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  • 機構強烈推薦5只個股-更新中

    時間:2022年07月27日 19:15:24 中財網
    【19:11 中國鐵建(601186):逆流穩進基建定基調 利劍出鞘能源環保開新章】

      7月27日給予中國鐵建(601186)強烈推薦評級。

      盈利預測及投資評級:預計公司2022-2024 年EPS 分別為2.02、2.24、2.51元/股,對應的PE 為3.8、 3.4、3.1,維持“強烈推薦”評級。

      風險提示:復雜嚴峻的國外形勢、公司項目回款不及預期、基礎設施運營業務發展不及預期、過于聚焦細節可能忽略行業大勢對公司的影響。

      該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


    【16:51 常熟銀行(601128):業績保持高增 資產質量優異】

      7月27日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。

      投資建議:常熟銀行堅持走特色化、差異化的小微發展道路,已形成“IPC 技術+信貸工廠”的小微模式,兼具小微定價優勢和成熟風控技術。公司深耕本地市場,同時通過異地分支機構、村鎮銀行、普惠金額試驗區等拓展業務空間,信貸規模有望保持較快增長。小微業務特色鮮明、模式成熟,下沉客群、做小做散,具備較強的貸款議價能力,凈息差在可比農商行中處于領先地位。

      風險提示:經濟失速下行導致資產質量惡化;監管政策預期外變動等。

      該股最近6個月獲得機構32次買入評級、11次增持評級、8次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A的投評級、2次優于大市評級。


    【13:51 常熟銀行(601128):信貸高增 資產質量持續優異】

      7月27日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。

      投資建議:信貸高增,資產質量持續優異。常熟銀行信貸高增,業績靚麗,資產質量保持較優水平,撥備覆蓋率高位提升。擬發行60 億可轉債補充資本金,支撐業務發展。該機構維持“強烈推薦”評級,維持其1.2-1.3 倍22 年PB目標估值,對應目標價9.62-10.43 元/股。

      風險提示:金融讓利,銀行息差收窄;異地擴張不及預期;疫情反復,資產質量惡化。

      該股最近6個月獲得機構30次買入評級、11次增持評級、7次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


    【11:01 藥明康德(603259):無懼疫情擾動實現高增長 上調全年收入預期】

      7月27日給予藥明康德(603259)強烈推薦評級。

      盈利預測與投資建議:公司無懼上海奧密克戎疫情,充分發揮全球布局、全產業鏈覆蓋的優勢,保持了高速增長,并在6 月1 日以來積極推進上海復工復產。該機構上調盈利預期, 預計2022-2024 年歸母凈利潤為81.9/98.3/119.4 億元,對應PE 分別為37/31/25X,維持“強烈推薦”評級。

      風險提示:產能建設不及預期、政策變化、匯率波動、生產等風險。

      該股最近6個月獲得機構86次買入評級、6次買入-A的投評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次”買入”評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


    【09:45 常熟銀行(601128):營收維持高增 資產質量優于同業】

      7月27日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。

      投資建議:看好零售和小微業務穩步推進。公司始終堅守“三農兩小”市場定位,持續通過深耕普惠金融、下沉客群、異地擴張走差異化發展的道路,零售與小微業務穩步發展。年初以來公司息差保持平穩,伴隨疫情緩和,小微企業和零售客戶需求回暖,公司有望充分受益。結合公司半年度業績快報,該機構維持公司22-24 年盈利預測,對應EPS 分別為0.99/1.21/1.45元,對應盈利增速分別為24.0%/21.9%/20.4%。目前公司股價對應22/23/24 年PB 分別為1.0x/0.9x/0.8x,該機構長期看好公司小微業務的發展空間,維持“強烈推薦”評級。

      風險提示:1)宏觀經濟下行致行業資產質量壓力超預期抬升。2)利率下行導致行業息差收窄超預期。3)房企現金流壓力加大引發信用風險抬升。

      該股最近6個月獲得機構29次買入評級、10次增持評級、6次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


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