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  • 22蘇新06 : 蘇州蘇高新集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)發行公告

    時間:2022年07月27日 14:51:13 中財網
    原標題:22蘇新06 : 蘇州蘇高新集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)發行公告
    品種一證券代碼:137592.SH 品種一證券簡稱:22蘇新 06 品種二證券代碼:137593.SH 品種二證券簡稱:22蘇新 07 蘇州蘇高新集團有限公司 (住所:蘇州高新區獅山橋西堍) 2022年面向專業投資者公開發行公司債券 (第五期) 發行公告 主承銷商/簿記管理人 (住所:蘇州工業園區星陽街 5號) 聯席主承銷商 (住所:深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區創業路1777號海信南
    方大廈21層、22層)
    發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公
    告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要提示
    1、蘇州蘇高新集團有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“蘇高新集團”)面向專業投資者公開發行面值不超過 48.95億元(含 48.95億元)的公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可【2020】2889號”文批復。發行人本次債券采取分期發行的方式,本期債券“蘇州蘇高新集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)”為本次債券的第六期發行,發行規模為不超過 4.95億元。

    2、本期債券每張票面金額為 100元,按面值平價發行,發行價
    格為 100元/張。

    3、發行人的主體信用級別為 AAA;本期債券上市前,截至 2021
    年末,發行人凈資產為 3,090,460.12萬元(2021年 12月 31日合并報表中所有者權益合計),合并報表口徑的資產負債率為 76.96%;本期債券上市前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為
    27,983.35萬元(2019年、2020年和 2021年經審計合并報表中歸屬
    于母公司所有者的凈利潤的平均值),預計不少于本期債券一年利息的 1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。

    4、本本期債券共設兩個品種(兩個品種之間可全額雙向互撥)。

    品種一為 5年期固定利率債券。品種二為 3+2年期固定利率債券。

    5、本期債券為固定利率債券,本期債券利率詢價預設區間為品
    種一:3.00%-4.00%,品種二:2.70%-3.70%;本期債券最終票面利率將由發行人與簿記管理人根據簿記建檔結果在利率詢價預設區間范
    圍內協商確定。發行人和主承銷商將于 2022年 7月 28日(T-1日)
    以簿記建檔的方式向網下投資者進行利率詢價,并根據網下詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于 2022年 7月
    29日(T日)在上交所網站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率,敬請投資者關注。

    6、發行人主體信用等級為 AAA,本期債券不進行評級,符合進
    行新質押式回購交易的基本條件,發行人擬向上交所及債券登記機構申請新質押式回購安排。如獲批準,具體折算率等事宜按債券登記機構的相關規定執行。

    7、本期債券發行采取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》
    規定的專業投資者詢價配售的方式。網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。本期債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2022年修訂)》規定并持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的 A股證券帳戶的專業投資者,公眾投資者不得參
    與發行認購。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理,僅限專業投資者參與交易,公眾投資者認購或買入的交易行為無效。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。配售原則詳見本公告
    “三、網下發行”中“(六)配售”。

    8、網下發行面向專業投資者。專業投資者網下最低申購數量為
    10,000手(100,000張,1,000萬元),超過 10,000手的必須是 100手(10萬元)的整數倍。主承銷商另有規定的除外。

    9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規
    融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。

    10、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、
    發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。

    11、發行人將在本期債券發行結束后及時向上海證券交易所提出
    上市交易申請,并將申請在上海證券交易所集中競價系統、大宗交易平臺和固定收益證券綜合電子平臺上市交易。

    12、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續,本
    期債券具體上市時間另行公告。

    13、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明,不構成針對
    本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況,請仔細閱讀《蘇州蘇高新集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公
    司債券(第五期)募集說明書》,該募集說明書已披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。有關本期發行的相關資料,投資者亦可到上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查詢。

    14、如遇市場變化,經發行人與簿記管理人協商可以取消本期債
    券發行。

    15、有關本期發行的其他事宜,發行人和主承銷商將視需要在上
    海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上及時公告,敬請投資者關注。
    釋義
    除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

    簡稱 釋義
    發行人/公司蘇州蘇高新集團有限公司
    本次債券本次發行規模為不超過人民幣48.95億元的蘇州 蘇高新集團有限公司2020年公開發行公司債券 (面向專業投資者)
    本期債券本期債券為發行規模為不超過人民幣4.95億元 的蘇州蘇高新集團有限公司2022年面向專業投 資者公開發行公司債券(第五期)
    牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托 管理人/東吳證券東吳證券股份有限公司
    聯席主承銷商/中山證券中山證券有限責任公司
    募集說明書發行人為本期債券的發行而制作的《蘇州蘇高 新集團有限公司2022年面向專業投資者公開發 行公司債券(第五期)募集說明書》
    募集說明書摘要發行人為本期債券的發行而制作的《蘇州蘇高 新集團有限公司2022年面向專業投資者公開發 行公司債券(第五期)募集說明書摘要》
    《公司法》《中華人民共和國公司法》
    《證券法》《中華人民共和國證券法》
    中國證監會中國證券監督管理委員會
    上交所上海證券交易所
    登記機構中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
    專業投資者根據《公司債券發行與交易管理辦法》、證券 轉讓交易場所規定的專業投資者
    交易日按照證券轉讓交易場所規定、慣例執行的可進 行債券交易的日期
    工作日中華人民共和國境內商業銀行的對公營業日 (不包括法定節假日或休息日)
    法定節假日中華人民共和國的法定節假日(不包括香港特 別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定假 日)
    元、萬元、億元人民幣元、萬元、億元



    一、本期債券發行的基本條款
    1. 發行主體:蘇州蘇高新集團有限公司。

    2. 本次債券名稱:蘇州蘇高新集團有限公司 2020年公開發行公
    司債券(面向專業投資者)。

    3. 本期債券名稱:蘇州蘇高新集團有限公司 2022年面向專業投
    資者公開發行公司債券(第五期)。

    4. 發行方式和發行規模:本次債券發行規??傤~為不超過人民
    幣 48.95億元(含 48.95億元)。本期債券發行規模為不超過
    人民幣 4.95億元(含 4.95億元)。

    5. 債券期限:本次債券期限為不超過 5年(含 5年)。

    6. 本期債券期限:本期債券共設兩個品種(兩個品種之間可全額
    雙向互撥)。品種一為 5年期固定利率債券。品種二為 3+2年
    期固定利率債券,附第 3末發行人調整票面利率選擇權和投
    資者回售選擇權。

    7. 債券利率或其確定方式:本期債券票面利率將以公開方式向
    具備相應風險識別和承擔能力的專業投資者進行詢價后,由
    發行人和主承銷商根據利率詢價確定利率區間后,通過簿記
    建檔方式確定。

    8. 債券票面金額:本期債券票面金額為每張 100元。

    9. 發行價格:本期債券按面值發行。

    10. 債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在
    登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債
    券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押
    等操作。

    11. 還本付息的期限和方式:本期債券采用單利按年計息,不計復
    利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌
    付一起支付。

    12. 起息日:本期債券的起息日為 2022年 8月 1日。

    13. 付息日期:本期債券品種一付息日為 2023年至 2027年每年
    的 8月 1日。(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延
    至其后的第 1個工作日,每次付息款項不另計利息)。

    品種二付息日為 2023年至 2027年每年的 8月 1日。(如遇
    法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第 1個工
    作日,每次付息款項不另計利息)(若投資者行使回售選擇權
    則為 2023年至 2025年每年的 8月 1日)。

    14. 兌付日:本期債券品種一的本金支付日為 2027年 8月 1日。

    (如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第 1
    個工作日,順延期間兌付款項不另計利息)。

    品種二的本金支付日為 2027年 8月 1日。(如遇法定及政府
    指定節假日或休息日,則順延至其后的第 1個工作日,順延期
    間兌付款項不另計利息)(若投資者行使回售選擇權則為 2025
    年 8月 1日)。

    15. 付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照本期債券登記機構
    的有關規定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體
    安排按照登記機構的相關規定辦理。

    16. 利息登記日:本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處
    理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均
    有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。

    17. 支付金額:本期債券于每年付息日向投資者支付的利息金額
    為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額
    與對應的票面利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息為
    投資者截至兌付登記日收市時各自持有的本期債券到期最后
    一期利息及等于票面總額的本金。

    18. 信用級別:經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發
    行人的主體信用等級為 AAA,評級展望為穩定,本期債券不
    進行評級。

    19. 募集資金專項賬戶:發行人開立本期債券募集資金專項賬戶,
    專門用于本期債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。

    20. 募集資金用途:本期債券募集資金擬全部用于償還公司債務。

    21. 債券主承銷商:東吳證券股份有限公司、中山證券有限責任公
    司。

    22. 債券受托管理人:東吳證券股份有限公司。

    23. 發行對象:本期債券以公開方式向符合《公司債券發行與交易
    管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦
    法》及相關法律法規規定的專業投資者發行。

    24. 公司債券上市或轉讓安排:本期債券擬在上海證券交易所上
    市交易。發行結束后,在滿足上市條件的前提下,發行人將向
    上交所提交關于本期債券上市交易的申請,具體上市時間將
    另行公告。

    25. 承銷方式:本期債券由主承銷商以余額包銷的方式承銷。

    26. 本期債券擔保情況:本期債券無擔保。

    27. 向公司原股東配售安排:本期債券不向公司原股東優先配售。

    28. 質押式回購:發行人主體信用等級為 AAA,本期債券不進行
    評級,符合進行新質押式回購交易的基本條件,發行人擬向上
    交所及債券登記機構申請新質押式回購安排。如獲批準,具體
    折算率等事宜按債券登記機構的相關規定執行。

    29. 稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資
    本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

    與本期債券發行有關的時間安排:

    日期發行安排
    T-2日 (2022年 7月 27日)刊登募集說明書及其摘要、發行公告、信用評級 報告
    T-1日 (2022年 7月 28日) 14:00至 17:00網下詢價、簿記建檔 確定票面利率
    T日 (2022年 7月 29日)公告最終票面利率 主承銷商向獲得網下配售的專業投資者發送 《配售繳款通知書》 網下認購起始日
    T+1日 (2022年 8月 1日)網下認購的專業投資者在 2022年 8月 1日 15:00 前將認購款劃至主承銷商專用收款賬戶 主承銷向發行人劃款、發行結束
    T+2日 (2022年 8月 2日)刊登發行結果公告
    注:上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響發行,發行人和
    主承銷商將及時公告,修改發行日期。

    二、網下向專業投資者利率詢價
    (一)網下投資者
    本期債券網下利率詢價對象/網下機構投資者為擁有中國證券登
    記結算有限責任公司上海分公司 A股證券賬戶的專業投資者(法律、法規禁止購買者除外)。專業投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

    (二)利率詢價預設區間及票面利率確定方法
    本期債券為固定利率債券,本期債券利率詢價預設區間為品種一:
    3.00%-4.00%,品種二:2.70%-3.70%。債券票面利率由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果協商確定。本期債券采用單利按年計息,不計復利。

    (三)詢價時間
    本期債券網下利率詢價的時間為 2022年 7月 28日(T-1日)。參
    與詢價的專業投資者必須在 2022年 7月 28日(T-1日)14:00至 17:00之間將《蘇州蘇高新集團有限公司 2022年面向專業投資者公開發行
    公司債券(第五期)認購函》(以下簡稱“《認購函》”)(見附件)傳真至主承銷商處。

    (四)詢價辦法
    1、填制《認購函》
    擬參與網下詢價的投資者可以從發行公告所列示的網站下載《認
    購函》,并按要求正確填寫。填寫《認購函》應注意:
    (1)應在發行公告所指定的利率預設區間范圍內填寫詢價利率;
    (2)每一份《認購函》詢價利率可不連續;
    (3)填寫詢價利率時精確到 0.01%;
    (4)填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫;
    (5)每個詢價利率上的申購總金額不得少于 1,000萬元(含
    1,000萬元),并為 10萬元(100手,1,000張)的整數倍;
    (6)所有檔位詢價利率對應的申購金額的匯總為投資者的最大
    投資需求。

    2、提交
    參與利率詢價的專業投資者應在 2022年 7月 28日(T-1日)
    14:00至 17:00之間將填妥并加蓋單位公章(或部門章或業務專用章)后的《認購函》(見附件一)傳真至主承銷商處。

    主承銷商有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。

    投資者填寫的《認購函》一旦傳真或發送電子郵件至主承銷商處,
    即具有法律約束力,不得撤回。

    咨詢電話:0512-62936381、0512-62938093、0512-62936378
    傳真:0512-62936371、0512-62938297、0512-62938677,電子郵
    箱:dwzqgdsyzb@dwzq.com.cn。

    3、利率確定
    發行人和主承銷商將根據網下詢價結果在預設的利率區間內確
    定本期債券的最終票面利率,并將于 2022年 7月 29日(T日)在上
    證所網站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率。

    發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。

    三、網下發行
    (一)發行對象
    網下發行對象為符合《管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投
    資者適當性管理辦法(2022年修訂)》等規定且擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 A股證券賬戶的專業投資者(法律、法規禁止購買者除外)。專業投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

    本期債券發行規模為不超過人民幣 4.95億元(含 4.95億元)。參
    與本期網下發行的每家專業投資者的最低申購數量為 10,000手
    (100,000張,1,000萬元),超過 10,000手的必須是 100手(10萬
    元)的整數倍。

    (三)發行價格
    本期債券的發行價格為 100元/張。

    (四)發行時間
    本期債券網下發行的期限為 2個交易日,即 2022年 7月 29日
    (T日)的 9:00-17:00和 2022年 8月 1日(T+1)的 9:00-15:00。

    (五)申購辦法
    1、凡參與網下申購的專業投資者,申購時必須擁有中國證券登
    記結算有限責任公司上海分公司 A股證券賬戶。尚未開戶的專業投
    資者,必須在 2022年 7月 28日(T-1日)前開立證券賬戶。

    2、欲參與網下認購的專業投資者在網下發行期間自行聯系主承
    銷商,主承銷商根據網下專業投資者認購意向,與專業投資者協商確定認購數量,并向專業投資者發送《配售繳款通知書》。

    (六)配售
    主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售,專業投資
    者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則:按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購利率從低向高對認購金額進行累計,當累計金額超過或等于本期債券最終確定的發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。申購利率低于發行利率的投資者申購數量全部獲得配售;申購利率等于發行利率的投資者申購數量按比例配售(可根據投資者申購數量取整要求適當微調);申購利率高于發行利率的投資者申購數量不予配售。

    (七)資金劃付
    獲得配售的專業投資者應按規定及時繳納認購款,認購款須在
    2022年 8月 1日(T+1日)15:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬
    戶。劃款時品種一請注明 “22蘇新 06認購款”字樣,品種二請注明 “22蘇新 07認購款”字樣。

    收款單位:東吳證券股份有限公司
    開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司蘇州閶胥路支行
    賬號:1102020609000450972
    大額支付行號:102305017063
    (八)違約申購的處理
    對未能在 2022年 8月 1日(T+1日)15:00前繳足認購款的專業
    投資者將被視為違約申購,主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券,并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。

    四、認購費用
    本期發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

    五、風險提示
    發行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本期發行可能涉及的
    風險事項,詳細風險揭示條款參見《蘇州蘇高新集團有限公司 2022
    年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)募集說明書》。

    六、發行人和主承銷商
    (一)發行人:蘇州蘇高新集團有限公司
    法定代表人:王星
    住所:蘇州高新區獅山橋西堍
    聯系人:李昕
    聯系地址:蘇州高新區獅山橋西堍
    聯系方式:0512-68096226
    傳真:0512-68091903
    郵政編碼:215011
    (二)牽頭主承銷商、簿記管理人:東吳證券股份有限公司
    住所:蘇州工業園區星陽街 5號
    法定代表人:范力
    聯系人:王秋鳴、潘希文
    聯系地址:蘇州工業園區星陽街 5號東吳證券大廈 16樓 1601室
    聯系電話:0512-62938297
    傳真:0512-62938665
    郵政編碼:215021
    (三)聯席主承銷商:中山證券有限責任公司
    住所:深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區創業路 1777號海信
    法定代表人:吳小靜
    聯系人:張竺仁
    聯系地址:江蘇省蘇州市工業園區蘇州大道東 265號現代傳媒廣
    場 38樓 B室
    聯系電話:0512-67682308
    郵政編碼:215021

    (以下無正文)
    附件一
    蘇州蘇高新集團有限公司
    2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)
    認購函

    重要申明 填表前請詳細閱讀認購提示性說明、募集說明書及填表說明。 本表一經申購人完整填寫,并加蓋單位公章(或部門章或業務專用章)后傳真或發送電子郵 件至簿記管理人處,即構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力的要約,不可撤銷。申購人 如需對已提交至簿記管理人處的本表進行修改的,須征得簿記管理人的同意,方可進行修改并在 規定的時間內提交修改后的本表。 申購人承諾并保證其將根據主承銷商確定的配售數量按時完成繳款。 本期債券在上海證券交易所上市交易,請確認貴單位在上海證券交易所已開立可用于申購本 期債券的賬戶。   
    基本信息   
    機構名稱   
    法定代表人 營業執照注冊號 
    證券賬戶名稱(上 海) 證券賬戶號碼(上 海) 
    經辦人姓名 郵箱 
    聯系電話 托管券商席位號 
    利率詢價區間及申購信息   
    品種一期限(5年期) 利率詢價區間:3.00%-4.00% 品種二期限(3+2年期) 利率詢價區間:2.70 %-3.70% 
    票面利率(%)申購金額(萬元)票面利率(%)申購金額(萬元)
        
        
        
        
        
    重要提示: 參與利率詢價的專業投資者將此表填妥并加蓋公章(或部門章或業務專用章),于2022年7月28日 (T-1日)14:00至17:00之間以文件傳真或發送電子郵件的方式提交至簿記管理人處。經發行人和簿 記管理人協商一致,簿記時間可適當延長。簿記開始后,如遇市場變化或其他特殊情況,經發行人 與主承銷商協商同意可以取消本期債券發行。 申購傳真:0512-62936371、0512-62938297、0512-62938677,應急傳真:0512-62938153,電子郵 箱:dwzqgdsyzb@dwzq.com.cn;咨詢電話:0512-62936381、0512-62938093、0512-62936378。   
    申購人在此承諾: 1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整; 2、本期最終申購金額為網下利率詢價表中不高于最終票面利率的詢價利率對應的最大有效的申購 金額; 3、申購人在此承諾接受發行人與主承銷商制定的本期網下發行申購規則;申購人同意主承銷商按   

    照網下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額,并接受主承銷商所確定的最終配售結果 和相關費用的安排; 4、申購人理解并接受,如果其獲得配售,則有義務按照《配售繳款通知書》規定的時間、金額和 方式,將認購款足額劃至主承銷商通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務,主承銷商有權處置該 違約申購人訂單項下的全部債券,同時,本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向主 承銷商支付違約金,并賠償主承銷商由此遭受的損失; 5、申購人理解并接受,如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本期發行造成重大不利影響的 情況,在經與主管機關協商后,發行人及主承銷商有權暫?;蚪K止本期發行。 6、申購人的申購資格、本期申購行為及本期申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的 有關規定及其他適用于自身的相關法定或合同約定要求,已就此取得所有必要的內外部批準,并將 在認購本期債券后依法辦理必要的手續;申購人確認,本次申購資金不是直接或間接來自于發行 人及其利益相關方,或配合發行人以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸 送利益,或接受發行人及其利益相關方的財務資助。 7、本期債券僅面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》 和《上海/深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》及相關法律法規規定的、具備相應風 險識別和承擔能力的專業投資者發行,本申購人確認并承諾,在參與本期債券的認購前,已通過 開戶證券公司債券專業投資者資格認定,具備認購本期債券的專業投資者資格,知曉本期債券信 息披露渠道,并仔細閱讀本期債券的相關信息披露文件以及(附件三)《債券市場專業投資者風險 揭示書》的內容,充分了解本期債券的特點和風險,經審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,同意 參與本期債券認購,并承擔相應的風險,且認購賬戶具備本期債券認購與轉讓權限。 8、本申購人已閱知(附件二)《債券市場專業投資者資格確認表》,并確認自身屬于( )類投 資者(請填寫附件二中投資者類型對應數字) 9、本申購人承諾守行業監管要求,本次各配售對象申購金額不超過其所對應的資產規模和資金規 模:申購人承諾本次申購的資金來源符合《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律法規的規定。 10、申購人確認:( )是 ( )否 屬于發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5% 的股東及其他關聯方。 11、本申購人承諾遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價,不存在協商報價、故意壓低或抬高 利率、違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。 12、本申購人理解并接受,簿記管理人有權視需要要求申購人提供相關資質證明文件,并配合進行 投資者適當性核查工作,包括但不限于加蓋公章的營業執照、以及監管部門要求能夠證明申購人為 專業投資者的相關證明。本申購人將積極配合該核查工作并將如實提供有效證明資料,不得采用提 供虛假材料等手段規避投資者適當性管理要求。如本申購人未通過簿記管理人對其進行的投資者 適當性核查,則本申購人同意簿記管理人有權拒絕向其配售本期債券,若本申購人未按要求提供相 關文件,簿記管理人有權認定該申購無效。在此情況下,本申購人承諾賠償簿記管理人因此遭受的 一切損失和產生的一切費用。
    (單位蓋章) 年 月 日
    填表說明:(以下內容無需發送至主承銷商處,但應被視為本通知不可分割的部分,填表前請仔細閱讀)
    1、參與本期網下利率詢價發行的專業投資者應認真填寫《認購函》; 2、有關票面利率和申購金額的限制規定,請參閱發行公告相關內容; 3、本期債券申購上限為4.95億元(含4.95億元);
    4、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫,最小變動單位為0.01%; 5、每個詢價利率上的申購總金額不得少于1,000萬元(含1,000萬元),超過1,000萬元的必須是10萬元的整數倍;
    6、所有檔位詢價利率對應的申購金額的匯總是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時,申購總額為投資者的最大投資需求;
    7、票面利率及申購金額填寫示例(聲明:本示例數據為虛設,不含任何暗示,請投資者根據自己的判斷填寫)。

    假設本期債券票面利率的詢價區間為4.60%-5.80%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額,其可做出如下填寫:

    票面利率申購金額(萬元)
    4.60%1,000
    4.80%1,000
    5.10%1,000
    合計3,000
    上述報價的含義如下:
    ● 當最終確定的票面利率低于4.60%時,該詢價要約無效。

    ● 當最終確定的票面利率高于或者等于4.60%,但低于4.80%時,新增有效申購金額為1,000萬元,有效申購總額為1,000萬元;
    ● 當最終確定的票面利率高于或者等于4.80%,但低于5.10%時,新增有效申購金額為1,000萬元,有效申購總額為2,000萬元;
    ● 當最終確定的票面利率高于或者等于5.10%時,新增有效申購金額為1,000萬元,有效申購總額為3,000萬元。

    8、參與網下利率詢價的專業投資者請將此表填妥并加蓋單位公章(或部門章或業務專用章)后,在本發行公告要求的時間內傳真或發送電子郵件至主承銷商處。非經有關金融監管部門批準設立或行業協會備案或者登記的金融機構及其面向投資者發行的理財產品、養老基金、社會公益基金、QFII、RQFII還需提供加蓋公章(或部門章或業務專用章)的有效的企業法人營業執照(副本)復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件,以及加蓋證券公司或營業部印章的由開戶證券公司出具的《債券專業投資者資質審核確認單》。

    9、在未獲得主承銷商同意情況下,每家專業投資者只能提交一份《認購函》,如投資者提交兩份以上(含兩份)《認購函》,則以最先到達的視為有效,其后的均視為無效。

    10、投資者須通過以下傳真號碼或指定電子郵箱參與本期網下利率詢價,以其他方式傳送、送達一概無效。傳真:0512-62936371、0512-62938297、0512-62938677,應急傳真:0512-62938153,在所有傳真出現故障的情況下啟用應急郵箱:dwzqgdsyzb@dwzq.com.cn;咨詢電話:0512-62936381、0512-62938093、0512-62936378。


    附件二
    以下內容無需發送至主承銷商處,但應被視為本通知不可分割的部分,填表前請仔細閱讀。請將下方機構類型前對應的序號數字填寫至《認購函》中,并根據所屬類型提供相應資料。

    債券市場專業投資者資格確認表

    序 號機構類型提供資料
    1經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、期貨 公司、基金管理公司及其子公司、商業銀行及其理財子公司、保 險公司和信托公司、財務公司等;經行業協會備案或者登記的證 券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。1、填妥認購申請表,并加蓋公章(或 部門章或業務專用章)。
    2上述金融機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公 司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產 管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備 案的私募基金; 
    3社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金, 合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者 (RQFII); 
    4同時符合下列條件的法人或者其他組織: 1.最近 1年末凈資產不低于 2000萬元; 2.最近 1年末金融資產不低于 1000萬元; 3.具有 2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。除上述資料外還需提供如下材料: 1、加蓋公章(或部門章或業務專用 章)的有效的企業法人營業執照(副 本)復印件或其他有效的法人資格證 明文件復印件; 2、加蓋證券公司或營業部印章的由 開戶證券公司出具的《債券專業投資 者資質審核確認單》。
    5同時符合下列條件的個人: 1.申請資格認定前 20個交易日名下金融資產日均不低于 500萬 元,或者最近 3年個人年均收入不低于 50萬元; 2.具有 2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷,或 者具有 2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經 歷,或者屬于本條第 1項規定的專業投資者的高級管理人員、獲 得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師和律師。(金 融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、 銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等。);1、身份證明文件; 2、金融資產證明文件或最近三年收 入證明文件; 3、投資經歷證明文件或從業經歷證 明文件或專業資質證明文件
    本機構承諾: 1. 對所提供的相關證明材料的真實性負責,并自愿承擔因材料不真實導致的一切法律責任。 2.不存在重大未申報的不良信用記錄。 3.不存在證券市場禁入以及法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止從事債券交易的情形。
    附件三
    以下內容無需發送至主承銷商處,但應被視為本通知不可分割的部分,填表前請仔細閱讀。


    重要聲明:本風險揭示書的揭示事項僅為列舉性質,未能詳盡列明債券交易的所有風險。投資者在參與債券投資或交易前,應認真閱讀債券上市說明書以及交易所相關業務規則,并做好風險評估與財務安排,確定自身有足夠的風險承受能力,避免因參與債券投資或交易而遭受難以承受的損失。

    債券市場專業投資者風險揭示書
    一、總則:參與債券投資或交易具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、政策風險及其他各類風險。

    二、投資者適當性:投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力,以及內部制度(若為機構),審慎決定參與債券投資或交易。

    三、信用風險:投資者參與債券投資或交易將面臨債券發行人無法按期還本付息的風險。

    如果投資者購買或持有資信評級較低的信用債,將面臨顯著的信用風險。

    四、市場風險:投資者參與債券投資或交易將面臨由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。

    五、流動性風險:投資者參與債券投資或交易將面臨在短期內無法以合理價格買入或賣出債券,從而遭受損失的風險。

    六、放大交易風險:投資人利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作,從而放大投資損失的風險。

    七、標準券欠庫風險:投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌,標準券折算率相應下調,融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。

    八、政策風險:由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因,可能會對投資者的交易產生不利影響,甚至造成經濟損失。

    九、廉潔從業監督管理:在開展固定收益業務及相關活動中,相關人員應嚴格遵守相關法律法規及行業規章制度,恪守廉潔從業相關規定,不直接或者間接向他人輸送不正當利益或者謀取不正當利益。




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