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  • 22臨港G1 (185497): 東方證券承銷保薦有限公司關于上海臨港經濟發展(集團)有限公司下屬全資子公司上海工業投資(集團)有限公司轉讓股權的臨時受托管理事務報告

    時間:2022年07月27日 13:56:08 中財網
    原標題:22臨港G1 : 東方證券承銷保薦有限公司關于上海臨港經濟發展(集團)有限公司下屬全資子公司上海工業投資(集團)有限公司轉讓股權的臨時受托管理事務報告

    東方證券承銷保薦有限公司
    關于上海臨港經濟發展(集團)有限公司下屬全資子公司
    上海工業投資(集團)有限公司轉讓股權的
    臨時受托管理事務報告

    東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“東方投行”)作為上海臨
    港經濟發展(集團)有限公司 2021年公開發行自貿臨港新片區公司債
    券(第一期)(面向專業投資者)(債券簡稱“21臨港G1”,債券代碼:188194.SH)及上海臨港經濟發展(集團)有限公司 2022年面向專業投資者公開發行自貿臨港新片區公司債券(第一期)(債券簡稱“22臨港G1”,債券代碼:185497.SH)的受托管理人,持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》等相關規定及本期債券受托管理協議的約定,現就本次債券重大事項報告如下:

    一、交易概述
    (一)本次交易的基本情況
    上海臨港經濟發展(集團)有限公司(簡稱“公司”)下屬全資子
    公司上海工業投資(集團)有限公司(簡稱“工投公司”)擬以非公開協議方式轉讓持有的華安基金管理有限公司(簡稱“華安基金”)8%股權予國泰君安證券股份有限公司(簡稱“國泰君安”)。

    (二)本次交易是否構成重大資產重組
    本次交易標的資產總價值占公司 2021年末資產總額未超過 50%;
    標的資產凈額占公司 2021年末凈資產未超過 50%;標的資產在 2021年度的營業收入占公司同期營業收入的比例未超過 50%。本次交易不構成公司重大資產重組事項。

    二、交易對方情況
    (一)基本情況
    公司名稱:國泰君安證券股份有限公司
    企業性質:其他股份有限公司(上市)
    注冊地:中國(上海)自由貿易試驗區商城路 618號
    主要辦公地:上海市靜安區南京西路 768號國泰君安大廈
    法定代表人:賀青
    注冊資本:890,794.7954萬元人民幣
    主要股東:上海國有資產經營有限公司
    實際控制人:上海國際集團有限公司
    經營范圍:證券經紀;證券自營;證券承銷與保薦;證券投資
    咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;融資融券業
    務;證券投資基金代銷;代銷金融產品業務;為期貨公司提供中間
    介紹業務;股票期權做市業務;中國證監會批準的其他業務?!疽?br /> 法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    國泰君安資信狀況良好,未被列為失信被執行人。

    (二)與發行人關系
    公司與國泰君安非關聯方關系。

    (二)主要財務情況
    國泰君安2021年末資產總額為7912.73億元、資產凈額為1506.37
    億元,2021年度營業收入 428.17億元、凈利潤 153.03億元。

    三、交易標的情況
    (一)交易標的基本情況
    公司名稱:華安基金管理有限公司
    成立時間:1998年 6月 4日
    注冊資本:15,000萬元
    工投公司持股比例:8%
    經營范圍:基金設立,基金業務管理及中國證監會批準的其
    他業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營
    活動】
    華安基金資信狀況良好,未被列為失信被執行人。

    (二)主要財務情況
    上會會計師事務所(特殊普通合伙)為本次交易出具了無保留意
    見的專項審計報告。上會會計師事務所(特殊普通合伙)為經財政部、中國證監會審查批準執行證券、期貨相關業務的會計師事務所。

    根據專項審計報告,截至 2020年 12月 31日,華安基金總資產
    49.66億元,凈資產 34.45億元;2020年度,華安基金實現營業收入
    26.70億元,凈利潤 7.11億元,扣除非經常性損益后的凈利潤 6.92億元。截至 2021年 9月 30日,華安基金總資產 57.59億元,凈資產
    38.66億元;2021年 1~9月,華安基金實現營業收入 26.26億元,凈
    利潤 7.22億元,扣除非經常性損益后的凈利潤 6.84億元。

    (三)交易標的價值
    根據上海東洲資產評估有限公司出具的評估報告(以 2021年 9
    月 30日為基準日),華安基金經評估的凈資產為 126.5億元,對應
    8%股權的股權價值為 10.12億元。

    四、交易合同的主要內容及履約安排
    根據工投公司與國泰君安簽署的股權轉讓協議,工投公司將所持
    華安基金 8%股權轉讓給國泰君安,在上海聯合產權交易所內采取非
    公開協議轉讓方式,交易價款為 10.12億元。交易價款由交易雙方在場外自行結算,國泰君安應在合同生效之日起 5個工作日內,將交易價款一次性支付至工投公司指定銀行賬戶。本次交易涉及需向有關部門備案或審批的,交易雙方應共同履行向有關部門申報的義務。本合同自交易雙方簽字蓋章,并自本次交易取得國泰君安股東大會批準、相關國資監管機構和中國證監會的批準之日起生效。

    五、相關決策情況
    本次股權轉讓事項已經工投公司董事會審議通過,并報上海市國
    有資產監督管理委員會批復同意,尚待中國證監會批準。

    六、影響分析和應對措施
    本次股權轉讓對公司生產經營、財務狀況和償債能力無重大不
    利影響。

    (以下無正文)
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