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  • 18公司獲得增持評級-更新中

    時間:2022年07月27日 21:40:56 中財網
    【21:41 中國中免(601888):疫情下毛利率依然穩健 新海港開業預期持續強化】

      7月27日給予中國中免(601888)增持評級。

      投資建議與盈利預測
      風險提示:疫情反復對來瓊旅客以及公司銷售造成影響;折扣力度加大影響毛利率;港股流動性導致AH 價差影響估值體系風險。

      該股最近6個月獲得機構54次買入評級、10次增持評級、6次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評級。


    【18:46 東威科技(688700):PCB電鍍設備龍頭 拓展PET銅箔和光伏銅電鍍設備】

      7月27日給予東威科技(688700)增持評級。

      盈利預測:公司依托PCB 電鍍的技術積累,拓展鋰電、光伏電鍍市場。受PCB產值增長、行業高端化發展、產品品類拓展推動,公司PCB 業務將穩健增長。鋰電PET 銅箔和光伏銅電鍍產業前景良好,成長空間廣闊。預計公司2022-2024 年的營業收入分別為11.19、16.05、21.50 億元,歸母凈利潤分別為2.32、3.41、4.49 億元,對應PE 分別為75、51、39 倍。首次覆蓋,給予“增持”評級。

      風險提示:PCB 電鍍設備需求下滑的風險、PET 復合銅箔發展不及預期的風險、行業競爭加劇的風險、新冠疫情加劇導致經營環境惡化的風險、行業規模測算偏差風險、研報使用的信息存在更新不及時風險等。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次跑贏行業評級、2次增持評級。


    【18:41 安克創新(300866):1+4重新定義氮化鎵 充電業務空間望超預期】

      7月27日給予安克創新(300866)增持評級。

      投資建議:公司下半年“氮化鎵便攜儲能”、“240W 大功率充電器”等新品儲備充分,需求有韌性,成本有改善。鑒于中報未披露,暫時維持原有盈利預測: 預計公司2022-2024 年營收157.89/206.86/269.43 億元,同增25.56%/31.02%/30.25%,歸母凈利潤11.30/13.94/18.27 億元, 同增15.07%/23.44%/31.04%。維持“增持”評級。

      風險提示:新產品銷售不及預期;行業競爭加劇風險;宏觀經濟下行風險。

      該股最近6個月獲得機構33次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


    【17:51 諾普信(002215)公司深度研究報告:種植業發力 農藥制劑龍頭助力鄉村振興】

      7月27日給予諾普信(002215)增持評級。

      投資建議:
      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


    【17:51 興業銀行(601166)大股東增持點評:大股東增持計劃出爐彰顯信心】

      7月27日給予興業銀行(601166)增持評級。

      投資建議: 維持2022-2024 年凈利潤增速預測18.13%/14.70%/14.67% , 對應EPS4.49/5.18/5.97 元, 現價對應0.56/0.50/0.45 倍PB。維持目標價30.92 元,對應2022 年0.96 倍PB,維持增持評級。

      風險提示:經濟下行超出預期;地產風險加速暴露。

      該股最近6個月獲得機構35次買入評級、9次增持評級、8次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A的投評級、1次優于大市評級。


    【16:46 中遠海能(600026):全球能源海運龍頭 有望受益于周期反轉】

      7月27日給予中遠海能(600026)增持評級。

      投資建議:油運行業基本面已經逐步步入右側,行業有望迎來周期反轉的上行區間,海能作為全球最大油運船東,盈利彈性有望充分釋放,中性假設下,該機構預計公司22-24 年實現凈利潤11.19、38.78、25.86 億元(由于運價的彈性較大,盈利預測可能存在較大偏差),當前股價對應公司A 股的PB 估值為2.02、1.85、1.75X,給予公司2022 年末2.19-2.30X 的合理PB 估值,對應目標價13.52-14.16 元/股,首次覆蓋給予“增持”評級。此外,Q2 以來公司AH 溢價率持續走闊,該機構認為隨著公司業績的兌現,溢價率有望逐步恢復,建議同步關注估值相對更低的中遠海能(H)的投資機會。

      風險提示:估值體系風險、盈利預測風險、全球原油需求不及預期風險、運力增速下降不及預期風險、環保政策風險、燃油等成本超預期風險等。

      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


    【16:41 永安期貨(600927):一體兩翼三輪驅動的行業龍頭】

      7月27日給予永安期貨(600927)增持評級。

      盈利預測與估值:預計公司2022-2024 年營業收入418.56/460.82/506.95億元,同比+11%/+10%/10%;歸母凈利潤為14.72/16.01/17.00 億元,同比+13%/+9%/+6%。該機構采用相對估值法,考慮到永安期貨為期貨行業龍頭,業務增長穩健,盈利能力突出,該機構在同類公司市場一致預期估值的均值上給予50%-60%的溢價,2022 年公司PE 估值為19.31-20.60x,2022 年公司對應目標價為19.51-20.81 元/股,首次覆蓋給予“增持”評級。

      風險提示:盈利預測偏差較大風險;期貨市場周期波動風險;交易所減收手續費收入的政策不確定性風險;利息收入大幅下滑風險;投資收益的大幅波動風險;資產管理業務面臨監管政策變動風險;風險管理業務面臨復雜風險;業務創新風險;境外監管風險;新冠疫情等外部不可抗力風險。

      該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次中性評級、1次審慎增持評級。


    【15:51 天目湖(603136)公司深度報告:深耕優質旅游目的地 優化產品布局疫后恢復】

      7月27日給予天目湖(603136)增持評級。

      投資建議:預計公司22-24 年營業收入分別為4.07/6.14/7.08 億元,對應增速分別為-2.9%/50.9%/15.3%;歸母凈利潤分別為 0.49/1.45/1.82億元,對于增速分別為-4.6%/195.2%/25.6%。公司現價對應22-24 年PE分別為96X/32X/26X,首次覆蓋,予以“增持”評級。

      風險提示:存在疫情反復影響客流,募資項目不能按時交付,宏觀經濟下滑,游客出行意愿減弱,極端惡劣天氣,地質災害等風險。

      該股最近6個月獲得機構10次增持評級、6次買入評級、2次推薦評級。


    【14:01 長城汽車(601633):產銷雙雙突破十萬利潤水平有望改善*周旭輝】

      7月27日給予長城汽車(601633)增持評級。

      【盈利預測】:
      公司盈利預測及投資評級:短期,公司新車型新技術有望支撐銷量與單車售價提升。中長期,公司已經形成了較為完善的產品開發體系,在新興領域布局充分,有望在競爭中占據有利地位。預計公司 2022-2024 年營收分別為1839.29、2400.59、2939.16 億元,歸母凈利潤分別為90.85、122.79和 153.99 億元,對應EPS 分別為 0.99、1.33 和 1.67 元,對應2022-2024 年PE 值分別為 34.52、 25.54 和 20.37 倍,給予“增持”評級。

      【風險提示】:
      該股最近6個月獲得機構62次買入評級、20次推薦評級、17次增持評級、9次買入-A評級、8次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次“增持”投資評級。


    【13:56 心脈醫療(688016):心脈醫療點評:定增開啟 助力發展】

      7月27日給予心脈醫療(688016)增持評級。

      盈利預測及估值:
      風險提示:產品研發及商業化不及預期的風險;行業政策變動的風險;行業競爭加劇的風險;海外市場變動的風險
      該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級。


    【11:30 寶勝股份(600973):線纜巨頭依托優勢資源 快速切入海纜行業】

      7月27日給予寶勝股份(600973)增持評級。

      投資建議:公司是電線電纜領域頭部企業,當前營收主要來自傳統電線電纜裸導體業務,后續發展重點主要在海纜業務。公司海纜廠房及碼頭配置極高,當前處于產能擴張及高端產品開拓期,后續發展潛力大。該機構預計公司2022-2024 年營收449.45 / 477.28 / 500.97 億元,歸母凈利潤 4.09 / 6.89 / 9.06 億元,PE 倍數對應2022 年7 月26 日收盤價6.03 元分別為 20.23 / 12.00 / 9.13 倍,給予“增持”評級。

      風險提示:海纜訂單獲取不及預期風險;海纜招標價格下行風險;原材料價格上行風險。

      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級。


    【11:26 水井坊(600779):費用支出延續 水井保持定力】

      7月27日給予水井坊(600779)增持評級。

      維持“增持” 評級,維持目標價99.08 元。結合22Q2 表現,考慮到公司2022 年費率或繼續維持高位,下調22 年盈利預測,預計22-24年EPS 分別為2.70 元(-0.14 元)、3.73 元、4.46 元。

      風險因素:居民收入波動加劇,宴席受疫情影響未能如期回補。

      該股最近6個月獲得機構16次買入評級、9次增持評級、1次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


    【11:26 華能國際(600011):煤價高位盈利承壓 補貼加速收回】

      7月27日給予華能國際(600011)增持評級。

      風險提示:新能源裝機不及預期、煤價超預期、電價低于預期等。

      該股最近6個月獲得機構32次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強推評級、2次審慎增持評級。


    【11:26 長安汽車(000625)動態點評:自主品牌銷量大增 電動車板塊迎來質變】

      7月27日給予長安汽車(000625)增持評級。

      【盈利預測】:
      公司盈利預測及投資評級:短期,自主品牌熱門車型的推出有望支撐銷量提升。中長期,公司產品結構有望持續優化,盈利能力也將進一步提升。

      【風險提示】:
      該股最近6個月獲得機構48次買入評級、9次跑贏行業評級、7次強推評級、7次增持評級、6次推薦評級、2次審慎增持評級。


    【10:26 百誠醫藥(301096):六問六答】

      7月27日給予百誠醫藥(301096)增持評級。

      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次增持評級。


    【08:56 水井坊(600779)22年中報點評:業績蓄力新財年 關注長期品牌力釋能】

      7月27日給予水井坊(600779)增持評級。

      投資建議:
      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、8次增持評級、1次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


    【08:11 北斗星通(002151):股權轉讓影響并表數據 業績符合預期】

      7月27日給予北斗星通(002151)增持評級。

      盈利預測、估值與評級
      風險提示::
      該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。


    【07:26 常熟銀行(601128):營收超出預期 利潤增速有望持續改善】

      7月27日給予常熟銀行(601128)增持評級。

      投資建議 維持公司2022-2024 年凈利潤增速預測為21.49%、21.23%、18.52%,對應EPS 為0.97、1.17、1.38 元/股,BVPS 為8.05、8.87、9.85 元/股。上調維持目標價為9.5 元,對應2022 年1.18 倍PB,維持增持評級。

      風險提示:經濟走勢弱于預期、疫情對小微業務的沖擊超出預期。

      該股最近6個月獲得機構26次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


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