還份額的持有人(包括通過認購、交易、受讓、繼承或其他合法方式持有本期債券的持有人)組成。

    債券上市/掛牌期間,前述持有人范圍以中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的債券持有人為準,法律法規另有規定的除外。

    1.3債券持有人會議依據本規則約定的程序召集、召開,對本規則約定權限范圍內的事項進行審議和表決。

    債券持有人應當配合受托管理人等會議召集人的相關工作,積極參加債券持有人會議,審議會議議案,行使表決權,配合推動債券持有人會議生效決議的落實,依法維護自身合法權益。出席會議的持有人應當確保會議表決時仍然持有本期債券,并不得利用出席會議獲取的相關信息從事內幕交易、操縱市場、利益輸送和證券欺詐等違法違規活動,損害其他債券持有人的合法權益。

    投資者通過認購、交易、受讓、繼承或其他合法方式持有本期債券的,視為同意并接受本規則相關約定,并受本規則之約束。

    1.4債券持有人會議依據本規則約定程序審議通過的生效決議對本期債券全體持有人均有同等約束力。債券受托管理人依據債券持有人會議生效決議行事的結果由全體持有人承擔。法律法規另有規定或者本規則另有約定的,從其規定或約定。

    1.5債券持有人會議應當由律師見證。

    見證律師應當針對會議的召集、召開、表決程序,出席會議人員資格,有效表決權的確定、決議的效力及其合法性等事項出具法律意見書。法律意見書應當與債券持有人會議決議一同披露。

    1.6債券持有人出席債券持有人會議而產生的差旅費用、食宿費用等,均由債券持有人自行承擔。因召開債券持有人會議產生的相關會務費用由會議召集人自行承擔。本規則、債券受托管理協議或者其他協議另有約定的除外。

    第二章 債券持有人會議的權限范圍
    2.1本期債券存續期間,債券持有人會議按照本規則第 2.2條約定的權限范圍,審議并決定與本期債券持有人利益有重大關系的事項。

    除本規則第 2.2條約定的事項外,受托管理人為了維護本期債券持有人利益,按照債券受托管理協議之約定履行受托管理職責的行為無需債券持有人會議另行授權。

    2.2本期債券存續期間,出現下列情形之一的,應當通過債券持有人會議決議方式進行決策:
    2.2.1擬變更債券募集說明書的重要約定:
    a.變更債券償付基本要素(包括償付主體、期限、票面利率調整機制等); b.變更增信或其他償債保障措施及其執行安排;
    c.變更債券投資者保護措施及其執行安排;
    d.變更募集說明書約定的募集資金用途;
    e.其他涉及債券本息償付安排及與償債能力密切相關的重大事項變更。

    2.2.2擬修改債券持有人會議規則;
    2.2.3擬解聘、變更債券受托管理人或者變更債券受托管理協議的主要內容(包括但不限于受托管理事項授權范圍、利益沖突風險防范解決機制、與債券持有人權益密切相關的違約責任等約定);
    2.2.4發生下列事項之一,需要決定或授權采取相應措施(包括但不限于與發行人等相關方進行協商談判,提起、參與仲裁或訴訟程序,處置擔保物或者其他有利于投資者權益保護的措施等)的:
    a.發行人已經或預計不能按期支付本期債券的本金或者利息;
    b.發行人已經或預計不能按期支付除本期債券以外的其他有息負債,未償金額超過 5000萬元且達到發行人母公司最近一期經審計凈資產 10 %以上,且可能導致本期債券發生違約的;
    c.發行人合并報表范圍內的重要子公司(指最近一期經審計的總資產、凈資產或營業收入占發行人合并報表相應科目 30%以上的子公司)已經或預計不能按期支付有息負債,未償金額超過 5000萬元且達到發行人合并報表最近一期經審計凈資產 10 %以上,且可能導致本期債券發生違約的;
    d.發行人發生減資、合并、分立、被責令停產停業、被暫扣或者吊銷許可證、被托管、解散、申請破產或者依法進入破產程序的;
    e.發行人管理層不能正常履行職責,導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的;
    f.發行人或其控股股東、實際控制人因無償或以明顯不合理對價轉讓資產或放棄債權、對外提供大額擔保等行為導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的; g.增信主體、增信措施或者其他償債保障措施發生重大不利變化的; h.發生其他對債券持有人權益有重大不利影響的事項。

    2.2.5發行人提出重大債務重組方案的;
    2.2.6 對發行人違反投資者保護條款且未在約定期限恢復相關承諾要求或采取相關措施達成無條件豁免違反約定或有條件豁免違反約定等救濟方案的。

    2.2.7法律、行政法規、部門規章、規范性文件規定或者本期債券募集說明書、本規則約定的應當由債券持有人會議作出決議的其他情形。

    第三章債券持有人會議的籌備
    第一節 會議的召集
    3.1.1債券持有人會議主要由受托管理人負責召集。

    本期債券存續期間,出現本規則第 2.2條約定情形之一且具有符合本規則約定要求的擬審議議案的,受托管理人原則上應于 15個交易日內召開債券持有人會議,經單獨或合計持有本期未償債券總額 30%以上的債券持有人以書面形式申請,要求延期召開的,受托管理人有權同意;發行人或受托管理人在上述 15個交易日內,征得單獨或合計持有本期未償債券總額 30%以上的債券持有人書面同意延期召開會議的,可以延期召開會議。延期時間原則上不超過 15個交易日。
    3.1.2發行人、單獨或者合計持有本期債券未償還份額 10%以上的債券持有人(以下統稱提議人)有權提議受托管理人召集債券持有人會議。

    提議人擬提議召集債券持有人會議的,應當以書面形式告知受托管理人,提出符合本規則約定權限范圍及其他要求的擬審議議案。受托管理人應當自收到書面提議之日起 5個交易日內向提議人書面回復是否召集債券持有人會議,并說明召集會議的具體安排或不召集會議的理由。同意召集會議的,應當于書面回復日起 15個交易日內召開債券持有人會議,提議人同意延期召開的除外。

    合計持有本期債券未償還份額 10%以上的債券持有人提議召集債券持有人會議時,可以共同推舉 1名代表作為聯絡人,協助受托管理人完成會議召集相關工作。

    3.1.3受托管理人不同意召集會議或者應當召集而未召集會議的,發行人、單獨或者合計持有本期債券未償還份額 10%以上的債券持有人有權自行召集債券持有人會議,受托管理人應當為召開債券持有人會議提供必要協助,包括:協助披露債券持有人會議通知及會議結果等文件、代召集人查詢債券持有人名冊并提供聯系方式、協助召集人聯系應當列席會議的相關機構或人員等。

    第二節 議案的提出與修改
    3.2.1提交債券持有人會議審議的議案應當符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、證券交易場所業務規則及本規則的相關規定或者約定,具有明確并切實可行的決議事項。

    債券持有人會議審議議案的決議事項原則上應包括需要決議的具體方案或措施、實施主體、實施時間及其他相關重要事項。

    3.2.2召集人披露債券持有人會議通知后,受托管理人、發行人、單獨或者合計持有本期債券未償還份額 10%以上的債券持有人(以下統稱提案人)均可以書面形式提出議案,召集人應當將相關議案提交債券持有人會議審議。

    召集人應當在會議通知中明確提案人提出議案的方式及時限要求。

    3.2.3受托管理人、債券持有人提出的擬審議議案需要發行人或其控股股東和實際控制人、債券清償義務承繼方、保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人等履行義務或者推進、落實的,召集人、提案人應當提前與相關機構或個人充分溝通協商,盡可能形成切實可行的議案。

    受托管理人、發行人提出的擬審議議案需要債券持有人同意或者推進、落實的,召集人、提案人應當提前與主要投資者充分溝通協商,盡可能形成切實可行的議案。

    3.2.4債券持有人會議擬授權受托管理人或推選代表人代表債券持有人與發行人或其控股股東和實際控制人、債券清償義務承繼方、保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人等進行談判協商并簽署協議,代表債券持有人提起或參加仲裁、訴訟程序的,提案人應當在議案的決議事項中明確下列授權范圍供債券持有人選擇:
    a.特別授權受托管理人或推選的代表人全權代表債券持有人處理相關事務的具體授權范圍,包括但不限于:達成協商協議或調解協議、在破產程序中就發行人重整計劃草案和和解協議進行表決等實質影響甚至可能減損、讓渡債券持有人利益的行為。

    b.授權受托管理人或推選的代表人代表債券持有人處理相關事務的具體授權范圍,并明確在達成協商協議或調解協議、在破產程序中就發行人重整計劃草案和和解協議進行表決時,特別是作出可能減損、讓渡債券持有人利益的行為時,應當事先征求債券持有人的意見或召集債券持有人會議審議并依債券持有人意見行事。

    3.2.5召集人應當就全部擬提交審議的議案與相關提案人、議案涉及的利益相關方進行充分溝通,對議案進行修改完善或協助提案人對議案進行修改完善,盡可能確保提交審議的議案符合本規則第 3.2.1條的約定,且同次債券持有人會議擬審議議案間不存在實質矛盾。

    召集人經與提案人充分溝通,仍無法避免同次債券持有人會議擬審議議案的待決議事項間存在實質矛盾的,則相關議案應當按照本規則第 4.2.6條的約定進行表決。召集人應當在債券持有人會議通知中明確該項表決涉及的議案、表決程序及生效條件。

    3.2.6提交同次債券持有人會議審議的全部議案應當最晚于債權登記日前一交易日公告。議案未按規定及約定披露的,不得提交該次債券持有人會議審議。

    第三節 會議的通知、變更及取消
    3.3.1召集人應當最晚于債券持有人會議召開日前第 10個交易日披露召開債券持有人會議的通知公告。受托管理人認為需要緊急召集債券持有人會議以有利于債券持有人權益保護的,應最晚于現場會議(包括現場、非現場相結合形式召開的會議)召開日前第 3個交易日或者非現場會議召開日前第 2個交易日披露召開債券持有人會議的通知公告。

    前款約定的通知公告內容包括但不限于債券基本情況、會議時間、會議召開形式、會議地點(如有)、會議擬審議議案、債權登記日、會議表決方式及表決時間等議事程序、委托事項、召集人及會務負責人的姓名和聯系方式等。

    3.3.2根據擬審議議案的內容,債券持有人會議可以以現場(包括通過網絡方式進行現場討論的形式,下同)、非現場或者兩者相結合的形式召開。召集人應當在債券持有人會議的通知公告中明確會議召開形式和相關具體安排。會議以網絡投票方式進行的,召集人還應當披露網絡投票辦法、投票方式、計票原則、計票方式等信息。

    3.3.3召集人擬召集債券持有人現場會議的,可以在會議召開日前設置參會反饋環節,征詢債券持有人參會意愿,并在會議通知公告中明確相關安排。

    擬出席該次債券持有人會議的債券持有人應當及時反饋參會情況。債券持有人未反饋的,不影響其在該次債券持有人會議行使參會及表決權。

    3.3.4債券持有人對債券持有人會議通知具體內容持有異議或有補充意見的,可以與召集人溝通協商,由召集人決定是否調整通知相關事項。

    3.3.5召集人決定延期召開債券持有人會議或者變更債券持有人會議通知涉及的召開形式、會議地點及擬審議議案內容等事項的,應當最遲于原定債權登記日前一交易日,在會議通知發布的同一信息披露平臺披露會議通知變更公告。

    3.3.6已披露的會議召開時間原則上不得隨意提前。因發生緊急情況,受托管理人認為如不盡快召開債券持有人會議可能導致持有人權益受損的除外,但應當確保會議通知時間符合本規則第 3.3.1條的約定。

    3.3.7債券持有人會議通知發出后,除召開債券持有人會議的事由消除、發生不可抗力的情形或本規則另有約定的,債券持有人會議不得隨意取消。

    召集人擬取消該次債券持有人會議的,原則上應不晚于原定債權登記日前一交易日在會議通知發布的同一信息披露平臺披露取消公告并說明取消理由。

    如債券持有人會議設置參會反饋環節,反饋擬出席會議的持有人所代表的本期債券未償還份額不足本規則第 4.1.1條約定有效會議成立的最低要求,且召集人已在會議通知中提示該次會議可能取消風險的,召集人有權決定直接取消該次會議。

    3.3.8因出席人數未達到本規則第 4.1.1條約定的債券持有人會議成立的最低要求,召集人決定再次召集會議的,可以根據前次會議召集期間債券持有人的相關意見適當調整擬審議議案的部分細節,以尋求獲得債券持有人會議審議通過的最大可能。

    召集人擬就實質相同或相近的議案再次召集會議的,應最晚于現場會議召開日前3個交易日或者非現場會議召開日前2個交易日披露召開債券持有人會議的通知公告,并在公告中詳細說明以下事項:
    a.前次會議召集期間債券持有人關于擬審議議案的相關意見;
    b.本次擬審議議案較前次議案的調整情況及其調整原因;
    c.本次擬審議議案通過與否對投資者權益可能產生的影響;
    d.本次債券持有人會議出席人數如仍未達到約定要求,召集人后續取消或者再次召集會議的相關安排,以及可能對投資者權益產生的影響。

    第四章 債券持有人會議的召開及決議
    第一節 債券持有人會議的召開
    4.1.1債券持有人會議應當由代表本期債券未償還份額且享有表決權的二分之一以上債券持有人出席方能召開。債券持有人在現場會議中的簽到行為或者在非現場會議中的投票行為即視為出席該次持有人會議。

    4.1.2債權登記日登記在冊的、持有本期債券未償還份額的持有人均有權出席債券持有人會議并行使表決權,本規則另有約定的除外。

    前款所稱債權登記日為債券持有人會議召開日的前 1個交易日。債券持有人會議因故變更召開時間的,債權登記日相應調整。

    4.1.3本期債券受托管理人應當出席并組織召開債券持有人會議或者根據本規則第 3.1.3條約定為相關機構或個人自行召集債券持有人會議提供必要的協助,在債券持有人現場會議中促進債券持有人之間、債券持有人與發行人或其控股股東和實際控制人、債券清償義務承繼方、保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人等進行溝通協商,形成有效的、切實可行的決議等。

    4.1.4擬審議議案需要發行人或其控股股東和實際控制人、債券清償義務承繼方、保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人等履行義務或者推進、落實的,上述機構或個人應按照受托管理人或召集人的要求,安排具有相應權限的人員按時出席債券持有人現場會議,向債券持有人說明相關情況,接受債券持有人等的詢問,與債券持有人進行溝通協商,并明確擬審議議案決議事項的相關安排。

    4.1.5資信評級機構可以應召集人邀請列席債券持有人現場會議,持續跟蹤發行人或其控股股東和實際控制人、債券清償義務承繼方、保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人等的資信情況,及時披露跟蹤評級報告。

    4.1.6債券持有人可以自行出席債券持有人會議并行使表決權,也可以委托受托管理人、其他債券持有人或者其他代理人(以下統稱代理人)出席債券持有人會議并按授權范圍行使表決權。

    債券持有人自行出席債券持有人現場會議的,應當按照會議通知要求出示能夠證明本人身份及享有參會資格的證明文件。債券持有人委托代理人出席債券持有人現場會議的,代理人還應當出示本人身份證明文件、被代理人出具的載明委托代理權限的委托書(債券持有人法定代表人親自出席并表決的除外)。

    債券持有人會議以非現場形式召開的,召集人應當在會議通知中明確債券持有人或其代理人參會資格確認方式、投票方式、計票方式等事項。

    4.1.7受托管理人可以作為征集人,征集債券持有人委托其代理出席債券持有人會議,并按授權范圍行使表決權。征集人應當向債券持有人客觀說明債券持有人會議的議題和表決事項,不得隱瞞、誤導或者以有償方式征集。征集人代理出席債券持有人會議并行使表決權的,應當取得債券持有人的委托書。

    4.1.8債券持有人會議的會議議程可以包括但不限于:
    a.召集人介紹召集會議的緣由、背景及會議出席人員;
    b.召集人或提案人介紹所提議案的背景、具體內容、可行性等;
    c.享有表決權的債券持有人針對擬審議議案詢問提案人或出席會議的其他利益相關方,債券持有人之間進行溝通協商,債券持有人與發行人或其控股股東和實際控制人、債券清償義務承繼方、保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人等就屬于本規則第 3.2.3條約定情形的擬審議議案進行溝通協商; d.享有表決權的持有人依據本規則約定程序進行表決。

    第二節 債券持有人會議的表決
    4.2.1債券持有人會議采取記名方式投票表決。

    4.2.2 債券持有人進行表決時,每一張未償還的債券享有一票表決權,但下列機構或人員直接持有或間接控制的債券份額除外:
    a.發行人及其關聯方,包括發行人的控股股東、實際控制人、合并范圍內子公司、同一實際控制人控制下的關聯公司(僅同受國家控制的除外)等; b.本期債券的保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人; c.債券清償義務承繼方;
    d.其他與擬審議事項存在利益沖突的機構或個人。

    債券持有人會議表決開始前,上述機構、個人或者其委托投資的資產管理產品的管理人應當主動向召集人申報關聯關系或利益沖突有關情況并回避表決。

    4.2.3出席會議且享有表決權的債券持有人需按照“同意”“反對”“棄權”三種類型進行表決,表決意見不可附帶相關條件。無明確表決意見、附帶條件的表決、就同一議案的多項表決意見、字跡無法辨認的表決或者出席現場會議但未提交表決票的,原則上均視為選擇“棄權”。

    4.2.4債券持有人會議原則上應當連續進行,直至完成所有議案的表決。除因不可抗力等特殊原因導致債券持有人會議中止、不能作出決議或者出席會議的持有人一致同意暫緩表決外,債券持有人會議不得對會議通知載明的擬審議事項進行擱置或不予表決。

    因網絡表決系統、電子通訊系統故障等技術原因導致會議中止或無法形成決議的,召集人應采取必要措施盡快恢復召開會議或者變更表決方式,并及時公告。

    4.2.5出席會議的債券持有人按照會議通知中披露的議案順序,依次逐項對提交審議的議案進行表決。

    4.2.6發生本規則第 3.2.5條第二款約定情形的,召集人應就待決議事項存在矛盾的議案內容進行特別說明,并將相關議案同次提交債券持有人會議表決。債券持有人僅能對其中一項議案投“同意”票,否則視為對所有相關議案投“棄權”票。

    第三節 債券持有人會議決議的生效
    4.3.1債券持有人會議對下列屬于本規則第2.2條約定權限范圍內的重大事項之一且具備生效條件的議案作出決議,經全體有表決權的債券持有人所持表決權的三分之二以上同意方可生效:
    a.擬同意第三方承擔本期債券清償義務;
    b.發行人擬下調票面利率的,債券募集說明書已明確約定發行人單方面享有相應決定權的除外;
    c.發行人或其他負有償付義務的第三方提議減免、延緩償付本期債券應付本息的,債券募集說明書已明確約定發行人單方面享有相應決定權的除外; d.擬減免、延緩增信主體或其他負有代償義務第三方的金錢給付義務; e.擬減少抵押/質押等擔保物數量或價值,導致剩余抵押/質押等擔保物價值不足以覆蓋本期債券全部未償本息;
    f.擬修改債券募集說明書、本規則相關約定以直接或間接實現本款第 a至 e項目的;
    g.擬修改本規則關于債券持有人會議權限范圍的相關約定。

    4.3.2除本規則第 4.3.1條約定的重大事項外,債券持有人會議對本規則第 2.2條約定范圍內的其他一般事項且具備生效條件的議案作出決議,經超過出席債券持有人會議且有表決權的持有人所持表決權的二分之一同意方可生效。本規則另有約定的,從其約定。

    召集人就實質相同或相近的前款一般事項議案連續召集三次債券持有人會議且每次會議出席人數均未達到本規則第 4.1.1條約定的會議召開最低要求的,則相關決議經出席第三次債券持有人會議的債券持有人所持表決權的二分之一以上同意即可生效。

    4.3.3債券持有人會議議案需要發行人或其控股股東和實際控制人、債券清償義務承繼方、保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人等履行義務或者推進、落實,因未與上述相關機構或個人協商達成一致而不具備生效條件的,債券持有人會議可以授權受托管理人、上述相關機構或個人、符合條件的債券持有人按照本規則提出采取相應措施的議案,提交債券持有人會議審議。

    4.3.4債券持有人會議擬審議議案涉及授權受托管理人或推選的代表人代表債券持有人提起或參加要求發行人或增信主體償付債券本息或履行增信義務、申請或參與發行人破產重整或破產清算、參與發行人破產和解等事項的仲裁或訴訟,如全部債券持有人授權的,受托管理人或推選的代表人代表全部債券持有人提起或參加相關仲裁或訴訟程序;如僅部分債券持有人授權的,受托管理人或推選的代表人僅代表同意授權的債券持有人提起或參加相關仲裁或訴訟程序。

    4.3.5債券持有人會議的表決結果,由召集人指定代表及見證律師共同負責清點、計算,并由受托管理人負責載入會議記錄。召集人應當在會議通知中披露計票、監票規則,并于會議表決前明確計票、監票人選。

    債券持有人會議表決結果原則上不得早于債券持有人會議決議公告披露日前公開。如召集人現場宣布表決結果的,應當將有關情況載入會議記錄。

    4.3.6債券持有人對表決結果有異議的,可以向召集人等申請查閱會議表決票、表決計算結果、會議記錄等相關會議材料,召集人等應當配合。

    第五章 債券持有人會議的會后事項與決議落實
    5.1債券持有人會議均由受托管理人負責記錄,并由召集人指定代表及見證律師共同簽字確認。

    會議記錄應當記載以下內容:
    (一)債券持有人會議名稱(含屆次)、召開及表決時間、召開形式、召開地點(如有);
    (二)出席(包括現場、非現場方式參加)債券持有人會議的債券持有人及其代理人(如有)姓名、身份、代理權限,所代表的本期未償還債券面值總額及占比,是否享有表決權;
    (三)會議議程;
    (四)債券持有人詢問要點,債券持有人之間進行溝通協商簡要情況,債券持有人與發行人或其控股股東和實際控制人、債券清償義務承繼方、保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人等就屬于本規則第 3.2.3條約定情形的擬審議議案溝通協商的內容及變更的擬決議事項的具體內容(如有); (五)表決程序(如為分批次表決);
    (六)每項議案的表決情況及表決結果。

    債券持有人會議記錄、表決票、債券持有人參會資格證明文件、代理人的委托書及其他會議材料由債券受托管理人保存。保存期限至少至本期債券債權債務關系終止后的 5年。

    債券持有人有權申請查閱其持有本期債券期間的歷次會議材料,債券受托管理人不得拒絕。

    5.2召集人應最晚于債券持有人會議表決截止日次一交易日披露會議決議公告,會議決議公告包括但不限于以下內容:
    (一)債券持有人會議召開情況,包括名稱(含屆次)、召開及表決時間、召開形式、召開地點(如有)等;
    (二)出席會議的債券持有人所持表決權情況及會議有效性;
    (三)各項議案的議題及決議事項、是否具備生效條件、表決結果及決議生效情況;
    (四)其他需要公告的重要事項。

    5.3按照本規則約定的權限范圍及會議程序形成的債券持有人會議生效決議,受托管理人應當積極落實,及時告知發行人或其他相關方并督促其予以落實。

    債券持有人會議生效決議需要發行人或其控股股東和實際控制人、債券清償義務承繼方、保證人或者其他提供增信或償債保障措施的機構或個人等履行義務或者推進、落實的,上述相關機構或個人應當按照規定、約定或有關承諾切實履行相應義務,推進、落實生效決議事項,并及時披露決議落實的進展情況。相關機構或個人未按規定、約定或有關承諾落實債券持有人會議生效決議的,受托管理人應當采取進一步措施,切實維護債券持有人權益。

    債券持有人應當積極配合受托管理人、發行人或其他相關方推動落實債券持有人會議生效決議有關事項。

    5.4債券持有人授權受托管理人提起、參加債券違約合同糾紛仲裁、訴訟或者申請、參加破產程序的,受托管理人應當按照授權范圍及實施安排等要求,勤勉履行相應義務。受托管理人因提起、參加仲裁、訴訟或破產程序產生的合理費用,由作出授權的債券持有人承擔,或者由受托管理人依據與債券持有人的約定先行墊付,債券受托管理協議另有約定的,從其約定。

    受托管理人依據授權僅代表部分債券持有人提起、參加債券違約合同糾紛仲裁、訴訟或者申請、參加破產程序的,其他債券持有人后續明確表示委托受托管理人提起、參加仲裁或訴訟的,受托管理人應當一并代表其提起、參加仲裁或訴訟。受托管理人也可以參照本規則第 4.1.7條約定,向之前未授權的債券持有人征集由其代表其提起、參加仲裁或訴訟。受托管理人不得因授權時間與方式不同而區別對待債券持有人,但非因受托管理人主觀原因導致債券持有人權利客觀上有所差異的除外。

    未委托受托管理人提起、參加仲裁或訴訟的其他債券持有人可以自行提起、參加仲裁或訴訟,或者委托、推選其他代表人提起、參加仲裁或訴訟。

    受托管理人未能按照授權文件約定勤勉代表債券持有人提起、參加仲裁或訴訟,或者在過程中存在其他怠于行使職責的行為,債券持有人可以單獨、共同或推選其他代表人提起、參加仲裁或訴訟。

    第六章 特別約定
    第一節 關于表決機制的特別約定
    6.1.1因債券持有人行使回售選擇權或者其他法律規定或募集說明書約定的權利,導致部分債券持有人對發行人享有的給付請求權與其他同期債券持有人不同的,具有相同請求權的債券持有人可以就不涉及其他債券持有人權益的事項進行單獨表決。

    前款所涉事項由受托管理人、所持債券份額占全部具有相同請求權的未償還債券余額 10%以上的債券持有人或其他符合條件的提案人作為特別議案提出,僅限受托管理人作為召集人,并由利益相關的債券持有人進行表決。

    受托管理人擬召集持有人會議審議特別議案的,應當在會議通知中披露議案內容、參與表決的債券持有人范圍、生效條件,并明確說明相關議案不提交全體債券持有人進行表決的理由以及議案通過后是否會對未參與表決的投資者產生不利影響。

    特別議案的生效條件參照本規則第 4.3.1條確定,即經按前述第 2款確定的利益相關的債券持有人所持表決權的三分之二以上同意方可生效。見證律師應當在法律意見書中就特別議案的效力發表明確意見。

    第二節 簡化程序
    6.2.1發生本規則第 2.2條約定的有關事項且存在以下情形之一的,受托管理人可以按照本節約定的簡化程序召集債券持有人會議,本規則另有約定的從其約定:
    a.發行人擬變更債券募集資金用途,且變更后不會影響發行人償債能力的; b.發行人因實施股權激勵計劃等回購股份導致減資,且累計減資金額低于本期債券發行時最近一期經審計合并口徑凈資產的 5%的;
    c.債券受托管理人擬代表債券持有人落實的有關事項預計不會對債券持有人權益保護產生重大不利影響的;
    d.債券募集說明書、本規則、債券受托管理協議等文件已明確約定相關不利事項發生時,發行人、受托管理人等主體的義務,但未明確約定具體執行安排或者相關主體未在約定時間內完全履行相應義務,需要進一步予以明確的; e. 受托管理人、提案人已經就具備生效條件的擬審議議案與有表決權的債券持有人溝通協商,且超過出席債券持有人會議且有表決權的持有人所持表決權的二分之一(如為第 4.3.2條約定的一般事項)或者達到全體有表決權的債券持有人所持表決權的三分之二以上(如為第 4.3.1條約定的重大事項)的債券持有人已經表示同意議案內容的;
    f. 全部未償還債券份額的持有人數量(同一管理人持有的數個賬戶合并計算)不超過 4名且均書面同意按照簡化程序召集、召開會議的;
    6.2.2發生本規則第 6.2.1條 a項至 c項情形的,受托管理人可以公告說明關于發行人或受托管理人擬采取措施的內容、預計對發行人償債能力及投資者權益保護產生的影響等。債券持有人如有異議的,應于公告之日起 5個交易日內以書面形式回復受托管理人。逾期不回復的,視為同意受托管理人公告所涉意見或者建議。

    針對債券持有人所提異議事項,受托管理人應當與異議人積極溝通,并視情況決定是否調整相關內容后重新征求債券持有人的意見,或者終止適用簡化程序。單獨或合計持有本期債券未償還份額 10%以上的債券持有人于異議期內提議終止適用簡化程序的,受托管理人應當立即終止。

    異議期屆滿后,視為本次會議已召開并表決完畢,受托管理人應當按照本規則第 4.3.2條第一款的約定確定會議結果,并于次日內披露持有人會議決議公告及見證律師出具的法律意見書。

    6.2.3發生本規則第 6.2.1條 d項至 f項情形的,受托管理人應最晚于現場會議召開日前3個交易日或者非現場會議召開日前2個交易日披露召開持有人會議的通知公告,詳細說明擬審議議案的決議事項及其執行安排、預計對發行人償債能力和投資者權益保護產生的影響以及會議召開和表決方式等事項。債券持有人可以按照會議通知所明確的方式進行表決。

    持有人會議的召開、表決、決議生效及落實等事項仍按照本規則第四章、第五章的約定執行。

    第七章附則
    7.1本規則自本期債券發行完畢之日起生效。

    7.2依據本規則約定程序對本規則部分約定進行變更或者補充的,變更或補充的規則與本規則共同構成對全體債券持有人具有同等效力的約定。

    7.3本規則的相關約定如與債券募集說明書的相關約定存在不一致或沖突的,以債券募集說明書的約定為準;如與債券受托管理協議或其他約定存在不一致或沖突的,除相關內容已于債券募集說明書中明確約定并披露以外,均以本規則的約定為準。

    7.4對債券持有人會議的召集、召開及表決程序、決議合法有效性以及其他因債券持有人會議產生的糾紛,應當向受托管理人所在地仲裁委員會提起仲裁。

    7.5本規則約定的“以上”“以內”包含本數,“超過”不包含本數?!?第十三節 債券受托管理人
    為保證全體債券持有人的最大利益,發行人聘請東吳證券股份有限公司作為本次債券的債券受托管理人,并簽訂了《債券受托管理協議》。投資者認購或購買或以其他合法方式取得本次債券視作同意東吳證券股份有限公司作為本次債券的債券受托管理人,且視作同意《債券受托管理協議》項下的相關規定。

    一、債券受托管理人
    根據發行人與東吳證券股份有限公司簽署的《債券受托管理協議》,東吳證券受聘擔任本次債券的債券受托管理人。

    (一)債券受托管理人基本情況
    公司名稱:東吳證券股份有限公司
    注冊地址:蘇州工業園區星陽街 5號
    法定代表人:范力
    聯系地址:蘇州工業園區星陽街5號東吳證券大廈1601室
    聯系人:王秋鳴、潘希文
    電 話:0512-62938297
    傳 真:0512-62938665
    郵政編碼:215021
    (二)債券受托管理人與發行人的利害關系情況
    除與發行人簽訂《債券受托管理協議》以及作為本次債券發行的主承銷商之外,債券受托管理人與發行人不存在可能影響其公正履行公司債券受托管理職責的利害關系。

    二、《債券受托管理協議》
    本期《債券受托管理協議》全文如下:
    “第一條 定義及解釋
    1.1除本協議另有規定外,募集說明書中的定義與解釋均適用于本協議。

    第二條 受托管理事項
    2.1為維護本期債券全體債券持有人的權益,甲方聘任乙方作為本期債券的受托管理人,并同意接受乙方的監督。乙方接受全體債券持有人的委托,行使受托管理職責。

    2.2在本期債券存續期內,乙方應當勤勉盡責,根據相關法律法規、部門規章、行政規范性文件與自律規則(以下合稱法律、法規和規則)的規定以及募集說明書、本協議及債券持有人會議規則的約定,行使權利和履行義務,維護債券持有人合法權益。

    乙方依據本協議的約定與債券持有人會議的有效決議,履行受托管理職責的法律后果由全體債券持有人承擔。個別債券持有人在受托管理人履行相關職責前向受托管理人書面明示自行行使相關權利的,受托管理人的相關履職行為不對其產生約束力。乙方若接受個別債券持有人單獨主張權利的,在代為履行其權利主張時,不得與本協議、募集說明書和債券持有人會議有效決議內容發生沖突。法律、法規和規則另有規定,募集說明書、本協議或者債券持有人會議決議另有約定的除外。

    2.3任何債券持有人一經通過認購、交易、受讓、繼承或者其他合法方式持有本期債券,即視為同意乙方作為本期債券的受托管理人,且視為同意并接受本協議項下的相關約定,并受本協議之約束。

    第三條 甲方的權利和義務
    3.1甲方應當根據法律、法規和規則及募集說明書的約定,按期足額支付本期債券的利息和本金。

    3.2甲方應當設立募集資金專項賬戶,用于本期債券募集資金的接收、存儲、劃轉。

    甲方應當為本期債券的募集資金制定相應的使用計劃及管理制度。募集資金的使用應當符合現行法律法規的有關規定及募集說明書的約定,如甲方擬變更募集資金的用途,應當按照法律法規的規定或募集說明書、募集資金三方監管協議的約定履行相應程序。

    本期債券募集資金約定用于償還有息債務的,甲方使用募集資金時應當書面告知乙方。本期債券募集資金約定用于補充流動資金或募投項目的,甲方應當按季度將資金使用計劃書面告知乙方。

    3.3本期債券存續期內,甲方應當根據法律、法規和規則的規定,及時、公平地履行信息披露義務,確保所披露或者報送的信息真實、準確、完整,簡明清晰,通俗易懂,不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    3.4本期債券存續期內,發生以下任何事項,甲方應當及時書面通知乙方,并根據乙方要求持續書面通知事件進展和結果:
    (1)甲方名稱變更、股權結構或生產經營狀況發生重大變化;
    (2)甲方變更財務報告審計機構、資信評級機構;
    (3)甲方三分之一以上董事、三分之二以上監事、董事長、總經理或具有同等職責的人員發生變動;
    (4)甲方法定代表人、董事長、總經理或具有同等職責的人員無法履行職責;
    (5)甲方控股股東或者實際控制人變更;
    (6)甲方發生重大資產抵押、質押、出售、轉讓、報廢、無償劃轉以及重大投資行為或重大資產重組;
    (7)甲方發生超過上年末凈資產百分之十的重大損失;
    (8)甲方放棄債權或者財產超過上年末凈資產的百分之十;
    (9)甲方股權、經營權涉及被委托管理;
    (10)甲方喪失對重要子公司的實際控制權;
    (11)甲方或其債券信用評級發生變化,或者本期債券擔保情況發生變更; (12)甲方轉移債券清償義務;
    (13)甲方一次承擔他人債務超過上年末凈資產百分之十,或者新增借款、對外提供擔保超過上年末凈資產的百分之二十;
    (14)甲方未能清償到期債務或進行債務重組;
    (15)甲方涉嫌違法違規被有權機關調查,受到刑事處罰、重大行政處罰或行政監管措施、市場自律組織作出的債券業務相關的處分,或者存在嚴重失信行為;
    (16)甲方法定代表人、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違規被有權機關調查、采取強制措施,或者存在嚴重失信行為; (17)甲方涉及重大訴訟、仲裁事項;
    (18)甲方出現可能影響其償債能力的資產被查封、扣押或凍結的情況; (19)甲方分配股利,作出減資、合并、分立、解散及申請破產的決定,或者被托管、依法進入破產程序、被責令關閉;
    (20)甲方涉及需要說明的市場傳聞;
    (21)甲方未按照相關規定與募集說明書的約定使用募集資金;
    (22)甲方違反募集說明書承諾且對債券持有人權益有重大影響;
    (23)募集說明書約定或甲方承諾的其他應當披露事項;
    (24)甲方擬變更債券募集說明書的約定;
    (25)甲方擬修改債券持有人會議規則;
    (26)甲方擬變更債券受托管理人或受托管理協議的主要內容;
    (27)其他可能影響甲方償債能力或債券持有人權益的事項。

    就上述事件通知乙方同時,甲方就該等事項是否影響本期債券本息安全向乙方作出書面說明,并對有影響的事件提出有效且切實可行的應對措施。觸發信息披露義務的,甲方應當按照相關規定及時披露上述事項及后續進展。

    甲方的控股股東或者實際控制人對重大事項的發生、進展產生較大影響的,甲方知曉后應當及時書面告知乙方,并配合乙方履行相應職責。

    3.5甲方應當協助乙方在債券持有人會議召開前取得債權登記日的本期債券持有人名冊,并承擔相應費用。

    3.6債券持有人會議審議議案需要甲方推進落實的,甲方應當出席債券持有人會議,接受債券持有人等相關方的問詢,并就會議決議的落實安排發表明確意見。甲方單方面拒絕出席債券持有人會議的,不影響債券持有人會議的召開和表決。甲方意見不影響債券持有人會議決議的效力。

    甲方及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人應當履行債券持有人會議規則及債券持有人會議決議項下其應當履行的各項職責和義務并向債券投資者披露相關安排。

    3.7甲方在本期債券存續期間,應當履行如下債券信用風險管理義務: (1)制定債券還本付息(含回售、分期償還、贖回及其他權利行權等,下同)管理制度,安排專人負責債券還本付息事項;
    (2)提前落實償債資金,按期還本付息,不得逃廢債務;
    (3)內外部增信機制、償債保障措施等發生重大變化的,甲方應當及時書面告知乙方;
    (4)采取有效措施,防范并化解可能影響償債能力及還本付息的風險事項,及時處置債券違約風險事件;
    (5)配合受托管理人及其他相關機構開展風險管理工作。

    3.8預計不能償還本期債券時,甲方應當及時告知乙方,按照乙方要求追加償債保障措施,履行募集說明書和本協議約定的投資者權益保護機制與償債保障措施。

    約定的追加償債保障措施包括:
    (1)追加擔保;
    (2)不向股東分配利潤;
    (3)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;
    (4)調?;蛘咄0l董事和高級管理人員的獎金;
    (5)主要責任人不得調離。

    乙方依法申請法定機關采取財產保全措施的,甲方應當配合乙方辦理。

    財產保全措施所需相應擔保的提供方式可包括但不限于:申請人提供物的擔?;颥F金擔保;第三人提供信用擔保、物的擔?;颥F金擔保;專業擔保公司提供信用擔保;申請人自身信用。

    乙方在對甲方申請財產保全措施前應當通過債券持有人會議作出決議。根據法律規定或人民法院要求應當提供財產保全擔保的,相關保證金由全體債券持有人按照其持有的本期未償還債券的比例共同先行承擔。具體承擔方式根據本協議第 3.14條之約定執行。

    3.9甲方無法按時償付本期債券本息時,應當對后續償債措施作出安排,并及時通知乙方和債券持有人。

    后續償債措施可包括但不限于:部分償付及其安排、全部償付措施及其實現期限、由增信機構(如有)或者其他機構代為償付的安排、重組或者破產的安排。

    甲方出現募集說明書約定的其他違約事件的,應當及時整改并按照募集說明書約定承擔相應責任。

    3.10甲方成立金融機構債權人委員會的,應當協助乙方加入其中,并及時向乙方告知有關信息。

    3.11甲方應當對乙方履行本協議項下職責或授權予以充分、有效、及時的配合和支持,并提供便利和必要的信息、資料和數據。甲方應當指定專人【副董事長周飛;0512-68096177】負責與本期債券相關的事務,并確保與乙方能夠有效溝通。前述人員發生變更的,甲方應當在 3個工作日內通知乙方。

    3.12受托管理人變更時,甲方應當配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及檔案移交的有關事項,并向新任受托管理人履行本協議項下應當向乙方履行的各項義務。

    3.13在本期債券存續期內,甲方應盡最大合理努力維持債券上市交易。

    甲方及其關聯方交易甲方發行公司債券的,應當及時書面告知乙方。

    3.14甲方應當根據本協議第 4.18條的規定向乙方支付本期債券受托管理報酬和乙方履行受托管理人職責產生的額外費用。

    乙方因參加債券持有人會議、申請財產保全、實現擔保物權、提起訴訟或仲裁、參與債務重組、參與破產清算等受托管理履職行為所產生的相關費用由甲方承擔。甲方暫時無法承擔的,相關費用可由債券持有人按照以下規定墊付,墊付方有權向甲方進行追償:
    (1)乙方設立訴訟專項賬戶(以下簡稱“訴訟專戶”),用以接收債券持有人匯入的,因乙方向法定機關申請財產保全、對甲方提起訴訟或仲裁等司法程序所需的訴訟費用。

    (2)乙方將向債券持有人及時披露訴訟專戶的設立情況及其內資金(如有)的使用情況。債券持有人應當在上述披露文件規定的時間內,將訴訟費用匯入訴訟專戶。因債券持有人原因導致訴訟專戶未能及時足額收悉訴訟費用的,乙方免予承擔未提起或未及時提起財產保全申請、訴訟或仲裁等司法程序的責任。

    (3)盡管乙方并無義務為債券持有人墊付本條規定項下的訴訟費用,但如乙方主動墊付該等訴訟費用的,甲方及債券持有人確認,乙方有權從甲方向債券持有人償付的利息及/或本金中優先受償墊付費用。

    3.15甲方應當履行本協議、募集說明書及法律、法規和規則規定的其他義務。如存在違反或可能違反約定的投資者權益保護條款的,甲方應當及時采取救濟措施并書面告知乙方。

    第四條 乙方的職責、權利和義務
    4.1乙方應當根據法律、法規和規則的規定及本協議的約定制定受托管理業務內部操作規則,明確履行受托管理事務的方式和程序,配備充足的具備履職能力的專業人員,對甲方履行募集說明書及本協議約定義務的情況進行持續跟蹤和監督。乙方為履行受托管理職責,有權按照每季度一次代表債券持有人查詢債券持有人名冊及相關登記信息,以及專項賬戶中募集資金的存儲與劃轉情況。

    4.2乙方應當通過多種方式和渠道持續關注甲方和增信機構的資信狀況、擔保物狀況、內外部增信機制、投資者權益保護機制及償債保障措施的有效性與實施情況,可采取包括但不限于如下方式進行核查:
    (1)就本協議第 3.4條約定的情形,列席甲方和增信機構的內部有權機構的決策會議,或獲取相關會議紀要;
    (2)每年不少于一次查閱前項所述的會議資料、財務會計報告和會計賬簿; (3)每年不少于一次調取甲方、增信機構銀行征信記錄;
    (4)每年不少于一次對甲方和增信機構進行現場檢查;
    (5)每年不少于一次約見甲方或者增信機構進行談話;
    (6)每年不少于一次對擔保物(如有)進行現場檢查,關注擔保物狀況; (7)每年不少于一次查詢相關網站系統或進行實地走訪,了解甲方及增信機構的訴訟仲裁、處罰處分、誠信信息、媒體報道等內容;
    (8)每年不少于一次結合募集說明書約定的投資者權益保護機制,檢查投資者保護條款的執行狀況。

    涉及具體事由的,乙方可以不限于固定頻率對甲方與增信機構進行核查。涉及增信機構的,甲方應當給予乙方必要的支持。

    4.3乙方應當對甲方專項賬戶募集資金的接收、存儲、劃轉進行監督。在本期債券存續期內,乙方應當每季度檢查一次甲方募集資金的使用情況是否符合相關規定并與募集說明書約定一致,募集資金按約定使用完畢的除外。

    乙方應當至少在本期債券每次本息兌付日前 20個工作日,了解甲方的償債資金準備情況與資金到位情況。

    4.4乙方應當督促甲方在募集說明書中披露本協議的主要內容與債券持有人會議規則主要內容,并應當通過交易所和證監會要求的方式,向債券投資者披露受托管理事務報告、本期債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券投資者披露的重大事項。

    4.5乙方應當每年一次對甲方進行回訪,監督甲方對募集說明書約定義務的執行情況,并做好回訪記錄,按規定出具受托管理事務報告。

    4.6出現本協議第 3.4條情形的,在知道或應當知道該等情形之日起五個工作日內,乙方應當問詢甲方或者增信機構,要求甲方或者增信機構解釋說明,提供相關證據、文件和資料,并向市場公告臨時受托管理事務報告。發生觸發債券持有人會議情形的,乙方應當召集債券持有人會議。

    4.7乙方應當根據法律、法規和規則、本協議及債券持有人會議規則的規定召集債券持有人會議,并監督相關各方嚴格執行債券持有人會議決議,監督債券持有人會議決議的實施。

    4.8乙方應當在債券存續期內持續督促甲方履行信息披露義務。乙方應當關注甲方的信息披露情況,收集、保存與本期債券償付相關的所有信息資料,根據所獲信息判斷對本期債券本息償付的影響,并按照本協議的約定報告債券持有人。

    4.9乙方預計甲方不能償還本期債券時,應當要求甲方追加償債保障措施,督促甲方履行募集說明書和本協議約定投資者權益保護機制與償債保障措施,或按照本協議約定的擔保提供方式依法申請法定機關采取財產保全措施,由此產生的相關費用承擔方式根據本協議第 3.14條之約定執行。

    4.10本期債券存續期內,乙方應當勤勉處理債券持有人與甲方之間的談判或者訴訟事務。

    4.11甲方為本期債券設定擔保的,乙方應當在本期債券發行前或募集說明書約定的時間內取得擔保的權利證明或者其他有關文件,并在擔保期間妥善保管。

    4.12甲方不能償還本期債券時,乙方應當督促發行人、增信機構和其他具有償付義務的機構等落實相應的償債措施和承諾。甲方不能按期兌付債券本息或出現募集說明書約定的其他違約事件影響發行人按時兌付債券本息的,乙方可以接受全部或部分債券持有人的委托,以自己名義代表債券持有人提起、參加民事訴訟、仲裁或者破產等法律程序,或者代表債券持有人申請處置抵質押物。

    乙方要求甲方追加擔保的,擔保物因形勢變化發生價值減損或滅失導致無法覆蓋違約債券本息的,乙方可以要求再次追加擔保。由此產生的相關費用由甲方承擔。

    4.13乙方應當建立對甲方償債能力的跟蹤機制,監督甲方按規定和約定履行義務的情況,持續動態監測、排查、預警并及時報告債券信用風險,采取或者督促甲方等有關機構或人員采取有效措施防范化解信用風險和處置違約事件,切實維護債券持有人合法權益。

    乙方應當按照監管機構的相關要求完成專項或全面風險排查,并將排查結果在規定時間內向證券交易所報告。

    4.14甲方成立金融機構債權人委員會的,乙方有權接受全部或部分債券持有人的委托參加金融機構債權人委員會會議,維護本期債券持有人權益。

    4.15乙方對受托管理相關事務享有知情權,但應當依法保守所知悉的甲方商業秘密等非公開信息,不得利用提前獲知的可能對公司債券持有人權益有重大影響的事項為自己或他人謀取利益。

    4.16乙方應當妥善保管其履行受托管理事務的所有文件檔案及電子資料,包括但不限于本協議、債券持有人會議規則、受托管理工作底稿、與增信措施有關的權利證明(如有),保管時間不得少于債權債務關系終止后五年。

    4.17除上述各項外,乙方還應當履行以下職責:
    (1)債券持有人會議授權受托管理人履行的其他職責;
    (2)募集說明書約定由受托管理人履行的其他職責。

    乙方應當督促甲方履行募集說明書的承諾與投資者權益保護約定,包括但不限于發行人資信維持承諾、交叉保護承諾等,具體以募集說明書約定為準。

    4.18在本期債券存續期內,乙方不得將其受托管理人的職責和義務委托其他第三方代為履行。

    乙方在履行本協議項下的職責或義務時,可以聘請律師事務所、會計師事務所等第三方專業機構提供專業服務。

    4.19本期債券不收取受托管理報酬。

    乙方為履行受托管理職責發生的相關費用的承擔方式:
    (1)因召開債券持有人會議所產生的會議費、公告費等合理費用,且該等費用符合市場公平價格;
    (2)在取得甲方同意后,基于合理且必要的原則聘用第三方專業機構(包括律師、會計師、評級機構等)提供專業服務而發生的費用;
    (3)因甲方未履行《債券受托管理協議》和《募集說明書》項下的義務而導致乙方額外支出的費用。

    如需發生上述(1)或(2)項下的費用,由甲方直接支付,乙方應事先告知甲方上述費用合理估計的最大金額,并獲得甲方的同意,但甲方不得以不合理的理由拒絕同意。上述所有費用應在甲方收到乙方出具賬單及相關憑證之日起十五個交易日內向乙方支付。

    乙方行使本協議項下受托管理職責而發生的上述(1)、(2)、(3)項下的合理費用,應由甲方補償。

    第五條 受托管理事務報告
    5.1受托管理事務報告包括年度受托管理事務報告和臨時受托管理事務報告。

    5.2乙方應當建立對甲方的定期跟蹤機制,監督甲方對募集說明書所約定義務的執行情況,并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務報告。

    前款規定的受托管理事務報告,應當至少包括以下內容:
    (1)乙方履行職責情況;
    (2)甲方的經營與財務狀況;
    (3)甲方募集資金使用及專項賬戶運作情況與核查情況;
    (4)內外部增信機制、償債保障措施的有效性分析,發生重大變化的,說明基本情況及處理結果;
    (5)甲方償債保障措施的執行情況以及公司債券的本息償付情況; (6)甲方在募集說明書中約定的其他義務的執行情況(如有);
    (7)債券持有人會議召開的情況;
    (8)償債能力和意愿分析;
    (9)與甲方償債能力和增信措施有關的其他情況及乙方采取的應對措施。

    5.3公司債券存續期內,出現以下情形的,乙方在知道或應當知道該等情形之日起五個工作日內向市場公告臨時受托管理事務報告:
    (1)乙方與甲方發生利益沖突的;
    (2)內外部增信機制、償債保障措施發生重大變化的;
    (3)發現甲方及其關聯方交易其發行的公司債券;
    (4)出現第 3.4條第(1)項至第(23)項等情形的;
    (5)出現其他可能影響甲方償債能力或債券持有人權益的事項。

    乙方發現甲方提供材料不真實、不準確、不完整的,或者拒絕配合受托管理工作的,且經提醒后仍拒絕補充、糾正,導致乙方無法履行受托管理職責,乙方可以披露臨時受托管理事務報告。

    臨時受托管理事務報告應當說明上述情形的具體情況、可能產生的影響、乙方已采取或者擬采取的應對措施(如有)等。


    第六條 利益沖突的風險防范機制
    6.1乙方應當勤勉盡責,公正履行受托管理職責,不得損害債券持有人利益,不得利用作為債券受托管理人而獲取的有關信息為自己或任何其他第三方謀取利益。

    乙方應建立健全內部信息隔離制度和防火墻制度,不得將本期債券的任何保密信息披露或提供給任何其他客戶,不得與債券持有人之間存在利益沖突。

    乙方與甲方存在利益沖突的情形包括:
    (1)甲方持有乙方 20%以上股權;
    (2)乙方持有甲方 20%以上股權;
    (3)乙方為本期債券提供擔保;
    (4)乙方為甲方除本期債券以外的其他債務提供擔保;
    (5)其他可能導致乙方無法公正履行相關職責的情形。

    下列與甲方相關的業務,不被視為乙方與甲方或債券持有人存在利益沖突,乙方將按照監管規定及內部有關信息隔離的管理要求,通過業務隔離、人員隔離、物理隔離、信息系統隔離以及資金與賬戶分離等隔離手段,防范發生與本協議項下乙方履職相沖突的情形,相關業務包括:
    (1)自營買賣甲方發行的證券;
    (2)為甲方提供證券投資咨詢以及財務顧問服務;
    (3)為甲方提供承銷服務;
    (4)為甲方提供收購兼并服務;
    (5)甲方已發行證券的代理買賣;
    (6)開展與甲方相關的股權投資;
    (7)為甲方提供資產管理服務;
    (8)為甲方提供其他經中國證監會許可的業務服務。

    甲方發現與乙方發生利益沖突的,應當及時書面告知乙方。

    6.2乙方不得為本期債券提供擔保,且乙方承諾,其與甲方發生的任何交易或者其對甲方采取的任何行為均不會損害債券持有人的權益。

    6.3在本期債券存續期內,若乙方在履行受托管理職責期間與甲方存在利益沖突情形的,甲方應當向乙方報告,乙方應當依據本協議第 5.3條的規定履行信息披露義務。

    乙方與甲方之間存在利益沖突導致乙方無法公正履行相關職責的,雙方應當先協商解決利益沖突。協商不成或利益沖突無法解決的,乙方應當召集債券持有人會議,辭去債券受托管理人職務,并經債券持有人會議決議,聘任新任債券受托管理人。乙方未召集債券持有人會議,辭去債券受托管理人的,甲方應當披露上述利益沖突的情形,自行召開或提請債券持有人召開債券持有人會議更換債券受托管理人。

    6.4 當乙方與甲方存在利益沖突而未履行本協議第 6.3條規定義務的,應當就各自過錯程度對債券持有人造成的損失分別承擔賠償責任。


    第七條 受托管理人的變更
    7.1在本期債券存續期內,出現下列情形之一的,應當召開債券持有人會議,履行變更受托管理人的程序:
    (1)乙方未能持續履行本協議約定的受托管理人職責;
    (2)乙方停業、解散、破產或依法被撤銷;
    (3)乙方提出書面辭職;
    (4)乙方不再符合受托管理人資格的其他情形。

    在受托管理人應當召集而未召集債券持有人會議時,單獨或合計持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人有權自行召集債券持有人會議。

    7.2債券持有人會議決議決定變更受托管理人或者解聘乙方的,自債券持有人會議作出變更債券受托管理人的決議且甲方與新任受托管理人簽訂受托協議之日或雙方約定之日起,新任受托管理人承接乙方在法律、法規和規則及本協議項下的權利和義務,本協議終止。新任受托管理人應當及時將變更情況向協會報告。

    7.3乙方應當在上述變更生效當日或之前與新任受托管理人辦理完畢工作移交手續。

    7.4乙方在本協議中的權利和義務,在新任受托管理人與甲方簽訂受托協議之日或雙方約定之日起終止,但并不免除乙方在本協議生效期間所應當享有的權利以及應當承擔的責任。

    第八條 陳述與保證
    8.1甲方保證以下陳述在本協議簽訂之日均屬真實和準確:
    (1)甲方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續的有限責任公司; (2)甲方簽署和履行本協議已經得到甲方內部必要的授權,并且沒有違反適用于甲方的任何法律、法規和規則的規定,也沒有違反甲方的公司章程的規定以及甲方與第三方簽訂的任何合同或者協議的約定。

    8.2乙方保證以下陳述在本協議簽訂之日均屬真實和準確;
    (1)乙方是一家按照中國法律合法注冊并有效存續的證券公司;
    (2)乙方具備擔任本期債券受托管理人的資格,且就乙方所知,并不存在任何情形導致或者可能導致乙方喪失該資格;
    (3)乙方簽署和履行本協議已經得到乙方內部必要的授權,并且沒有違反適用于乙方的任何法律、法規和規則的規定,也沒有違反乙方的公司章程以及乙方與第三方簽訂的任何合同或者協議的規定。

    第九條 不可抗力
    9.1不可抗力事件是指雙方在簽署本協議時不能預見、不能避免且不能克服的自然事件和社會事件。主張發生不可抗力事件的一方應當及時以書面方式通知其他方,并提供發生該不可抗力事件的證明。主張發生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。

    9.2在發生不可抗力事件的情況下,雙方應當立即協商以尋找適當的解決方案,并應當盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如果該不可抗力事件導致本協議的目標無法實現,則本協議提前終止。

    第十條 違約責任
    10.1本協議任何一方違約,守約方有權依據法律、法規和規則的規定及募集說明書、本協議的約定追究違約方的違約責任。

    10.2雙方同意,若因甲方違反本協議任何規定、承諾和保證(包括但不限于本期債券發行、上市的申請文件或募集說明書以及本期債券存續期內披露的其他信息出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏)或因甲方違反與本協議或本期債券發行、上市相關的任何法律規定或上市規則,從而導致乙方遭受損失、責任和費用(包括但不限于他人對乙方提出權利請求或索賠,甲方應對乙方給予賠償(包括但不限于償付乙方就本賠償進行調查、準備、抗辯所支出的所有費用),以使乙方免受損害,但乙方對此同樣具有過錯的,應相應減輕甲方的賠償責任。

    若因乙方欺詐、故意不當行為或重大疏忽導致甲方遭受損失、責任和費用(包括但不限于他人對甲方提出權利請求或索賠),乙方應對甲方給予賠償(包括但不限于償付甲方就本賠償進行調查、準備、抗辯所支出的所有費用),以使甲方免受損害,但甲方對此同樣具有過錯的,應相應減輕乙方的賠償責任。

    10.3甲方違反募集說明書約定可能導致債券持有人遭受損失的,相應違約情形與違約責任在募集說明書中約定。

    第十一條 法律適用和爭議解決
    11.1本協議適用于中國法律并依其解釋。

    11.2本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議,首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成,按照雙方約定的通過向受托管理人所在地仲裁委員會提起仲裁解決糾紛。

    11.3當產生任何爭議及任何爭議正按前條約定進行解決時,除爭議事項外,各方有權繼續行使本協議項下的其他權利,并應履行本協議項下的其他義務。

    第十二條 協議的生效、變更及終止
    12.1本協議于雙方的法定代表人或者其授權代表簽字并加蓋雙方單位公章后,且待本期債券發行的申請獲得監管部門批準或上市場所無異議后生效。

    12.2除非法律、法規和規則另有規定,本協議的任何變更,均應當由雙方協商一致訂立書面補充協議后生效。本協議于本期債券發行完成后的變更,如涉及債券持有人權利、義務的,應當事先經債券持有人會議同意。任何補充協議均為本協議之不可分割的組成部分,與本協議具有同等效力。

    12.3在下列情況下,本協議終止:
    (1)在甲方根據《募集說明書》及本協議的約定,履行完畢本期債券本息償付事務后;
    (2)經債券持有人會議決議更換債券受托管理人;
    (3)相關法律法規規定或本協議約定的債券受托管理人無法履行受托管理義務的其他情形出現;
    (4)本期債券發行未能完成。

    第十三條 通知
    13.1在任何情況下,本協議所要求的任何通知可以經專人遞交,亦可以通過郵局掛號方式或者快遞服務,或者傳真發送到本協議雙方指定的以下地址。

    甲方通訊地址:蘇州高新區獅山橋西堍
    甲方收件人:魏丹
    甲方傳真:0512-68096226

    乙方通訊地址:蘇州工業園區星陽街 5號
    乙方收件人:潘希文
    乙方傳真:0512-62938665
    13.2任何一方的上述通訊地址、收件人和傳真號碼發生變更的,應當在該變更發生日起三個工作日內通知另一方。

    13.3通知被視為有效送達日期按如下方法確定:
    (1)以專人遞交的通知,應當于專人遞交之日為有效送達日期;
    (2)以郵局掛號或者快遞服務發送的通知,應當于收件回執所示日期為有效送達日期;
    (3)以傳真發出的通知,應當于傳真成功發送之日后的第一個工作日為有效送達日期。

    13.4如果收到債券持有人依據本協議約定發給甲方的通知或要求,乙方應在收到通知或要求后兩個工作日內按本協議約定的方式將該通知或要求轉發給甲方。

    第十四條 廉潔從業
    14.1 甲乙雙方應嚴格遵守有關法律法規以及行業道德規范和行為準則,共同營造公平公正的商業環境,增強雙方內部工作人員的合規和廉潔從業意識,自覺抵制利益輸送、商業賄賂等不當行為,不得為謀取不正當利益或商業機會進行各種形式的商業賄賂和利益輸送。

    第十五條 附則
    15.1本協議對甲乙雙方均有約束力。未經對方書面同意,任何一方不得轉讓其在本協議中的權利或義務。

    15.2本協議中如有一項或多項條款在任何方面根據任何適用法律是不合法、無效或不可執行的,且不影響到本協議整體效力的,則本協議的其他條款仍應完全有效并應當被執行。

    13.3本協議正本一式叁份,甲方、乙方各執壹份,其余壹份由乙方保存,供報送有關部門。各份均具有同等法律效力?!?
    第十四節 發行有關機構
    一、發行有關機構
    (一)發行人:蘇州蘇高新集團有限公司
    法定代表人:王星
    住 所:蘇州高新區獅山橋西堍
    聯 系 人:李昕
    聯系地址:蘇州高新區獅山橋西堍
    聯系電話:0512-68096447
    傳 真:0512-68091903
    郵政編碼:215011
    (二)牽頭主承銷商/債券受托管理人:東吳證券股份有限公司
    法定代表人:范力
    住 所:蘇州工業園區星陽街 5號
    聯 系 人:王秋鳴、潘希文
    聯系地址:蘇州工業園區星陽街 5號東吳證券大廈 1601室
    聯系電話:0512-62938667
    傳 真:0512-62938665
    郵政編碼:215021
    (三)聯席主承銷商:中山證券有限責任公司
    法定代表人:吳小靜
    住 所:深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區創業路 1777號海信南方大廈 21層、22層
    聯 系 人:張竺仁、趙倩
    聯系地址:蘇州工業園區蘇州大道東 265號現代傳媒廣場 38樓 B座 聯系電話:0512-67682308
    傳 真:0512-67682308
    郵政編碼:215021
    (四)會計師事務所:天衡會計師事務所(特殊普通合伙)
    執行事務合伙人:余瑞玉
    住 所:南京市建鄴區江東中路 106號
    聯 系 人:紀緯
    聯系地址:南京市建鄴區江東中路 106號
    聯系電話:0512-65152206
    傳 真:0512-65111488
    郵政編碼:215007
    (五)律師事務所:江蘇竹輝律師事務所
    負 責 人:湯敏
    住 所:蘇州市三香路 333號萬盛大廈 17樓
    聯 系 人:李國興、吳飛
    聯系地址:蘇州工業園區星都街 72號宏海大廈 19樓
    聯系電話:0512-69330269
    傳 真:0512-69330269
    郵政編碼:215021
    (六)公司債券申請上市交易的證券交易場所:上海證券交易所
    總經理:蔡建春
    住所:上海市浦東南路 528號上海證券大廈
    聯系電話:021-68808888
    傳真:021-68804868
    郵政編碼:200120
    (七)公司債券登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 營業場所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 188號
    負責人:戴文桂
    聯系電話:021-68870796
    傳真:021-68870064
    郵政編碼:200127
    二、發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關系
    截至本募集說明書簽署日,發行人與本期債券發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他重大利害關系。

    第十五節 發行人、中介機構及相關人員聲明

    第十六節 備查文件
    一、備查文件
    (一)發行人最近三年審計報告及最近一期財務報表;
    (二)主承銷商出具的核查意見;
    (三)法律意見書;
    (四)資信評級報告;
    (五)債券持有人會議規則;
    (六)債券受托管理協議;
    (七)證監會核準本次發行的文件。

    二、查閱地點
    投資者可以在本次債券存續期內到上海證券交易所網站專區或下列地點查閱上述備查文件:
    (一)發行人:蘇州蘇高新集團有限公司
    聯系地址:蘇州高新區獅山橋西堍
    聯 系 人:李昕
    聯系電話:0512-68096447
    郵政編碼:215011
    (二)東吳證券股份有限公司
    聯系地址:蘇州工業園區星陽街5號
    聯 系人:王秋鳴、潘希文
    聯系電話:0512-62938297
    郵政編碼:215021
    (三)中山證券有限責任公司
    聯系地址:江蘇省蘇州市工業園區蘇州大道東265號現代傳媒廣場38樓B室 聯 系人:張竺仁
    聯系電話:0512-67682308
    郵政編碼:215021

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